Журнал Insurance TOP провел годовую Презентацию, посвященную подведению итогов страхового рынка Украины за 2011 год.
Состоянием на 31.12.2011 на страховом рынке Украины зарегистрировано 116 страховых компаний с иностранным капиталом (26,2% всех зарегистрированных страховщиков (442)), из них 88 «рисковых» страховых компаний и 28 страховщиков по страхованию жизни. При этом количество страховых компаний, доля иностранного капитала у которых 100%, составляет 17 страховых компаний (из них 9 «рисковых» страховых компаний и 8 страховщиков по страхованию жизни).
Объем иностранного капитала в уставных капиталах страховщиков в начале 2012 года составил в эквиваленте $564 млн. или 32,8% совокупного показателя.
Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю страховых платежей - 90% - аккумулируют ТОП-100 страховщиков на рынке "non-lіfe" (25% от общего числа страховых компаний "non-lіfe") и 95% - ТОП-20 страховщиков на рынке "lіfe" (28% от общего числа страховых компаний "lіfe").
По данным Insurance TOP, страховой рынок Украины в 2011 году вырос на 35% до 18 млрд. грн. В 2012 году, по прогнозам экспертов, украинский страховой рынок может вырасти до 20,4 млрд. грн. чистых премий.
В 2011 году чистые страховые выплаты составили 5,7 млрд. грн. и в 2012 году могут вырасти до 6 млрд. грн. Уровень чистых выплат составил в 2011 году 26,2%, а в 2012 году может вырасти до 29%.
Доля страхования в ВВП страны в 2011 году составила 1,3%, предполагается, что в 2012 году она составит 1,2%.
Доля малого бизнеса в общем объеме страхования составляет 6%, среднего – 21%, крупного – 31%, домохозяйств – 42%. В структуре платежей преобладает имущественное страхование – 27%, добровольное медицинское страхование – 5%, страхование жизни – 6%.
Кроме того, в прошлом году заключено 8,3 млн. договоров ОСАГО, 6,3 млн. договоров страхования от несчастного случая, более 5 млн. договоров страхования имущества, 1,1 млн. договоров ДМС, 1,5 млн. договоров страхования туристов и 450 тыс. договоров КАСКО и 130 тыс. договоров накопительного страхования жизни.
Александр Залетов также отметил, что страхованием ОСАГО охвачены 93% всех, подлежащих данному виду страхования. Уровень охвата КАСКО составляет 28%, ДМС – 2%, страхование жизни – 7%, туризма – 8%, страхование имущества домохозяйства – 2%.
По данным Insurance Top, объем реального страхования домохозяйств составляет 6,7 млрд. грн, предполагается, что в текущем году он увеличится до 7,1 млрд. грн.
Через собственные каналы продаж страховщики реализовали страховых услуг на 5,1 млрд. грн., в том числе на центральные офисы приходится 35%, на региональные сети и агентов - 65%.
Кроме того, в общем объеме реализованных продуктов 1% приходится на страховых брокеров, 55% - на кредитные организации.
Страхование жизни
Объем страховых платежей по страхованию жизни в 2011 году составил более 1,35 млрд. грн., что на 30% больше, чем в 2010 году. По результатам деятельности рынка страхования жизни в 2011 году страховщики с иностранным капиталом увеличили свою долю в объеме страховых платежей до 88%, при этом темп роста их составил около 40%.
На накопительное и пенсионное страхование пришлось 65% рынка (в 2006 году – 91%).
Низкий уровень платежеспособности населения и продвижение различных программ потребительского кредитования со стороны банков и других финансовых учреждений создают предпосылки роста объемов платежей по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов. Если в 2006 году на этот сегмент приходилось 9% рынка страхования жизни, то в 2011 году уже 35%. При этом на домохозяйства приходиться около 95% страховых платежей (в 2006 году – 87%). Ожидается, что в 2012 году этот сегмент увеличится на 25-30%.
Страхование туристов за рубежом
В 2011 году страховую защиту рисков возникновения расходов при нахождении за рубежом гражданами Украины оказывали 105 страховых компаний, что на 2 больше, чем в 2010 году. Однако на ТОП-20 приходится 85% рынка. Что свидетельствует о высоком уровне концентрации. Кроме того, более 50% указанных страховых услуг предоставляют компании с иностранным капиталом и с каждым годом их доля растет.
В 2011 году объем страхования рисков возникновения расходов при нахождении граждан Украины за рубежом составил около 180 млн. грн., что на 27% больше, чем в 2010 году.
В зависимости от цели поездки структура страховых платежей выглядит следующим образом: на частные поездки приходится 62%, на организованные – 23%, а на служебные – 15%. При этом в частном порядке пересекали границу 87% путешествующих, организовано – 8% и по служебным делам – 5%.
По объему страховых услуг, предоставленных путешествующим в 2011 году, поездки в Польшу составили 35,6% рынка, Венгрию – 11,3%, Германию – 10,4%, Турцию – 5,5%, Словакию – 4,6%, Италию – 3,7%, Египет – 2,6%, Великобританию – 2,5%, Израиль – 2,5% и Австрию 2,4%. В целом на эти страны пришлось 81% страховой ответственности, принятой страховыми компаниями. Доля застрахованных граждан Украины, посетивших в 2011 году Россию, Молдову и Беларусь, что соответствует около 50% пересечений границы, составила менее 1%.
Таким образом, на страны Шенгенской зоны приходится 79% страховых платежей, на другие развитые страны – 8%, а на остальные – 13%. Поэтому перспектива развития страхования рисков возникновения расходов граждан Украины при нахождении за рубежом в 2012 году будет на прямую зависеть от уровня платежеспособности населения, деловой активности и приоритетов выбора направления туристических маршрутов.