Итоги 9 месяцев 2019 года компаний общего страхования (КОС) показывают, что КОС в среднем по рынку одинаково оценивают стоимость услуг своего персонала и страховых посредников.


Так расходы страховщиков на оплату услуг персонала страховых компаний составили с начала года 23,7 млрд тенге, а выплаты страховым посредникам чуть больше – 23,9 млрд тенге. Причем доли этих расходов в собранном объеме чистых премий одинаковы - по 11,9%.

Доля выплат персоналу и страховым посредникам в чистых премиях компаний общего страхования за 9 месяцев 2019 года
201119 1

Однако средние расходы по рынку не отражают реальной картины. Несмотря на то, что доля расходов на оплату услуг страховых посредников (АВ) в среднем по рынку составляет 11,9%, из 19 компаний общего страхования только 9 КОС имеют показатель доли АВ в чистых премиях ниже среднерыночного (от 0,9% до 9,8%), 6 КОС - в пределах не выше, чем в 2 раза от среднерыночного (от 12,8 % до 19,5%), а 4 компании выплачивают АВ в 2-3 раза выше среднерыночного уровня (от 24,9% до 31,5%).

По оплате услуг персонала только 7 КОС по доле выплат персоналу в чистых премиях производят выплаты на уровне ниже среднерыночного (от 2,7% до 9,9%), еще 9 КОС платят в пределах двукратного среднерыночного уровня (от 14,3% до 23,2%), 3 КОС платят больше чем в 2 раза выше среднерыночного уровня (от 25,6% до 32,9%).

Что касается суммарной доли расходов на персонал и посредников, которая в среднем по рынку составляет 23,8%, только 7 КОС из 19 имеют этот показатель на уровне ниже среднерыночного (от 6,2% до 20,5%), остальные страховщики демонстрируют значительный разброс значений выше среднего по рынку (от 23,9% до 61,2%).

По соотношению долей расходов на персонал и посредников в чистых премиях можно судить о модели продаж страховщика. Преобладание расходов на страховых посредников свидетельствует о превалирующем агентском канале продаж. Если в расходах превалирует доля расходов на персонал, то страховщик больше делает ставку на прямые продажи.

Но такое деление условно, поскольку иногда программы мотивации персонала или выплаты комиссионного вознаграждения посредникам страховщики «запускают» по нестандартной схеме и тогда картина, представленная финансовыми показателями, не отражает реальных бизнес-процессов.

Суммарные затраты страховщика на персонал и посредников – это контролируемые страховщиком расходы, чего не скажешь о расходах на страховые выплаты. И чем выше контролируемые расходы, тем, как правило, ниже способность страховщика обеспечивать прибыль от страховой деятельности.

Подтверждением этому может служить тот факт, что из 19 КОС по итогам 3-х кварталов 2019 года только 7 КОС имеют прибыль от страховой деятельности, при этом 12 КОС имеют убытки от страховой деятельности, из которых только 9 КОС перекрывают их за счет дохода от инвестиционной деятельности. Одним словом, большинство компаний общего страхования «живут за счет инвестиций», что соответствует мировым тенденциям, но является ненадежной стратегией на рынках с низкими процентными ставками.

Структура прибыли компаний общего страхования РК за 9 месяцев 2019 года, в тыс. тенге
201119 2

Источник: расчеты на основе данных финансовой отчетности компаний общего страхования из открытых источников предоставлены телеграм каналом KIREMBAYEV.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

Акционеры страховых компаний почти не привлекают внешний капитал

01-06-2020 Просмотров:44

Акционеры страховых компаний почти не привлекают внешний капитал

Инвестиционные вложения в финансовой и страховой отрасли практически полностью обеспечиваются собственными средствами...

Индия рассматривает создание пула риска природных катастроф

01-06-2020 Просмотров:44

Индия рассматривает создание пула риска природных катастроф

Правительство Индии рассматривает создание структуры, подобной пулу, которая обеспечила бы страхование от...

Более высокая маржа может компенсировать ослабление инвестиционного дохода для крупных…

01-06-2020 Просмотров:49

Более высокая маржа может компенсировать ослабление инвестиционного дохода для крупных перестраховщиков: Fitch

Финансовая прибыль четырех крупнейших европейских перестраховщиков будет негативно затронута пандемией COVID-19 в...

Израиль предотвращает крупную кибератаку против своих систем водоснабжения

01-06-2020 Просмотров:35

Израиль предотвращает крупную кибератаку против своих систем водоснабжения

На прошлой неделе руководитель национальной кибернетической служды Израиля официально признал, что в...

Итоги стресс-теста на последствия COVID-19 положительные, но риски все еще…

01-06-2020 Просмотров:56

Итоги стресс-теста на последствия COVID-19 положительные, но риски все еще остаются: AM Best

Рейтинговое агентство AM Best объявило результаты стресс-тестов на достаточность капитала, поскольку оно...

Аналитики призывают к расширению сотрудничества между перестраховщиками и научными кругами

01-06-2020 Просмотров:62

Аналитики призывают к расширению сотрудничества между перестраховщиками и научными кругами

Организация сотрудничества в области исследований Lighthill Risk Network Ltd (Lighthill) призвала глобальный...

S & P подтвердило рейтинги Munich Re на уровне «AA-»

01-06-2020 Просмотров:72

S & P подтвердило рейтинги Munich Re на уровне «AA-»

S & P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги кредитоспособности и финансовой устойчивости...

Starr Insurance запускает новый авиационный полис для пилотов

01-06-2020 Просмотров:110

Starr Insurance запускает новый авиационный полис для пилотов

Страховые компании Starr объявили о запуске Starr Gate, нового полиса для гражданской...