Онлайн страхование в Казахстане

Понедельник, 19 августа 2019
Menu

Растет все - премии выплаты и концентрация рынка: итоги 1 полугодия 2019 года ОГПО ВТС

Прошедшее полугодие нынешнего года обозначило тренды ОГПО ВТС, самого массового розничного класса страхования, которые в первые месяцы года только приобретали очертания: рост концентрации продолжается, премии и выплаты растут также, как и средняя стоимость убытка.


Концентрация рынка ОГПО ВТС

На 1 июля 2019 года страхование по ОГПО ВТС осуществляют 17 компаний общего страхования, а еще год назад их было 22. У двух компаний была отозвана лицензия, одна компания сдала ее добровольно, а еще две объединились с другими компаниями своих материнских банков. Но, процесс снижения количества рыночных игроков не оказал существенного влияния на рост концентрации рынка ОГПО ВТС, которая для ТОП-5 компаний выросла с 57,3 % до 72,5%, а для ТОП-3 компаний выросла с 38,8% до 52,6%. То есть на сегодняшний день три компании собирают более половины страховых премий ОГПО ВТС, а пять компаний держат около ¾ портфеля.

Сборы страховых премий ОГПО ВТС

По сравнению с 1 полугодием прошлого года в аналогичном периоде в ТОП-3 произошли серьезные изменения. Возглавляет ройку лидеров СК «Евразия» с долей рынка 21,4% (16,9% в 2018 году), второе место занимает СК «Халык» с долей 16,6% (7,9 % в 2018 году), которая в прошлом году занимала только 5 позицию и третье место занимает СК «Номад Иншуранс» с долей в 14,7 % (14,1% в 2018 году), которая уже несколько лет подряд прочно обосновалась в ТОП-3, но, по сравнению с прошлым годом, опустилась на одну позицию в рэнкинге.

Динамика сбора премий по ОГПО ВТС за 1 полугодие 2018-2019 год, в тыс. тенге

090819 1

Источник: данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

В целом, прошедшее полугодие показало рост собранных страховых премий на уровне 15% до 36,5 млрд тенге и теперь можно сказать, что это «чистый рост», поскольку статистика учитывает расторжения договоров в сопоставимых периодах. Этот показатель немного выше среднегодового за последние несколько лет (около 10%), но ведь еще и не конец года, чтобы подводить окончательные итоги и делать какие-либо предположения относительно тенденций, обеспечивших рост.

Половина компаний, имеющих лицензию (9 компаний) показали рост в диапазоне от 12% до 1694% и 8 компаний снизили сборы премий в диапазоне от - 19% до -96%.

Причем нужно отметить, что количество заключенных договоров с начала года выросло всего на 1,7% (до 2 587 267 ед.), также как и количество объектов страхования выросло всего на 2,5% ( до 2 999 768 ед.). При этом средняя страховая премия на один договор страхования с 12,4 тыс. тенге в 1 полугодии 2018 года выросла до 14,1 тыс. тенге в 2019 году, то есть на 12%, что значительно выше темпа роста МРП.

Причина может быть только одна – значительное количество автовладельцев достигло максимального уровня скидки (50%) по системе бонус-малус и теперь для безаварийных водителей стимулы уже исчерпаны. Но, как бы то ни было, купить полис пока обходится дешевле, чем платить штраф за его отсутствие, поэтому автовладельцы, для которых полис теперь будет дорожать, как минимум на уровень инфляции каждый год, станут для страховщиков еще одним источником роста портфеля.

Страховые выплаты по ОГПО ВТС

За 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые выплаты выросли на 38% до 14,5 млрд тенге, при этом также вырос и коэффициент выплат (доля выплат в премиях) до 40% при показателе 38% год назад.

Рост объема выплат обусловлен не только ростом суммы среднего убытка, который вырос с 365 тыс. тенге на 1 страховой случай в 1 полугодии 2018 года до 384 тыс. тенге в нынешнем году (рост на 5%), что вполне объясняется официальным уровнем инфляции, но и, в большей степени, ростом количества урегулированных страховых случаев. Если за 1 полугодие 2018 года страховщики оплатили 33,2 тыс. убытков, то в нынешнем году этот показатель подскочил до 37,7 тыс., то есть почти на 12%.

Динамика страховых выплат и коэффициента выплат по ОГПО ВТС на 1 полугодие 2018-2019 годы, тыс. тенге

090819 2

Источник: данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

Из 17 игроков рынка 11 игроков увеличили свой коэффициент выплат, снизили - 5 компаний и у одного игрока пока еще нет истории убытков. ТОП-3 компаний выплачивают 44% убытков, тогда как по сбору премий концентрация выше (52,6%), при этом ТОП-5 компаний выплачивает 62,1% убытков, собирая 72,5% премий.

Состав ТОП-3 компаний по выплатам ОГПО ВТС несколько другой, чем по сбору премий. Лидирует по выплатам СК «Евразия» - 21,8 % , далее следует СК «Халык» - 12,1% и третья позиция у СК «Коммеск» - 10,7%.

Аномально высокие коэффициенты выплат у трех компаний: СК «KASPI» - 1209% , СК «Трансойл» - 1132%, СК «Виктория» - 206%. СК «KASPI» сократила сбор премий почти на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но обязательства по ранее заключенным договорам приходится исполнять. СК «Трансойл» пытается преодолеть последствия приостановления лицензии на 6 месяцев, срок которого закончился в феврале нынешнего года. А СК «Виктория», сократив сбор премий, вынуждена отвечать по принятым от СК «Нурполис» обязательствам по ранее заключенным договорам.

Как показывает практика, присутствие компании в системе ОГПО ВТС – это своего рода «пирамида», которая требует постоянного роста портфеля, иначе выплаты «догоняют» еще и через полтора года после того, как компания начала снижать сбор премий.

Несмотря на значительный рост выплат, ни одна из 13 компаний имеющих не аномальный коэффициент выплат не преодолела «психологический барьер» в 50%. Но это не означает, что некоторые компании имеют комбинированный коэффициент по ОГПО ВТС на приемлемом уровне, поскольку аквизиционные расходы и комиссионное вознаграждение еще никто не отменял.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Кто сможет пережить глобальное потепление?

19-08-2019 Просмотров:23

Кто сможет пережить глобальное потепление?

Всем давно известно, что главной причиной возникновения такого явления, как глобальное потепление,...

63 человека погибло после взрыва на афганской свадьбе

19-08-2019 Просмотров:16

63 человека погибло после взрыва на афганской свадьбе

63 человека стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Об...

Как муж и жена создали миллиардную империю, чтобы чаще быть…

19-08-2019 Просмотров:26

Как муж и жена создали миллиардную империю, чтобы чаще быть вместе

Робин Джонс не устраивало то, что ее муж слишком много работал и...

Какие болезни будут лечить бесплатно после внедрения ОСМС

19-08-2019 Просмотров:29

Какие болезни будут лечить бесплатно после внедрения ОСМС

Внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в 2020 году не отменяет гарантию...

Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

19-08-2019 Просмотров:40

 Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

Экстренная посадка Airbus A321 авиакомпания «Уральские авиалинии» нанесет финансовый ущерб перевозчику. В...

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

19-08-2019 Просмотров:41

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

Общеизвестно, что страховка необходима для защиты таких активов, как автомобили и дома....

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной земли:…

19-08-2019 Просмотров:37

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной земли: доклад ООН

В новом докладе ООН содержится предупреждение о том, что изменение климата будет...

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования…

19-08-2019 Просмотров:35

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования от наводнений

Недавние достижения в области цифровых технологий дали хорошую встряску для страховщиков, агентов...

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

19-08-2019 Просмотров:37

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

Премьер-министр Нарендра Моди назвал проблему демографического взрыва сложной задачей и призвал центральное...

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность…

19-08-2019 Просмотров:37

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность покупки страхования

Взрыв убытков, присужденных по делам о диффамации в Австралии, может привести к...

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков:…

19-08-2019 Просмотров:50

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков: Hannover Re

Перестрахование киберрисков, вероятно, станет все более важной областью роста для рынка Бермудских...

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в…

19-08-2019 Просмотров:37

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в Калифорнии: S & P

По словам аналитиков S & P Global Ratings, перестраховщики пересмотрели свою склонность...

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

19-08-2019 Просмотров:32

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

На языке пилотов «страйк» — вовсе не лучший удар, который можно сделать...

Как температура +48°C изменит города на Земле?

16-08-2019 Просмотров:100

Как температура +48°C изменит города на Земле?

Каждый год лето на нашей планете ставит новые температурные рекорды. Так, июль...

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

16-08-2019 Просмотров:107

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

В России падают продажи инвестиционного страхования жизни и растет популярность классических накопительных...

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

16-08-2019 Просмотров:112

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

Глобальное изменение климата – тема, как правило, далекая от рядового обывателя. Однако...

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

16-08-2019 Просмотров:99

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь,...

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

16-08-2019 Просмотров:31

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

На развитых страховых рынках, где иншуртех-стартапы активно развиваются и предлагают свои решения,...

Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15…

16-08-2019 Просмотров:124

 Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15 минут

В России уже этой осенью появится специальное мобильное приложение для регистрации ДТП...

Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

16-08-2019 Просмотров:107

 Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

В России средняя сумма выплат водителям по европротоколу за первые семь месяцев...

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

16-08-2019 Просмотров:120

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

Sompo Holdings Asia, входящая в состав японской страховой и перестраховочной компании, заключила...

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая…

16-08-2019 Просмотров:111

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая заводы и электроснабжение

Сильный тропический шторм Кроса обрушился на западную и южную части Японии с...

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам…

16-08-2019 Просмотров:147

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам переосмыслить свою роль

Процесс урегулирования претензий в страховании находится на грани полной трансформации и речь...

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих…

16-08-2019 Просмотров:117

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих сайтов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) закрыл один из своих веб-сайтов в четверг после...