Онлайн страхование в Казахстане

Четверг, 18 июля 2019
Menu

Страховой рынок Казахстана в международном аспекте: динамика развития

wpid Чаще всего, анализируя страховой рынок, проводят сравнение показателей предыдущих лет и делают вывод о фактической динамике рынка. Но для «чистоты эксперимента» не мешает понимать, как меняется состояние рынка в сравнении с другими странами. 18 сентября 2018 года в г. Алматы, на ежегодном семинаре, который проводит S&P Global Ratings, обсуждались перспективы развития страхового рынка Казахстана. Екатерина Толстова, заместитель директора направления Финансовые институты» S&P Global Ratings представила анализ состояния и перспектив страхового рынка Казахстана в международном аспекте. Портал Allinsurance.kz предлагает своим читателям серию публикаций по итогам прошедшего семинара.


Динамика развития страхового сектора Казахстана
Мы проанализировали развитие страхового сектора, включая страхования жизни и общего страхования за последние 5 лет. Анализируя страховые рынки, для сопоставимости данных S&P Global проводит сравнительный анализ показателей страхового рынка в долларах США, а не в национальной валюте. Если посмотреть на динамику курса тенге за последние 5 лет, то курс вырос примерно с 150 до 370 тенге за 1 доллар. Учитывая данные в национальной валюте можно говорить о том, что рынок растет, но если смотреть в долларах США, то получается немного другая картина развития страхового сектора Казахстана за последние пять лет.

sp1

На международном рынке основной прирост страховой премий приходится на развивающиеся рынки, в том числе Китай, где мы видим двузначный рост. Все развивающиеся рынки, в совокупности за 2017 год показали рост объемов страховой премии по страхованию жизни – на 14% и по рынку общего страхования – на 6%.

Если посмотреть на рост казахстанского страхового сектора по брутто-премии за последние 5 лет, то он составил 33% в национальной валюте. Однако если посмотреть на статистику в долларах США, то рынок сократился на 39%.

Мы по-прежнему отмечаем волатильность темпов роста в казахстанском секторе общего страхования за последние пять лет. На фоне макроэкономических показателей в Казахстане рынок страхования в целом продемонстрировал снижение объемов страховой премии-брутто на 4% в реальном выражении в 2017 г. в сравнении с ростом на 9% в 2016 г. Это замедление было обусловлено главным образом снижением темпов роста в секторе общего страхования, на 6% в реальном выражении в 2017 г. по сравнению с сохраняющимся значительным ростом в сегменте страхования жизни – на 11%.

Мы отмечаем, что волатильность в сегменте общего страхования обусловлена деятельностью нескольких страховых компаний, в частности, компаний, занимающихся страхованием финансовых рисков для аффилированных банковских групп, которые могут демонстрировать довольно волатильные показатели в разные годы в зависимости от стратегии банковских групп, предусматривающей рост кредитных портфелей и последующие потребности в страховании рисков, сопряженных с этим ростом. В 2017 г. мы отмечали снижение страховой премии в этом направлении страхования примерно на 13 млрд тенге, или на 74%, по сравнению с ростом, который был продемонстрирован годом ранее. Без учета страхования финансовых рисков рост рынка составил 6% в номинальном выражении, а снижение — всего 1,5% в реальном выражении. Мы по-прежнему прогнозируем волатильность темпов роста в секторе, преимущественно в связи с показателями компаний, занимающихся страхованием финансовых рисков. На наш взгляд, страховой сектор продемонстрирует ограниченный рост в реальном выражении в 2018 г. Мы считаем, что увеличение объемов страховой премии будет обусловлено ростом в корпоративном сегменте, ожидаемым увеличением объема продаж автомобилей в 2018 г. и ежегодным повышением минимального тарифа на обязательное страхование автогражданской ответственности.

Мы видим, что с 2017 года страхование жизни в Казахстане начало показывать существенный рост, в том числе это связано с налоговыми льготами. Аналогичным образом мы наблюдаем, существенный рост объема страховой премии по страхованию жизни в России. При этом российский регулятор заинтересован в том, чтобы сделать этот рынок прозрачным и понятным для клиента, уделяя повышенное внимание правильности информирования страхователей об инвестиционном страховании жизни как страховом продукте, а также необходимому уровню знаний специалистов, предлагающих страховые продукты.

На развитых рынках страхование жизни показало отрицательную динамику, из-за того, что компании по страхованию жизни тяжелее адаптируются к финансовым кризисам. До сих пор в Европе мы видим низкие процентные ставки, что оказывает негативное влияние на компании по страхованию жизни, так как они предлагают более низкий доход. Поэтому, компании по страхованию жизни показывают не такие хорошие результаты относительно компаний общего страхования. И, мы ожидаем, что данный тренд может немного развернуться с учетом повышения процентных ставок. Однако это может нести определенный риск для компаний, так как у многих держателей полисов по страхованию жизни договором предусмотрена оговорка, которая позволяет им менять условия на более выгодные и это может, соответственно, негативно повлиять на компании по страхованию жизни с точки зрения операционного результата.

Развитие сектора происходит поступательно. Если говорить о развитии сектора в развитых странах, то страхование жизни преобладает в структуре премий и страховой сектор достаточно насыщен (не так много возможностей для дальнейшего роста). Развивающиеся страны пока отстают от развитых стран по объемным показателям и структуре премии, так как на развивающихся рынка преобладают более простые продукты. Мы видим, что Казахстан пока еще находится на ранней стадии развития страхового сектора, поскольку доля страхового сектора в структуре ВПП составляет менее 1%.

sp2

Расходы на страхование на душу населения существенно различаются в развитых и развивающихся странах, в развитых странах расходы составляют в среднем около 3 500 долларов, в то время как в развивающихся - 150 долларов. Казахстан с точки зрения расходов на страхование в расчете на душу населения остается ниже среднего уровня. Для дальнейшего развития страхового сектора необходимо участие всех заинтересованных сторон. Это относится не только к страховым компаниям, но и участию государства и других компаний, участвующих в страхование рисков. Росту страхового сектора могут способствовать дальнейшее развитие и совершенствование регулирования, повышение финансовой грамотности. Финансовая грамотность остается пока еще на низком уровне в развивающихся странах, что связано и с макроэкономическими предпосылками.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Индия: пересмотренные правила продуктов страхования жизни улучшают условия для страхователей

18-07-2019 Просмотров:35

Индия: пересмотренные правила продуктов страхования жизни улучшают условия для страхователей

IRDAI опубликовал пересмотренные правила, регулирующие страховые продукты  unit-linked и продукты не связанные...

Сингапур: Местный FinTech вводит «динамический» QR-код для страховых выплат

18-07-2019 Просмотров:46

Сингапур: Местный FinTech вводит «динамический» QR-код для страховых выплат

Компания Singapore Life сообщает, что решила проблему несоответствия страховых премий и номеров...

Кибератаки сильно ударили бизнесу, средние убытки составили почти $5 млн:…

18-07-2019 Просмотров:38

Кибератаки сильно ударили бизнесу, средние убытки составили почти $5 млн: исследование

Предприятия в Китае, Японии и Индии видят, что в среднем из-за кибератак...

Япония: ESG-совместимые предприятия получат лучшее страховое покрытие в эпоху изменения…

18-07-2019 Просмотров:40

Япония: ESG-совместимые предприятия получат лучшее страховое покрытие в эпоху изменения климата

Поскольку важность инвестиционных принципов в области охраны окружающей среды, социальной сферы и...

Южная Корея: страховщики продолжают выпускать облигации для привлечения капитала

18-07-2019 Просмотров:36

Южная Корея: страховщики продолжают выпускать облигации для привлечения капитала

Южнокорейские страховщики продолжают выпускать корпоративные облигации с целью привлечения средств для подготовки...

В ряду прочих: какая роль уготована страховым компаниям в экосистеме?

18-07-2019 Просмотров:54

В ряду прочих: какая роль уготована страховым компаниям в экосистеме?

Свое мнение по этому вопросу finversia.ru высказал Валерий Курганов, советник генерального директора по правовым вопросам и председатель...

Топ-10 самых страшных техногенных катастроф в истории человечества

18-07-2019 Просмотров:66

Топ-10 самых страшных техногенных катастроф в истории человечества

Несмотря на высокие достижения человечества в науке и технологиях, люди все еще...

Десять крупных техногенных катастроф в мире

18-07-2019 Просмотров:40

Десять крупных техногенных катастроф в мире

С развитием промышленности такие катастрофы случаются потому, что в добывающих и перерабатывающих...

Сингапур: в центре внимания судебный иск на $1,8 млрд по…

18-07-2019 Просмотров:52

Сингапур: в центре внимания судебный иск на $1,8 млрд по поводу предполагаемого переманивания страховых агентов

Высокий суд Сингапура рассматривает судебный иск одного из крупнейших страховщиков жизни страны,...

Крупнейшие мировые страховщики делают ставку на потенциал RiskGenius, стартапа InsurTech…

18-07-2019 Просмотров:49

Крупнейшие мировые страховщики делают ставку на потенциал RiskGenius, стартапа InsurTech

RiskGenius, стартап InsurTech, предоставляющий программные инструменты обработки естественного языка для страховой отрасли,...

Около 6 миллионов человек по-прежнему страдают от сезонных муссонных наводнений…

18-07-2019 Просмотров:36

Около 6 миллионов человек по-прежнему страдают от сезонных муссонных наводнений в Южной Азии

Почти 6 миллионов человек в Непале и Индии страдают от сезонных проливных...

CFC добавляет спектр услуг по управлению рисками к предложению Tech…

18-07-2019 Просмотров:40

CFC добавляет спектр услуг по управлению рисками к предложению Tech Insurance

Специализированный страховой поставщик CFC Underwriting добавил ряд бесплатных услуг по управлению рисками...

Аномальная погода ставит под угрозу цели Индии в области возобновляемых…

18-07-2019 Просмотров:49

Аномальная погода ставит под угрозу цели Индии в области возобновляемых источников энергии

Амбициозный план Индии занять лидирующую позицию среди стран как одного из крупнейших...

Судоходные компании начинают нанимать безоружных охранников для рейсов в Персидском…

18-07-2019 Просмотров:68

Судоходные компании начинают нанимать безоружных охранников для рейсов в Персидском заливе

Судоходные компании нанимают невооруженных охранников для транзита судов через Персидский залив в...

Самые сильные ураганы, смерчи и тайфуны

17-07-2019 Просмотров:58

Самые сильные ураганы, смерчи и тайфуны

Мощные ураганы издавна бушуют на нашей планете. Самый сильный ураган в истории...

Лихорадка Ласса, против которой нет вакцины, распространяется по Нигерии

17-07-2019 Просмотров:71

Лихорадка Ласса, против которой нет вакцины, распространяется по Нигерии

С начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь...

Где можно остаться без головы и кошелька: десятка самых опасных…

17-07-2019 Просмотров:71

Где можно остаться без головы и кошелька: десятка самых опасных стран для туризма

К сожалению, сегодня обстановка во многих странах мира желает быть лучшей: военные...

ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире вызывает тревогу и все…

17-07-2019 Просмотров:65

ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире вызывает тревогу и все серьезнее угрожает детям

Примерно три четверти возрастающей заболеваемости корью в 2018 году приходятся на долю...

Катастрофа Boeing 737 Maх Эфиопских авиалиний станет причиной убытков страховщиков…

17-07-2019 Просмотров:76

Катастрофа Boeing 737 Maх Эфиопских авиалиний станет причиной убытков страховщиков на сумму более $1 млрд AJG

Катастрофа авиалайнера Эфиопских авиалиний 10 марта 2019 года и последующий отказ от...

Как создать лучший опыт онлайн страхования

17-07-2019 Просмотров:105

Как создать лучший опыт онлайн страхования

Передовые цифровые инструменты, данные и технологии широко распространены и доступны.  И нет...

Китай: листинговый поставщик микрокредитов начал работать с фирмой InsurTech

17-07-2019 Просмотров:67

Китай: листинговый поставщик микрокредитов начал работать с фирмой InsurTech

Китайская кредитная корпорация (CLDC), зарегистрированная на бирже Nasdaq, небанковская финансовая корпорация, обслуживающая...

Индонезия: листинговые страховщики видят слабый интерес к своим акциям на…

17-07-2019 Просмотров:50

Индонезия: листинговые страховщики видят слабый интерес к своим акциям на бирже

Акции листинговых страховщиков не видят особых действий на бирже, поскольку ситуация объясняется...

Австралия: сектор частного медицинского страхования боится спирали смерти

17-07-2019 Просмотров:64

Австралия: сектор частного медицинского страхования боится спирали смерти

Правительство Австралии может в конечном итоге столкнуться с вопросом о том, является...

Сингапур: команда МВФ считает, что страховщики в городе имеют сильные…

17-07-2019 Просмотров:71

Сингапур: команда МВФ считает, что страховщики в городе имеют сильные позиции

У страховых компаний в Сингапуре сильные позиции по капиталу, говорится в отчете...