Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 15 декабря 2019
Menu

Казахстанские страховщики, в основном, много платят персоналу и посредникам, а живут за счет инвестиционного дохода

Итоги 9 месяцев 2019 года компаний общего страхования (КОС) показывают, что КОС в среднем по рынку одинаково оценивают стоимость услуг своего персонала и страховых посредников.


Так расходы страховщиков на оплату услуг персонала страховых компаний составили с начала года 23,7 млрд тенге, а выплаты страховым посредникам чуть больше – 23,9 млрд тенге. Причем доли этих расходов в собранном объеме чистых премий одинаковы - по 11,9%.

Доля выплат персоналу и страховым посредникам в чистых премиях компаний общего страхования за 9 месяцев 2019 года
201119 1

Однако средние расходы по рынку не отражают реальной картины. Несмотря на то, что доля расходов на оплату услуг страховых посредников (АВ) в среднем по рынку составляет 11,9%, из 19 компаний общего страхования только 9 КОС имеют показатель доли АВ в чистых премиях ниже среднерыночного (от 0,9% до 9,8%), 6 КОС - в пределах не выше, чем в 2 раза от среднерыночного (от 12,8 % до 19,5%), а 4 компании выплачивают АВ в 2-3 раза выше среднерыночного уровня (от 24,9% до 31,5%).

По оплате услуг персонала только 7 КОС по доле выплат персоналу в чистых премиях производят выплаты на уровне ниже среднерыночного (от 2,7% до 9,9%), еще 9 КОС платят в пределах двукратного среднерыночного уровня (от 14,3% до 23,2%), 3 КОС платят больше чем в 2 раза выше среднерыночного уровня (от 25,6% до 32,9%).

Что касается суммарной доли расходов на персонал и посредников, которая в среднем по рынку составляет 23,8%, только 7 КОС из 19 имеют этот показатель на уровне ниже среднерыночного (от 6,2% до 20,5%), остальные страховщики демонстрируют значительный разброс значений выше среднего по рынку (от 23,9% до 61,2%).

По соотношению долей расходов на персонал и посредников в чистых премиях можно судить о модели продаж страховщика. Преобладание расходов на страховых посредников свидетельствует о превалирующем агентском канале продаж. Если в расходах превалирует доля расходов на персонал, то страховщик больше делает ставку на прямые продажи.

Но такое деление условно, поскольку иногда программы мотивации персонала или выплаты комиссионного вознаграждения посредникам страховщики «запускают» по нестандартной схеме и тогда картина, представленная финансовыми показателями, не отражает реальных бизнес-процессов.

Суммарные затраты страховщика на персонал и посредников – это контролируемые страховщиком расходы, чего не скажешь о расходах на страховые выплаты. И чем выше контролируемые расходы, тем, как правило, ниже способность страховщика обеспечивать прибыль от страховой деятельности.

Подтверждением этому может служить тот факт, что из 19 КОС по итогам 3-х кварталов 2019 года только 7 КОС имеют прибыль от страховой деятельности, при этом 12 КОС имеют убытки от страховой деятельности, из которых только 9 КОС перекрывают их за счет дохода от инвестиционной деятельности. Одним словом, большинство компаний общего страхования «живут за счет инвестиций», что соответствует мировым тенденциям, но является ненадежной стратегией на рынках с низкими процентными ставками.

Структура прибыли компаний общего страхования РК за 9 месяцев 2019 года, в тыс. тенге
201119 2

Источник: расчеты на основе данных финансовой отчетности компаний общего страхования из открытых источников предоставлены телеграм каналом KIREMBAYEV.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Суровая правда об атаках вымогателей

13-12-2019 Просмотров:97

Суровая правда об атаках вымогателей

По некоторой информации, количество случаев киберпреступности «резко сократилось» с 2018 года. Тем...

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

13-12-2019 Просмотров:116

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

Глобальный рынок страхования и перестрахования Бермудских островов высоко оценил усилия Бермудского Валютного...

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

13-12-2019 Просмотров:97

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) согласился значительно расширить свое определение...

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020…

13-12-2019 Просмотров:102

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020 году

Согласно новому отчету Центра изучения рисков при Кембриджском университете, угроза катастрофических рисков...

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

13-12-2019 Просмотров:118

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

Министерство финансов Китая заявило в среду, что намерено ограничить изменения в составе...

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового…

13-12-2019 Просмотров:145

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового центра

Тайвань вряд ли заменит Гонконг в качестве финансового центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе,...

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем…

13-12-2019 Просмотров:112

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем квартале: GlobalData

В третьем квартале 2019 года во всем мире было объявлено о заключении...

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

12-12-2019 Просмотров:146

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

Компании общего стахования в Южной Корее, стремятся повысить страховые взносы на полисы...

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с…

12-12-2019 Просмотров:115

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с 1 января 2020 года

CBIRC объявил, что с 1 января 2020 года ограничения на долю иностранных...

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

12-12-2019 Просмотров:106

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

Более жесткое регулирование является главной проблемой, с которой сталкиваются страховщики жизни в...

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

12-12-2019 Просмотров:102

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

США считается одной из самых богатых стран в мире, которая выделяет огромное...

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

12-12-2019 Просмотров:61

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

Во второй половине XX века человечество начало активно выбрасывать в воздух так...

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

12-12-2019 Просмотров:75

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

Будущее мирового сектора морского страхования остается неопределенным на фоне рисков, связанных с...

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

12-12-2019 Просмотров:85

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

В новом отчете Moody's Japan KK говорится, что его стабильный прогноз на...

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

12-12-2019 Просмотров:91

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

Правительство Новой Зеландии договорилось о нескольких изменениях в законе о страховании, которые...

Автоматизация в сфере страхования

11-12-2019 Просмотров:183

Автоматизация в сфере страхования

Модернизация основных систем помогает страховщикам автоматизировать некоторые повторяющиеся задачи и создает плацдарм...

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

11-12-2019 Просмотров:90

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

Первый случай мошенничества с использованием ИИ позволил преступникам имитировать голос генерального директора...

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

11-12-2019 Просмотров:150

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

Новый отчет показывает, что потребители «готовы возложить на свою финансовую организацию ответственность...

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

11-12-2019 Просмотров:77

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

Смертельный вирус под названием Нипа (Nipah), переносимый летучими мышами, уже вызвал вспышки...

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана…

11-12-2019 Просмотров:76

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии

Во вторник новозеландская полиция заявила, что не ожидает, что найдется больше выживших...

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

11-12-2019 Просмотров:73

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

Более жесткое государственное регулирование климата к 2025 году может привести к потере...

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

11-12-2019 Просмотров:69

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

Балансовые показатели европейских кэптивных страховщиков, в настоящее время оцениваемых AM Best, очень...

WTW запускает программное решение по МСФО 17

11-12-2019 Просмотров:75

WTW запускает программное решение по МСФО 17

Глобальный перестраховочный брокер Willis Towers Watson выпустил готовое программное решение, разработанное для...

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

11-12-2019 Просмотров:79

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

Рынок пере / страхования Lloyd's of London предпринял шаги, чтобы помочь обеспечить...