Неудачный январь для банков: растет число просроченных кредитовЗначительный рост объемов кредитования в 2019 году подавался регулятором как победа банковской системы. Похоже, кредитная история успеха дала трещину.

С точки зрения кредитования начало года для банков выдалось не самым успешным. Практически все крупнейшие банки республики сократили объемы ссудных портфелей. При этом в 19 из 26 банков страны упало их качество.

Неожиданность от «Жилстройсбербанка»

1. Падение ссудного портфеля «Жилстройсбербанка» — явление нечастое. За 44 месяца, с лета 2016 года по конец 2019, подобное наблюдалось лишь однажды, и то чисто символически. В феврале 2018 снижение составило около 300 млн тенге.

2. Но 2020 год банк начал с сокращения показателей.

3. Объем выданных кредитов упал сразу на 41,3 млрд тенге

4. Для сравнения: лишь 4 раза ссудный портфель банка рос за месяц более чем на 40 млрд.

Впрочем, с сокращением ссудного портфеля столкнулся не только «Жилстройсбербанк». Упали показатели и Kaspi Bank – на 8,1 млрд тенге. Это также происходит нечасто – лишь в 6-ой раз за последние три года.

Но гораздо более сильное сокращение произошло в «Народном банке» и Forte bank – за месяц их кредитные портфели похудели на 121,6 и 43 млрд соответственно. Таким образом, эти банки нивелировали декабрьский рост кредитования: в последний месяц 2019 показатели «Народного» выросли на 145,6 млрд, Forte – на 42,4 млрд.


Крупнейшие банки сократили кредитование

Вообще, для БВУ январь выдался неудачным:

  • Нарастить кредитный портфель смогли лишь 8 из 27 банков республики,
  • Сократился ссудный портфель 7 из 8 крупнейших банков Казахстана. Суммарно – более чем на 285 млрд,
  • «АТФБанк» переживает падение уже четвертый месяц подряд. 1 октября 2019 года объем выданных банком кредитов превышал 1 трлн тенге, но к 1 февраля 2018 показатель упал до 911,4 млрд.

Общий объем по всем БВУ республики снизился на 233,4 млрд, составив на 1 февраля 2020 года чуть более 14,5 трлн тенге.


«Евразийский банк»: количество не значит качество

Едва ли не единственным БВУ, который может занести себе месяц в актив, стал «Евразийский банк». Показатели кредитования в нем выросли на 43,7 млрд тенге, составив на начало февраля 749,8 млрд. Причем рост показателей происходит 7-ой месяц подряд: за это время ссудный портфель банка вырос на 19%. Впервые с ноября 2018 года «Евразийский» обошел Forte bank по объемам выданных кредитов и вышел по этому показателю на 8 место среди БВУ республики.


Однако рост кредитного портфеля не лучшим образом сказывается на его качестве.

  • За 5 месяцев (с 1 сентября 2019 года) объем кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней в «Евразийском банке» увеличился на 38,6% —на начало февраля это 71,8 млрд тенге.
  • Январский рост показателя составил еще 10,8 млрд тенге.
  • Доля NPL в его ссудном портфеле только за последний месяц выросла более чем на 0,9 п. п., составив 9,58% — и это худший результат за год.

Но работа ведется, что видно по динамике кредитов с просрочкой платежей (всех, а не только 90+ дней). За месяц их доля в ссудном портфеле «Евразийского» снизилась на 2,17 п. п., или 6,7 млрд тенге – лучший показатель среди всех БВУ республики по итогам января.

Снижение происходит третий месяц подряд, но предстоит сделать еще многое:

  • на 1 февраля 2020 года просрочено 19,66% кредитов, выданных этим БВУ.
  • Хуже показатель только в 7 банках.

Просрочка в Jusan bank превысила 50%

Ситуация с качеством кредитования в Jusan Bank аховая. Объем просроченных займов на 1 февраля составил 428,6 млрд тенге, увеличившись в январе на 25,1 млрд. Больше нет ни у одного БВУ республики. Даже в «Народном банке», ссудный портфель которого в 4,8 раз больше, объем составляет 394,6 млрд тенге (+31,4 млрд за январь). Более того:

  • доля просроченных кредитов в ссудном портфеле Jusan bank по итогам января впервые перевалила за 50% (50,35%), что на 2,64 п. п. больше, чем месяцем ранее;
  • банк является лидером по объемам NPL – 320,4 млрд тенге (-5,4 млрд за месяц). Это более 26% от общего показателя всех БВУ республики. То есть четверть всех токсичных кредитов в республике выдана Jusan bank;
  • доля NPL в ссудном портфеле банка – 37,64% (-0,89%). Хуже ситуация только в Capital Bank Kazakhstan (более 72%).


Заемщики перестали платить Capital Bank

Выделяется на общем фоне и тройка банков, которые никак не могут объединиться – AsiaСredit bank, Capital bank Kazakhstan и Tengri bank.

В первых двух ситуация уже давно складывается не лучшим образом. В частности, кредитный портфель AsiaСredit bank падает 18 месяцев подряд (с августа 2018 года). На 1 февраля 2020 года объем выданных ссуд составил 43,3 млрд тенге, платежи по 20,8 млрд из них просрочены (48,06%). По 15,2 млрд тенге просрочка превышает 90 дней (35,19%). Последний показатель только в январе вырос на 7,5 млрд тенге.

У Capital bank Kazakhstan январский рост NPL оказался еще выше – 8,9 млрд. На 1 февраля его объем составил 43,3 млрд тенге – это 72,21% от ссудного портфеля. Клиенты, похоже, решили не платить по банковским долгам: доля кредитов с просрочкой тут превысила 90%.

На фоне потенциальных партнеров Tengri Bank смотрелся оплотом надежности, но в январе и здесь что-то пошло не так. Объем просроченных кредитов за месяц вырос на 14,2 млрд тенге (до 26,3 млрд), их доля – на 14,34 п. п. (до 26,48%).


Качество кредитов упало

За январь объем кредитов с просрочкой платежей вырос в 19 из 27 БВУ. Помимо вышеназванных, внимания заслуживает значительное ухудшение качества кредитного портфеля в «Нурбанке» (с 15,1 до 20,95%) и исламском «Заман-банке» (с 35,37 до 51,16%). В целом по Казахстану просроченны 13,47% кредитов (месяцем ранее – 12,24%), а их общий объем составляет 1 трлн 954,9 млрд тенге (+149,9 млрд за январь).

Ухудшаются и показатели NPL. Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней за месяц выросла с 8,13 до 8,42%, а их объем увеличился на 23,2 млрд тенге (до 1 трлн 222 млрд).


Автор Алексей Никоноров

Источник 365info.kz

Мир финансов - Wfin.kz.

Читайте также...

Как получить отсрочку по кредитам: АФР утвердило порядок

27-03-2020 Просмотров:130

Как получить отсрочку по кредитам: АФР утвердило порядок

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок по...

Ageas использует ИИ для создания комплексной оценки ущерба автомобилям в…

27-03-2020 Просмотров:91

Ageas использует ИИ для создания комплексной оценки ущерба автомобилям в Великобритании

Страховая компания Ageas использует искусственный интеллект (ИИ) для создания  оценок повреждений транспортных...

Пандемия препятствует прогнозированию погоды 

27-03-2020 Просмотров:120

Пандемия препятствует прогнозированию погоды 

Пандемия, которая привела к простоям множества коммерческих рейсов, имеет мало заметные последствия...

Страхование и пандемия коронавируса COVID-19

27-03-2020 Просмотров:147

Страхование и пандемия коронавируса COVID-19

Распространение коронавируса COVID-19 оказывает существенное влияние на экономику. Действуя в атмосфере возрастающей...

Ping An запустило систему аудиоскрининга для распознавания больных коронавирусом

27-03-2020 Просмотров:116

Ping An запустило систему аудиоскрининга для распознавания больных коронавирусом

Китайская компания Ping An Insurance (Group) объявила, что ее интеллектуальная система скрининга...

Инструмент WTW позволяет отслеживать случаи COVID-19 по портфелям P &…

27-03-2020 Просмотров:150

Инструмент WTW позволяет отслеживать случаи COVID-19 по портфелям P & C

Глобальный страховой и перестраховочный брокер Willis Towers Watson (WTW) объявил о добавлении...

Запрос информации EIOPA указывает на вероятные изменения в Solvency II:…

27-03-2020 Просмотров:99

Запрос информации EIOPA указывает на вероятные изменения в Solvency II: AM Best

Недавний информационный запрос Европейского агентства по страхованию и профессиональным пенсиям (EIOPA), может...

Аналитики прогнозируют «очень небольшое» влияние COVID-19 на перестрахование имущества.

27-03-2020 Просмотров:143

Аналитики прогнозируют «очень небольшое» влияние COVID-19 на перестрахование имущества.

Аналитики JMP Securities заявили, что они ожидают увидеть «очень незначительное влияние, хорошее...