14
Вс, авг

И это всё о нём. На повестке дня – ОС НС

С 1 января 2012 года осуществление страхования по классу ОС НС передано в компании по страхованию жизни (КСЖ), но компании по общему страхованию (КОС) имеют возможность осуществлять перестрахование по этому классу. Решение регулятора о передаче ОС НС в КСЖ с 1 января 2012 года бурно обсуждалось рынком в конце прошлого года, было много прогнозов и предположений, рынок занял выжидательную позицию, и пытался оценить ход событий. Скорее всего, рынок дожидался итогов полугодия для того чтобы взвесить все «за» и «против», но кое-кому захотелось сказать первое слово и будем считать, что тема открыта для обсуждения.

И это всё о нём. На повестке дня – ОС НС

 

С 1 января 2012 года осуществление страхования по классу ОС НС передано в компании по страхованию жизни (КСЖ), но компании по общему страхованию (КОС) имеют возможность осуществлять перестрахование по этому классу. Решение регулятора о передаче ОС НС в КСЖ с 1 января 2012 года бурно обсуждалось рынком в конце прошлого года, было много прогнозов и предположений, рынок занял выжидательную позицию, и пытался оценить ход событий. Скорее всего, рынок дожидался итогов полугодия для того чтобы взвесить все «за» и «против», но кое-кому захотелось сказать первое слово и будем считать, что тема открыта для обсуждения.

 

Ах моська, знать она сильна….

За 5 месяцев текущего года рынок собрал только 58% премий от объема 2011 года, включая внутреннее перестрахование по этому классу. Из 7 207,9 млн тенге премий прошлого года страховщики в нынешнем году собрали только 4 193,1 млн тенге.

Вполне закономерно, что все КСЖ реально увеличили объемы по ОС НС (см. Таблицу 1), кроме АО КСЖ "GENERALI LIFE", которая так и не имеет лицензии на ОС СН и АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания" (АО «ГАК»), объемы по классу ОС НС которой хоть и выросли за год практически в 10 раз, но за 5 месяцев составляют всего 33,8 млн тенге ( менее 1 % от объема рынка ОС НС).

На фоне такого незначительного объема премий по ОС НС у АО «ГАК» как-то нелогично выглядят заявления руководства АО «ГАК» Нуржана Алимухамбетова по поводу состояния рынка ОС СН. По его мнению, которое он озвучил в рамках пресс-конференции прошедшей  27 июня в Астане, снижение объема премий не в последнюю очередь связано  с ростом демпинга на страховом рынке, который может спровоцировать массовые банкротства компаний по страхованию жизни. Многие из КСЖ в погоне за сиюминутной выгодой сегодня работают по принципу финансовой пирамиды, собирают премии с работодателей, и не думая выполнять свои обязательства. В результате тысячи пострадавших на производстве казахстанцев могут остаться без гарантированных выплат, считает Н. Алимухамбетов .

Необоснованно завышенные вознаграждения и «откаты», которые, по мнению спикера, достигают 40% становятся на страховом рынке Казахстана нормой, работающие по «серым» схемам страховщики обречены на банкротство, а отдельные компании, скорее всего, не переживут 2012 год, - такой прогноз озвучил Н. Алимухамбетов на прошедшей пресс конференции.

Самым действенным «лекарством от болезней рынка ОС НС» Н. Алмухамбетов считает повышение страховой культуры и финансовой грамотности, не забывая при этом упомянуть, что АО «ГАК» является единственной специализированной аннуитетной компанией в Казахстане со 100% участием государства в капитале. АО «ГАК» призывает работодателей более ответственно подходить к выбору страховой компании и рекомендует воспользоваться советами компании, как обезопасить себя от недобросовестных страховщиков.

Впрямую обвиняя товарищей по цеху в недобросовестности Н. Алимухамбетов утверждает, что КСЖ (кроме АО «ГАК» - прим. редакции) хотят застраховать предприятие любой ценой и получить эти премии сегодня, не важно, на каких условиях. Ответственность, если она придёт, отложена на несколько лет, и большинство руководителей страховых компаний успевают мигрировать, снимая с себя таким образов ответственность за свои действия – сообщил Н. Алимухамбетов.

К слову, с похожей ситуацией в своё время столкнулась и АО «ГАК», продолжает Н. Алимухамбетов, её менеджерами были приняты обязательства, которые привели к недостатку резервов почти на 700 млн тенге. Вдобавок они купили дефолтные ценные бумаги на 600 млн тенге и спасти положение удалось только благодаря вмешательству основного акционера – Министерства труда и социальной защиты населения. У частных компаний по страхованию жизни таких тылов нет. При этом в случае их банкротства существующая система не сможет обеспечить социальную защиту пострадавшим на производстве, - резюмирует Н. Алимухамбетов.

Ну что сказать, хорошая самореклама: немножко грязи на конкурентов, добрые советы страхователю и в завершении добрый совет о том, что: «Правильно выбрав страховую компанию, вы защищаете себя от рисков и обеспечиваете надежную защиту своих работников и бизнеса!». Много желчи и мало конструктива. А как же выглядит ситуация на самом деле?

 

Таблица 1. Динамика страховых премий по ОС СН за 5 месяцев 2011-2012 г.

 в тыс. тенге

Наименование страховой (перестраховочной) организации

01.06.2012

01.06.2011

1

АО СК "Цесна-Гарант"

8591

1 726

2

АO "СК "Казкоммерц-Полис"

-41535

415 753

3

АО " СК "Trust Insurance"

 

8 223

4

АО СК "АМСГ"

-759

1 260

5

АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"

85180

158 012

6

АО  КСЖ "Халык-Life"

605377

97 046

7

АО КСЖ "БТА Жизнь"

319751

7 524

8

АО СК "Лондон-Алматы"

-7776

64 651

9

АО СК "Нурполис"

-162

14 453

10

АО  СК "Халык - Казахинстрах"

554512

647 473

11

АО "Зерновая страховая компания"

 

8 306

12

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

 

5 317

13

АО «КСЖ «НОМАД LIFE»

1038990

 

14

АО "КСЖ "Казкоммерц -Life "

600963

15 593

15

АО "КСЖ Государственная аннуитетная компания"

33779

3 547

16

АО "МСК "Архимедес - Казахстан"

   

17

АО "Нефтяная страховая компания"

64625

221 525

18

АО "СК "Alliance - Страхование Жизни"

436433

 

19

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

-635

89 752

20

АО "СК "Алатау"

19067

78 607

21

АО "СК "Альянс-Полис"

28006

164 076

22

АО "СК "АСКО"

-422

115 027

23

АО "СК "Астана-Финанс"

737

64 240

24

АО "СК "Виктория"

56867

942 997

25

АО "СК "Евразия"

32995

236 659

26

АО "СК "Казахмыс"

-209

998 177

27

АО "СК "Коммеск-Омiр"

-2520

124 500

28

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

305329

1 218 871

29

АО "СК "Пана Иншуранс"

 

1 011 646

30

АО "СК "САЯ"

-312

21 949

31

АО "СК "ТрансОйл"

-162

20 408

32

АО "СК "Эко Полис"

 

43 799

33

АО "СК Amanat insurance"

1320

230 338

34

АО "СО "ЦАСО"

 

1 201

35

АО "Чартис Казахстан Страховая Компания"

   

36

АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант"

56657

49 759

37

АО КСЖ "GENERALI LIFE"

   

38

АО СК "Kompetenz"

-1538

125 515

 

ВСЕГО

4 193 149

7 207 930

 

 

Цифры и ничего кроме фактов

По данным КФН НБРК на 1 июня 2012 года по классу ОС НС брутто премии составили 4 193,1 млн тенге, снижение объемов по сравнению с показателями 5 месяцев 2011 года составило 41,8%. На долю КСЖ приходится 72,4% (3 035,3 мнл тенге), доля КОС  составляет 27,6% (1 157,8 млн. тенге).

Но если рассмотреть не обороты страховой премии по классу ОС НС, а чистые премии и премию перестрахования у нерезидента, то мы получим совсем другую картину: объемы за 5 месяцев 2011 года составили 4 064,7 млн тенге (в том числе перестраховано у нерезидента 1 392,6 млн тенге) и за 5 месяцев 2012 года – 3 087,1 млн тенге (в том числе перестраховано у нерезидента 554,2 млн тенге). Таким образом,  реальное снижение сборов по ОС НС составило  977,6 млн тенге (24,1 %).

Показательным является факт увеличения количества договоров за отчетный период на 103% (15 486 ед. – за 5 мес. 20112 г.). Причем основной вклад был за счет юридических лиц (рост на 116%, 14 561 ед. за 5 мес. 2012 г.), охват физических лиц (частные предприниматели) «просел основательно» - объем количества заключенных договоров упал на 63%. Получается, что страховщики не доработали в основном по мелким договорам. Неохваченным остался самый  массовый и практически безубыточный, но в тоже время затратный с точки зрения аквизиции сегмент – частные предприниматели.  В общей сложности количество действующих договоров на 1.06.12 упало незначительно – на 4% и составило 49 343 ед.

Объем обязательств по действующим договорам вырос на 113% и составил 3 276,6 млн тенге. За 5 мес. 20122 года средняя премия по заключенному договору страхования составила 271 тыс. тенге, что на 43% ниже соответствующего показателя 2011 года. Также нужно отметить, средняя премия по действующим договорам страхования на 1.06.2012 составила 383,0 тыс тенге, что составляет рост этого показателя по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 125%.

В общем, средний тариф, который можно посчитать как премия/ответственность для юридических лиц составляет 0,5799%, а для физических лиц - 0,3086%. Причем рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 20111 года составил 107%.

Спорным остается вопрос – настолько ли значителен демпинг, которым так пугают рынок? Скорее очевидным остается другой факт – КСЖ практически не работают с мелкими предпринимателями и это не оговорка: не с малыми, а именно с мелкими, поскольку самое значительное снижение наблюдается в сегменте договоров с премией до 15 тыс. тенге. А что это за сегмент – ИП, ЧП и прочие небольшие бизнесы, за которыми еще нужно побегать, чтобы они исполнили возложенную на них законом обязанность застраховать свой персонал.

Вывод прост: страховщики за «мелкотой бегать не хотят», а «мелкота» рада избавиться от назойливых страховых агентов, призрак вопиющего демпинга – больше миф, чем реальность. Хотя некоторые страховщики с этим выводом могут и не согласиться, но цифры и факты – вещь упрямая и спорить против них нужно тоже только цифрами и фактами, а не слухами и ощущениями.

 

Таблица 2. Динамика основных показателей по ОС НС за период 5 мес.2011-5 мес.2012 года

 

 

Количество заключенных договоров за 5мес.2012 г., в единицах

Количество действующих договоров на 1.06.12 г., в единицах

Объем обязательств по действующим договорам страхования (перестрахования), в млн тенге

Ответственность на 1 договор страхования, в тенге

Средняя премия по заключенному договору, в тыс. тенге

Средняя премия по действующему договору, в тыс. тенге

Сумма страховых премий по действующим договорам страхования (перестрахования), млн тенге

Средний тариф (премия/на ответственность)

Юр. Лица

14 561

42 530

3 246,1

76 325

 

443

18 823,3

0,5799%

Физ. лица

925

6 813

30,5

4 476

 

14

94,1

0,3086%

Всего

15 486

49 343

3 276,6

66 404

271

383

18 917,4

0,5773%

 

Динамика роста за период 5 мес. 2011 г. – 5 мес. 2012 г., в %

 

Юр. Лица

116%

97%

113%

113%

 

125%

122%

107%

Физ. лица

37%

90%

78%

86%

 

89%

80%

103%

Всего

103%

96%

113%

117%

57%

126%

121%

107%

 

 

Шеф, все пропало?

Прогнозы скорого апокалипсиса на рынке страхования жизни скорее всего сильно преувеличены, особенно если учесть предположение о том, что акционеры некоторых КСЖ  не в состоянии докапитализировать «возможно в скором времени ослабеющий»  лайф. Опять же обратимся к цифрам и фактам. Из 6 компаний, которые являются игроками на рынке ОС НС, 3 компании являются банковскими, причем материнские банки являются системообразующими. И если уж и говорить о том, как объемы ОС НС росли в банковских КСЖ и группах ( группа Казкомерцбанка – 39,3%, группа БТА банка – 38,9%, группа Халык банка – (-18,9%), группа компаний Номад – 9,3%, см. Таблицу 3), то лидеры этого роста не вызывают никакого беспокойства. Другой вопрос – фронтинг банковскими КСЖ объемов дружественной КОС, но это опять же к вопросу о распределении рисков внутри группы, а не к вопросу дефолта КСЖ.

Становится очевидным, что ситуация с ОС НС, которая была решена революционным путем – далека от совершенства и требует новых подходов и принятия новых решений. Но уж чего она не требует точно, так это спекуляций и попыток на фоне рыночных проблем  решения частных интересов отдельных страховщиков.

Как мне кажется, такой вызов рынку не должен остаться без ответа. Вам слово, господа страховщики.

 Шиповалова Марина