Рынок киберстрахования, пострадавший от серии атак программ-вымогателей в эпоху пандемии, возвращается. Рост цен замедляется, появляются новые страховщики и новые источники капитала, а компании могут позволить себе покрытие, пишет агентство Bloomberg.
По предварительным данным страхового брокера Marsh MaLennan, цены на киберстрахование выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом в январе, что составляет лишь часть годового роста на 110% , о котором сообщалось в первом квартале 2022 года. Если эти тенденции сохранятся, цены могут снизиться, считает Том Рейган, руководитель киберпрактики Marsh.
Этот разворот последует за волной цифровых вторжений, которые доминировали в эпоху работы на дому и вынудили страховщиков пересмотреть то, как они составляют полисы, так и свои аппетиты к риску. Эти атаки также подтолкнули клиентов страховых компаний к принятию более строгих мер кибербезопасности. По словам Marsh, с тех пор жестокие условия на рынке ослабли, и частота претензий снизилась в четвертом квартале 2022 года, хотя серьезность оставалась повышенной.
«То, с чем мы остались, — это очень, очень, очень отличный рынок от того, на который мы вышли два или три года назад», — сказал Пол Бантик, руководитель отдела глобальных киберрисков лондонской страховой компании Beazley Plc. «У нас есть зрелый рынок, который выдержал огромное испытание».
Риски, исходящие от киберпреступников, по-прежнему огромны. Атаки программ-вымогателей на промышленные организации в 2022 году увеличились на 87% по сравнению с предыдущим годом, в то время как Министерство финансов США заявило, что в 2021 году финансовые учреждения зарегистрировали платежи, связанные с вероятными требованиями хакеров-вымогателей, на сумму почти $1,2 млрд. Недавние громкие нарушения в финансовой компании ION Trading UK и крупный азиатский центр обработки данных подчеркнул ужасный риск, исходящий от хакеров.
Тем не менее, согласно данным Chainalysis, общая сумма, средств, выплаченная жертвами программ-вымогателей в 2022 году , снизилась до $456,8 млн с $765,6 млн годом ранее.
Рынок киберстрахования настроен на рост в условиях неопределенности. Перестраховочная компания Swiss Re AG сообщила в отчете, опубликованном в конце прошлого года, что в 2021 году страховщики по всему миру собрали $10 млрд в виде премий по киберстрахованию. По оценкам компании, к 2025 году эта цифра превысит $23 млрд. Более половины предприятий имеют полисы киберстрахования, но менее 20 % имеют ограничения на эти полисы, превышающие средний спрос на программы-вымогатели, сообщает Swiss Re.
Кибератаки, которые участились во время бума работы на дому во время пандемии, вынудили страховщиков стать более разборчивыми при составлении полисов. С тех пор андеррайтеры усовершенствовали свое покрытие, в то время как у клиентов появилась более надежная защита.
«Рынок киберстрахования продолжает развиваться и будет продолжать развиваться по мере того, как со временем меняются участники угроз», — заявил президент Aon Plc Эрик Андерсен на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками в начале этого месяца. «Если подумать о киберрынке сегодня и о том, куда он движется, я бы сказал, что страховщики фактически вернулись к основам».
Эти изменения проложили путь для нового капитала, стремящегося выйти на рынок.
IQUW, страховой синдикат Лондонского Ллойда, был запущен в июле 2021 года и начал разрабатывать полисы киберстрахования в 2022 году, чтобы «предложить значительный капитал в то время, когда спрос был высоким», — сказал Эндрю Льюис, ведущий киберандеррайтер IQUW.
По словам главного исполнительного директора Стивена Силлса, Bowhead Specialty Underwriters Inc. также начала разрабатывать полисы киберстрахования в 2022 году после того, как компания решила, что покрытие будет хорошо сочетаться с другими направлениями ее деятельности.
«Некоторое время существовала относительная нехватка емкостей, — сказал Силлс в телефонном интервью агентству Bloomberg. «С нашей стороны существует мнение, что количество претензий и количество серьезных претензий в последнее время снизились».
Новички, выходящие на рынок, создают «гораздо большую конкуренцию», по словам Адама Лэнтрипа, руководителя практики киберстрахования в брокерской компании CAC Specialty. Это помогает нормализовать ставки, позволяя компаниям перестроить набор страховых полисов, которые они используют для защиты от атак.
Это не просто новые участники, которые приносят больше капитала на рынок. В январе Beazley выпустил облигацию на случай киберкатастрофы на сумму $45 млн, которую он рекламировал как первую в своем роде. Программа предназначена для защиты от широкомасштабного события, которое наносит ущерб на сумму более $300 млн — атака, которая представляет серьезную угрозу для отрасли.
Выпуск облигации указывает на то, насколько рынок созрел и как страховщики продолжают думать о том, как внедрять инновации в этой области.
«Мы хотим сделать шаг в будущее. Мы хотим быть устойчивым бизнесом», — сказала Микела Моро, региональный руководитель киберподразделения страховой компании Allianz SA. «Это определенно повлияло на то, как мы управляем процессом андеррайтинга, а также на то, как мы пытаемся обеспечить поддержку и лидерство для наших клиентов».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz по материалам агентства Bloomberg