Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 20 января 2019
Menu

Моторное страхование в Казахстане: гонка за лидерством – высокая убыточность «в подарок»!

Популярность моторного страхования в Казахстане год от года набирает обороты. Предстоящее введение онлайн страхования и приемлемый уровень убыточности обострил конкуренцию в этом сегменте страхования, несмотря на тот факт, что обязательным страхованием покрыт практически весь автопарк страны.

Риски ОС ГПО ВТС заключаются в возможном и, в некоторых регионах, в фактическом росте убыточности этого класса до критической отметки, когда страховщики уже не зарабатывают на страховании, а инвестируют в него доход от других линий бизнеса, либо уходят с рынка «громко хлопнув дверью», как это было в период с 2008 по 2012 год.
Продолжим рассматривать (см. статью «Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются») итоги моторных классов страхования (ОС ГПО ВТС и автоКАСКО) по итогам 9 месяцев 2018 года.

Перегруженный портфель

Рассматривая рэнкинг страховщиков по ОС ГПО ВТС+ автоКАСКО (14 компаний), видно, что в 5 компаниях доля моторных классов превышает 50% от совокупного портфеля компании. При этом, две компании, находящиеся в ТОП-5 имеют этот показатель на очень высоком уровне: СК "КОММЕСК"(68,2%), СК "АСКО"(89,5%).
В общей сложности портфели 5-ти компаний из рэнкинга состоят более чем на 50% из премий моторных классов, 6 компаний имеют долю «моторки» от 30% до 49% и 3 самые капитализированные компании имеют долю моторки в диапазоне от 15% до 29%.

Некоторые показатели рынка ОС ГПО ВТС и автоКАСКО за 2018-2016 годы

ms31

 

Риски и убыточность

Наибольший риск для класса ОС ГПО ВТС представляют две компании с высоким показателем доли ОС ГПО ВТС в своем портфеле: СК "АСКО" (89,5%) и СК "ТРАНСОЙЛ" (94%), учитывая, что их собственный капитал не превышает показателя в 1% от совокупного собственного капитала компаний общего страхования. При этом нужно отметить, что СК "АСКО" занимает 4 позицию ТОП-5 с долей 10,4% от рыночного портфеля ОС ГПО ВТС, но ее комбинированный коэффициент убыточности за 2017 г по ОС ГПО ВТС составляет 44%, что значительно ниже, чем у лидера ТОП-5 СК "ЕВРАЗИЯ", для которой этот показатель составляет около 67%.

В целом картина в ТОП-5 по ОС ГПО ВТС вполне объяснима с точки зрения рыночного поведения компаний. Агрессивное наращивание объема портфеля СК "ЕВРАЗИЯ" (рост более 100% за год и доля 19,98%) повлек высокий комбинированный коэффициент убыточности – 67%, хотя годом ранее он составлял 78%. Также почти двукратный рост портфеля СК "КОММЕСК" (с 5,51% до 10,81%) дол рост убыточности до 52% в 2017 году, хотя годом ранее она составляла 43%.

Наиболее стабильная ситуация у лидера прошлогоднего ТОП-5 СК "НОМАД" (доля в портфеле 15,31% за 9 мес. 2018 года), который переместился на вторую позицию, но при этом имеет стабильно низкий комбинированный коэффициент убыточности 30% в 2017 году.

Дисбалансы в портфеле

Учитывая обязательность класса ОС ГПО ВТС и социальную направленность, принято считать, что страховщики не должны зарабатывать на ОС ГПО ВТС, а этот класс должны использовать для кросс-продаж добровольного страхования. Но судя по соотношению объемов портфеля за 9 месяцев 2018 года ОС ГПО ВТС (44 359,5 млн тенге) и автоКАСКО (14 665,3 млн тенге), обязательное страхование так и не стало драйвером для развития добровольного. Хотя несколько компаний, такие как СК "ЦЕСНА" (20,6% - 11,6%), СК "НСК" (27,6% - 11,4%) демонстрируют долю автоКАСКО на уровне около 50% от портфеля ОС ГПО ВТС,а компании СК "AMANAT" (22,8 % - 29%) и СК "KASPI" (15,3% - 83,4%) значительно превысили в своем моторном портфеле долю автоКАСКО по сравнению с обязательным классом.

Это пока промежуточные результаты моторного страхования. Посмотрим, какая картина сложится по итогам 2018 года.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Переворот на рынке страхования жизни РК

18-01-2019 Просмотров:69

Переворот на рынке страхования жизни РК

Компании по страхованию жизни много лет находились на задворках финансового рынка, но...

Четыре тенденции, которые будут формировать страховую отрасль в 2019 году

18-01-2019 Просмотров:52

Четыре тенденции, которые будут формировать страховую отрасль в 2019 году

Индустрия страхования имущества находится на пороге эры инноваций и в 2019 году...

Страховых полисов на бумаге больше нет. Что нужно знать об…

18-01-2019 Просмотров:88

Страховых полисов на бумаге больше нет. Что нужно знать об электронных

Страховой рынок Казахстана официально вступил в цифровую эпоху. С 1 января 2019...

Отказ от сделки по Brexit может навредить британскому страховому рынку

18-01-2019 Просмотров:64

Отказ от сделки по Brexit может навредить британскому страховому рынку

Неопределенность омрачает будущие торговые отношения Соединенного Королевства с Европейским союзом, поскольку Палата...

Российский финансовый маркетплейс: кто будет защищать права потребителей?

18-01-2019 Просмотров:64

Российский финансовый маркетплейс: кто будет защищать права потребителей?

В ближайшее время в России заработает курируемый и продвигаемый Банком России «Маркетплейс»....

Китай: ZhongAn использует супер мобильное приложение для продажи страхования в…

18-01-2019 Просмотров:55

Китай: ZhongAn использует супер мобильное приложение для продажи страхования в Юго-Восточной Азии

ZongAn Online P & C Insurance, первый в Китае страховщик, работающий исключительно...

ЦБ России после "расчистки" страхового рынка сосредоточится на предупреждении проблем…

17-01-2019 Просмотров:63

ЦБ России после "расчистки" страхового рынка сосредоточится на предупреждении проблем у его участников

Центробанк завершил расчистку финансового рынка России от слабых и недобросовестных игроков и...

Морская индустрия публикует расширенные рекомендации по кибербезопасности

17-01-2019 Просмотров:66

Морская индустрия публикует расширенные рекомендации по кибербезопасности

Морская отрасль выпустила третье издание отраслевых руководящих принципов управления киберрисками, в которых...

Особенности онлайн автострахования

17-01-2019 Просмотров:81

Особенности онлайн автострахования

С начала года процесс оформления страховки для всех автомобилистов переносится в онлайн,...

Банки-агенты российских страховых компаний по продаже полисов ИСЖ будут обязаны…

17-01-2019 Просмотров:28

Банки-агенты российских страховых компаний по продаже полисов ИСЖ будут обязаны соблюдать «поведенческий стандарт»

Коммерческие банки, выступающие агентами страховых компаний по продаже полисов инвестиционного страхования жизни...

ЦБ России рассчитывает на масштабный запуск мобильного приложения для европротокола…

17-01-2019 Просмотров:28

ЦБ России рассчитывает на масштабный запуск мобильного приложения для европротокола в 2019 году

Банк России рассчитывает, что мобильное приложение, позволяющее оформить ДТП без участия сотрудников...

Экономическая и политическая напряженность подпитывает рост глобальных рисков: доклад WEF…

17-01-2019 Просмотров:31

Экономическая и политическая напряженность подпитывает рост глобальных рисков: доклад WEF

Напряженность между глобализацией мировой экономики и национализмом мировой политики представляет собой растущий...

Возобновление перестраховочных соглашений на 1 января проходит без особого энтузиазма,…

17-01-2019 Просмотров:63

Возобновление перестраховочных соглашений на 1 января проходит без особого энтузиазма, несмотря на высокие потери от катастроф

Общее влияние убытков от катастроф на тарифы по имуществу было незначительным при...

ArgoGlobal и итальянская компания Insurtech предоставляют страховку по требованию для…

17-01-2019 Просмотров:92

ArgoGlobal и итальянская компания Insurtech предоставляют страховку по требованию для фрилансеров

ArgoGlobal Assicurazioni SpA, дочерняя компания специализированной перестраховочной компании Argo Group International Holdings...

Прогнозы киберстрахования на 2019 год: сильные факторы роста

17-01-2019 Просмотров:63

Прогнозы киберстрахования на 2019 год: сильные факторы роста

Киберстрахование имеет тенденцию к росту, индустрия также растет, а технологии вокруг нее...

Множественные стихийные бедствия меньшего размера в 2018 году создали «необычную»…

17-01-2019 Просмотров:67

Множественные стихийные бедствия меньшего размера в 2018 году создали «необычную» картину застрахованных убытков: Willis

По оценкам Willis Re, потери от крупных стихийных бедствий в 2018 году...

Штрафы ПДД РК 2019: размеры штрафов за нарушение правил дорожного…

16-01-2019 Просмотров:188

Штрафы ПДД РК 2019: размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения

В расчётах использован месячный расчётный показатель (МРП) в размере 2 525 тенге...

Механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб создается в Беларуси

16-01-2019 Просмотров:71

Механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб создается в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал указ №15 «Об ответственности за...

В России государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП

16-01-2019 Просмотров:99

В России государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП

Известить об аварии и получить выплату по ОСАГО можно будет через сервис...

Индия: стартап Toffee предлагает страхование велосипедов

16-01-2019 Просмотров:81

Индия: стартап Toffee предлагает страхование велосипедов

Toffee Insurance, полностью цифровой стартап InsurTech, предлагает страхование велосипедов по всей стране.

Барометр рисков Allianz 2019: киберриски и перерывы в производстве впервые…

15-01-2019 Просмотров:64

Барометр рисков Allianz 2019: киберриски и перерывы в производстве впервые стали ведущими глобальными рисками для компаний

В 8-м ежегодном опросе Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) по основным...

Глобальная пенсионная система в кризисе: как страхование может помочь

15-01-2019 Просмотров:97

Глобальная пенсионная система в кризисе: как страхование может помочь

Прогнозируется, что глобальный пенсионный разрыв к 2050 году достигнет 400 трлн долларов...

Неопределенность в отношении Brexit сказывается на секторе финансовых услуг Великобритании

15-01-2019 Просмотров:73

Неопределенность в отношении Brexit сказывается на секторе финансовых услуг Великобритании

Неопределенность в отношении Brexit и экономики привела к тому, что спрос на...

3 отрасли, наиболее подверженные риску в случае эпидемии

15-01-2019 Просмотров:91

3 отрасли, наиболее подверженные риску в случае эпидемии

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году во всем мире было...