Согласно недавнему отчету AM Best, рейтингового агентства, специализирующегося на страховой отрасли, американские компании взаимного страхования имущества и страхования от несчастных случаев (P&C) использовали инвестиционный доход для смягчения финансового воздействия погодных условий, которые привели к колебаниям показателей андеррайтинга.
В последнем отчете AM Best о сегментах рынка под названием «Американские компании взаимного страхования имущества и ответственности сохраняют устойчивость, несмотря на постоянную волатильность» подчеркивается, что в 2023 году сектор взаимного страхования имущества и ответственности (P&C) США столкнулся со значительными проблемами.
К ним относятся постоянная инфляция, возросшие расходы на покрытие традиционных потерь и очередной год суровых погодных явлений.
В результате чистые убытки выросли почти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Сектор сообщил об убытках от андеррайтинга в размере $36,6 млрд за 2023 год, что на 17% больше убытка 2022 года.
Несмотря на убытки от андеррайтинга, сектор получил чистый инвестиционный доход в размере $23,4 млрд в 2023 году, что на 26% больше, чем в предыдущем году.
Хотя этот инвестиционный доход принес некоторое облегчение, страховщики продолжают сталкиваться с давлением из-за растущих расходов на перестрахование, а в некоторых случаях — с задержками или сопротивлением со стороны регулирующих органов в отношении повышения ставок.
«Многие страховщики получают повышение ставок, но это вызывает сопротивление», — добавила Лорен Магро, финансовый аналитик AM Best. «Режимы регулирования страхования различаются в зависимости от штата: некоторые из них более консервативны, чем другие, что приводит к задержкам в утверждении и внедрении».
У компаний взаимного страхования, имеющих рейтинг AM Best, с 2021 года наблюдается значительный рост валовых премий (GPW). Расходы на перестрахование начали расти до того, как позднее в том же году возникло инфляционное давление.
Страховщики отреагировали быстро, сосредоточившись на достижении адекватного ценообразования для покрытия более высоких рисков, что привело к увеличению чистых подписанных премий (NPW) на 9% в 2022 году. В 2023 году NPW вырос почти на 13%, что представляет собой самый высокий рост премий для сегмента взаимного страхования за последнее десятилетие.
«Страховщики продолжают добиваться адекватности ставок, и многие из них планируют дополнительно повысить ставки во второй половине 2024 года, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2025 году», — продолжилf Магро.
По состоянию на конец 2023 года профицит страхователей в сегменте взаимного страхования основных средств и имущества в США составил чуть менее $400 млрд.
Эта цифра выросла по сравнению с 2022 годом, но остается ниже уровня 2021 года. Рост профицита в 2023 году был в значительной степени обусловлен восстановлением рынка акций, что привело к нереализованному приросту капитала, превысившему $18 млрд в период с 2022 по 2023 год.
За последние пять лет распределение инвестиций страховщиков взаимного страхования показало некоторые изменения. Облигации неизменно составляли около 60% их портфелей ежегодно. Доля акций составила от 19% до 23%, что отражает в целом консервативный подход к инвестированию в отрасли, хотя индивидуальные инвестиционные стратегии могут различаться в зависимости от предпочтений страховщиков в отношении риска.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz