Ноябрьские Встречи перестраховщиков 

Понедельник, 19 ноября 2018
Menu

Моторное страхование в Казахстане: гонка за лидерством – высокая убыточность «в подарок»!

Популярность моторного страхования в Казахстане год от года набирает обороты. Предстоящее введение онлайн страхования и приемлемый уровень убыточности обострил конкуренцию в этом сегменте страхования, несмотря на тот факт, что обязательным страхованием покрыт практически весь автопарк страны.

Риски ОС ГПО ВТС заключаются в возможном и, в некоторых регионах, в фактическом росте убыточности этого класса до критической отметки, когда страховщики уже не зарабатывают на страховании, а инвестируют в него доход от других линий бизнеса, либо уходят с рынка «громко хлопнув дверью», как это было в период с 2008 по 2012 год.
Продолжим рассматривать (см. статью «Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются») итоги моторных классов страхования (ОС ГПО ВТС и автоКАСКО) по итогам 9 месяцев 2018 года.

Перегруженный портфель

Рассматривая рэнкинг страховщиков по ОС ГПО ВТС+ автоКАСКО (14 компаний), видно, что в 5 компаниях доля моторных классов превышает 50% от совокупного портфеля компании. При этом, две компании, находящиеся в ТОП-5 имеют этот показатель на очень высоком уровне: СК "КОММЕСК"(68,2%), СК "АСКО"(89,5%).
В общей сложности портфели 5-ти компаний из рэнкинга состоят более чем на 50% из премий моторных классов, 6 компаний имеют долю «моторки» от 30% до 49% и 3 самые капитализированные компании имеют долю моторки в диапазоне от 15% до 29%.

Некоторые показатели рынка ОС ГПО ВТС и автоКАСКО за 2018-2016 годы

ms31

 

Риски и убыточность

Наибольший риск для класса ОС ГПО ВТС представляют две компании с высоким показателем доли ОС ГПО ВТС в своем портфеле: СК "АСКО" (89,5%) и СК "ТРАНСОЙЛ" (94%), учитывая, что их собственный капитал не превышает показателя в 1% от совокупного собственного капитала компаний общего страхования. При этом нужно отметить, что СК "АСКО" занимает 4 позицию ТОП-5 с долей 10,4% от рыночного портфеля ОС ГПО ВТС, но ее комбинированный коэффициент убыточности за 2017 г по ОС ГПО ВТС составляет 44%, что значительно ниже, чем у лидера ТОП-5 СК "ЕВРАЗИЯ", для которой этот показатель составляет около 67%.

В целом картина в ТОП-5 по ОС ГПО ВТС вполне объяснима с точки зрения рыночного поведения компаний. Агрессивное наращивание объема портфеля СК "ЕВРАЗИЯ" (рост более 100% за год и доля 19,98%) повлек высокий комбинированный коэффициент убыточности – 67%, хотя годом ранее он составлял 78%. Также почти двукратный рост портфеля СК "КОММЕСК" (с 5,51% до 10,81%) дол рост убыточности до 52% в 2017 году, хотя годом ранее она составляла 43%.

Наиболее стабильная ситуация у лидера прошлогоднего ТОП-5 СК "НОМАД" (доля в портфеле 15,31% за 9 мес. 2018 года), который переместился на вторую позицию, но при этом имеет стабильно низкий комбинированный коэффициент убыточности 30% в 2017 году.

Дисбалансы в портфеле

Учитывая обязательность класса ОС ГПО ВТС и социальную направленность, принято считать, что страховщики не должны зарабатывать на ОС ГПО ВТС, а этот класс должны использовать для кросс-продаж добровольного страхования. Но судя по соотношению объемов портфеля за 9 месяцев 2018 года ОС ГПО ВТС (44 359,5 млн тенге) и автоКАСКО (14 665,3 млн тенге), обязательное страхование так и не стало драйвером для развития добровольного. Хотя несколько компаний, такие как СК "ЦЕСНА" (20,6% - 11,6%), СК "НСК" (27,6% - 11,4%) демонстрируют долю автоКАСКО на уровне около 50% от портфеля ОС ГПО ВТС,а компании СК "AMANAT" (22,8 % - 29%) и СК "KASPI" (15,3% - 83,4%) значительно превысили в своем моторном портфеле долю автоКАСКО по сравнению с обязательным классом.

Это пока промежуточные результаты моторного страхования. Посмотрим, какая картина сложится по итогам 2018 года.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Согласованное заявление в смартфоне: в Латвии заработало приложение для водителей,…

19-11-2018 Просмотров:3

Согласованное заявление в смартфоне: в Латвии заработало приложение для водителей, попавших в аварию

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) разработало мобильное приложение LTAB OCTA, с...

Центральный Банк России с 1 января сможет проводить «тайные закупки»…

19-11-2018 Просмотров:3

Центральный Банк России с 1 января сможет проводить «тайные закупки» по всему финансовому рынку

Банк России с 1 января 2019 года получит полномочия проводить контрольные закупки...

Несмотря на одобрение проекта сделки по Brexit, для Лондонского Сити…

16-11-2018 Просмотров:87

Несмотря на одобрение проекта сделки по Brexit, для Лондонского Сити остаются неопределенности

Лондонский Сити предотвратил одну катастрофу после заявления о согласовании сделки по Brexit,...

Глобальные регулирующие органы с опозданием переосмысливают подход к определению системно…

16-11-2018 Просмотров:61

Глобальные регулирующие органы с опозданием переосмысливают подход к определению системно значимых страховщиков

Глобальные страховые регуляторы будут пересматривать критерии для определения страховщиков, считающихся системно важными...

Финансовый сектор не успевает за экономической глобализацией Казахстана

16-11-2018 Просмотров:668

Финансовый сектор не успевает за экономической глобализацией Казахстана

За год приток прямых иностранных инвестиций в страну увеличился на 15,4%. В...

Киберэксперт говорит, что индустрия чрезмерно усложняет киберстрахование

16-11-2018 Просмотров:52

Киберэксперт говорит, что индустрия чрезмерно усложняет киберстрахование

Киберстрахование имеет отношение ко всем видам бизнеса, но страховая отрасль должна сделать...

Как «правильно» получить в суде 3,6 года вместо 2,2 млн…

16-11-2018 Просмотров:47

Как «правильно» получить в суде 3,6 года вместо 2,2 млн руб. за сожженную дачу и баню? Опыт российских страховщиков

Приобретя дом и баню, житель Вологды решил «слегка» нажиться на страховой компании....

ВСС планирует разработать стандарт выявления признаков страхового мошенничества

16-11-2018 Просмотров:47

ВСС планирует разработать стандарт выявления признаков страхового мошенничества

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает создать стандарт по выявлению рисков страхового мошенничества,...

Игорь Юргенс: новых игроков на российском рынке страхования с Запада…

16-11-2018 Просмотров:48

Игорь Юргенс: новых игроков на российском рынке страхования с Запада ждать не стоит

Приток западных страховщиков на российский рынок маловероятен, новые игроки придут, скорее, из...

Узбекистан, итоги третьего квартала: драйвером роста остается добровольное страхование (+117%)

16-11-2018 Просмотров:51

Узбекистан, итоги третьего квартала: драйвером роста остается добровольное страхование (+117%)

За три квартала страховщики Узбекистана собрали премий на сумму почти 1.2 трлн....

Страховые компании «КазкоммерцLife» и «Халык-Life» завершили присоединение

16-11-2018 Просмотров:28

АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» и АО...

Технологические риски и геополитическая напряженность — важнейшие риски для мирового…

16-11-2018 Просмотров:59

Технологические риски и геополитическая напряженность — важнейшие риски для мирового бизнеса

Наиболее серьезным риском для бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считаются кибернетические атаки, —...

Акишев: Мы проигрываем не только развитым, но и постсоветским странам…

16-11-2018 Просмотров:678

Акишев: Мы проигрываем не только развитым, но и постсоветским странам в страховании

Глава Национального банка Данияр Акишев оценил состояние финансового сектора страны и назвал...

АО СК «НОМАД Иншуранс» запустила программу страхования мобильных телефонов

15-11-2018 Просмотров:58

За девять месяцев 2018 года в Казахстане зафиксировано 31 115 краж мобильных...

От перемены мест слагаемых результат «уходит в минус»

15-11-2018 Просмотров:134

От перемены мест слагаемых результат «уходит в минус»

Рынок страхования жизни во всем мире превалирует в объемах собранных премий, при...

Строго конфиденциально: сколько зарабатывают финансисты и страховщики в Казахстане

15-11-2018 Просмотров:979

Строго конфиденциально: сколько зарабатывают финансисты и страховщики в Казахстане

Согласно данным Комстата, финансисты в Казахстане зарабатывают больше всех, так ли это...

Д. Акишев: страховой сектор РК станет первым сегментом, на котором…

15-11-2018 Просмотров:980

Д. Акишев: страховой сектор РК станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний

Страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по...

Cрок внедрения IFRS 17 отложен до 2022 года

15-11-2018 Просмотров:72

Cрок внедрения IFRS 17 отложен до 2022 года

Последние пару лет страховщики и регуляторы активно обсуждали внедрение нового стандарта финансовой...

Топ-менеджеры 140 стран назвали главные риски для бизнеса в разных…

15-11-2018 Просмотров:56

Топ-менеджеры 140 стран назвали главные риски для бизнеса в разных регионах мира

Оценка рисков бизнесом значительно различается в каждом из восьми регионов, которые были...

СК «НОМАД Иншуранс» получила лицензию на страхование ГПО туроператора и…

15-11-2018 Просмотров:44

В соответствии с приказом заместителя председателя Национального банка от 12 ноября 2018...

Галушин: законопроект об иностранных страховщиках ухудшает положение российских компаний

15-11-2018 Просмотров:46

Галушин: законопроект об иностранных страховщиках ухудшает положение российских компаний

В законопроекте о допуске иностранных страховщиков в РФ есть четыре пункта, существенно...

«Ингосстрах» застрахует запуск корабля «Прогресс» к МКС на 3,245 млрд…

15-11-2018 Просмотров:47

«Ингосстрах» застрахует запуск корабля «Прогресс» к МКС на 3,245 млрд руб.

Компания «Ингосстрах» признана победителем открытого запроса предложений на право заключения договора страхования...

Эксперты прогнозируют рост страхового рынка в России по итогам 2018…

15-11-2018 Просмотров:63

Эксперты прогнозируют рост страхового рынка в России по итогам 2018 года на 12-13%

По прогнозам, по итогам 2018 года объем страхового рынка в целом достигнет...

Пилотная программа агрострахования будет внедрена в Армении в 2019 году

15-11-2018 Просмотров:29

Пилотная программа агрострахования будет внедрена в Армении в 2019 году

Пилотная программа страхования сельского хозяйства будет внедрена в Армении в 2019 году,...