И это всё о нём. На повестке дня – ОС НС

И это всё о нём. На повестке дня – ОС НС

С 1 января 2012 года осуществление страхования по классу ОС НС передано в компании по страхованию жизни (КСЖ), но компании по общему страхованию (КОС) имеют возможность осуществлять перестрахование по этому классу. Решение регулятора о передаче ОС НС в КСЖ с 1 января 2012 года бурно обсуждалось рынком в конце прошлого года, было много прогнозов и предположений, рынок занял выжидательную позицию, и пытался оценить ход событий. Скорее всего, рынок дожидался итогов полугодия для того чтобы взвесить все «за» и «против», но кое-кому захотелось сказать первое слово и будем считать, что тема открыта для обсуждения.

Ах моська, знать она сильна….

За 5 месяцев текущего года рынок собрал только 58% премий от объема 2011 года, включая внутреннее перестрахование по этому классу. Из 7 207,9 млн тенге премий прошлого года страховщики в нынешнем году собрали только 4 193,1 млн тенге.

Вполне закономерно, что все КСЖ реально увеличили объемы по ОС НС (см. Таблицу 1), кроме АО КСЖ "GENERALI LIFE", которая так и не имеет лицензии на ОС СН и АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" (АО «ГАК»), объемы по классу ОС НС которой хоть и выросли за год практически в 10 раз, но за 5 месяцев составляют всего 33,8 млн тенге ( менее 1 % от объема рынка ОС НС).

На фоне такого незначительного объема премий по ОС НС у АО «ГАК» как-то нелогично выглядят заявления руководства АО «ГАК» Нуржана Алимухамбетова по поводу состояния рынка ОС СН. По его мнению, которое он озвучил в рамках пресс-конференции прошедшей  27 июня в Астане, снижение объема премий не в последнюю очередь связано  с ростом демпинга на страховом рынке, который может спровоцировать массовые банкротства компаний по страхованию жизни. Многие из КСЖ в погоне за сиюминутной выгодой сегодня работают по принципу финансовой пирамиды, собирают премии с работодателей, и не думая выполнять свои обязательства. В результате тысячи пострадавших на производстве казахстанцев могут остаться без гарантированных выплат, считает Н. Алимухамбетов .

Необоснованно завышенные вознаграждения и «откаты», которые, по мнению спикера, достигают 40% становятся на страховом рынке Казахстана нормой, работающие по «серым» схемам страховщики обречены на банкротство, а отдельные компании, скорее всего, не переживут 2012 год, - такой прогноз озвучил Н. Алимухамбетов на прошедшей пресс конференции.

Самым действенным «лекарством от болезней рынка ОС НС» Н. Алмухамбетов считает повышение страховой культуры и финансовой грамотности, не забывая при этом упомянуть, что АО «ГАК» является единственной специализированной аннуитетной компанией в Казахстане со 100% участием государства в капитале. АО «ГАК» призывает работодателей более ответственно подходить к выбору страховой компании и рекомендует воспользоваться советами компании, как обезопасить себя от недобросовестных страховщиков.

Впрямую обвиняя товарищей по цеху в недобросовестности Н. Алимухамбетов утверждает, что КСЖ (кроме АО «ГАК» - прим. редакции) хотят застраховать предприятие любой ценой и получить эти премии сегодня, не важно, на каких условиях. Ответственность, если она придёт, отложена на несколько лет, и большинство руководителей страховых компаний успевают мигрировать, снимая с себя таким образов ответственность за свои действия – сообщил Н. Алимухамбетов.

К слову, с похожей ситуацией в своё время столкнулась и АО «ГАК», продолжает Н. Алимухамбетов, её менеджерами были приняты обязательства, которые привели к недостатку резервов почти на 700 млн тенге. Вдобавок они купили дефолтные ценные бумаги на 600 млн тенге и спасти положение удалось только благодаря вмешательству основного акционера – Министерства труда и социальной защиты населения. У частных компаний по страхованию жизни таких тылов нет. При этом в случае их банкротства существующая система не сможет обеспечить социальную защиту пострадавшим на производстве, - резюмирует Н. Алимухамбетов.

Ну что сказать, хорошая самореклама: немножко грязи на конкурентов, добрые советы страхователю и в завершении добрый совет о том, что: «Правильно выбрав страховую компанию, вы защищаете себя от рисков и обеспечиваете надежную защиту своих работников и бизнеса!». Много желчи и мало конструктива. А как же выглядит ситуация на самом деле?

Таблица 1. Динамика страховых премий по ОС СН за 5 месяцев 2011-2012 г.

 в тыс. тенге

Цифры и ничего кроме фактов

По данным КФН НБРК на 1 июня 2012 года по классу ОС НС брутто премии составили 4 193,1 млн тенге, снижение объемов по сравнению с показателями 5 месяцев 2011 года составило 41,8%. На долю КСЖ приходится 72,4% (3 035,3 мнл тенге), доля КОС  составляет 27,6% (1 157,8 млн. тенге).

Но если рассмотреть не обороты страховой премии по классу ОС НС, а чистые премии и премию перестрахования у нерезидента, то мы получим совсем другую картину: объемы за 5 месяцев 2011 года составили 4 064,7 млн тенге (в том числе перестраховано у нерезидента 1 392,6 млн тенге) и за 5 месяцев 2012 года – 3 087,1 млн тенге (в том числе перестраховано у нерезидента 554,2 млн тенге). Таким образом,  реальное снижение сборов по ОС НС составило  977,6 млн тенге (24,1 %).

Показательным является факт увеличения количества договоров за отчетный период на 103% (15 486 ед. – за 5 мес. 20112 г.). Причем основной вклад был за счет юридических лиц (рост на 116%, 14 561 ед. за 5 мес. 2012 г.), охват физических лиц (частные предприниматели) «просел основательно» - объем количества заключенных договоров упал на 63%. Получается, что страховщики не доработали в основном по мелким договорам. Неохваченным остался самый  массовый и практически безубыточный, но в тоже время затратный с точки зрения аквизиции сегмент – частные предприниматели.  В общей сложности количество действующих договоров на 1.06.12 упало незначительно – на 4% и составило 49 343 ед.

Объем обязательств по действующим договорам вырос на 113% и составил 3 276,6 млн тенге. За 5 мес. 20122 года средняя премия по заключенному договору страхования составила 271 тыс. тенге, что на 43% ниже соответствующего показателя 2011 года. Также нужно отметить, средняя премия по действующим договорам страхования на 1.06.2012 составила 383,0 тыс тенге, что составляет рост этого показателя по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 125%.

В общем, средний тариф, который можно посчитать как премия/ответственность для юридических лиц составляет 0,5799%, а для физических лиц - 0,3086%. Причем рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 20111 года составил 107%.

Спорным остается вопрос – настолько ли значителен демпинг, которым так пугают рынок? Скорее очевидным остается другой факт – КСЖ практически не работают с мелкими предпринимателями и это не оговорка: не с малыми, а именно с мелкими, поскольку самое значительное снижение наблюдается в сегменте договоров с премией до 15 тыс. тенге. А что это за сегмент – ИП, ЧП и прочие небольшие бизнесы, за которыми еще нужно побегать, чтобы они исполнили возложенную на них законом обязанность застраховать свой персонал.

Вывод прост: страховщики за «мелкотой бегать не хотят», а «мелкота» рада избавиться от назойливых страховых агентов, призрак вопиющего демпинга – больше миф, чем реальность. Хотя некоторые страховщики с этим выводом могут и не согласиться, но цифры и факты – вещь упрямая и спорить против них нужно тоже только цифрами и фактами, а не слухами и ощущениями.

Таблица 2. Динамика основных показателей по ОС НС за период 5 мес.2011-5 мес.2012 года

Шеф, все пропало?

Прогнозы скорого апокалипсиса на рынке страхования жизни скорее всего сильно преувеличены, особенно если учесть предположение о том, что акционеры некоторых КСЖ  не в состоянии докапитализировать «возможно в скором времени ослабеющий»  лайф. Опять же обратимся к цифрам и фактам. Из 6 компаний, которые являются игроками на рынке ОС НС, 3 компании являются банковскими, причем материнские банки являются системообразующими. И если уж и говорить о том, как объемы ОС НС росли в банковских КСЖ и группах ( группа Казкомерцбанка – 39,3%, группа БТА банка – 38,9%, группа Халык банка – (-18,9%), группа компаний Номад – 9,3%, см. Таблицу 3), то лидеры этого роста не вызывают никакого беспокойства. Другой вопрос – фронтинг банковскими КСЖ объемов дружественной КОС, но это опять же к вопросу о распределении рисков внутри группы, а не к вопросу дефолта КСЖ.

Становится очевидным, что ситуация с ОС НС, которая была решена революционным путем – далека от совершенства и требует новых подходов и принятия новых решений. Но уж чего она не требует точно, так это спекуляций и попыток на фоне рыночных проблем  решения частных интересов отдельных страховщиков.

Как мне кажется, такой вызов рынку не должен остаться без ответа. Вам слово, господа страховщики.

 Шиповалова Марина