Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 15 декабря 2019
Menu

Моторное страхование в Казахстане: какой ценой страховщики остаются в ТОПе

Как героине одного известного произведения, автостраховщику в Казахстане, чтобы стоять на месте - нужно «бежать», а чтобы двигаться вперед - нужно «бежать еще быстрее». Основной вопрос, какова цель и каковы средства.


Пока страховщики соревнуются за верхние строки рэнкинга по сборам премий в моторном страховании, их расположение в рэнкинге по страховым выплатам формируется в зависимости от того какой контингент страхователей страховщику удалось «насобирать».

Самый конкурентный рынок

По данным Национального банка Республики Казахстан по состоянию на 1 ноября 2019 года лицензию на осуществление обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) имеют 17 компаний общего страхования. Несмотря на большое количество игроков на рынке моторного страхования, концентрация рынка довольно высока и продолжает расти. Если на 1 ноября 2018 года доля ТОП-5 компаний по сборам премий в ОГПО ВТС составляла почти 66%,то на аналогичную дату текущего года та же доля ТОП-5 составила уже 71,1%. В добровольном страховании автокаско ситуация еще сложнее: на 1 ноября 2018 года доля ТОП-3 компаний по сборам автокаско составляла 45,8%, на аналогичную дату текущего года доля ТОП-3 в сборах премий составляет уже 67,8%.

Моторное страхование в Казахстане (автокаско и ОГПО ВТС) уже второй год обеспечивает чуть больше трети премиальных сборов компаний общего страхования. Причем, если доля ОГПО ВТС стабильно держится на уровне 22,5%, с приростом в абсолютном выражении около 24% на 1 ноября 2019 года (до 63,9 млрд тенге), то доля автокаско при незначительном росте доли рынка с 7,1% за 10 месяцев 2018 года до 7,7% за аналогичный период в 2019 году выросла в абсолютном выражении на 34% (до 21,7 млрд тенге).

Динамика премий и выплат по ОГПО ВТС за 10 месяцев 2018-2019 года, в тыс. тенге

221119 1

Источник: Данные НБРК, расчеты телеграм канал KERIMBAYEV

Довольно солидный прирост в премиях не может не радовать, но вот рост концентрации рынка настораживает, особенно на фоне совсем незначительного роста доли страховых выплат в премии по ОГПО ВТС (прирост в годовом выражении на 3% до 38%) и снижения доли страховых выплат в собранных премиях по автокаско (снижение в годовом выражении на 3% до 25%). 

Оставим специфику казахстанского автокасто для следующих публикаций, а в настоящей статье рассмотрим тренды и особенности ОГПО ВТС.

Итак, высокая концентрация рынка ОГПО ВТС свидетельствует о наличии крупных игроков, которые с большим отрывом лидируют по сборам премий, но за счет чего страховщикам удается «держаться в ТОПе»? Конечно же, - это агентские комиссии, которые страховщики щедро раздают агентам за «привод клиента», а иногда и самому клиенту за оплату стоимости полиса наличными деньгами. За последний год по состоянию на 1 ноября 2019 года расходы по агентскому вознаграждению у страхового рынка в целом выросли на 37% и составляют 67,1 млрд тенге (16,1% от сбора премий). В этой «гигантской» сумме, немалую долю составляет и комиссионное вознаграждение по ОГПО ВТС.

Выплата агентского вознаграждения за продажу страхования – это стандартная практика в страховании и не вызывает вопросов, но только в том случае, если объем выплаченного вознаграждения не влияет на финансовую устойчивость страховщика или на его желание «сэкономить» на страховых выплатах.

В погоне за наличностью

Основным контингентом страхователей по обязательному страхованию автовладельца являются физические лица, поэтому основные финансовые потоки от продажи полисов формируются в виде наличных денег. Самым «лакомым» куском пирога моторного страхования в Казахстане является ОГПО ВТС для нерезидентов (приграничка), которые временно въезжают в Казахстан или постоянно находятся на территории республики. Комиссионное вознаграждение в этом сегменте достигает до 60% от премий, а доля выплат в премиях не превышает и 5%.

Такой «замечательный страховой продукт» может реально «разбавить» страховщику показатель доли выплат в собранных премиях и создать реальные финансовые потоки (как в кассу страховщика, так и в карман агента или в виде незаконных скидок страхователю). Но при этом такой продукт сильно давит на капитал, а для тех компаний, у которых с капиталом и так плоховато, «игры в приграничку» могут стать началом больших проблем.

Для определения «любителей пригранички» есть несколько отличительных признаков: взрывной рост объема и доли в собранных страховых премиях по ОГПО ВТС и при этом значительное резкое снижение доли выплат в премиях. Нужно, конечно, учитывать, что временное приостановление лицензии может дать такую же картину, когда страховщик просто нарабатывает свои привычные объемы премий и выплат.

Пожалуй, приграничка – это единственный сегмент ОГПО ВТС, в котором страховщику можно быть щедрым в отношении агентской комиссии и то до определенных пределов. В остальном, высокие комиссионные, особенно в особо аварийных регионах, таких как Алматы, Нур-Султан, Караганда, Шымкент грозят страховщику большими будущими убытками и проблемами.

Продаем как положено, а платим как хотим

Выплата высоких агентских комиссий, как стимула роста премиального портфеля, имеет свои ограничения. Страхование ОГПО ВТС, как бизнес, должен приносить доход акционерам страховщика, поэтому все расходы, связанные с ОГПО ВТС должны быть, как минимум, меньше собранных страховых премий. Чем выше выплачиваемое комиссионное вознаграждение посреднику за продажу страхового полиса, тем меньше у страховщика возможностей покрыть другие расходы, в числе которых расходы на ведение дела (аквизиция) и, собственно, расходы на страховые выплаты. Можно попробовать «ужимать» расходы на ведение дела, но это возможно только до определенных пределов, а вот с расходами на страховые выплаты можно поистине «творить чудеса».

Методов и способов манипулирования страховыми выплатами существует множество, несмотря на ограничения, которые формально закреплены регулятором страхового рынка в инструкции, регламентирующей правила расчета вреда причиненного транспортному средству. При наличии желания и определенных профессиональных навыков представителю страховщика не составит особого труда показать потерпевшему, что страховщик должен ему «сущие копейки».

Регулирование прямой убыточности таким незаконным способом в большинстве случаев «сходит страховщику с рук», оставляя у потерпевшего неприятный осадок и от суммы полученной выплаты, которой точно не хватит на ремонт, и от самой процедуры ее получения. Но особо настойчивым потерпевшим везет больше. Стоит потерпевшему не согласиться с предложенной суммой выплаты и страховщик готов обсудить варианты.

Одним словом, если в ОГПО ВТС на долю страховых выплат в собранных премиях не влияет «эффект пригранички», то уровень доли выплат в собранных премиях значительно ниже среднего по рынку должен вызывать очень много вопросов, поскольку селекция только «хороших страхователей» в обязательном страховании, когда страховщик не имеет права отказать в заключении договора страхования, практически невозможна. Конечно низкая доля выплат может быть и у команий, которые только "зашли" на этот рынок, но таких компании всего две.

Поддержание низкого уровня прямой убыточности при справедливых выплатах и одновременно высокая доля в премиальном портфеле – задача не из простых.

Нет единого рецепта

Так какова же для страховщика цена, чтобы удержаться в ТОПе рэнкинга по сбору страховых премий? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку основных способов и их ограничений описано достаточно. Комбинацией различных подходов можно достичь определенного баланса, чтобы сохранить и позиции в рэнкинге, и прибыль для акционеров, и милость регулятора.

Но, в такой ситуации страхователю при выборе страховщика предстоит решить трудную задачу – на какой финансовый показатель страховщика ориентироваться, чтобы сделать правильный выбор?

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Суровая правда об атаках вымогателей

13-12-2019 Просмотров:97

Суровая правда об атаках вымогателей

По некоторой информации, количество случаев киберпреступности «резко сократилось» с 2018 года. Тем...

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

13-12-2019 Просмотров:116

Бермудский пере / страховочный рынок получил статус взаимной юрисдикции

Глобальный рынок страхования и перестрахования Бермудских островов высоко оценил усилия Бермудского Валютного...

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

13-12-2019 Просмотров:97

Обновления МСФО 17 учитывают более широкий спектр договоров перестрахования

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) согласился значительно расширить свое определение...

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020…

13-12-2019 Просмотров:102

Экономическая угроза от катастроф возрастает до $584 млрд в 2020 году

Согласно новому отчету Центра изучения рисков при Кембриджском университете, угроза катастрофических рисков...

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

13-12-2019 Просмотров:118

Китай движется к обеспечению государственного контроля над страховщиками и банками

Министерство финансов Китая заявило в среду, что намерено ограничить изменения в составе...

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового…

13-12-2019 Просмотров:145

Тайвань вряд ли займет место Гонконга в качестве регионального финансового центра

Тайвань вряд ли заменит Гонконг в качестве финансового центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе,...

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем…

13-12-2019 Просмотров:112

Активность слияний и поглощений в мировой страховой отрасли в третьем квартале: GlobalData

В третьем квартале 2019 года во всем мире было объявлено о заключении...

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

12-12-2019 Просмотров:146

Южная Корея: страховщики снова повысят ставки на автострахование

Компании общего стахования в Южной Корее, стремятся повысить страховые взносы на полисы...

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с…

12-12-2019 Просмотров:115

Китай: иностранные инвесторы могут владеть 100% акций страховщиков жизни с 1 января 2020 года

CBIRC объявил, что с 1 января 2020 года ограничения на долю иностранных...

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

12-12-2019 Просмотров:106

Австралия: регулирование - главная проблема для страховщиков жизни

Более жесткое регулирование является главной проблемой, с которой сталкиваются страховщики жизни в...

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

12-12-2019 Просмотров:102

В США замечено уменьшение продолжительности жизни людей

США считается одной из самых богатых стран в мире, которая выделяет огромное...

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

12-12-2019 Просмотров:61

Как человечество однажды предотвратило климатическую катастрофу?

Во второй половине XX века человечество начало активно выбрасывать в воздух так...

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

12-12-2019 Просмотров:75

Четыре геополитических риска могут нанести вред морскому страхованию: IUMI

Будущее мирового сектора морского страхования остается неопределенным на фоне рисков, связанных с...

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

12-12-2019 Просмотров:85

Япония: перспективы для страховщиков жизни в 2020 году - стабильные

В новом отчете Moody's Japan KK говорится, что его стабильный прогноз на...

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

12-12-2019 Просмотров:91

Новая Зеландия: правительство предлагает законодательные изменения для лучшего понимания страхования

Правительство Новой Зеландии договорилось о нескольких изменениях в законе о страховании, которые...

Автоматизация в сфере страхования

11-12-2019 Просмотров:183

Автоматизация в сфере страхования

Модернизация основных систем помогает страховщикам автоматизировать некоторые повторяющиеся задачи и создает плацдарм...

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

11-12-2019 Просмотров:90

Вызов демона: новые риски искусственного интеллекта

Первый случай мошенничества с использованием ИИ позволил преступникам имитировать голос генерального директора...

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

11-12-2019 Просмотров:150

Приготовьтесь к празднику киберпреступности

Новый отчет показывает, что потребители «готовы возложить на свою финансовую организацию ответственность...

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

11-12-2019 Просмотров:77

Вирус Нипа, переносимый летучими мышами, представляет серьезный эпидемический потенциал

Смертельный вирус под названием Нипа (Nipah), переносимый летучими мышами, уже вызвал вспышки...

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана…

11-12-2019 Просмотров:76

5 человек погибло, многие пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии

Во вторник новозеландская полиция заявила, что не ожидает, что найдется больше выживших...

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

11-12-2019 Просмотров:73

Группа инвесторов предупреждает, что климатические правила могут нарушить инвестиционные стратегии

Более жесткое государственное регулирование климата к 2025 году может привести к потере...

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

11-12-2019 Просмотров:69

AM Best отмечает результаты андеррайтинга европейских кэптивных страховщиков

Балансовые показатели европейских кэптивных страховщиков, в настоящее время оцениваемых AM Best, очень...

WTW запускает программное решение по МСФО 17

11-12-2019 Просмотров:75

WTW запускает программное решение по МСФО 17

Глобальный перестраховочный брокер Willis Towers Watson выпустил готовое программное решение, разработанное для...

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

11-12-2019 Просмотров:79

Lloyd's привлекает 300 миллионов фунтов стерлингов для финансирования Blueprint One

Рынок пере / страхования Lloyd's of London предпринял шаги, чтобы помочь обеспечить...