Онлайн страхование в Казахстане

Пятница, 18 октября 2019
Menu

Растет все - премии выплаты и концентрация рынка: итоги 1 полугодия 2019 года ОГПО ВТС

Прошедшее полугодие нынешнего года обозначило тренды ОГПО ВТС, самого массового розничного класса страхования, которые в первые месяцы года только приобретали очертания: рост концентрации продолжается, премии и выплаты растут также, как и средняя стоимость убытка.


Концентрация рынка ОГПО ВТС

На 1 июля 2019 года страхование по ОГПО ВТС осуществляют 17 компаний общего страхования, а еще год назад их было 22. У двух компаний была отозвана лицензия, одна компания сдала ее добровольно, а еще две объединились с другими компаниями своих материнских банков. Но, процесс снижения количества рыночных игроков не оказал существенного влияния на рост концентрации рынка ОГПО ВТС, которая для ТОП-5 компаний выросла с 57,3 % до 72,5%, а для ТОП-3 компаний выросла с 38,8% до 52,6%. То есть на сегодняшний день три компании собирают более половины страховых премий ОГПО ВТС, а пять компаний держат около ¾ портфеля.

Сборы страховых премий ОГПО ВТС

По сравнению с 1 полугодием прошлого года в аналогичном периоде в ТОП-3 произошли серьезные изменения. Возглавляет ройку лидеров СК «Евразия» с долей рынка 21,4% (16,9% в 2018 году), второе место занимает СК «Халык» с долей 16,6% (7,9 % в 2018 году), которая в прошлом году занимала только 5 позицию и третье место занимает СК «Номад Иншуранс» с долей в 14,7 % (14,1% в 2018 году), которая уже несколько лет подряд прочно обосновалась в ТОП-3, но, по сравнению с прошлым годом, опустилась на одну позицию в рэнкинге.

Динамика сбора премий по ОГПО ВТС за 1 полугодие 2018-2019 год, в тыс. тенге

090819 1

Источник: данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

В целом, прошедшее полугодие показало рост собранных страховых премий на уровне 15% до 36,5 млрд тенге и теперь можно сказать, что это «чистый рост», поскольку статистика учитывает расторжения договоров в сопоставимых периодах. Этот показатель немного выше среднегодового за последние несколько лет (около 10%), но ведь еще и не конец года, чтобы подводить окончательные итоги и делать какие-либо предположения относительно тенденций, обеспечивших рост.

Половина компаний, имеющих лицензию (9 компаний) показали рост в диапазоне от 12% до 1694% и 8 компаний снизили сборы премий в диапазоне от - 19% до -96%.

Причем нужно отметить, что количество заключенных договоров с начала года выросло всего на 1,7% (до 2 587 267 ед.), также как и количество объектов страхования выросло всего на 2,5% ( до 2 999 768 ед.). При этом средняя страховая премия на один договор страхования с 12,4 тыс. тенге в 1 полугодии 2018 года выросла до 14,1 тыс. тенге в 2019 году, то есть на 12%, что значительно выше темпа роста МРП.

Причина может быть только одна – значительное количество автовладельцев достигло максимального уровня скидки (50%) по системе бонус-малус и теперь для безаварийных водителей стимулы уже исчерпаны. Но, как бы то ни было, купить полис пока обходится дешевле, чем платить штраф за его отсутствие, поэтому автовладельцы, для которых полис теперь будет дорожать, как минимум на уровень инфляции каждый год, станут для страховщиков еще одним источником роста портфеля.

Страховые выплаты по ОГПО ВТС

За 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые выплаты выросли на 38% до 14,5 млрд тенге, при этом также вырос и коэффициент выплат (доля выплат в премиях) до 40% при показателе 38% год назад.

Рост объема выплат обусловлен не только ростом суммы среднего убытка, который вырос с 365 тыс. тенге на 1 страховой случай в 1 полугодии 2018 года до 384 тыс. тенге в нынешнем году (рост на 5%), что вполне объясняется официальным уровнем инфляции, но и, в большей степени, ростом количества урегулированных страховых случаев. Если за 1 полугодие 2018 года страховщики оплатили 33,2 тыс. убытков, то в нынешнем году этот показатель подскочил до 37,7 тыс., то есть почти на 12%.

Динамика страховых выплат и коэффициента выплат по ОГПО ВТС на 1 полугодие 2018-2019 годы, тыс. тенге

090819 2

Источник: данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

Из 17 игроков рынка 11 игроков увеличили свой коэффициент выплат, снизили - 5 компаний и у одного игрока пока еще нет истории убытков. ТОП-3 компаний выплачивают 44% убытков, тогда как по сбору премий концентрация выше (52,6%), при этом ТОП-5 компаний выплачивает 62,1% убытков, собирая 72,5% премий.

Состав ТОП-3 компаний по выплатам ОГПО ВТС несколько другой, чем по сбору премий. Лидирует по выплатам СК «Евразия» - 21,8 % , далее следует СК «Халык» - 12,1% и третья позиция у СК «Коммеск» - 10,7%.

Аномально высокие коэффициенты выплат у трех компаний: СК «KASPI» - 1209% , СК «Трансойл» - 1132%, СК «Виктория» - 206%. СК «KASPI» сократила сбор премий почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но обязательства по ранее заключенным договорам приходится исполнять. СК «Трансойл» пытается преодолеть последствия приостановления лицензии на 6 месяцев, срок которого закончился в феврале нынешнего года. А СК «Виктория», сократив сбор премий, вынуждена отвечать по принятым от СК «Нурполис» обязательствам по ранее заключенным договорам.

Как показывает практика, присутствие компании в системе ОГПО ВТС – это своего рода «пирамида», которая требует постоянного роста портфеля, иначе выплаты «догоняют» еще и через полтора года после того, как компания начала снижать сбор премий.

Несмотря на значительный рост выплат, ни одна из 13 компаний имеющих не аномальный коэффициент выплат не преодолела «психологический барьер» в 50%. Но это не означает, что некоторые компании имеют комбинированный коэффициент по ОГПО ВТС на приемлемом уровне, поскольку аквизиционные расходы и комиссионное вознаграждение еще никто не отменял.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Swiss Re и Pioneer запустят инновационное телематическое решение для страховщиков

17-10-2019 Просмотров:71

Swiss Re и Pioneer запустят инновационное телематическое решение для страховщиков

Swiss Re и глобальная компания по производству автомобильной электроники Pioneer совместно разработали...

5 причин, по которым системы домашней безопасности стоят вложений

17-10-2019 Просмотров:41

5 причин, по которым системы домашней безопасности стоят вложений

Многие домовладельцы избегают установки систем домашней безопасности из-за затрат, связанных с установкой,...

Опасения по поводу климата, кибер- и политических рисков усиливаются: опрос…

17-10-2019 Просмотров:80

Опасения по поводу климата, кибер- и политических рисков усиливаются: опрос AXA

Согласно новому отчету AXA, изменение климата, риски кибербезопасности и геополитическая нестабильность рассматриваются...

Swiss Re и Munich Re могут превысить бюджеты на выплаты…

17-10-2019 Просмотров:60

Swiss Re и Munich Re могут превысить бюджеты на выплаты по катастрофам в 3 квартале

Глобальные перестраховщики Swiss Re и Munich Re могут превысить свои бюджеты убытков...

Как фундаментальные технологии настраивают страховщиков на успех

17-10-2019 Просмотров:68

Как фундаментальные технологии настраивают страховщиков на успех

Поскольку страховщики сталкиваются с новыми вариантами инвестиций в технологии, для них крайне...

Willis Towers Watson сотрудничает с RDT в программе Radar Live

17-10-2019 Просмотров:83

Willis Towers Watson сотрудничает с RDT в программе Radar Live

Пере / страховочный брокер Willis Towers Watson (WTW) объявил, что страховая компания...

ООН и WWF призывают перестраховщиков усилить охрану объектов всемирного наследия

17-10-2019 Просмотров:68

ООН и WWF призывают перестраховщиков усилить охрану объектов всемирного наследия

Организация Объединенных Наций и Всемирный фонд природы (WWF) настоятельно призывают глобальных страховщиков...

Определение тенденций потерь требует большей осторожности, независимо от вопроса «новой…

17-10-2019 Просмотров:63

Определение тенденций потерь требует большей осторожности, независимо от вопроса «новой нормальности»: Gen Re

Значительного увеличения волатильности потерь для многих линий страхования имущества и потерь общего...

Sompo International предлагает услуги по защите электронной почты для владельцев…

17-10-2019 Просмотров:83

Sompo International предлагает услуги по защите электронной почты для владельцев киберполисов

Sompo International, компания общего страхования, которая базируется на Бермудских островах, объявила, что...

В будущем Земля будет вращаться быстрее. Чем это грозит?

16-10-2019 Просмотров:66

В будущем Земля будет вращаться быстрее. Чем это грозит?

Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если наша планета начнет вращаться быстрее? Если нет,...

Как развивались вымогатели и как предотвратить атаки

16-10-2019 Просмотров:67

Как развивались вымогатели и как предотвратить атаки

В прошлом году число случаев взлома или случаев заражения вредоносным ПО увеличилось...

Что обеспечивает рост киберстрахования

16-10-2019 Просмотров:95

Что обеспечивает рост киберстрахования

Перебои в бизнесе, связанные с киберрисками, в настоящее время вызывают наибольшую обеспокоенность...

Австралия повышает уровень биологической безопасности в аэропортах для предотвращения африканской…

16-10-2019 Просмотров:100

Австралия повышает уровень биологической безопасности в аэропортах для предотвращения африканской чумы свиней

Австралия запретила гражданке Вьетнама посещать страну в течение трех лет после того,...

Доходы от киберстрахованиясо временем уменьшатся: аналитики S & P

16-10-2019 Просмотров:78

Доходы от киберстрахованиясо временем уменьшатся: аналитики S & P

Индустрия киберстрахования и перестрахования продолжает оставаться чрезвычайно прибыльной и демонстрирует огромный потенциал...

Инициатива B3i на основе блокчейна для катастрофических рисков готова для…

16-10-2019 Просмотров:76

Инициатива B3i на основе блокчейна для катастрофических рисков готова для продлений с января

Компания B3i объявила, что выпустила последнюю версию своего приложения для организации перестрахования...

Застрахованные убытки тайфуна Хагибис могут превысить убытки от тайфуна Факсай:…

16-10-2019 Просмотров:80

Застрахованные убытки тайфуна Хагибис могут превысить убытки от тайфуна Факсай: KBW

По мнению аналитиков Keefe, Bruyette & Woods, тайфун Хагибис, устроивший на своем...

Андеррайтинг на лондонском рынке останется под давлением до конца 2019…

16-10-2019 Просмотров:90

Андеррайтинг на лондонском рынке останется под давлением до конца 2019 года: Fitch

Аналитики Fitch Ratings ожидают, что доходы от андеррайтинга будут оставаться под давлением...

XVIII Ноябрьские Деловые Встречи перестраховщиков пройдут 20-21 ноября в Москве

15-10-2019 Просмотров:93

XVIII Ноябрьские Деловые Встречи перестраховщиков пройдут 20-21 ноября в Москве

Ежегодные Ноябрьские Деловые Встречи перестраховщиков (НДВ) – это основная деловая площадка в...

Поисковую систему Google пора призвать к ответу

15-10-2019 Просмотров:213

Поисковую систему Google пора призвать к ответу

«Где лучшее место, чтобы спрятать тело? Вторая страница поисковой выдачи Google.» Эта...

Этим летом зафиксированы сотни температурных рекордов по всему миру

15-10-2019 Просмотров:78

Этим летом зафиксированы сотни температурных рекордов по всему миру

Сегодня ни для кого не секрет, что июль 2019 года стал самым жарким...

Главные исполнительные директора обеспокоены проблемами с климатом и технологиями: KPMG

15-10-2019 Просмотров:105

Главные исполнительные директора обеспокоены проблемами с климатом и технологиями: KPMG

В новом отчете KPMG отмечается, что изменение климата рассматривается как наиболее насущная...

 Китай: минфин требует четкого определения роли правительства и рынка в…

15-10-2019 Просмотров:68

 Китай: минфин требует четкого определения роли правительства и рынка в сельскохозяйственном страховании

Министерство финансов Китая опубликовало предложения по улучшению сельскохозяйственного страхования в стране для...

Австралия: психическое здоровье становится основной причиной постоянной инвалидности

15-10-2019 Просмотров:105

Австралия: психическое здоровье становится основной причиной постоянной инвалидности

Страховщики жизни в Австралии выплачивают больше общих претензий по поводу постоянной нетрудоспособности...

Южная Корея: регулятор откладывает применение МСФО 17 для страховщиков

15-10-2019 Просмотров:84

Южная Корея: регулятор откладывает применение МСФО 17 для страховщиков

Комиссия по финансовым услугам (FSC) в Южной Корее приняла решение о 12-месячной...