Природных катаклизмов становится больше?

Наводнения, случившиеся в Пакистане в августе 2010 года, были самыми страшными на памяти живущих, они нанесли ущерб миллионам людей и привели к гибели более 1,5 тысячи людей. Наводнения в Чехии, Польше, Венгрии, Словакии и Германии, произошедшие позднее в том же году, привели лишь к небольшому количеству смертей, но причинили убытки в размере десятков миллионов евро.

Между тем исландский вулкан, извержение которого произошло 21 марта 2010 года, выбросил облако вулканического пепла, которое держалось над Европой почти месяц. Оно причинило незначительный физический ущерб или убытки для компаний по страхованию имущества, но вызванное им нарушение воздушного сообщения привело к значительным убыткам индустрии путешествий и компаний по страхованию путешественников, а также системы снабжения авиаполетов.

«Ужасные события вроде крупных природных катаклизмов иллюстрируют ценность и значимость страхования для общества. Наступило время помочь людям», - отметил Б. Бус Клемент, член совета директоров компании «Allianz SE».

Землетрясение в Японии магнитудой 9.0 баллов, произошедшее 11 марта 2011 года, стало четвёртым самым крупным зарегистрированным землетрясением в мире и послужило толчком для ряда последующих бедствий. Оно забрало тысячи жизней и обойдётся очень дорого для Японии, глобальных рынков и страховой индустрии - не только по причине убытков, возникших непосредственно из-за стихийного бедствия, но и по причине убытков от так называемого условного перерыва в производственной деятельности. Такого рода убытки возникают, например, в таких случаях, когда имеет место перерыв в производственной деятельности на предприятии из-за непоставки комплектующих поставщиком, которому был причинён непосредственный ущерб из-за событий в Японии. Убытки от условного перерыва в производственной деятельности могут оказаться значительно выше, чем первоначальные физические потери.

Самые крупные землетрясения в сравнении с наиболее фатальными в 2000 - 2011 гг.

В течение недели после стихийного бедствия эксперты опубликовали свои оценки убытков. Специалисты фирмы по моделированию катастроф «EQECAT» предварительно подсчитали, что общая сумма застрахованных убытков будет порядка 12 - 25 млрд долл. США, в то время как агентство по моделированию рисков «AIR Worldwide» определило, что страховые счета составят 15 - 35 млрд долл. США. Некоторые аналитики предположили, что цена землетрясения для глобальной инфраструктуры может превысить 60 млрд долл. США. И хотя такие оценки представляют собой обоснованное предположение и компания «Allianz» и страховая индустрия считают, что сейчас ещё слишком рано подтверждать общую сумму застрахованных убытков, они действительно указывают на огромный масштаб возможных финансовых убытков в связи с данным событием.

Япония расположена в регионе с очень высокой сейсмической активностью, следовательно, землетрясения в этом регионе являются наиболее распространенным стихийным бедствием, отмечаетМаркус Тремль, эксперт по вопросам сейсмологии в компании «Allianz SE Reinsurance». Толчки часто сопровождаются цунами и крупными пожарами. Как результат, «страховщики регулярно используют модели оценки рисков от землетрясений для расчёта вероятности убытков, от которых они страхуют. Данные по цунами и пожарам необходимо проверять в связи с фактом их возникновения», - говорит Тремль.

Миллионы землетрясений

Геологическая служба США (USGS) отмечает, что ежегодно в мире происходят миллионы землетрясений, примерно 20 000 из которых фиксируются её Национальным центром информации о землетрясениях. «Однако число сильных землетрясений - магнитудой 6,0 баллов или выше - остаётся относительно постоянным», - добавляет Маркус Тремль. По его мнению, информация, освещаемая вездесущими СМИ, также подтверждает представление о том, что число природных катаклизмов во всём мире растёт. «Мы видим в «YouTube», «Twitter» или «Facebook» изображения и видео с места событий буквально через несколько секунд после происшествия. Это делает катастрофы более реальными для нас независимо от того, где мы находимся», - добавляет Маркус Тремль.

Хотя в 2010 году USGS зарегистрировала 22 землетрясения магнитудой свыше 7 баллов, все, за исключением нескольких тысяч смертей из числа 227000, зарегистрированных в том году, произошли в результате мощного землетрясения, которое обрушилось на Гаити 12 января 2010 года. Самым сильным землетрясением, зафиксированным в прошлом году, было землетрясение магнитудой 8,8 балла, обрушившееся на побережье провинции Био-Био в Чили 27 февраля. Оно убило более 500 человек, причём более половины этих смертей произошло из-за цунами, вызванного землетрясением. Хотя энергия, высвободившаяся в результате этого землетрясения, была в 500 раз мощнее, чем на Гаити, число погибших было намного меньше благодаря строгим нормам и правилам строительства в Чили, которые были введены в действие ещё в 1935 году (и последний раз изменены в 2003 году), и меньшей максимальной интенсивности колебаний.

За последние 40 лет число страховых претензий, связанных с климатом или погодными условиями, резко увеличилось. По информации «Allianz», средний размер исков по застрахованным рискам за десятилетие увеличился, начиная с суммы 5 млрд долл. США в 1970-х и 1980-х годах, и увеличившись до суммы, превышающей 40 млрд долл. США, к 2010 году.

«Клиенты по всему миру, катаклизмы по всему миру: «Allianz Global Corporate & Specialty» привлекается к управлению крупными убытками, где бы они ни происходили. И всё же любое стихийное бедствие бросает новые вызовы организации работы с претензиями и исками, и, конечно, клиент - всегда на первом месте», - как отметилАксель Тайс, глава «Allianz Global Corporate & Specialty».

Большинство исков по застрахованным рискам сосредоточено в США и Европе (соответственно 60 % и 28 %). Причина в том, что стихийные бедствия имеют огромные последствия для регионов с высокой плотностью населения и развитой структурой, а некоторые из самых густонаселённых местностей в мире находятся в зонах высокой сейсмоактивности или на побережьях, которые подвержены опасности наводнений и ураганов. Объём страхового покрытия увеличился с учётом быстро расширяющегося количества жилой и коммерческой недвижимости, расположенной в этих регионах, а вместе с ними увеличилось и число исков и выплат. Соответственно наиболее дорогостоящие страховые иски предъявляются в развитых странах, в которых охват рынка страхования очень высок как применительно к жилой, так и коммерческой недвижимости.

Ураган «Катрина» и её «братья» и «сёстры»

Самые крупные финансовые убытки за последнее время имели место в Соединённых Штатах. Ураган «Катрина» в 2005 году стал третьим по силе ураганом за всю историю Штатов и самым дорогостоящим стихийным бедствием, когда-либо происходившим, при этом застрахованный убыток составил примерно 60 млрд долл. США. По оценкам, во время урагана погибло примерно 2 000 человек, а более 1 миллиона людей, проживавших на побережье Мексиканского залива, были вынуждены переехать. До 80 % территории Нового Орлеана было затоплено. США также стали свидетелем самого большого убытка для страховой отрасли в результате землетрясения, произошедшего в 1994 году в Нортридже, Калифорния, которое стоило страховым компаниям 15,3 млрд долл. США.

Согласно информации совместного исследования, проведённого Всемирным фондом дикой природы (WWF) и компанией «Allianz» и опубликованного в ноябре 2009 года под названием «Основные переломные моменты», США угрожают ещё более серьёзные стихийные бедствия в результате повышения уровня моря из-за изменения климата и усиленной урбанизации.

Согласно проведённому исследованию, подъём уровня моря на 15 см на северо-восточном побережье США по сути будет означать подъём уровня моря на 65 см в таких городах, как Балтимор, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия и Провиденс. Такой подъём уровня моря потенциально увеличит риск для производственных объектов и имущества с текущей оценки в 1 359 млрд долл. США до 7 425 млрд долл. США. Крайне важной проблемой являются те последствия, к которым может привести ураган в районе Нью-Йорка, - возможно, в настоящее время затраты составили бы 1 трлн долл. США, а к середине столетия они превысили бы 5 трлн долл. США.

Управление процессом работы с претензиями

Андреас Шелл, руководитель подразделения по быстрому урегулированию претензий в «Allianz Global Corporate & Specialty», считает, что хотя и существует «стандартный» процесс работы с претензиями, у каждого кризиса есть свои отличительные черты, к которым аджастеры претензий должны приспособиться. Например, в случае с землетрясением в Японии страховым компаниям следует учитывать последствия цунами, а также опасность утечки радиоактивных веществ с АЭС «Фукусима-Даичи». В настоящее время аджастеры претензий не могут посетить регионы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия.

Шелл отмечает, что основная часть процесса заключается в работе команд экспертов с клиентами в целях разработки или активации планов действий в чрезвычайных ситуациях и определения альтернативных поставщиков или альтернативных транспортных маршрутов для поддержания финансовых убытков на низком уровне. Рэй Хогендоорн, руководитель подразделения «AGCS» по урегулированию претензий по общим авариям, отмечает, что «основной проблемой является обеспечение движения денежных средств. Если клиенту нужен авансовый платеж для обеспечения движения денежных средств в своей компании местного значения, мы можем ему предоставить средства. Но деньги как таковые - это не самое главное, за чем они к нам обращаются, главное - остаться в бизнесе».

Шелл отмечает, что в сфере морского транспорта иски, связанные с повреждением корпуса судна, предъявляются быстрее, чем иски в связи с потерей или повреждением груза, ввиду проблем вокруг непоставки или неотгрузки груза из Японии.

«Иски в авиации чаще всего будут ограничиваться повреждением корпуса воздушного судна на земле или повреждением запасных частей, находящихся на разрушенных складах», - добавляет Александр Мак, руководитель подразделения по длительному урегулированию претензий в «Allianz Global Corporate & Specialty».

Александр Мак не ожидает большого количества претензий по страхованию гражданской ответственности в случае классификации страхового события как форс-мажорного. «Претензии третьих лиц по убыткам, вызванным таким стихийным бедствием, обычно исключаются из гражданской ответственности или не страхуются», - говорит Мак. «Но как мы уже видели на примере «Катрины», вследствие такого катаклизма частные лица, компании и страховщики, занимающиеся суброгацией, предъявляют все виды претензий по страхованию гражданской ответственности», - добавляет он.

Подпись под снимком

11 марта 2011 года, в 5.46 по универсальному глобальному времени (УГВ) недалеко от восточного побережья острова Хонсю, Япония, произошло землетрясение магнитудой 9,0 баллов. Оно сопровождалось разрушительным цунами и множеством афтершоков.

Усиливающийся риск возникновения стихийных бедствий в таких регионах, как США и Европа, заставляет страховые и перестраховочные компании искать новые модели риска, выпускать «катастрофные» облигации, пересматривать структуры формирования тарифов и учитывать возможные удержания и исключения в своих политиках. Однако страховая индустрия также сталкивается со сложными проблемами при оценке рисков и обязательств, вытекающих из стихийных бедствий в таких регионах, как Южная Америка и Азия, в особенности с учётом быстрого роста населения в этих регионах. Например, Организация Объединённых Наций отмечает, что к 2050 году в городах Азиатского континента будет проживать почти 3,5 миллиарда человек, по сравнению с 230 миллионами в 1950 году.

Усиление азиатского риска

Скотт Райри, руководитель азиатско-тихоокеанского филиала «Allianz SE Reinsurance», отмечает, что такие города, как Пекин, Дели, Джакарта, Манила, Мумбай, Шанхай и Тайпэй, расположены в сейсмоопасных зонах, а также подвержены опасности со стороны наводнений или тайфунов. Например, на Филиппинах 62 из 79 провинций регулярно подвергаются тропическим циклонам с катастрофическими последствиями. Сейсмически опасная зона в Китае охватывает примерно половину территории страны.

«По сравнению с США Азия из-за более высокого уровня населенности в 590 раз является более предрасположенной к землетрясениям, в 62 раза более предрасположенной к наводнениям и в 40 раз более предрасположенной к тропическим циклонам», - говорит Райри. Даже на те страны, в которых степень предрасположенности к природным катаклизмам является низкой, стихийные бедствия могут обрушиться неожиданно и с тяжелыми последствиями, отмечает он, что уже доказали цунами, обрушившиеся на страны в бассейне Индийского океана 26 декабря 2004 года. «Следовательно, Азию ожидают ещё большие потери от стихийных бедствий по мере дальнейшей урбанизации», - добавляет он.

«Страховые и перестраховочные компании сталкиваются с особой проблемой в развивающихся странах», - говорит Райри. «С одной стороны, в них имеется огромный потенциал в плане продажи продукции и услуг на растущих рынках. Оборотной стороной этого процесса является то, что индустрия могла бы обеспечить покрытие огромного риска, в особенности ввиду того, что рост жилой и коммерческой недвижимости не связан с какими-либо усовершенствованиями строительных норм или способностью противостоять подземным толчкам или сильным ветрам», - отмечает он.

Например, когда тайфун «Нари» обрушился на Тайпэй в 2001 году при сравнительно низкой скорости ветра, он причинил убытки в размере 500 миллионов долл. США. Сильные дожди затопили линии метро после сбоя в работе насосной системы. Основные транспортные магистрали для въезда и выезда из города были парализованы в течение нескольких недель. Правительство Тайваня позднее потратило 6 млрд новых тайваньских долларов (198 млн долл. США) на проект по отводу паводковых вод для снижения ущерба, нанесённого бассейну реки Килунг. Этот проект оказался очень успешным и служит примером того, как планирование может помочь ослабить последствия наводнений.

Райри отмечает, что страховой индустрии необходимо дополнительно разработать информационные стандарты и инструменты оценки риска. «В Азии имеется очень мало исторических данных о том, как были построены здания, было ли необходимое разрешение на их строительство и соответствуют ли они общепринятым строительным нормам. В результате существует опасность того, что страховщики будут котировать риск без полной осведомленности и, следовательно, отражать больше риска катастроф в своём учёте. Кроме того, фирмам, занимающимся созданием моделей рисков, придётся проделать больше работы в этом направлении по причине недостаточности данных о подверженности данному риску».

Экономические последствия катаклизма в Японии

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев после серии землетрясений и цунами в Японии, всё ещё трудно с точностью оценить экономические последствия этого бедствия. Хотя не вызывает сомнения тот факт, что чем дольше будет идти утечка радиации с АЭС «Фукусима Даичи», тем меньше перспектив для быстрого восстановления экономики страны.

Томас Хоффман, экономист подразделения экономических исследований и корпоративного развития «Allianz SE», делает акцент на том, что при проведении какой-либо оценки необходимо рассматривать два сценария. «Если утечку радиации удастся локализовать и не дать ей дойти до крупных городов и если отключения электроэнергии не будут длиться несколько месяцев, то экономическая активность в Японии в масштабах страны, возможно, вскоре сможет восстановиться и полная остановка работы предприятий будет иметь место лишь в ограниченных случаях».

«С другой стороны, если радиация будет распространяться дальше по стране, то это создаст большие экономические проблемы. Большая часть национального производства остановится. Такой сценарий требовал бы осуществления мероприятий по непрерывной поддержке со стороны центрального банка и финансовой помощи государства. Государственный долг стал бы резко расти.

Такой сценарий мог бы привести к спаду производства, в особенности в автомобильной и электронной отраслях, которые зависят от комплектующих, поставляемых японскими фирмами», - говорит Хоффман. Зарубежные покупатели, однако, сразу же постарались покупать исходные материалы у других поставщиков и в других местах.

«Крупные катастрофы, например землетрясения, часто наносят серьёзный ущерб экономике. Фабрики и предприятия закрываются, обычные модели потребления прекращают действовать. Однако в конечном счёте крупное бедствие может также иметь и положительный эффект или эффект катализатора. Как только меры по оказанию помощи при стихийных бедствиях начинают проводиться в жизнь и поступают денежные средства, восстановительные работы способствуют новому росту и создают возможности для развития предпринимательства в таких отраслях, как машиностроение, строительство или транспорт», - отмечает Михаэль Хайсе, главный экономист «Allianz SE».

Рассмотрение всех факторов риска

Основным фактором, стоящим за увеличением уровня застрахованных убытков, является, как это ни просто, экономический рост. Повышается стоимость имущества и увеличивается число регионов с высокой плотностью населения, часто в районах повышенного риска. В то же время увеличивается плотность страхования в этих регионах. Существует также взаимосвязь между деятельностью человека и изменением климата, что будет влиять на нестабильный характер ураганов, активность наводнений и на уровни воды и прибрежные районы. «"Allianz" очень внимательно следит за всеми факторами, которые приводят к увеличению убытков от стихийных бедствий», - говорит Армин Сандовель, директор «Allianz Climate Solutions». - В дополнение к данным по анализу риска мы проводим научные исследования и тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы лучше понимать все последствия. Изменение климата - фактор, который необходимо изучать наиболее внимательно, поскольку его последствия для положения дел в будущем оценить наиболее сложно».

Для поддержки роста благосостояния во всём мире страховые компании будут и далее продумывать новые формы страхового покрытия и расширения своего присутствия на зарождающихся рынках. «Allianz» также продолжит партнёрское сотрудничество с творцами политики и страховой индустрией для дальнейшей разработки норм безопасности и решения проблем изменения климата в мировом масштабе.

Интересные факты и распространённые мифы о землетрясениях

Маркус Тремль, эксперт по вопросам сейсмологии в «Allianz SE Reinsurance», знает о землетрясениях почти всё. Ясно, что существует много ложных представлений и распространённых мифов об этом захватывающем и иногда ужасном природном явлении.

v  Эпицентр - это не обязательно точка наивысшей интенсивности землетрясения. Ущерб от землетрясения может быть намного больше на некотором расстоянии от эпицентра - в зависимости от множества факторов, включая уязвимость зданий или почвы, на которой они возведены.

v  Хотя может казаться иначе, но количество землетрясений не увеличивается. На самом деле число землетрясений магнитудой 7,0 баллов или выше осталось фактически неизменным. Однако в течение последних 20 лет увеличилось количество землетрясений, «обнаруживаемых» растущим количеством сейсмографических станций и усовершенствуемой глобальной системой связи. В прошлом намного большее число землетрясений едва замечали и писали о них лишь в небольших местных газетах. А сейчас через минуты после землетрясения фотографии или видео о нём уже появляются в Интернете. Кроме того, в большинстве сейсмоопасных зон численность населения и количество материальных ценностей, уязвимых для стихийных бедствий, увеличилось, и порой значительно.

v  Землетрясения происходят не только по основным линиям сейсмических разломов,

v  то есть там, где тектонические плиты стыкуются друг с другом. Существуют также разломы внутри плит, многие из которых спрятаны и о них ничего не известно до тех пор, пока не произойдёт землетрясение и тем самым обнаружит их местонахождение. Более того, такие землетрясения обычно происходят нечасто, с большими периодами затишья. Все эти факторы значительно затрудняют оценку сейсмической опасности в регионах, расположенных не на стыке тектонических плит, например в Центральной Европе или восточной части США.

v  На землетрясения как геологическое явление не влияет изменение климата. Только в исключительных случаях происшествия, связанные с погодой (и, следовательно, климатом), например, ливневые дожди, могут вызвать или увеличить возможность возникновения землетрясений. В целом длительные геологические процессы, ведущие к землетрясениям, происходят независимо от процессов в земной атмосфере.

v  Землетрясения нельзя предсказать. Невозможно сделать реальное предсказание о (точном) времени, месте и магнитуде землетрясения. Что могут делать сейсмологи, так это проводить систематическую оценку сейсмоопасности с целью определения силы подземных толчков для заданной вероятности. Такая оценка является основой для разработки соответствующих норм строительства в сейсмоопасной зоне, которые при правильном применении могут помешать разрушению зданий и гибели людей. Власти также могут использовать такие исследования для разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях с целью принятия эффективных мер в случае стихийного бедствия на основе реалистичных сценариев землетрясений.

v  Существует распространённое мнение о том, что чем больше магнитуда землетрясения (часто именуемая шкалой Рихтера), тем больше ущерб. Это представление необязательно верно: опять-таки ущерб зависит от уязвимости зданий, особенностей почвы, на которой они построены, от глубины землетрясения и от того, происходит ли землетрясение в таком месте, где может быть причинён значительный ущерб. Многие мощные землетрясения наносят незначительный ущерб по той причине, что они происходят на дне океана или на больших глубинах в земле.

v  Иногда люди говорят, что существует такая вещь, как «погода¸ способствующая землетрясению» или «сезон землетрясений». Однако землетрясения происходят в течение года и в течение дня в случайном порядке. Тектонические процессы имеют более продолжительные временные рамки, чем день или год, и не подвержены воздействию атмосферных процессов. Что действительно меняется в зависимости от времени года или дня, так это количество человеческих жертв и размер ущерба. Ночью многие люди спят, в часы пик они находятся на улицах, а в течение дня - на своих рабочих местах, и риск пострадать от последствий землетрясения значительным образом меняется.

Перевод с англ. Людмилы Орман
Источник: Журнал «Рынок страхования»  № 6 (81), Июнь 2011 г.