Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии вновь составил рейтинг страховых компаний страны, ранжировав их по девяти показателям.
В 2017 году страховой сектор Казахстана был представлен 32 компаниями, из которых 25 - общего страхования и семь - страхования жизни. Их совокупные активы по итогам года составили 935 млрд тенге, или 1,81 % от ВВП (по состоянию на 1 августа 2018 года - 1,86% от ВВП).
В минувшем году страховой сектор продемонстрировал небольшой рост — объем страховых премий в среднем вырос на 3,72%. Фактическая маржа платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) увеличилась в среднем на 15,2 % - с 280 млрд до 322,3 млрд тенге.
Совокупно объем страховых премий по сегменту «Общее страхование» составил 304 млрд тенге, что на 0,9% больше по сравнению с 2016 годом. Было перестраховано 129,7 млрд тенге, из них 84,1 % страховых премий, переданных на перестрахование, были переданы нерезидентам РК, среди которых лидируют Великобритания, США и Германия.
Как и в предыдущем году, добровольное имущественное страхование сохранило первое место по объему страховых премий. Обязательное страхование и добровольное личное страхование составили 26,1 и 27,3% от общего объема страховых премий соответственно.
В целом за 2017 год структура сбора премий по видам страхования осталась схожей с предыдущим годом, и большая часть денег поступила от страхования имущества - 22 %. От ОГПО BTC - 13 %, страхования ГПО - 13%, страхования работников от несчастных случаев - 12%.
Сохраняется неравномерность в распределении премий между страховыми компаниями. Так, на долю первой пятерки участников рейтинга приходится 59,5% от всей суммы, а на топ-10 - 78,9%.
Самая большая сумма собранных премий, как и в предыдущем году, оказалась у АО «СК «Евразия» - 53,6 млрд тенге, или 17,6 % от всего рынка общего страхования. Следом идет АО «СК «Казахмыс», несмотря на то что сборы за год у него уменьшились на 11,3% - с 44,5 млрд до 39,5 млрд тенге. На третьем месте - АО «ДСК Народный банк Казахстана «Халык-Казахинстрах», которое за год собрало 25,7 млрд тенге, что меньше 35,4 млрд тенге годом ранее.
Совокупная чистая прибыль в секторе в 2017 году составила 39,2 млрд тенге, что на 9,8% ниже, чем в 2016-м. Четыре компании из 25 показали убыток, все остальные закончили год с плюсом. Больше всех заработали СК «Евразия» _ 13,01 млрд тенге, «Kaspi Страхование» — 6,23 млрд тенге, СК «Виктория» -4,88 млрд тенге.
Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий, сколько в среднем расходов несет компания за каждый тенге собранных премий, ухудшился по сравнению с предыдущим годом — во многом из-за АО «СК «Альянс-Полис», у которого ККУ составил 13 477 %. Больше половины, а именно 13 компаний из 25, показали ККУ выше 100 %, что говорит об убыточности страховой деятельности (11 годом ранее).
В тройку лучших по показателю ККУ вошли АО «Kaspi Страхование», АО «СК «Виктория» и АО «Зерновая страховая компания». Тремя самыми низкоэффективными компаниями стали АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «СК «Салем» и АО «СК «Альянс-Полис», у которых ККУ сложился на уровне 173, 282 и 13 477% соответственно.
Рейтинг по девяти показателям возглавило АО «ДСК Народный банк Казахстана «Халык-Казахинстрах», поднявшееся с третьего места годом ранее. На втором месте — АО «СК «Казкоммерц-Полис», на третьем - АО «СК «Евразия».
Стоит отметить, что АО «Халык-Казахинстрах» в 2017 году показало более значительный рост (15%) показателя чисто заработанных премий (ЧЗП) по сравнению с предыдущим годом, в то время как у АО «СК «Евразия» он составил 8 %. Рентабельность капитала АО «СК «Евразия» также продемонстрировала снижение, опустившись с 18,1 до 11,7%, что связано с возросшими объемами страховых выплат. У АО «Халык-Казахинстрах» данный показатель, наоборот, поднялся с 15,1 до 17,2% соответственно. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) у АО «Халык-Казахинстрах» (89,9%) также оказался лучше, чем у АО «СК «Евразия» (95,6%).
Замыкают рейтинг, расположившись на 23, 24 и 25-м местах соответственно, АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис», АО «СК «Trust Insurance» и АО «СК «Альянс-Полис».
Таблицу рейтинга в сегменте «Страхование жизни» по девяти показателям возглавило АО «КСЖ «Номад Life», на втором месте - АО «ДК Народный Банк Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», на третьем -АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания».
Объем страховых премий в сфере страхования жизни и аннуитетного страхования составил 99,5 млрд тенге, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Это 27 % всего объема собранных на рынке премий.
Наибольшее количество страховых премий от страхования жизни - в размере 16 млрд тенге -собрало АО «ДК Народный банк Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life». Это на 153% больше, чем 6,3 млрд тенге годом ранее. Показатель АО «КСЖ «Номад Life» увеличился на 44% и составил 2,4 млрд тенге в сравнении с 1,7 млрд тенге за 2016 год.
Лидером по объему страховых премий в сфере аннуитетного страхования стало АО «КСЖ «Номад Life», которое увеличило их на 53%, с 8,2 млрд до 12,5 млрд тенге.
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования и перестрахования жизни за год увеличился на 9,9%, с 12,7 млрд тенге до 13,9 млрд.
В целом за 2017 год страховые выплаты по сегменту «Страхование жизни» снизились на 11 %, с 2,2 млрд до 2 млрд тенге. Наибольшее снижение наблюдалось у АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» - с 1,3 млрд до 937 млн тенге, или на 28%.
Несмотря на общее снижение страховых выплат в сегменте страхования жизни, позитивную динамику показали АО «ДК Народный банк Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания», АО «КСЖ «Standard Life».
Асель Урдабаева, Шынар Таласбаева, Forbes Kazakhstan (Алматы), № 11 (87)