Конъюнктурное развитие

Страхование активно занимает те ниши, где можно получить быструю отдачу

В последние год-два страховой рынок показывает подъем. За семь месяцев текущего года сбор премий составил 116,9 млрд тенге, что на 15% больше аналогичного периода 2011 года. Это связано с тем, что оживают строительный сектор (не без помощи государства), а также потребительское кредитование, требующее страхования займов. Так что рынок страхования быстро восстановился после кризиса.

Однако текущий рост не привел к тому, что страховщики переориентировались на рыночные виды страхования, в первую очередь добровольно-имущественную розницу. Они по-прежнему активно присутствуют там, где есть возможность собирать премии быстро и много: это прежде всего обязательные виды, где премии хоть и небольшие, но стабильные, и обязательное страхование остается якорным для СК.

Анализ динамики поступления премий показывает, что в настоящий момент все же драйвером движения вверх выступают добровольно-личные виды. Премии здесь растут просто небывалыми темпами: если в прошлом году этот сегмент прибавил 50%, то в этом — уже 70,8%. Обязательные виды прибавили лишь 1,3% (за первое полугодие прироста практически не было — 0,03%) с объемом премий 23,2 млрд тенге.

И совсем плохи дела у добровольного имущественного страхования. Отрицательная динамика составила 11,5%, сократившись в абсолютном выражении с 49,5 млрд до 43,8 млрд тенге. По оценкам экспертов, такой расклад сохранится и до конца года.

Лидеры рынка

Бурный рост добровольно-личного страхования объясняется тем, что сегодня для него сложились чрезвычайно благоприятные условия. Благодаря им быстро растут все сегменты добровольно-личного страхования: страхование жизни (сбор премий вырос более чем в 3,5 раза), страхование от несчастных случаев (прирост в 1,9 раза) и пенсионные аннуитеты. Здесь отмечен прирост в 1,85 раза.

Например, страхование от несчастного случая растет преимущественно за счет банкострахования. Статистика показывает, что лидерами в страховании от несчастных случаев являются аффилированные с розничными банками страховые компании. Основной удельный вес в сборе страховых премий занимает дочерняя компания kaspi bank — АМСГ, что связано с активным кредитованием в банке и, соответственно, страхованием заемщиков от несчастных случаев. Снижение объемов кредитования в 2008–2010 годах привело к сокращению премий по страхованию жизни и от несчастных случаев. В 2011–2012 годах, с оживлением банковского кредитования, премии по этим видам вновь пошли вверх. Как отмечают страховщики, банковские страховые продукты отличаются невысоким уровнем убыточности, а значит, привлекательны для бизнеса.

Однако рост страхования от несчастных случаев имеет и «рыночные корни». Компании по общему страхованию, переставшие с этого года осуществлять обязательное страхование от несчастных случаев работника (ОСНС) — бывшее ГПО работодателя, стали расширять продуктовую линейку, в том числе и такой классический вид, как страхование от несчастных случаев. «Думаю, что в ближайшем будущем такая высокая динамика сохранится в рамках деятельности компаний по страхованию жизни по аннуитетному страхованию и договорам аннуитета, заключенным в соответствии с законом об обязательном страховании работника от НС. Тем более что осуществление этого обязательного вида даст возможность компаниям по страхованию жизни аккумулировать финансовые потоки, которые могут быть направлены на привлечение клиентов, маркетинговые акции, улучшение сервиса и прочее», — отмечает заместитель председателя правления по развитию бизнеса компании «Коммеск-омір» Олег Ханин.

Таблица 1:  Страховые (перестраховочные) организации Республики Казахстан на 1 июля 2012 года

№	Наименование страховой (перестраховочной) организации	Активы (тыс. тенге)	Страховые резервы (тыс. тенге)	Собственный капитал (тыс. тенге)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (тыс. тенге)
1	АО «СК “Евразия”»	73980483	22784726	49241157	998976
2	АО «СК “Виктория”»	55624488	4215884	50666113	2198135
3	АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык — “Казахинстрах”»	40725804	20399953	16579765	1789155
4	АО «ДК БТА Банка “БТА Страхование”»	28924499	6571351	21783094	–678?216
5	АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация “КазЭкспортГарант”»	19269804	382146	13454536	566717
6	АО «ДК АО “kaspi bank” СК “АМСГ”»	17244659	10117972	5995229	3451015
7	АO «СК “Казкоммерц-Полис”» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)	16170822	6489546	8551734	–129?225
8	АО «ДК по страхованию жизни БТА Банка “БТА Жизнь”»	14246198	9091873	4782395	113092
9	АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»	13255356	11126542	2032737	–323?979
10	АО «ДО АО “БТА Банк” СК “Лондон-Алматы”»	11789610	4110175	6945396	340643
11	АО «СК “НОМАД Иншуранс”»	11424268	6514213	4258123	3605177
12	АО «СК “Альянс-Полис”»	11290797	3153153	7692051	–166?315
13	АО «Нефтяная страховая компания»	10051089	5757671	3571697	273916
14	АО «ДК Народн. банка Каз-на по страхованию жизни “Халык-Life”»	9721650	6475144	2726079	330355
15	АО «СК “Коммеск-Омiр”»	9599179	6344406	2445889	213700
16	АО «КСЖ “Казкоммерц-Life”» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)	7024638	5087621	1462493	157098
17	АО «КСЖ ”НОМАД LIFE”»	6690915	4016643	2193220	–142?268
18	АО «СК “Alliance — Страхование Жизни”»	5537752	4584939	911323	–765?423
19	АО «СК Amanat insurance»	5395311	2494623	2429632	168496
20	АО «СО “ЦАСО”»	5337609	82791	5206060	199793
21	АО «СК “Cентрас Иншуранс”»	4882359	1963621	2448520	75437
22	ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант»	4800759	2469876	2089750	–34?390
23	АО «СК “Казахмыс”»	4707369	2580948	2099086	483123
24	АО «СК “Kompetenz”»	4434031	1724269	2269693	129597
25	АО КСЖ «Generali Life» ДК «Assicurazioni Generali S.p.A.»	4145823	1775498	2014181	392905
26	АО «СК “Standard”»	4103410	1978670	1821381	50293
27	АО «СК “ТрансОйл”»	3772941	751361	2951383	580987
28	АО «СК “Алатау”»	3271028	964063	1345716	149351
29	АО «Зерновая страховая компания»	3129979	502080	2609556	367291
30	АО «Чартис Казахстан Страховая Компания»	2904960	858868	1935582	76798
31	АО «КК ЗиМС “ИНТЕРТИЧ”»	2348372	732669	1561018	135406
32	АО «СК “АСКО”»	2255176	963206	1212173	118991
33	АО «ДО АО “Нурбанк” СК “Нурполис”»	1943651	426583	1470375	–73?992
34	АО «СК “САЯ”»	1595622	349511	1204538	51827
35	АО «Медицинская страховая компания “Архимедес — Казахстан”»	1046585	345988	668329	11499
36	АО «СК “Trust Insurance”»	1006739	279216	719823	–59?503

 

Таблица 2: Страховые (перестраховочные) организации Республики Казахстан, ранжированные по сумме страховых премий

№	Наименование страховой (перестраховочной) организации	2010 г. тыс. ­тенге	Прирост за 12 мес. (%)	2011г., тыс. ­тенге	Прирост за 12 мес. (%)	II кв. 2012 г., тыс. тенге	Прирост за 12 мес. (%)
1	АО «СК “Евразия”»	18916461	–17,1	23283620	23,1	18869086	25
2	АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык — “Казахинстрах”»	14755436	14,4	24324252	64,8	12205551	–25,2
3	АО «ДК АО “kaspi bank” СК “АМСГ”»	4841903	22,3	8298818	71,4	8484494	161,7
4	АО «СК “НОМАД Иншуранс”»	6818015	13,3	12011775	76,2	5960310	3,1
5	АО «КСЖ ”НОМАД LIFE”»	1372064	71,4	2406573	75,4	5829497	556,2
6	АО «Нефтяная страховая компания»	9151178	39,8	9006516	–1,6	5359550	11
7	АО «КСЖ “Казкоммерц -Life”» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)	3290871	61,8	6133764	86,4	5297421	187,7
8	АO «СК “Казкоммерц-Полис”» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)	16628407	123,9	11202471	–32,6	5025362	–9,0
9	АО КСЖ «Generali Life» ДК «Assicurazioni Generali S.p.A.»	1250776	106,5	5542143	343,1	4675671	248,7
10	АО «ДК по страхованию жизни БТА Банка “БТА Жизнь”»	2776532	20,6	4217487	51,9	4609192	165,6
11	АО «ДК БТА Банка “БТА Страхование”»	2311303	–45,9	4244165	83,6	4345295	82,2
12	АО «ДК Народн. банка Каз-на по страхованию жизни “Халык-Life”»	—	—	5944923	—	4135218	89,2
13	ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант»	171702		1997687	1063,5	3736710	1146,3
14	АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»	6321152	166,3	6551733	3,6	2699023	–12,0
15	АО «ДО АО “БТА Банк” СК “Лондон-Алматы”»	5298425	91,2	6838392	29,1	2096490	–50,9
16	АО «СК Amanat insurance»	5077600	71,5	5199913	2,4	2072964	–42,0
17	АО «СК “Альянс-Полис”»	2736462	–14,8	3279616	19,8	1846421	28,5
18	АО «СК “Коммеск-Омiр”»	2805372	56,7	3312977	18,1	1762584	25,1
19	АО «СК “Cентрас Иншуранс”»	4675740	32,5	3478757	–25,6	1470911	8,7
20	АО «КК ЗиМС “ИНТЕРТИЧ”»	2585764	0,5	2327552	–10,0	1441734	4,6
21	АО «СК “Standard”»	—	—	—	—	1406300	—
22	АО «СК “Kompetenz”»	7650973	11,8	3865946	–49,5	1384157	–53,7
23	АО «Чартис Казахстан Страховая Компания»	5867502	5,8	3730277	–36,4	1189988	–61,8
24	АО «СК “Alliance — Страхование Жизни”»	2949677	211,2	2917757	–1,1	1091711	–33,6
25	АО «СК “Алатау”»	1167466	–5,7	2210621	89,4	950827	–20,8
26	АО «СК “АСКО”»	1437896	25,7	1734786	20,6	897912	12,4
27	АО «СК “Виктория”»	4936832	–34,8	10781402	118,4	657046	–81,7
28	АО «Медицинская страховая компания “Архимедес — Казахстан”»	806175	90,8	578414	–28,3	619241	182,2
29	АО «СК “ТрансОйл”»	1582805	3,8	1476147	–6,7	598088	–24,8
30	АО «ДО АО “Нурбанк” СК “Нурполис”»	743557	–58,2	497378	–33,1	403469	15
31	АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация “КазЭкспортГарант”»	406301	–11,3	506318	24,6	307295	16,9
32	АО «СК “САЯ”»	1075787	23,4	703050	–34,6	291294	–32,2
33	АО «Зерновая страховая компания»	928959	128,7	820246	–11,7	284462	37,5
34	АО «СК “Казахмыс”»	1047180	15,9	5230596	399,5	276203	–91,1
35	АО «СК “Trust Insurance”»	653414	606,3	448868	–31,3	145304	6,6
36	АО «СО “ЦАСО”»	1872496	22,4	2972627	58,8	–10?714	–100,8

Источник: КФН НБ РК, расчет «Эксперт РА Казахстан»

Что касается внушительной динамики роста страхования жизни — почти в два раза в годовом выражении, то во многом она сформировалась за счет взрывного развития пенсионных аннуитетов (вкладчики пенсионных фондов имеют право перевести свои накопления из пенсионных фондов в страховые компании, заключая договоры аннуитета). Хитрость в том, что закон разрешает страховым компаниям делать пенсионеру единовременную выплату пенсионных средств при их переводе из пенсионного фонда. По оценкам экспертов, сумма выплат составляет от 50 до 80% от объема перечисленных пенсионных накоплений. Такой вариант обналичивания пенсионных денег стал очень популярным в последние годы. Эксперты отмечают, что с 2007-го по 2011 год премии по пенсионным аннуитетам выросли в 500 раз. Количество вкладчиков, заключивших договоры пенсионного аннуитета, увеличилось в 300 раз. И компании активно наращивают портфель пенсионных аннуитетов. По итогам семи месяцев 2012 года доля пенсионных аннуитетов в структуре страхового портфеля life-страховщиков достигла почти 90%. Для сравнения: иные виды аннуитетов в портфелях life-страховщиков — в разы ниже.

Обязательные середнячки

«Обязательное страхование ГПО автовладельца по-прежнему остается локомотивом страхования: оно определяет все развитие рынка, занимает существенную долю в портфеле большинства страховых компаний и способствует развитию конкуренции», — рассказывает Олег Ханин.

Сборы премий по ГПО ВТС составили на 1 августа 16,7 млрд тенге, что на 10,6% больше итогов прошлого года. Многие страховые компании продолжают активно держаться обязательных видов, поскольку они позволяют накопить ресурсы — особенно тем, у кого нет подпитки от материнской компании. Сейчас зарабатывает автострахование, как обязательное, так и добровольное, поскольку уже не нужно долго убеждать клиента, что автомобиль — источник повышенной безопасности и на дороге может произойти любая неприятность.

Таблица 3:  Ранжирование страховых премий по отраслям по итогам II кв. 2012 года

№	Вид экономической деятельности	Страховые премии (тыс. тенге) 01.07.2011	Страховые премии (тыс. тенге) 01.07.2012	Прирост (тыс. тенге)
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	748309	828675	80366
2	Рыболовство, рыбоводство	17119	16858	–261
3	Горнодобывающая промышленность	23619829	14549648	–9?070?181
4	Обрабатывающая промышленность	9449386	7851188	–1?598?198
5	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1904801	1925128	20327
6	Строительство	3608461	3188937	–419?524
7	Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	3231122	4234349	1003227
8	Гостиницы и рестораны	179943	143335	–36?608
9	Транспорт и связь	4869311	6695066	1825755
10	Финансовая деятельность	1575828	3007370	1431542
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	5565502	6861498	1295996
12	Государственное управление	916675	824232	–92?443
13	Образование	206925	212821	5896
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	286700	388140	101440
15	Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	1247421	1424161	176740
16	Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления	35167	405673	370506
17	Деятельность экстерриториальных организаций	149726	183880	34154
18	Справочно: физические лица	30892949	46803834	15910885
Итого		88505174	99544793	11039619

Источник: КФН, расчет «Эксперт РА Казахстан»

К тому же ответственность автовладельца еще не полностью освоена компаниями. Страхуются лишь две трети владельцев транспортных средств.

«Что касается ОСНС работодателя, то падение объема премий связано больше с трансформацией отчетности компаний, — комментирует Олег Ханин. — Компании по общему страхованию с 2012 года не могут заключать договоры, но в связи с тем, что клиенты имеют право вносить изменения в свое штатное расписание, страховщики вынуждены расторгать с ними договоры, в силу требований законодательства. Соответственно, мы в своей отчетности показываем минус страховых премий, а компании по страхованию жизни — плюс, поэтому в целом рынок и не растет по этому виду. Падение рынка по работодателю, скорее, арифметическое и не особо связано с передачей этого вида от компаний общего страхования к компаниям по страхованию жизни. Думаю, что восстановление страховых премий по этому виду страхования к концу года вполне возможно; если падение и будет, то не больше, чем на 10 %, и опять же арифметическое».

Напомним, что до января текущего года оба основных вида обязательного страхования — ГПО автовладельцев и страхование работника от несчастных случаев — страховались компаниями по общему страхованию, более крупными и капитализированными игроками рынка, чем life-страховщики. К тому же по количеству non-life компаний больше, чем life-страховщиков (31 и 7 соответственно).

Чтобы получить лицензию на обязательное страхование ГПО автовладельца, ключевого вида страхования, компании должны иметь филиалы во всех регионах Казахстана, что давало им возможность охватывать огромную базу клиентов. Естественно, что филиалы и агентские сети использовались компаниями и для продажи других продуктов. Поэтому премии по ОСНС до января этого года показывали положительную статистику. На 1 августа 2011 премии по ГПО ВТС составили 15,1 млрд тенге, по ОСНС — 5,8 млрд.

Таблица 4: Ранжирование по классам страхования

Класс страхования	2010 г., тыс. тенге	Прирост за 12 мес. (%)	2011г., тыс. тенге	Прирост за 12 мес. (%)	II кв. 2012 г., тыс. тенге	Прирост за 12 мес. (%)
Добровольное личное страхование	35144852	60,3	53521769	52,3	43078076	75
Страхование жизни	1655326	24,1	6473350	291,1	5828268	326
Аннуитетное страхование	16990515	112,4	24005477	41,3	17310554	72,8
Страхование от несчастных случаев	6754952	50,4	11074614	63,9	8959147	85,2
Медицинское страхование	9744059	20,3	11968328	22,8	10980107	30,8
Добровольное имущественное страхование	69382001	14	76541579	10,3	37004676	–17,6
Авто-каско	3205987	–9,7	3982685	24,2	2806784	52,8
Страхование ж/д транспорта	832467	156,7	1358184	63,2	322072	–21,8
Страхование воздушного транспорта	1378624	–3,9	1597700	15,9	973760	12
Страхование водного транспорта	1131074	6,1	1046561	–7,5	642747	–6,4
Страхование грузов	4465047	10	4243775	–5,0	2346285	12,9
Страхование имущества	32733944	–0,4	37075613	13,3	19067748	–18,0
Страхование ГПО владельцев автомобильного транспорта	721982	63,8	360258	–50,1	192058	–11,7
Страхование ГПО владельцев воздушного транспорта	1211313	31,8	1140588	–5,8	720818	–22,1
Страхование ГПО владельцев водного транспорта	400280	23,1	391097	–2,3	399295	9,2
Страхование ГПО	16583067	46,4	13890581	–16,2	5284613	–10,5
Страхование от прочих финансовых убытков	6282270	48,6	10648193	69,5	3726226	–53,4
Прочие виды	435946	34,7	806344	85	522270	41,8
Обязательное страхование	35437039	16,2	45465382	28,3	19462041	2,5
Страхование ГПО владельцев транспортных средств	20881898	24,3	25575105	22,5	14256055	10,3
Страхование ГПО перевозчика перед пассажирами	892689	29,5	1123423	25,8	611443	12,3
Страхование в растениеводстве	519015	–23,5	460565	–11,3	389990	2
Экологическое страхование	863812	35,5	889034	2,9	335641	1,1
Страхование ГПО владельцев опасных объектов	892026	–46,9	589961	–33,9	294517	6,5
Страхование ГПО работодателя	11299689	13,5	16736663	48,1	3486087	–22,1
Прочие виды	87910	21,7	90631	3,1	88308	87,2
Итого	139963892	23,5	175528730	25,4	99544793	12,5

Источник:  расчеты «Эксперт РА Казахстан» на основе финансовых документов СК

С января 2012 года сбор премий по ОСНС передали компаниям по страхованию жизни.

Судя по всему, передача полномочий все же негативно сказалась на сборе премии по ОСНС. На 1 августа 2012 года, т.е. за семь месяцев, премии составили лишь 4,5 млрд тенге. Кроме того, на величину премий по ОСНС повлиял все еще слабый охват обязательным страхованием работодателей. По оценке руководителя «КСЖ» «ГАК» Нуржана Алимухамбетова, в 2009 году охват застрахованных предприятий был 52%, в 2011 году — порядка 42%. Всего же в Казахстане лишь половина работодателей являются участниками системы обязательного страхования. Тем самым ОСНС остается привлекательным видом страхования, и эксперты рынка предрекают увеличение числа life-страховщиков.

Имущественные аутсайдеры

За восемь месяцев 2012 года добровольное имущественное страхование (ДИС) собрало 43,8 млрд премий вместо 49,5 млрд тенге годом ранее. Понижающийся тренд — закономерен и обусловлен банальным демпингом.

«Залоговое страхование физических лиц не является значительным для страхования имущества. Доля премий, полученных от физических лиц, по нашим оценкам, составляет всего 20–25%, — комментирует начальник управления бизнес-анализа   компании «Сентрас Иншуранс» Азамат Керимбаев. — Остальная часть — это корпоративный рынок, который, по нашим оценкам, охвачен на 60–80%. Так как конкуренция на рынке корпоративного страхования очень высокая, то и ставки страхования с каждым годом снижаются. Возможно, это в какой- то степени повлияло на объем сборов страховых премий. Изменение налогообложения страховых компаний в 2012 году также повлияло на сборы».

Основная надежда страховщиков, КАСКО, хотя и показывает рост (49,7%), все же не генерирует объем премий, сопоставимый со страхованием имущества. В частности, за восемь месяцев КАСКО собрало 3,3 млрд тенге премий, а страхование имущества — 22,1 млрд тенге.

Интересно, что несмотря на активное предложение КАСКО компаниями, объем страхования по этому классу за 5 лет снизился на 39%. В настоящее время в Казахстане по КАСКО застраховано всего лишь около 1% всего автопарка. Хотя, по оценке представителей компании «Сентрас Иншуранс», потенциальный объем рынка КАСКО в Казахстане составляет 165 млрд тенге.

Таблица 5:  Основные показатели, характеризующие деятельность страховых компаний

Наименование страховой (перестраховочной) организации	Коэффициент текущей ликвидности	Маржа платежеспособности	Достаточность собственных средств (%)	ROA (%)	ROE (%)	Коэффициент убыточности-нетто (%)	Скоректированная доля расходов на ведение дела (%)	Комбинированный коэффици­ент убыточности (%)	Доля расходов на ведение дела (%)	ROI (%)
АО «СК “Amanat Insurance”»	2,32	1,59	96,7	0,7	1,5	35,24	86,6	121,84	99,5	20,99
АО «Нефтяная СК»	1,41	1,13	132,5	0,8	2,5	29,1	38,9	68	54,5	0,79
АО «СК “Standard”»	2,54	—	83,3	0,1	0,1	18,3	62,3	80,6	77,6	8,75
АО «СК “Цесна Грант”»	2,6	1,02	97,1	–1,40	–3,10	5,8	49,6	55,4	126,5	4,18
АО «СК “Allianz Kazakhstan”»	3,49	1,89	186,8	5,1	10,7	41,5	71,1	112,6	74,6	3,1
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация “КазЭкспортГарант”»	4,45	9,9	4903,1	4,4	6,3	15,7	49,7	65,4	49,7	5,33
АО «СК “АСКО”»	2,08	1,23	63,4	6,6	13	13,7	28	41,7	32,5	5,44
АО «СК “Казкоммерц-Полис”»	1,75	1,29	148,3	0,5	1	37,7	36,4	74,2	40,6	3,56
АО «АСК “Коммеск-Омiр”»	2	1,53	1510,8	–4,50	–12,00	56,5	148	204,5	90,4	0,95
АО «СК “Trust Insurance”»	5,32	1,35	229,1	2,6	3,7	5,7	78	83,7	106,7	13,89
АО «СК “Алматинская Международная Страховая Группа”»	1,81	2,24	50,4	63,2	178,1	11,9	1,8	13,7	2,5	13,97
АО «Зерновая СК»	4,23	2,22	273,4	18,4	24,1	2	23,9	25,9	28,2	2,95
АО «СК “Алатау”»	2,63	1,07	84,3	–7,70	–16,30	25,9	94,5	120,4	112,8	25,81
АО «Медицинская СК “Архимедес — Казахстан”»	2,93	1,2	102,3	0,9	1,3	136,8	23,4	160,2	17,5	6,88
АО «СК “Номад Иншуранс”»	1,41	1,11	34,4	33,8	109,6	15,4	37,8	53,2	40,8	15,75
АО «СК “Казахмыс”»	1,67	1,52	61,9	14	46,9	33,7	11,9	45,6	13,8	3,95
АО «СК “Виктория”»	6,93	11,69	1251,5	5,7	7,1	8,9	16,8	25,7	19	2,59
АО «Дочерняя СК Народного банка Казахстана “Халык-Казахинстрах”»	2,08	2,29	146,3	7	15,8	79,4	30	109,4	31,5	6,11
АО «СК “Альянс Полис”»	3,46	1,37	228,3	–37,60	–51,90	33,8	75,9	109,7	86,2	15,74
АО «СК “САЯ”»	2,57	1,55	135	12,4	17,6	32,5	62,1	94,6	51,6	–1,09
АО «СК “Евразия”»	4,06	4,86	362,6	15,1	19,9	27,6	29,2	56,9	41,9	45,14
АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования “ИНТЕРТИЧ”»	3,5	1,17	147	20,1	27,8	192,7	50,8	243,5	50,8	4,72
АО «СК “Трансойл”»	3,27	2,78	157	–32,50	–45,30	19,5	71,6	91,1	68,1	–32,94
АО «ДО АО “Нурбанк” СК “Нурполис”»	5,46	1,75	321,8	–4,70	–5,80	47,7	98,1	145,8	80,4	5,42
АО «Чартис Казахстан СК»	6,34	1,5	609,4	1,1	1,9	18,9	136,9	155,8	136,9	1,11
АО «СО “ЦАСО”»	14,61	3,96	190,9	41,6	44,4	2,1	2,8	4,8	2,8	–2,25
АО «ДК по страхованию жизни БТА Банка “БТА Жизнь”»	1,54	2,6	114,3	5,4	14,2	90,5	21,2	111,7	19,2	10,16
АО КСЖ «“Generali Life” ДК “Assicurazioni Generali S.p.A.”»	0,72	1,64	67,4	3,5	13,2	112,3	10,6	123	10,6	2,97
АО «КСЖ ”НОМАД LIFE”»	1,83	—	70,3	0,1	0,2	48,3	28,1	76,4	28,2	8,6
АО «КСЖ “Казкоммерц-Life”»	1,29	1,39	21,7	–2,40	–10,50	40,2	44,8	85	45,3	6,36
АО «СК “Alliance — Страхование Жизни”»	1,26	1,24	46,5	0	0,1	56,4	12,7	69,1	12,7	5,1
АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»	1,22	2,28	37,2	–6,80	–34,90	61,6	10,1	71,7	9,5	7,18
АО «ДК Народного банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”»	1,43	2,38	42,4	2,3	7,5	52,6	11,8	64,4	11,9	6,17
Среднее значение	3,16	241,1	363,86	5,08	11,78	42,73	47,13	89,86	50,75	6,89
Максимум	14,61	1169	4903,1	63,2	178,1	192,7	148	243,5	136,9	45,14
Минимум	0,72	102	21,7	–37,60	–51,90	2	1,8	4,8	2,5	–32,94

Источник: расчеты «Эксперт РА Казахстан» на основе финансовых документов СК

«Сборы премий по КАСКО за последние 5 лет показывали снижение, — отмечает Азамат Керимбаев. — Многие компании проводят акции с бесплатной раздачей полисов КАСКО с целью привлечения клиентов по ГПО ВТС. Однако эффекта от таких программ мало, так как, воспользовавшись таким полисом, страхователь все равно ищет страховую компанию, которая предлагает больше “скидок”. Для развития рынка классического КАСКО необходимо упростить процедуру продаж и выплат, ремонтировать авто на фирменных сервис-центрах без учета амортизационного износа ТС».

Что касается других розничных видов добровольного имущественного страхования, они менее популярны в Казахстане, хотя продуктов для МСБ и физических лиц на Западе существует большое количество. Компании не предлагают эти продукты, так как не имеют достаточных ресурсов, опыта и инфраструктуры для грамотного продвижения. При имущественном страховании клиента надо еще убедить, что ему нужна страховка. Тем не менее развитие имущественной розницы в планах страховых компаний есть. Близлежащий вопрос — наладить качественную инфраструктуру продаж.

Заключение

За последние 5 лет отношение страховых премий к ВВП упало с 1,1% до 0,6%. Страховые премии на душу населения в 2011 году составили 60 долларов на человека. Тем самым годовые расходы на страхование одного казахстанца сравнимы со стоимостью ужина в ресторане.

Добровольное розничное страхование при своем огромном потенциале не развивается из-за отсутствия ресурсов у страховщиков. А ресурсы не появляются, поскольку объем рынка слишком мал, чтобы в него вкладывали деньги. Получается замкнутый круг. Спрос надо развивать годами, а акционеры страховых компаний, похоже, не готовы долго ждать отдачи от инвестиций.

Еще одна проблема рынка — слабые выплаты. Хотя наблюдается небольшой рост объема выплат вследствие жесткой конкуренции, компании все же не платят клиентам должным образом. В 2011 году из 100 тенге, заплаченных клиентами за страховку, только 23 тенге они получили обратно в виде страховых выплат. Соответственно низкий уровень выплат не способствует росту спроса на страховые услуги. При существующем порядке потенциальные клиенты просто не понимают, зачем им нужен страховой полис.

Парадокс, но, несмотря на низкий коэффициент выплат, прибыль страховых компаний от основной деятельности снижается. В 2011 году по сравнению с 2008 годом она сократилась в 2 раза: с 31 до 17 млн тенге.

Вывод один — засучить рукава и работать: упрощать процедуру продаж, развивать сопутствующие услуги — техническую помощь клиентам, консалтинг, комплексное страхование.

 

Татьяна Батищева
Источник - «Эксперт Казахстан»