Агентство глобальных кредитных рейтингов AM Best сохраняет позитивный прогноз на рынок предприятий с делегированными андеррайтинговыми полномочиями (DUAE), ссылаясь на устойчивый глобальный рост и динамику, а также на способность рынка обслуживать недостаточно обслуживаемые и возникающие риски.
Однако, хотя взгляд агентства на сегмент рынка DUAE остается позитивным, AM Best с осторожностью относится к генеральным агентам по управлению рисками (MGA), которые приносят риски страховщикам, с которыми они ведут бизнес.
В результате агентство следит за развитием событий с точки зрения бизнеса MGA и их влияния на рейтингуемых страховщиков.
По данным агентства, премии в сегменте DUAE в США в 2023 году росли двузначными темпами третий год подряд, увеличившись на 14,9% и достигнув $81,4 млрд.
По мнению аналитиков агентства рост был вызван расширением сотрудничества DUAE со страховщиками в сфере специализированного бизнеса, в результате чего большая доля отраслевых премий переместилась в пространство MGA.
Для некоторых линий страхования, в частности, недвижимости, подверженной катастрофам, коммерческих автомобилей, а также зонтичного покрытия и эксцедента, ужесточение рыночных условий в последние несколько лет вынудило бизнес перейти на рынок и линий эксцедента, при этом MGA служат «важным каналом сбыта».
Грег Уильямс, старший директор AM Best, прокомментировал: «Хотя более мягкие цены на другие виды коммерческих перевозок и несчастных случаев оказали понижательное давление на совокупные рыночные премии, MGA, работающие с недавно появившимися специализированными коммерческими страховщиками, компенсировали это влияние и способствовали росту выручки для этих страховщиков».
В 2022 году пять MGA заработали более $1,0 млрд выручки от премий. По итогам 2023 год число MGA в этой категории увеличилось до семи, что вызвало повышенный интерес инвесторов.
Важно подчеркнуть, что частные инвестиционные компании были привлечены потенциальными доходами, предлагаемыми MGA.
AM Best также поясняет, что эти частные инвестиционные компании рассматривают MGA как прибыльные, учитывая их способность генерировать стабильные денежные потоки за счет комиссий и сборов по страховым полисам.
Но рейтинговое агентство также делает предостережение в отношении этого растущего сегмента DUAE, особенно когда MGA, управляющие генеральные андеррайтеры (MGU) и менеджеры программ получают полномочия по андеррайтингу, ценообразованию и принятию обязательных решений без какого-либо эффективного контроля рисков.
AM Best отмечает, что ряд MGA злоупотребляли своими полномочиями, списывая убыточные сделки ради увеличения комиссионных, и, согласно последнему отчету агентства, анализ рынка недвижимости и страхования от несчастных случаев в США за период с 2000 по 2022 год показывает, что третья по значимости причина убытков была именно за счет партнерских программ.
Дон Уокер, заместитель директора AM Best, отмечает: «Страховщики должны строить свои отношения с этими DUAE, используя соответствующие сдержки и противовесы».
Кроме того, в ответ на рост этого сегмента AM Best в 2022 году представило свою систему оценки эффективности, предоставив первый в отрасли инструмент, дающий объективное независимое мнение о способности DUAE предоставлять услуги от имени своих страховых партнеров.
Напомним, агентство также подтвердило позитивный прогноз по сегменту рынка DUAE в ноябре 2023 года.
Учитывая продолжающееся развитие сегмента DUAE, AM Best отмечает, что он стал надежным каналом сбыта для всех типов страховщиков в любых рыночных условиях.
«Этот сегмент преодолел множество проблем, продемонстрировав свою способность поддерживать рост и стабильность. DUAE в полной мере используют многочисленные возможности для расширения и внедрения инноваций в отрасли», — заявило агентство.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz