За кризис расплатились мелочью

Если в 2014 году речь шла о системных проблемах ведущих игроков, то теперь под удар попал малый и средний бизнес. В результате укрепить позиции на рынке могут крупные туроператоры и системы самостоятельного бронирования.
На рынке организованного туризма новая волна кризиса: с начала года его покинули восемь туроператоров. Так, в июне прекратили работу Raduga Travel, «Матрешка-тур» и Polar Tour. С серьезными финансовыми сложностями столкнулась компания «Натали турс». В июле с рынка ушли «Аврора БГ», DSBW Tours и Intravel Stoleshniki. В августе стало известно о приостановке работы ООО «Туротдых».
Ситуация напоминает лето 2014 года, когда после краха туроператора «Нева» остановили работу еще более десяти компаний. Последовавший за этим кризис доверия в отрасли вкупе с резким удешевлением рубля стоил туроператорам потери почти половины клиентов. По итогам следующего, 2015 года объем выездного турпотока из России показал рекордный спад в 31,3%.

Кризис замедленного действия

Главным скандалом текущего сезона стала фактическая приостановка работы одного из старейших туроператоров России — компании «Натали турс». О ее проблемах стало широко известно в конце июня: тогда туроператор заявил о необходимости свернуть чартерные программы на фоне низкого спроса. Спустя несколько дней о прекращении сотрудничества с «Натали турс» заявили и принимающие туристов зарубежные партнеры, ссылаясь на отсутствие оплаты со стороны туроператора. Продажа новых туров остановилась, все реализованные были аннулированы.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь шла о 30 тыс. пакетов общей стоимостью 1,2 млрд руб. Ответственность туроператора застрахована в «Ингосстрахе» на сумму 50 млн руб. То есть в случае начала выплат за каждый пакет клиентам может достаться всего по 1,7 тыс. руб., что эквивалентно 4,2% от средней стоимости тура, подсчитывали в АТОР. Но даже эти средства получить пока не удается: формально о приостановке деятельности «Натали турс» не заявляла, не начиналось и банкротство компании, то есть формально нет страхового случая.

По информации Ростуризма, работу «Натали турс» обеспечивают четыре юридических лица. Основное — ООО «Панорама тур», именно оно заключало договор со страховщиком. Как следует из данных Kartoteka.ru, учредителем компании, а также входящего в структуру «Натали турс» ООО «Центр туризма «Согласие«» выступает директор казахстанского филиала туроператора Денис Яров. «Ъ» не удалось с ним связаться. Но в интервью отраслевому изданию Profi.travel господин Яров заявлял, что не имеет отношения к хозяйственной деятельности компаний. На бизнесе казахстанского подразделения, по его мнению, проблемы «Натали турс» не скажутся.
Учредителями еще двух юридических лиц «Натали турс», которые, согласно данным Kartoteka.ru, работают в качестве турагентов, выступают Наталия и Владимир Воробьевы, считающиеся бенефициарами всего бизнеса. Господин Воробьев не ответил не звонки «Ъ», но ранее неоднократно заявлял о планах восстановить работу компании с октября и выполнить обязательства перед туристами.

Собеседник «Ъ» на туристическом рынке сомневается, что возобновить работу «Натали турс» возможно: почти все ключевые сотрудники компании уже нашли новую работу. Он уверен, что бизнес «Натали турс» испытывал сложности уже несколько лет: компании не удалось восстановиться после ухода с рынка в 2015 году «Трансаэро», формировавшей основной объем чартерных перевозок туроператора. «С этого момента объем продаж постоянно сокращался»,— объясняет источник «Ъ». Он добавляет, что фактически компания работала за счет оборотных средств и, как только их стало не хватать, не смогла рассчитаться с контрагентами. В похожей ситуации, по мнению собеседника «Ъ», оказались DSBW Tours и другие ушедшие с рынка игроки.
Туристы становятся самостоятельными

Сложности туроператорам создал активный сезон раннего бронирования, в период которого спрос превышал прошлогодние продажи на треть. На этом фоне многие игроки сформировали очень обширные летние программы. Но, по оценкам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, в итоге произошел не общий рост, а просто перераспределение продаж в сторону раннего бронирования. В результате продажи по многим популярным пляжным направлениям в летние месяцы оказались на 10–30% хуже прошлогодних. Многим компаниям пришлось ввести дополнительные скидки и акции, стимулируя продажи.

«Уже в начале августа ситуация нормализовалась: продажи вернулись на уровень прошлого года, а туроператоры пересмотрели свои программы, объединив часть рейсов»,— уточняет господин Блинов. Но кризисом доверия и смещением спроса в сторону программ раннего бронирования проблемы туроператоров не ограничились.
Гендиректор Biletix Александр Сизинцев считает, что этим летом клиентская аудитория туроператоров стала одной из точек роста сервисов самостоятельного бронирования. «Ничего необычного в этом нет: предыдущая волна банкротств в 2014 году способствовала росту объема рынка самостоятельных путешествий примерно на 5–7%»,— поясняет топ-менеджер. Господин Сизинцев приводит в пример Турцию, которая традиционно считается туроператорским направлением. Согласно оценкам Biletix, на период бархатного сезона (сентябрь—октябрь) продажи авиабилетов в Стамбул выросли почти вчетверо к аналогичному периоду 2017 года, курортная Анталия показала увеличение в 6,5 раза.

Долю банкротов забирают конкуренты
Несмотря на то что продажи туроператоров сокращаются, участники рынка уверены: говорить о кризисе пока рано. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин объясняет, что ключевое отличие текущей ситуации от 2014 года в составе банкротящихся компаний. «Четыре года назад с рынка уходили крупные игроки, это создавало действительно серьезные проблемы, сейчас же деятельность прекратил лишь один значимый игрок, все остальные по факту практически не влияли на рынок»,— говорит он.
По оценкам топ-менеджера, хотя негативный информационный фон действительно заставил многих туристов волноваться, спад продлился лишь пару недель. С этим согласен советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. По его мнению, серьезным ударом для рынка стали лишь проблемы «Натали турс». «Это вызвало репутационный кризис, туроператор занимал не более 1% рынка, но воспринимается обычными людьми как крупная компания»,— объясняет он.
Число работающих в России операторов выездного туризма сокращается уже не первый год. По данным Ростуризма, сейчас международным туризмом в стране занимаются 580 туроператоров. За последние пять лет этот показатель снизился почти в 3,5 раза: в 2013 году в реестр ассоциации «Турпомощь» (участие в ней обязательно для туроператоров) было включено более 2 тыс. компаний. Наиболее заметно число внесенных в официальных реестр туроператоров сократилось в 2014–2016 годах с 1,7 тыс. до 634 организаций. Дмитрий Горин предполагает, что тенденция сохранится. «Часть туроператоров просто уйдет с рынка, часть — переориентируется на агентский бизнес»,— поясняет он.
Этот процесс господин Горин называет консолидацией рынка. По его оценкам, сейчас 20 крупнейших туроператоров генерируют около 80% выездного турпотока, а четыре года назад те же 80% рынка делили между собой 50 компаний. Эксперт предполагает, что массовое банкротство небольших компаний этим летом лишь усилит позиции крупных игроков, их доля вырастет до 81–83%.
«Туристы все более придирчиво выбирают, у кого забронировать тур, отдавая предпочтения, как правило, известным компаниям»,— объясняет господин Горин. Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин соглашается, что крупные игроки почувствовали дополнительный приток туристов. «Оценить этот показатель сложно: в этом году мы увеличиваем объем продаж на 30%, нельзя точно сказать, кто из этих клиентов пришел к нам от неизвестных компаний»,— уточняет он.

Уходят домохозяйки и фрилансеры
Более того, отмечает Дмитрий Горин, консолидация затронула не только туроператорский, но и агентский рынок. По его оценкам, число активных компаний здесь заметно сокращается. При этом, добавляет президент Союза туристических агентств Сергей Голов, проблемы возникают лишь у небольших игроков. «Крупные сети, которые входят в наш союз, не испытывают особых сложностей, с рынка уходят в основном индивидуальные предприниматели — по сути, это домохозяйки и фрилансеры, которые реализовывали по несколько туров в месяц»,— объясняет он.
Господин Голов считает, что во многих случаях проблемы возникли из-за непрофессионализма турагентов. «Яркий пример — Polar Tour, который еще в 2016 году был исключен из реестра туроператоров, но продолжал работать, а турагенты сотрудничали с ним, не обращая на это внимания»,— констатирует он.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что проблемы небольших компаний тоже могут создать сложности туроператорам, например в регионах, где работают небольшие игроки. Господин Ромашкин рассказывает, что продажи некоторых компаний в начале июля просто остановились. «Так, один из наших региональных партнеров фактически не может заниматься реализацией продукта, поскольку все менеджеры были заняты консультированием туристов «Натали турс«»,— вспоминает он.
Сергей Толчин сомневается, что даже в будущем можно будет говорить о серьезном сокращении числа работающих агентов: так серьезно нарастить долю прямых продаж у туроператоров просто не получится. «Часть молодой аудитории действительно часто бронирует туры напрямую, у нас на сайте, но в регионах и для многих клиентов старшего возраста это по-прежнему психологически сложно. Во-первых, они не всегда могут решиться оплатить довольно крупную сумму через интернет. Во-вторых, для них важно иметь на руках бумажный договор»,— объясняет он.

При этом, по словам господина Толчина, путешественники все чаще воспринимают туроператора как фактического гаранта выполнения обязательств. «У нас на сайте есть раздел, где можно проверить статус тура, туристы заходят по несколько раз: сначала, чтобы проверить, дошел ли от турагента аванс, затем — полная оплата, понимая, что после поступления оплаты туроператор выполнит все обязательства»,— рассказывает он. Тем не менее Игорь Блинов не сомневается, что тенденция повышения доверия к крупным брендами хорошо прослеживается и на турагентском рынке. По его словам, небольшие региональные компании или работающие самостоятельно агенты все чаще интересуются покупкой франшизы какой-либо федерально сети.