Объем премий российских страховщиков по страхованию жизни в 2013 году вырастет на 60% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года и составит 86,1 миллиарда рублей. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам».
В 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни сократятся и составят 52-58%, а объем сборов будет на уровне 133,4 миллиарда рублей.
При этом агентство полагает, что еще большего сокращения темпов прироста взносов не произойдет «в связи с началом реализации части мер по развитию рынка страхования жизни, прописанных в «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года». Эти меры касаются, в том числе, выравнивания налогообложения по продуктам страхования жизни с продуктами НПФ по корпоративным пенсиям, а также включения страховщиков в пенсионную систему РФ.
В дальнейшем на рост взносов окажет влияние реализация и других задекларированных мер (введение налоговых льгот для физлиц, инвестиционное страхования жизни). При этом, полноценный эффект от реализации мер по развитию страхования жизни наступит не раньше 2016 года – рынку потребуется время для перехода на новые условия работы, считает «Эксперт РА».
Каналы
По мнению агентства, даже в условиях прогнозируемого снижения темпов роста кредитования, в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления взносов страховщиков жизни.
«Продвижение инвестиционных и накопительных продуктов страхования жизни, интересных не заемщикам, а вкладчикам банков, станет драйвером развития рынка после замедления темпов роста потребительского кредитования», - считает агентство.
По оценкам «Эксперт РА», объем взносов, полученный через банки, вырос в 2012 году и составляет порядка 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (50-60% в 2011 году).
В 2013 году банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других. В 2014 году, в связи с началом реализации части мер по развитию страхования жизни высокие темпы прироста покажут корпоративный и агентский канал продаж, через которые традиционно реализуются продукты по пенсионному страхованию жизни.
Прогноз взносов по каналам продаж
|
Канал продаж |
2012, млрд рублей |
2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов) |
2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов) |
|
Банки |
40,4 |
70,1 (74%) |
106,4 (52%) |
|
Корпоративный канал продаж |
6,7 |
8,5 (27%) |
14,5 (71%) |
|
Агентские сети |
4,0 |
4,5 (13%) |
8,0 (78%) |
|
Прочее |
2,7 |
3,0 (11%) |
4,5 (50%) |
В 2013 году наибольший рост произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. В 2014 году, в связи с началом реализации указанных выше мер, высокие темпы роста будут наблюдаться в сегменте пенсионного страхования жизни.
Прогноз взносов по сегментам страхования жизни:
|
Сегмент страхования жизни |
2012, млрд рублей |
2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов) |
2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов) |
|
Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов |
26,9 |
52,5 (95%) |
82,0 (56%) |
|
Инвестиционные и накопительные страховые продукты |
21,0 |
25,1 (20%) |
40,0 (60%) |
|
Пенсионное страхование |
0,9 |
1,0 (11%) |
3,4 (240%) |
|
Прочее страхование жизни |
5,0 |
6,5 (30%) |
8,0 (23%) |
Комиссии
При росте объемов взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов выросла и доля комиссий во взносах. В первом полугодии 2013 года она составила 40,6% в совокупных взносах по страхованию жизни, что было на 17,1 процентных пункта выше, чем в первом полугодии 2012 года.
При этом наибольшие комиссии и темпы прироста взносов из топ-10 страховщиков по страхованию жизни наблюдались у компании «Ренессанс Жизнь» (87,7% и 335,2% соответственно).
Места компаний по взносам по страхованию жизни с учетом и без учета комиссий заметно отличаются, подчеркивает агентство. Компания «Ренессанс Жизнь», занимающая 1-е место по объему взносов с учетом комиссии, располагается лишь на 9-ом месте по объему взносов без комиссии. Компания «Росгосстрах-Жизнь», занимающая 3-е место по объему взносов с учетом комиссии, занимает 1-е место по объему взносов без учета комиссии.
Концентрация
Концентрация на рынке страхования жизни продолжает расти. В первом полугодии 2013 года 97,5% взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний. Доля топ-20 компаний на страховом рынке в целом составила 73,2% за аналогичный период.
Бэнчмарки
В последние два года практически все страховщики по страхованию жизни вышли на точку безубыточности, пишет «Эксперт РА». В первом полугодии 2013 года усредненная рентабельность собственных средств компаний по страхованию жизни составила 14,6%, что на 3 процентных пункта выше, чем значение показателя за аналогичный период 2012 года.
Усредненная доля расходов на ведение дела страховщиков, специализирующихся на страховании жизни выросла за последний год и составила 44,4% в 1 полугодии 2013 года. Рост доли РВД во многом связан с ростом комиссионного вознаграждения посредникам.
Среднерыночная доля дебиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни, составила 8,7% на 1 июля 2013 года, что на 2,1 процентных пункта ниже значения показателя на 1 июля 2012 года.
Доля кредиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни заметно сократилась за последние два года и на 1 июля 2013 года составила 7,6%.