Воскресенье, 24 марта 2019
Menu

Казахстанские страховщики тратят на оплату услуг агентов больше, чем на зарплату своих сотрудников

agenty zpАгенты являются основным каналом продаж для казахстанских страховщиков, об этом свидетельствует довольно высокая и стабильно растущая доля расходов по агентскому вознаграждению.

Объем страховых премий по договорам страхования в 2014 – 2018 годах после четырех лет роста в среднем на 10 % ежегодно, за последний год снизился на 2%. В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по страховому рынку (по отраслям общее страхование и страхование жизни) объем премий по страхованию в 2014 – 2017 годах вырос с 225,9 млрд тенге до 357,6 млрд тенге, а за период 2017-2018 год снизился до 350,5 млрд тенге.

Динамика доходов и расходов на комиссионное вознаграждение по страховой деятельности в РК 2014-2018 гг., в млрд тенге

190219 1

Самыми значительными отдельными статьями расходов страховщиков, связанных со страховой деятельностью, как видно из отчетности, являются расходы на страховые выплаты, расходы на заработную плату и командировочные расходы (далее- ЗП), а также расходы на выплату комиссионного вознаграждения по страховой деятельности (далее - КВ). То, что касается расходов на страховые выплаты, то это и есть основная деятельность страховщика по исполнению своих обязательство по договорам страхования, а вот две остальные статьи расходов (ЗП + КВ) входят в так называемые расходы на ведение дела страховщиком.

Возвращаясь к данным консолидированной отчетности, можно увидеть, что средняя доля расходов на страховые выплаты за пять лет в среднем составила 25,7% (изменения от 24,7% до 28,7 %), средняя доля расходов на ЗП была равна 10,7 % (изменения от 10,3% до 11,2%), а доля расходов по выплате КВ в среднем за пять лет составила 14,2% (изменения от 11,5% до 17,5 %).

Динамика доли расходов в доходах по страховой деятельности в РК 2014-2018 гг.

190219 2

То есть в некоторые годы доля расходов (ЗП + КВ) была немного меньше, а в некоторые годы значительно превышала долю расходов по страховым выплатам. Причем, если при росте доходов от страховых премий в 2014-2016 годах доля расходов (ЗП + КВ) снижались (основном за счет КВ), то при снижении доходов от страховых премий в период 2018 года, доля расходов на КВ в период 2016- 2018 годов выроста с 11,5% до 17,5% при средней доле расходов на ЗП около 10,7%.

В абсолютном выражении расходы по КВ за последние пять лет выросли значительно, в 1,8 раза с 34,9 млрд тенге в 2014 году до 61,4 млрд тенге в 2018 году. Причем, если в 2018 году доходы от страховых премий упали на 2%, то расходы по КВ выросли на 22%.

Несмотря на введенный запрет с августа 2018 года на участие агентов и выплату КВ при заключении: договоров пенсионного аннуитета, аннуитета ОСРНС, договоров страхования в рамках госзакупок, договоров по обязательному страхованию с юридическими лицами, с компаниями с государственным (полным или частичным) участием и отмену ограничения размера агентского вознаграждения по ОС ГПО ВТС, расходы по КВ не только сохранили, но и нарастили темп прироста до 23% с показателя 20% в первом полугодии 2018 года.

Из всего сказанного следует вывод – агенты «дороговато» обходятся страховому рынку, учитывая низкий уровень и, не всегда, высокое качество агентских продаж. Есть мнение, что не все заявленные расходы по комиссионному вознаграждению получают именно агенты, но пусть это останется открытым вопросом. Более остро стоит вопрос, а сможет ли страховой рынок прожить без агентов?

По мнению KERIMBAYEV ONLINE Azamat, при сокращении количества страховых агентов, существует риск сокращения количества страхователей. К примеру, если при наличии 12 тыс. агентов из 4 миллионов зарегистрированных авто застраховано всего 3 миллиона, то что будет когда не станет агентов? По его мнению, все 4 миллионов автовладельцев не побегут покупать полисы онлайн.

Та же ситуация наблюдалась в обязательном страховании ответственности работодателя, говорит эксперт, когда в 2012 году этот класс страхования был передан в компании по страхованию жизни, у которых не было более или менее серьезных агентских сетей. Тогда агентские продажи взяли на себя сети компаний общего страхования. В итоге, на сегодняшний день из 480 тыс. действующих юридических лиц свою ответственность застраховало лишь 65 тыс., а еще есть 1 млн ИП, но охватить этот сегмент некому.

По данным S&P Global агентские продажи в некоторых Европейских странах – это один из самых активных каналов продвижения страховых продуктов, вне зависимости от развития технической инфраструктуры и уровня жизни в стране. К примеру, агентский канал продаж обеспечивает объем собранных страховых премий: во Франции – 34%, в Италии – 80,5%, в Турции – 67,9%, Германии - 58,5%. Приведенный пример еще раз подчеркивает значимость агента при продаже страхового продукта, даже несмотря на развитие технологий.

 

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

 

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Swiss Re и FWD ведут переговоры о заключении крупнейшей страховой…

23-03-2019 Просмотров:55

Swiss Re и FWD ведут переговоры о заключении крупнейшей страховой сделки в Юго-Восточной Азии

Группа FWD под управлением миллиардера Ричарда Ли возобновила переговоры о возможном приобретении...

Банк Англии издаст правила о том, как банки b страховщики…

23-03-2019 Просмотров:50

Банк Англии издаст правила о том, как банки b страховщики должны управлять климатическими рисками

Банк Англии в скором времени предоставит разъяснение своего понимания того, как банки,...

ЕС дает премьер-министру Великобритании еще две дополнительные недели, чтобы избежать…

23-03-2019 Просмотров:47

ЕС дает премьер-министру Великобритании еще две дополнительные недели, чтобы избежать Brexit без сделки

Лидеры Европейского Союза предотвратили угрозу выхода Великобритании из блока без сделки в...

За последний год количество случаев взлома деловой электронной почты увеличилось…

22-03-2019 Просмотров:93

За последний год количество случаев взлома деловой электронной почты увеличилось на 133% - Beazley

На деловую электронную почту пришлось 24% от общего числа инцидентов, о которых...

Китай: страховщик с иностранным участием получает возможность выйти на пенсионный…

22-03-2019 Просмотров:103

Китай: страховщик с иностранным участием получает возможность выйти на пенсионный рынок

Компания Heng An Standard Life, совместное предприятие Standard Life Aberdeen со штаб-квартирой...

Австралия: психические заболевания занимают 3-е место в десятке самых распространенных…

22-03-2019 Просмотров:119

Австралия: психические заболевания занимают 3-е место в десятке самых распространенных причин претензий по страхованию жизни

Совет по финансовым услугам (FSC) представил новые данные по страхованию жизни, в...

Изменения в ОСАГО – больше прозрачности и удобства. РСА работает…

22-03-2019 Просмотров:126

Изменения в ОСАГО – больше прозрачности и удобства. РСА работает над совершенствованием коэффициента бонус-малус

В настоящий момент завершается работа по переходу к новой схеме расчета КБМ...

Репутационный кризис – 7 правил, чтобы выстоять

22-03-2019 Просмотров:109

Репутационный кризис – 7 правил, чтобы выстоять

Тренируйте всю свою организацию, чтобы предсказывать, предотвращать и восстанавливаться после кризиса репутации

Volvo хочет, чтобы ее автомобили замедляли или останавливали пьяных и…

21-03-2019 Просмотров:168

Volvo хочет, чтобы ее автомобили замедляли или останавливали пьяных и опасных водителей

Автопроизводитель Volvo планирует оснастить автомобили следующего поколения камерами и датчиками, которые будут...

Япония: у страховщиков жизни требуют раскрытия фактических ставок доходности продуктов

21-03-2019 Просмотров:153

Япония: у страховщиков жизни требуют раскрытия фактических ставок доходности продуктов

Ассоциация страхования жизни Японии попросила каждую компанию по страхованию жизни указывать фактические...

Австралия: регулирующий орган призывает страховщиков перейти в части рисков изменения…

21-03-2019 Просмотров:160

Австралия: регулирующий орган призывает страховщиков перейти в части рисков изменения климата от осознания к действиям

Австралийское агентство по пруденциальному регулированию (APRA) будет более тщательно следить за тем,...

Китай: AXA стремится ускорить рост бизнеса благодаря 100% доле в…

21-03-2019 Просмотров:141

Китай: AXA стремится ускорить рост бизнеса благодаря 100% доле в страховщике имущества

Французская международная страховая компания AXA Group надеется получить 100% акций своего нынешнего...

Кибератака на Norsk Hydro ярко демонстрирует пример риска сбоев в…

21-03-2019 Просмотров:155

Кибератака на Norsk Hydro ярко демонстрирует пример риска сбоев в глобальной цепочке поставок

Атака вымогателей, наносящая ущерб одному из ведущих мировых производителей алюминия, показывает, насколько...

Компании, предоставляющие платежные услуги – новый канал отмывания денег?

21-03-2019 Просмотров:170

Компании, предоставляющие платежные услуги – новый канал отмывания денег?

Когда один канал для отмывания денег закрыт, всегда может открыться другой. Скандал,...

Банк России предложил обсудить Кодекс добросовестного поведения на финрынке

21-03-2019 Просмотров:138

Банк России предложил обсудить Кодекс добросовестного поведения на финрынке

Проект Кодекса добросовестного поведения, разработанный регулятором, предложен для обсуждения участникам рынка.

Названы главные риски для мировой экономики

20-03-2019 Просмотров:114

Названы главные риски для мировой экономики

Своим главным риском инвесторы признали замедление темпов роста китайской экономики, сообщает Bloomberg...

Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан заявили о…

20-03-2019 Просмотров:144

Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан заявили о преемственности проводимой макроэкономической политики

Правительство и Национальный Банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения,...

Китай: Центральный банк предлагает создать новое агентство по страхованию вкладов

20-03-2019 Просмотров:140

Китай: Центральный банк предлагает создать новое агентство по страхованию вкладов

Бюро финансовой стабильности Центрального банка Китая представило законодателям предложение о создании независимого...

Кибератака на производителя алюминия Norsk Hydro вызывает перебои в производстве

20-03-2019 Просмотров:174

Кибератака на производителя алюминия Norsk Hydro вызывает перебои в производстве

Компания Norsk Hydro ASA, один из крупнейших в мире производителей алюминия, пострадала...

Страховая группа BNP Paribas участвует в снижении использования ископаемого топлива…

20-03-2019 Просмотров:68

Страховая группа BNP Paribas участвует в снижении использования ископаемого топлива из-за проблем с изменением климата

Страховое подразделение Cardif BNP Paribas, крупнейшего французского банка, в понедельник наметило новые...

Правильное использование телематики позволяет предотвращать ДТП

20-03-2019 Просмотров:129

Правильное использование телематики позволяет предотвращать ДТП

Правильное использование информации с телематического оборудования поможет снизить количество ДТП. Для этого...

PwC выплатит $335 млн для урегулирования претензий по поводу халатности…

20-03-2019 Просмотров:128

PwC выплатит $335 млн для урегулирования претензий по поводу халатности в ходе ревизии Колониального банка

Банковский регулятор США заявил, что PricewaterhouseCoopers заплатит $335 млн за урегулирование претензий...

Brexit усложняет работу Fintech компаний, предоставляющих финансовые услуги, по привлечению…

20-03-2019 Просмотров:147

Brexit усложняет работу Fintech компаний, предоставляющих финансовые услуги, по привлечению лучших специалистов

Выход из Европейского Союза затрудняет поиск лучших талантов для британских Fintech компаний,...

AXA экспериментирует с защитой платежей на основе технологии блокчейн в…

20-03-2019 Просмотров:154

AXA экспериментирует с защитой платежей на основе технологии блокчейн в Швеции

AXA Partners начала эксперимент по защите платежей с помощью технологии блокчейн, чтобы...