Рост страховых премий в первом квартале по сравнению с показателями прошлого года мог бы обрадовать, если бы так не настораживали его тенденции: пенсионка и банки становятся основными драйверами роста, а классическое страхование стангирует.
По итогам 1 кв. 2012 года совокупный рост страховых премий по данным Комитета финансового надзора НБ РК составил 11,5 % (нетто премия) по сравнению с аналогичными показателями 2011 года. Рост страховых премий обеспечен исключительно за счет премий по личному страхованию. Так совокупный рост премий по добровольному личному страхованию составил 55,5%, в том числе:
- по страхованию жизни в 5,2 раза или на 520%, причем два основных лидера по приросту в этом классе АО КСЖ "GENERALI LIFE" ДК "Assicurazioni Generali S.p.A." с объемом премий 1 423,3 млн тенге и АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" (ДО АО "Казкоммерцбанк") с объемом 794,4 млн тенге улучшили свои показатели по премиям в этом классе за счет продолжающегося роста банковского кредитования по афилиированным банкам и страхованию в этой связи жизни физических лиц- заемщиков;
- прирост по аннуитетному страхованию оставил 52,7 % до 6 906, 2 млн тенге, причем 76% из это объема премий составляют договоры пенсионного аннуитета, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике и 20% договоры аннуитета, заключенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» и только 4 % составляют иные договора аннуитета;
- страхование от несчастного случая показало прирост в 75,2% и составило 3 679,3 млн тенге. По-прежнему рост обеспечивают «банковские компании» (АО "ДК АО "Kaspi Bank" СК "АМСГ" - 2 557,3 млн тенге, АО "СК "Евразия" – 442,2 млн тенге, АО КСЖ "GENERALI LIFE" ДК "Assicurazioni Generali S.p.A." – 601,0 млн тенге.
- страхование на случай болезни показало прирост в 22,7 % до объема премий в 7554,0 млн тенге.
По итогу 1 квартала 2012 года доля классов личного страхования в общих объемах премий составляет 40,4 %, при этом доля классов по страхованию жизни в общем объеме страховых премий составляет 18,7 % , что больше на 87% показателей аналогичного периода предыдущего года.
Сбор премий по классы обязательного страхования по итогам первого квартала показал в совокупности отрицательную динамику – 12,9%. За счет увеличения размера МРП с начала года практически все классы обязательного страхования ГПО выросли незначительно, а по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей наблюдается серьезный спад объемов – 45,%. Такое снижение сбора премий по ОС РНС подтверждает ранее высказанные негативные прогнозы в части неспособности компаний по страхованию жизни удержать объемы ОС РНС хотя бы на прежнем уровне. Спад объемов ОС РНС свидетельствует о явном отказе от страхования значительной части мелких работодателей и о неготовности инфраструктуры КСЖ охватить рынок.
Похоже, в 1 кв. 2012 года обязательное страхование стало понемногу утрачивать позиции «локомотива» страхового рынка.
Добровольное страхование отражает общую тенденцию – снижение объемов премий по рынку. Фактически объем премий по добровольному страхованию снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,1 %.
Рост на 35,7% по классу добровольного страхования автотранспорта не смог выровнять ситуацию по добровольному имущественному страхованию, поскольку в совокупных премиях по отрасли его доля составляет всего 5%. Тенденция роста в этом сегменте заключается в бурном развитии предложения добровольного КАСКО в качестве подарка к обязательной страховке ГПО автовладельца, а также незначительном увеличении за счет страхования залогового имущества в виде автотранспорта по автокредитам.
Рост страховых премий в первом квартале по сравнению с показателями прошлого года мог бы обрадовать, если бы так не настораживали его тенденции: пенсионка и банки становятся основными драйверами роста, а классическое страхование стангирует.
Поступление страховых премий (сумма указана за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования)
Поступление страховых премий
|
1.04.11 |
1.04.12 |
Прирост, в % |
||
млн тенге |
в % к итогу |
млн. тенге |
в % к итогу |
||
Всего, в том числе по: |
45 802,9 |
100,0 |
51 050,9 |
100,0 |
11,5 |
Обязательному страхованию, в том числе: |
8 929,4 |
19,5 |
7 774,1 |
15,2 |
-12,9 |
гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств |
5 462,5 |
61,2 |
5 589,4 |
71,9 |
2,3 |
гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами |
237,9 |
2,7 |
252,6 |
3,2 |
6,2 |
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей |
2 882,9 |
32,3 |
1 570,3 |
20,2 |
-45,5 |
Прочие классы обязательного страхования |
346,1 |
3,9 |
361,8 |
4,7 |
4,5 |
Добровольному личному страхованию, в том числе: |
13 250,4 |
28,9 |
20 610,6 |
40,4 |
55,5 |
страхование жизни |
469,2 |
3,5 |
2 442,7 |
11,9 |
в 5,2 раза |
аннуитетное страхование |
4 522,1 |
34,1 |
6 906,2 |
33,5 |
52,7 |
страхование от несчастных случаев |
2 100,1 |
15,8 |
3 679,3 |
17,9 |
75,2 |
страхование на случай болезни |
6 159,0 |
46,5 |
7 554,0 |
36,7 |
22,7 |
Добровольному имущественному страхованию, в том числе: |
23 623,1 |
51,6 |
22 666,2 |
44,4 |
-4,1 |
страхование автомобильного транспорта |
835,0 |
3,5 |
1 133,2 |
5,0 |
35,7 |
страхование имущества, за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов |
17 038,0 |
72,1 |
13 963,9 |
61,6 |
-18,0 |
страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта |
2 949,5 |
13,0 |
2 362,9 |
10,0 |
-19,9 |
страхование от прочих финансовых убытков |
1 274,0 |
5,6 |
788,1 |
3,3 |
-38,1 |
прочие классы добровольного имущественного |
3 345,6 |
14,8 |
2 599,0 |
11,0 |
-22,3 |