Добровольное медицинское страхование: есть ли точки роста в 2017 году, сообщает Страхование сегодня

В отличие от прошлого года, темп роста премий по добровольному медицинскому страхованию в I квартале 2017 года оказался почти в 2 раза выше среднерыночного: 10,9% против 5,05%. Объем премий увеличился до 68,5 млрд рублей. Тем не менее вопрос, стало ли это началом роста сегмента после двухлетней стагнации, остается открытым.

С одной стороны, количество договоров страхования выросло на 73,8 тыс. по сравнению с I кварталом прошлого года. С другой – количество корпоративных клиентов, обеспечивающих около 90% премий в сегменте, существенно не изменилось. В условиях кризиса страховщики стали расширять спектр предложений для физических лиц. Практически все крупные компании предлагают страхование от критических заболеваний, краткосрочные программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний.

Количество компаний, занимающихся этим видом страхования, продолжает сокращаться. За год из сегмента ушли 20 страховщиков. Из оставшихся 144 компаний премии больше 1 млн рублей в квартал имеет только 121. Концентрация сегмента ДМС продолжает увеличиваться: на 30 крупнейших компаний приходится 96,8% премий (в I квартале 2016 года – 95,55%). Для 6 компаний из топ 30 добровольное медицинское страхование является основным видом деятельности, а для двух из них – ООО СМО «Спасение» и ООО СМК «УГМК-Медицина» – единственным.

Как и в прошлые годы, лидером сегмента с огромным отрывом от остальных остается АО «СОГАЗ», чья доля по итогам I квартала составила 55%. Разница с СПАО «РЕСО Гарантия», находящимся на 2-м месте в рэнкинге по данному виду, превышает 33 млрд рублей. Различия между остальными компаниями первой десятки не столь велики: доля рынка каждой из них составляет от 1,3% до 6,2%. 13 компаний из первой тридцатки показали темп роста выше среднерыночного. Лидерами по темпам роста бизнеса являются ЗАО СК «РСХБ-Страхование», ООО СК «ВТБ Страхование» и ОАО «АльфаСтрахование».

По сравнению с I кварталом прошлого года в состав топ 30 вошли ЗАО СК «РСХБ-Страхование» (25-е место), АО СГ «Спасские ворота» (28-е место), «Либерти страхование» (АО) (23-е место) и АСК «РОСМЕД» (30-е место). Выбыли из топ 30 страховщиков ДМС АО СО «ЖАСО», присоединившееся в 2016 году к АО «СОГАЗ», АО СК «Инвестиции и финансы», чья лицензия отозвана в октябре 2016 года, а также ООО «МСК «Страж», в котором в 2017 году введена временная администрация, и ООО СК «АК БАРС–Мед», опустившееся на 32-е место.

Распределение премий по регионам практически не изменилось. По-прежнему на Москву приходится 70,5% премий, на Санкт-Петербург – ~6%. У этих 2 городов вместе с ХМАО-Югрой – 80% премий по ДМС. С учетом того, что перезаключение договоров происходит в основном в начале года, в большинстве регионов обеспеченность ДМС ухудшилась: по сравнению с I кварталом прошлого года премии сократились в 45 субъектах РФ. В 6 регионах они не превышают 1 млн рублей (в прошлом году таких было 5).

Главным вопросом при заключении договора ДМС остается цена. Рост стоимости медицинских услуг неизбежно приводит к удорожанию программ ДМС.?Если в Москве цены на полисы растут в соответствии с «медицинской инфляцией» (10–12% в год), то в регионах рост ниже (~5%), так как сдерживается низкими доходами, уменьшая маржу медицинских страховщиков.

Для сохранения ДМС в качестве соцпакета в условиях недостаточности средств у работодателя стали использоваться продукты с франшизами, а также «софинансирование» – частичная оплата стоимости полиса за счет сотрудника.

Если в последние 2 года регулирование цены на ДМС происходило за счет сокращения покрытия, снижения количества застрахованных, перехода в более дешевые лечебные учреждения, отмены прямой записи в клиники, то сейчас ему на смену приходит персонификация (грейдирование) в рамках одного договора в зависимости от возраста, состояния здоровья, профессионального состава кадров. Зафиксировать цену на ДМС можно и за счет заключения долгосрочных договоров. Так, АО «СОГАЗ» подписало трехлетний договор ДМС с компанией «Роснефть» на 2017–2019 гг. за 3,6 млрд рублей.

В сегмент ДМС приходят новые технологии. Это касается как возможности заключения договоров через мобильные приложения, так и получения медицинской помощи через онлайн-консультации, что позволяет снизить убыточность в условиях растущей стоимости медуслуг.

По итогам I квартала 2017 года объем выплат составил 22,9 млрд рублей, что на 2,8% выше, чем за аналогичный период 2016 года На топ 30 страховщиков пришлось 21,9 млрд рублей. В 2017 году ожидается рост доли физических лиц по объему премий и по количеству договоров. Это будут как старые клиенты, потерявшие возможность лечиться в привычных ЛПУ в результате отказа работодателя от ДМС, так и новые. По-прежнему более 85% премий страховщики ДМС получат за счет корпоративных клиентов. Спрос с их стороны увеличиваться не будет, но объем премий вырастет за счет тарифов.

Консолидация сегмента будет усиливаться, увеличивая разрыв между компаниями топ 10 и остальными как по предлагаемым программам, так и по клиентскому сервису, в том числе ИТ-сопровождению.

Читайте также...

РФ принят законопроект об открытии филиалов иностранных страховщиков

15-04-2021 Просмотров:89

РФ принят законопроект об открытии филиалов иностранных страховщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок допуска и деятельности...

Продукты по подписке — удобный вход клиента в страхование

15-04-2021 Просмотров:90

Продукты по подписке — удобный вход клиента в страхование

О трансформации страховых продуктов в «конструкторы», переходе к модели страхования «по подписке»...

ЦБ России перенес сроки введения новых требований к финустойчивости и…

15-04-2021 Просмотров:115

ЦБ России перенес сроки введения новых требований к финустойчивости и платежеспособности для небольших страховщиков

Банк России принял решение о переносе сроков вступления в силу требований к...

Цены коммерческого страхования близки к пиковым: KBW

15-04-2021 Просмотров:128

Цены коммерческого страхования близки к пиковым: KBW

Аналитики KBW считают, что цены на линии коммерческого страхования были «близки к...

Fitch прогнозирует прибыль от андеррайтинга в перестраховании на 2021 год

15-04-2021 Просмотров:150

Fitch прогнозирует прибыль от андеррайтинга в перестраховании на 2021 год

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют совокупный коэффициент 99,1% для перестраховщиков в 2021 году,...

Джеймс Виккерс: положительная динамика – это еще не повод, чтобы…

15-04-2021 Просмотров:116

Джеймс Виккерс: положительная динамика – это еще не повод, чтобы перестраховщики могли расслабиться

По словам Джеймса Виккерса, председателя Willis Re International, усилия, предпринимаемые перестраховочными компаниями...

WTW запускает новый инструмент глобального моделирования

15-04-2021 Просмотров:133

WTW запускает новый инструмент глобального моделирования

Брокер по перестрахованию и страхованию Willis Towers Watson запустил глобальный инструмент моделирования...

AXA сотрудничает с Microsoft для создания платформы цифрового здравоохранения

15-04-2021 Просмотров:139

AXA сотрудничает с Microsoft для создания платформы цифрового здравоохранения

Глобальная страховая компания AXA сотрудничает с Microsoft для создания платформы цифрового здравоохранения,...