Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 15 декабря 2019
Menu

 Добровольное автострахование в Казахстане: как взлетело, так и упадет

Для большинства розничных страхователей в Казахстане добровольное страхование автокаско – это скорее вынужденная мера, чем осознанный выбор. 

Итоги страховой статистики за 10 месяцев текущего года, опубликованные Национальным банком РК свидетельствуют о небывалом росте премий добровольного автокаско, которое за последний год выросло на 31,4% до 21,8 млрд тенге. Растет и доля автокаско в портфеле страховщиков. По состоянию на 1 ноября 2019 года портфель автокаско составляет около 8,3 % сборов компаний общего страхования.

Возможно, такой рост связан с «неожиданным прозрением» страхователей относительно пользы и выгоды такого продукта, как автокаско. Или страховщики, наконец-то, сделали такой продукт, который как магнитом притягивает всех автовладельцев, предоставляя невиданные доселе выгоды и преимущества. Два предположения - и оба они далеки от реального положения дел. Как всегда, все дело не в защите интересов страхователя, а в реализации заинтересованности отдельных страховщиков и посредников.

Немного истории

История автокаско в Казахстане тесно связана, как ни странно, со взлетами и падениям розничного кредитования банковского сектора.

Первые заметные сборы по автокаско появились в 2004 году после активизации банками кредитования населения на покупку автотранспорта. Уже к началу финансового кризиса, когда в 2007 году, когда во всем мире наблюдался повсеместный спад, казахстанский банковский сектор с небольшим опозданием, начал реагировать на кризис, снижая объемы розничного кредитования и в том числе на приобретение авто. Следом за банками начали «сдуваться» и объемы автокаско.

Страховщики перестали бороться за «благосклонность банков» и постарались сохранить ту клиентскую базу, которую им удалось наработать в золотые времена кредитного бума. Можно с уверенностью сказать, что период спада и незначительного роста с 2008 до 2012 годов и были годами настоящего автокаско в Казахстане, когда клиент выбирал страховщика и продукт, а также «голосовал ногами», если его что-либо не устраивало.

Динамика премий и выплат по автокаско 2007-2019 годы, в тыс. тенге 261119 1
Источник: данные НБРК

С 2012 года казахстанские страховщики изобрели новый маркетинговый ход – подарочное автокаско, которое бесплатно прилагалось к полису обязательного страхования ГПО ВТС и покрывало незначительные расходы автовладельца (в среднем до 100 тыс. тенге) в случае ДТП. Таким образом, страховщики попытались вернуть страхователей к покупке добровольно автокаско, но это не сработало, поскольку автовладельцы в полной мере не оценили предложения страховщиков.

Настоящий «ренессанс» автокаско начался с активизацией банковского кредитования и запуска государственных программ льготного автокредитования на покупку автотранспорта отечественной сборки. Каждый пик роста (2013-2014) связан как раз с запуском и пролонгацией таких программ или с ростом потребительского кредитования банками (2017-2018).

У кого деньги, тот и рулит

Так что в отношении взрывного роста объема сборов премий по автокаско никаких «чудес» и роста страховой культуры граждан не наблюдается и в помине, только жесткий расчет банков в части управления рисками заемщиков в виде вменения покупки добровольного автокаско при кредитовании на цели покупки автомобиля. Причем добровольность в выборе страховщика и продукта, как правило, не поощряется, поскольку хозяином положения в части «дать или не дать» кредит является банк, ну и, соответственно, какую добровольную страховку автокаско «принять или не принять» в виде обязательного условия при заключении кредитного договора, опять же, решает банк.

Динамика премий и выплат по автокаско за 10 месяцев 2018-2019 года, в тыс. тенге

261119 2

Источник:данные НБРК, расчеты телеграм канал KERIMBAYEV

Совсем не трудно получить подтверждение вышесказанному, обратив внимание на распределение объема собранных премий по автокаско между компаниями общего страхования в ТОП-3 рэнкинга по сборам премий, каждая из которых прямо или косвенно аффилирована с банком, который проявляет значительную активность на рынке автокредитования. ТОП-3 компаний общего страхования на 1 ноября 2019 года обеспечивает 67,8% премиальных сборов по автокаско, хотя еще год назад доля этих же компаний из ТОП-3 составляла 45,8%.

Примечательно, что ТОП-3 компаний выплачивает только 56,9% всех выплат по автокаско и коэффициент выплат (доля выплат в собранных премиях) у ТОП-3 составляет 21,2%, хотя у остальных компаний на рынке в среднем этот показатель равен 33,7%. Одним словом, собираем - больше, платим - меньше.

Особенность «банковского автокаско» заключается еще и в том, что выгодоприобретателем по такому страховому продукту является банк. Кроме того, такие продукты имеют довольно высокий уровень безусловной франшизы, которая «отсекает» мелкие убытки. То есть, если заемщик серьезно повреждает авто, то выплату получает банк и закрывает кредит, а вот мелкие повреждения – это все за счет автовладельца. Поскольку тотальных повреждений не так уж и много, обладатели банковского автокаско просто не успевают ощутить выгоду от такого страхового продукта, воспринимая его как «необходимое зло», за которое еще и приходится платить приличные деньги – 3-4% от суммы кредита.

Бульон от яиц

Можно подумать, что банковское автокаско, если уж не для всего рынка, а хотя бы для нескольких компаний стало «золотой жилой». Но не все так просто. Стоимость «входного билета» для банка на рынок дешевых кредитных ресурсов, допуск в дилерские центры для прямых контактов с заемщиками – не дешевое удовольствие. А за счет каких средств можно покрыть часть или даже большую часть расходов? Конечно же, за счет аффилированной страховой компании! Так что заработанные сверхдоходы по банковскому автокаско страховщики видят только в части, поскольку приходится «делиться» за организацию бизнеса.

Кроме банков, есть у страховщиков и еще одна «головная боль» в автокаско - это взаимоотношения с официальными дилерами, которые готовы «подметать пол» перед клиентом, который решил отремонтировать свое авто в авторизованном сервисе за наличные и содрать «последнюю шкуру» со страховщика, который вынужден обратиться в авторизованный сервис для ремонта застрахованного авто на гарантии. Поэтому для страховщиков, которые «не заигрывают с банками», рост убыточности в автокаско становится довольно ощутимой проблемой.

Пойдемте искать клад

Как в таком случае зарабатывать страховщикам на автокаско? Варианта всего два: поднимать стоимость страхового продукта или «хитрить» на выплатах. Чтобы удержаться на рынке – оба средства идут в ход, но страхователь может начать «голосовать ногами», что подтверждают страховые агенты, которые утверждают, что продавать автовладельцам продукты автокаско стало заметно сложнее.

Кроме того, способность заемщиков бесконечно кредитоваться – не резиновая, учитывая также намерения регулятора финансового рынка ограничить кредитную нагрузку на население. Не за горами, как можно предположить, стагнация роста банковского автокредитования и, соответственно, банкоавтострахования.

На сегодняшний день не более 10% автотранспортных средств покрыто добровольным автокаско и, в большей части, – это автотранспорт юридических лиц. В части физических лиц, основной застрахованный контингент – это заемщики банков, у которых наблюдается относительно стойкое отвращение к автокаско в том его виде, в котором его навязывает банк.

Так может стоит подумать, как разграничить интересы банка по защите от рисков неплатежей со стороны заемщика через страхование займа, а заемщику-автовладельцу предоставить возможность полноценного использования страхования автокаско для того, чтобы понять и почувствовать все выгоды и преимущества от такого страхового продукта? Иначе, как только автокредитный бум пойдет на спад, нам стоит ожидать и очередного провала автокаско.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Суровая правда об атаках вымогателей

13-12-2019 Просмотров:96

Суровая правда об атаках вымогателей

По некоторой информации, количество случаев киберпреступности «резко сократилось» с 2018 года. Тем...

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

13-12-2019 Просмотров:115

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

Глобальный рынок страхования и перестрахования Бермудских островов высоко оценил усилия Бермудского Валютного...

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

13-12-2019 Просмотров:96

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) согласился значительно расширить свое определение...

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020…

13-12-2019 Просмотров:101

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020 году

Согласно новому отчету Центра изучения рисков при Кембриджском университете, угроза катастрофических рисков...

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

13-12-2019 Просмотров:117

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

Министерство финансов Китая заявило в среду, что намерено ограничить изменения в составе...

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового…

13-12-2019 Просмотров:144

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового центра

Тайвань вряд ли заменит Гонконг в качестве финансового центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе,...

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем…

13-12-2019 Просмотров:111

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем квартале: GlobalData

В третьем квартале 2019 года во всем мире было объявлено о заключении...

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

12-12-2019 Просмотров:145

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

Компании общего стахования в Южной Корее, стремятся повысить страховые взносы на полисы...

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с…

12-12-2019 Просмотров:114

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с 1 января 2020 года

CBIRC объявил, что с 1 января 2020 года ограничения на долю иностранных...

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

12-12-2019 Просмотров:105

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

Более жесткое регулирование является главной проблемой, с которой сталкиваются страховщики жизни в...

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

12-12-2019 Просмотров:101

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

США считается одной из самых богатых стран в мире, которая выделяет огромное...

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

12-12-2019 Просмотров:61

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

Во второй половине XX века человечество начало активно выбрасывать в воздух так...

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

12-12-2019 Просмотров:75

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

Будущее мирового сектора морского страхования остается неопределенным на фоне рисков, связанных с...

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

12-12-2019 Просмотров:85

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

В новом отчете Moody's Japan KK говорится, что его стабильный прогноз на...

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

12-12-2019 Просмотров:91

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

Правительство Новой Зеландии договорилось о нескольких изменениях в законе о страховании, которые...

Автоматизация в сфере страхования

11-12-2019 Просмотров:182

Автоматизация в сфере страхования

Модернизация основных систем помогает страховщикам автоматизировать некоторые повторяющиеся задачи и создает плацдарм...

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

11-12-2019 Просмотров:90

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

Первый случай мошенничества с использованием ИИ позволил преступникам имитировать голос генерального директора...

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

11-12-2019 Просмотров:149

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

Новый отчет показывает, что потребители «готовы возложить на свою финансовую организацию ответственность...

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

11-12-2019 Просмотров:77

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

Смертельный вирус под названием Нипа (Nipah), переносимый летучими мышами, уже вызвал вспышки...

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана…

11-12-2019 Просмотров:76

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии

Во вторник новозеландская полиция заявила, что не ожидает, что найдется больше выживших...

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

11-12-2019 Просмотров:73

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

Более жесткое государственное регулирование климата к 2025 году может привести к потере...

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

11-12-2019 Просмотров:69

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

Балансовые показатели европейских кэптивных страховщиков, в настоящее время оцениваемых AM Best, очень...

WTW запускает программное решение по МСФО 17

11-12-2019 Просмотров:75

WTW запускает программное решение по МСФО 17

Глобальный перестраховочный брокер Willis Towers Watson выпустил готовое программное решение, разработанное для...

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

11-12-2019 Просмотров:79

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

Рынок пере / страхования Lloyd's of London предпринял шаги, чтобы помочь обеспечить...