Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может впервые в своей истории разместить долговые обязательства на международном рынке, чтобы профинансировать приобретение нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation).
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, такой вариант может стать альтернативой IPO. Размещение бондов Saudi Aramco, если будет выбран этот сценарий, может оказаться одним из крупнейших для корпоративных эмитентов.
Если Saudi Aramco решит привлечь средства у иностранных инвесторов за счет размещения облигаций, ей придется раскрывать подробные данные о своей деятельности, включая как операционные, так и финансовые показатели, а также оценки нефтяных резервов.
На данный момент рекордсменом рынка корпоративных бондов является американская Verizon Communications Inc. В 2013 году она привлекла $49 млрд для финансирования сделки M&A.
Подготовлено finmarket.ru