Редакция журнала «Рынок страхования» организовала проведение круглого стола «Рынок страхования Казахстана: итоги 2011 года, перспектива развития рынка в 2012 году.»

В числе вопросов круглого стола участники обсудили следующие темы:

1. Страховой рынок Казахстана: финансовые итоги 2011 года. Анализ трендов 2011 года (журнал  «Рынок страхования»).
2. Рэнкиг сайтов страховых компаний Казахстана (журнал  «Рынок страхования»).
3.  Медиаактивность страховых компаний Казахстана, исследования Агентства «Медиа-систем:

По финансовым итогам страхового рынка с презентацией выступила главный редактор журнала «Рынок страхования» Марина Шиповалова. В своем выступлении она остановилась на основных финансовых показателях страхового рынка .

В 2011 году объем чистых страховых премий составил 133,68 млрд тенге ( 93,64 млрд тенге в 2010 году) и вырос по сравнению в 2010 годом  на 44,4%, доля объемов страхования жизни в общем объеме премий в 2011 году составила 33%. За прошедший год объем страховых премий КОС вырос на 37,3%, а объем премий КСЖ на 62,3%. Объем премий принятых в перестрахование вырос незначительно на 9% (64, 8 млрд. тенге – 2011 год, 59,8 млрд тенге 2010 год).

Отрасль общего страхования

По обязательному страхованию  (рост составил 33%) основной вклад в рост рынка внесли два класса страхования:

- ОС ГПО ВТС объем премий вырос на 38% до 25,5 млрд тенге, (2010 год – 18,6 млрд тенге)

- ОС РНС объем премий вырос на 36% до 12,2 млрд тенге, (2010 год – 9,0 млрд тенге)

По добровольному личному страхованию (рост 53%) рост рынка в основном был обеспечен за счет:

- страхования жизни, рост объема премий составил 315% до 6,2 млрд тенге (1,5 млрд в 2010 году);

- аннуитетное страхование, рост объема премий составил 41% до 24, млрд тенге (16,9 млрд тенге в 2010 году), причем основной рост на 6,48 млрд тенге был обеспечен за счет договоров пенсионного аннуитета;

- страхование от несчастных случаев, рост объема премий составил 69% до 11,4 млрд тенге (6,7 млрд тенге в 2010 году).

По  добровольному имущественному страхованию (рост 41%) рост рынка был обеспечен в основном:

- страхование автомобильного транспорта, рост объема премий составил 31% до 3,88 млрд тенге (2,97 млрд тенге в 2010 году)

- страхование грузов, рост премий составил 39% до 2,5 млрд тенге ( 1,8 млрд тенге в 2010 году);

- страхование имущества, рост премий составил 52% до 22,1 млрд тенге (14,55 млрд тенге в 2010 году), в суммовом выражении объемы выросли на 7,5 млрд тенге.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел адекватный рост страховых выплат. На фоне роста страховых премий на 44,4% рост страховых выплат составил 45,1%.

А уровень  выплат (прямая убыточность) в целом по рынку с 25,1% в 2010 году выроста до 27,1 % в 2011 году. Но наиболее интересным остается анализ в разрезе отдельных классов страхования. Рассмотрим классы страхования, которые внесли наибольший вклад в рост объема рынка.

Добровольное страхование автотранспорта

Несмотря на увеличение объема страховых премий по добровольному страхованию автотранспорта на 909 327 тыс. тенге, что составило увеличение на 31;% по сравнению с 2010 годом, по этому классу наметилось только две компании, которые дали прирост премий более 200 млн тенге: АО "СК "НОМАД Иншуранс" -  223036 тыс. тенге и АО "СК "Евразия" 208 821 тыс. тенге. Объем выплат увеличился незначительно, на 11% до 1 147 591 тыс. тенге, при этом уровень выплат снизился на 15% и составил 30%.

Добровольное страхование грузов

Объем нетто премий добровольного страхования грузов в 2011 году составил 2 512 237 тыс. тенге, что больше показателя 2010 года на 39%, выплаты по этому классу страхования  выросли на 11522 тыс. тенге (на 6 % по сравнению с 2010 годом), при этом уровень выплат сократился  до 8,2%, что на 25% ниже аналогичного показателя 2010 года.  Внутренне перестрахование по этому классу значительно, поскольку брутто премия за 2011 год составляет 5 276 820 тыс. тенге и тройка лидеров по приросту брутто премий (795 943 тыс. тенге) обеспечивает прирост выше уровня суммарного роста нетто премий (699 579 тыс. тенге).

Добровольное страхование имущества

Динамика роста премий по добровольному имущественному страхованию в относительном и абсолютном выражении  была самой значительной. Объем нетто премий вырос на 52% и составил 22 063 780 млн тенге. Также выросли и выплаты до 1 357 884  тенге ( на 44%).  При  этом уровень выплат остается крайне низким и составляет всего 6,2% (3,9% в 2010 году).

Такой всплеск интереса к добровольному имущественному страхованию можно объяснить тем, что 2011 год, по сути, является последним финансовым годом, когда кэптивное страхование может быть экономически выгодно как способ оптимизации налогообложения. С переходом в 2012 году страховых компаний на общеустановленный режим налогообложения и ужесточение требований к перестрахованию этот класс в будущем скорее всего утратит свою впечатляющую динамику, как это произошло с добровольным страхованием от прочих финансовых убытков.

Обязательное страхование ГПО ВТС

По обязательным классам страхования одним из основных драйверов роста был класс ОС ГПО ВТС. Объем нетто премий за 2011 год составил  25 518 414 млн тенге, что на 38% больше аналогичного показателя 2010 года. Страховые выплаты  выросли на 69% и составили 5 888 195 млн тенге. Тем не менее уровень выплат остается по прежнему низким и составляет 23,6% (19,6 в 2010 году. 

Значительный рост премий объясняется прежде всего тем, что с 1 января 2011 года был введен новый порядок оформления договоров обязательного страхования ГПО ВТС – полисы оформлялись в режиме он-лайн и был введен единый бланк полиса, что значительным образом сократило количество поддельных полисов и снизило уровень мошенничества со стороны страховых агентов. Кроме того значительное увеличение количества договоров (прирост за 2011 год составил 962 143 и на конец года общее количество договоров составляет 3 685 696 ) было связано еще и с тем, что в первом полугодии 2011 года в республику было завезено большое количество  автомашин в связи с изменением с 1 июля 2011 года уровня ввозных таможенных пошлин.

Пятерка лидеров по приросту брутто премий подтверждает тот факт, что агрессивная маркетинговая стратегия по-прежнему дает положительные результаты. А присутствие на второй позиции АО "СК "Евразия" можно объяснить наличием значительного объема входящего перестрахования.

Обязательное страхование РНС

Объем нетто премий по ОС РНС за 2011 год вырос на 36 % и составил  12 237 052 млн тенге, выплаты составили 3 843 168 млн тенге (18% к уровню 2010 года). Но надо отметить, что уровень выплат в 2011 году снизился и составил  31,4 % по сравнению с выплатами  2010 года – 36,2 %.

2011 год был последним годом, когда по классу ОС РНС  могли страховать и КОС и КСЖ. С 1 января 2012 года по этому классу страхования имеют лицензии только КСЖ, видимо поэтому в пятерке лидеров по приросту премий за 2011 год не наблюдается ни одной КСЖ. Напротив, КСЖ значительно сократили свои объемы по ОС РНС за 2011 год на 150,4%, видимо решили «не растрачивать»  свои ресурсы в преддверии  значительной концентрации рынка . 

Отрасль страхования жизни

Отрасль страхования жизни за 2011 год продемонстрировала значительную динамику и достигла уровня брутто премий - 53 437 290 млн тенге, что на 53% больше аналогичного показателя 2010 года. За 2011 год соотношение отрасли личного страхования в совокупных нетто-премиях по страховому рынку в целом  составила 33%.  В основном рост был обеспечен за счет трех классов: страхование жизни - 66473350 млн тенге (рост на 74,4%), аннуитетное страхование – 7014962 млн тенге (рост на 29,2%) и страхование от несчастных случаев – 1414 931 ( рост на 53,3%).

В структуре аннуитетного страхования 77% составляет объем договоров пенсионного аннуитета, заключенных в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении», что свидетельствует о значительном интересе населения к договорам пенсионного аннуитета. Но интерес этот  в большинстве случаев связан с возможностью получения единовременной выплаты за несколько лет, что не представляется возможным в случае получения пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда. Несмотря на то, что именно аннуитеты являются самыми «длинными» договорами, высокий уровень выплат по аннуитетному страхованию который составляет 58% (13 796 863 млн тенге в 2011 году) говорит о том, что схема «обналичивания пенсионных денег» работает полным ходом.

Неожиданный рост премий по страхованию жизни, уровень которых достиг 6 473 350 млн тенге (рост на 74,4%), а также премий КСЖ по страхованию от несчастного случая  до 2 653 221 млн тенге (рост на 53,3%) с учетом того, что фактическими лидерами этого роста являются  АО КСЖ "GENERALI LIFE" и АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" свидетельствует об активизации страховых программ в рамках потребительского кредитования казахстанскими банками, в данном случае банком Хоумкредит и Казкоммерцбанком. Не отстает и Kaspi Bank со своей дочерней компанией АО "ДК АО "Kaspi Bank" СК "АМСГ" наращивая объемы премий по страхованию от несчастного случая в 2011 году до 6920282 млн тенге, что на 66 % больше, чем в 2010 году. Действующие ограничения по эффективной процентной ставке по кредитным договорам  с начала 2011 года стали причиной поисков путей оптимизации банками своих доходов и в этот процесс с успехом включились некоторые страховые компании.

Низкий уровень выплат по классам страхования жизни и НС, который в 2011 году составил всего по 4%  свидетельствует о том, что  сотрудничество банков и страховых компаний вполне эффективно.

Инвестиционная деятельность страховых компаний

Совокупные  доходы от инвестиционной деятельности в среднем по страховому рынку в 2011 г. составили 18,2 млрд тенге и упали на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, при этом доход от получения вознаграждения по инвестиционному  портфелю вырос до 19,5 млрд тенге или 8,2%, а расходы от переоценке упали на 300% и это означает что портфель страховых компаний в 2010 году был рисковый и за период 2011 году значительно обесценился скорее всего вследствие значительных корректировок на мировых финансовых рынках (авария на Фукусиме,  кризис Еврозоны и т.д.). При этом ряд инструментов, по которым в 2010г были начислены провизии восстановились, о чем свидетельствует уменьшение расходов по обесценению  на 5,1 млрд тенге.

Расходы страховщиков

Значительно выросли расходы по выплатам до 35,0 млрд тенге (рост на 45,1%), но этот рост адекватен росту чистых страховых премий до 133,7 млрд тенге  (рост 44,4%)

Расходы по выплате комиссионного  вознаграждения составили 17,9 млрд тенге  и выросли за 2011 год на 11,6%, причем  чистая комиссия  в 2010 году составляла 13,5% , поэтому реальное снижение в процентном выражении составило 14,6%. Это снижение объективно обусловлено требованиями регулятора  по размеру комиссии по обязательным классам страхования. Но реально выплачиваемое комиссионное вознаграждение уменьшилось не так значительно, о чем свидетельствует увеличение общих и административных расходов  до 34,6 млрд тенге (рост на 27,8%) и прочих расходов до 1,6 млрд тенге (рост на 70,9 %). В связи с ограничениями агентской комиссии по обязательным видам страховщики перенесли дополнительные расходы по комиссии на нерегламентируюмую часть своих расходов : часть агентской сети была принята в штат и какую то часть расходов страховщики отнесли как прочие расходы через выдачу подарков и предоставление дополнительных платных сервисов страхователю.

Показатели прибыли и рентабельности

ROA – прибыль на активы (эффективность работы активов страховых компаний), 2010 г. – 11,71%, 2011 г. – 8,47%.

ROE – возврат на капитал (эффективность работы вкладов акционеров страховых компаний), 2010 г – 16,78%, 2011 – 12,61 %

Оба показателя рассчитываются на основе показателей по прибыли и в связи со снижением уровня прибыли в 2011 году,  а также роста активов и капитала, снижение этих показателей вполне закономерно.

Чистые активы выросли на 19, 14%  до 354,8 млрд тенге, чистые резервы выросли на 34 ,64% на фоне роста чистых премий на 44,4% . Такой разрыв может свидетельствовать о занижении страховых резервов. Совокупный уставный капитал вырос в 2011 году на 18,4% до 89,5 млрд тенге  и рост был обеспечен в основном за счет капитализации  учредителями  КСЖ.

По исследованию медиаактивности  страховых компаний Казахстана, результаты которого участникам круглого стола презентовала Бешенцева Татьяна, генеральный директор ТОО "Агентство Медиа-Систем", следует, что в 2011 году страховые компании в 2011 году сократили свою активность в части публикаций по страховой тематике. Если в 2009 году объем публикаций составлял 1906, в 2010 году 3056 , то в 2011 году произошло снижение до 2718. Значительно сокращается активность страховщиков на телевидении с 159 сюжетов в 2009 году до 39 в 2011 году. Сохраняет свой уровень присутствие страховщиков в сети Интернет, в присутствии в печатных СМИ падает.

г. Алматы  31 января 2011 г.