Объем премий российских страховщиков по страхованию жизни в 2013 году вырастет на 60% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года и составит 86,1 миллиарда рублей. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам».

 

В 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни сократятся и составят 52-58%, а объем сборов будет на уровне 133,4 миллиарда рублей. 
При этом агентство полагает, что еще большего сокращения темпов прироста взносов не произойдет «в связи с началом реализации части мер по развитию рынка страхования жизни, прописанных в «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года». Эти меры касаются, в том числе, выравнивания налогообложения по продуктам страхования жизни с продуктами НПФ по корпоративным пенсиям, а также включения страховщиков в пенсионную систему РФ. 
В дальнейшем на рост взносов окажет влияние реализация и других задекларированных мер (введение налоговых льгот для физлиц, инвестиционное страхования жизни). При этом, полноценный эффект от реализации мер по развитию страхования жизни наступит не раньше 2016 года – рынку потребуется время для перехода на новые условия работы, считает «Эксперт РА». 
Каналы 
По мнению агентства, даже в условиях прогнозируемого снижения темпов роста кредитования, в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления взносов страховщиков жизни. 
«Продвижение инвестиционных и накопительных продуктов страхования жизни, интересных не заемщикам, а вкладчикам банков, станет драйвером развития рынка после замедления темпов роста потребительского кредитования», - считает агентство. 
По оценкам «Эксперт РА», объем взносов, полученный через банки, вырос в 2012 году и составляет порядка 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (50-60% в 2011 году). 
В 2013 году банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других. В 2014 году, в связи с началом реализации части мер по развитию страхования жизни высокие темпы прироста покажут корпоративный и агентский канал продаж, через которые традиционно реализуются продукты по пенсионному страхованию жизни. 

Прогноз взносов по каналам продаж

Канал продаж

2012, млрд рублей

2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)

2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)

Банки

40,4

70,1 (74%)

106,4 (52%)

Корпоративный канал продаж

6,7

8,5 (27%)

14,5 (71%)

Агентские сети

4,0

4,5 (13%)

8,0 (78%)

Прочее

2,7

3,0 (11%)

4,5 (50%)


В 2013 году наибольший рост произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. В 2014 году, в связи с началом реализации указанных выше мер, высокие темпы роста будут наблюдаться в сегменте пенсионного страхования жизни. 

Прогноз взносов по сегментам страхования жизни:

Сегмент страхования жизни

2012, млрд рублей

2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)

2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)

Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов

26,9

52,5 (95%)

82,0 (56%)

Инвестиционные и накопительные страховые продукты

21,0

25,1 (20%)

40,0 (60%)

Пенсионное страхование

0,9

1,0 (11%)

3,4 (240%)

Прочее страхование жизни

5,0

6,5 (30%)

8,0 (23%)

Комиссии 
При росте объемов взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов выросла и доля комиссий во взносах. В первом полугодии 2013 года она составила 40,6% в совокупных взносах по страхованию жизни, что было на 17,1 процентных пункта выше, чем в первом полугодии 2012 года. 
При этом наибольшие комиссии и темпы прироста взносов из топ-10 страховщиков по страхованию жизни наблюдались у компании «Ренессанс Жизнь» (87,7% и 335,2% соответственно). 
Места компаний по взносам по страхованию жизни с учетом и без учета комиссий заметно отличаются, подчеркивает агентство. Компания «Ренессанс Жизнь», занимающая 1-е место по объему взносов с учетом комиссии, располагается лишь на 9-ом месте по объему взносов без комиссии. Компания «Росгосстрах-Жизнь», занимающая 3-е место по объему взносов с учетом комиссии, занимает 1-е место по объему взносов без учета комиссии. 

Концентрация 
Концентрация на рынке страхования жизни продолжает расти. В первом полугодии 2013 года 97,5% взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний. Доля топ-20 компаний на страховом рынке в целом составила 73,2% за аналогичный период.

Бэнчмарки 
В последние два года практически все страховщики по страхованию жизни вышли на точку безубыточности, пишет «Эксперт РА». В первом полугодии 2013 года усредненная рентабельность собственных средств компаний по страхованию жизни составила 14,6%, что на 3 процентных пункта выше, чем значение показателя за аналогичный период 2012 года. 
Усредненная доля расходов на ведение дела страховщиков, специализирующихся на страховании жизни выросла за последний год и составила 44,4% в 1 полугодии 2013 года. Рост доли РВД во многом связан с ростом комиссионного вознаграждения посредникам. 
Среднерыночная доля дебиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни, составила 8,7% на 1 июля 2013 года, что на 2,1 процентных пункта ниже значения показателя на 1 июля 2012 года. 
Доля кредиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни заметно сократилась за последние два года и на 1 июля 2013 года составила 7,6%.

 

ПРАЙМ Страхование

Читайте также...

Дилемма новатора в страховании

27-11-2020 Просмотров:54

Дилемма новатора в страховании

В статье обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются традиционные страховые компании при получении...

Страховое мошенничество растет вместе с загруженностью страховщиков

27-11-2020 Просмотров:54

Страховое мошенничество растет вместе с загруженностью страховщиков

Ежегодный опрос FRISS показал, что количество страховых случаев с элементом мошенничества выросло...

Последствия быстрого внедрения телемедицины для страхования

27-11-2020 Просмотров:56

Последствия быстрого внедрения телемедицины для страхования

В свете быстрого внедрения телемедицины во время пандемии COVID-19, вероятно, возникнет несколько...

Агент-аналитик: 3 способа использования данных для увеличения продаж

27-11-2020 Просмотров:50

Агент-аналитик: 3 способа использования данных для увеличения продаж

Большие данные не только помогают агентам продавать страховые продукты, но и подскажут,...

Традиционные страховщики могут столкнуться с сокращением доли рынка из-за финансовых…

27-11-2020 Просмотров:64

Традиционные страховщики могут столкнуться с сокращением доли рынка из-за финансовых технологий

Традиционные страховщики столкнутся с сокращением прибылей и доли рынка по мере того,...

Япония: рост количества страховых случаев, связанных с коронавирусом, замедлится

27-11-2020 Просмотров:59

Япония: рост количества страховых случаев, связанных с коронавирусом, замедлится

Ожидается, что три основных японских группы общего страхования - Tokio Marine Holdings,...

Китай: дисциплинарные комиссии указывают на пробелы в управлении финансовыми учреждениями

27-11-2020 Просмотров:85

Китай: дисциплинарные комиссии указывают на пробелы в управлении финансовыми учреждениями

Действия Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI) и Национальной надзорной комиссии (NSC)...

Индия: COVID-19 предоставил огромные возможности для InsurTech 

27-11-2020 Просмотров:134

Индия: COVID-19 предоставил огромные возможности для InsurTech 

Пандемия COVID-19 ускорила рост InsurTech на индийском рынке, и ожидается, что он...