Онлайн страхование в Казахстане

Среда, 24 апреля 2019
Menu

Моторное страхование в Казахстане: гонка за лидерством – высокая убыточность «в подарок»!

Популярность моторного страхования в Казахстане год от года набирает обороты. Предстоящее введение онлайн страхования и приемлемый уровень убыточности обострил конкуренцию в этом сегменте страхования, несмотря на тот факт, что обязательным страхованием покрыт практически весь автопарк страны.

Риски ОС ГПО ВТС заключаются в возможном и, в некоторых регионах, в фактическом росте убыточности этого класса до критической отметки, когда страховщики уже не зарабатывают на страховании, а инвестируют в него доход от других линий бизнеса, либо уходят с рынка «громко хлопнув дверью», как это было в период с 2008 по 2012 год.
Продолжим рассматривать (см. статью «Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются») итоги моторных классов страхования (ОС ГПО ВТС и автоКАСКО) по итогам 9 месяцев 2018 года.

Перегруженный портфель

Рассматривая рэнкинг страховщиков по ОС ГПО ВТС+ автоКАСКО (14 компаний), видно, что в 5 компаниях доля моторных классов превышает 50% от совокупного портфеля компании. При этом, две компании, находящиеся в ТОП-5 имеют этот показатель на очень высоком уровне: СК "КОММЕСК"(68,2%), СК "АСКО"(89,5%).
В общей сложности портфели 5-ти компаний из рэнкинга состоят более чем на 50% из премий моторных классов, 6 компаний имеют долю «моторки» от 30% до 49% и 3 самые капитализированные компании имеют долю моторки в диапазоне от 15% до 29%.

Некоторые показатели рынка ОС ГПО ВТС и автоКАСКО за 2018-2016 годы

ms31

 

Риски и убыточность

Наибольший риск для класса ОС ГПО ВТС представляют две компании с высоким показателем доли ОС ГПО ВТС в своем портфеле: СК "АСКО" (89,5%) и СК "ТРАНСОЙЛ" (94%), учитывая, что их собственный капитал не превышает показателя в 1% от совокупного собственного капитала компаний общего страхования. При этом нужно отметить, что СК "АСКО" занимает 4 позицию ТОП-5 с долей 10,4% от рыночного портфеля ОС ГПО ВТС, но ее комбинированный коэффициент убыточности за 2017 г по ОС ГПО ВТС составляет 44%, что значительно ниже, чем у лидера ТОП-5 СК "ЕВРАЗИЯ", для которой этот показатель составляет около 67%.

В целом картина в ТОП-5 по ОС ГПО ВТС вполне объяснима с точки зрения рыночного поведения компаний. Агрессивное наращивание объема портфеля СК "ЕВРАЗИЯ" (рост более 100% за год и доля 19,98%) повлек высокий комбинированный коэффициент убыточности – 67%, хотя годом ранее он составлял 78%. Также почти двукратный рост портфеля СК "КОММЕСК" (с 5,51% до 10,81%) дол рост убыточности до 52% в 2017 году, хотя годом ранее она составляла 43%.

Наиболее стабильная ситуация у лидера прошлогоднего ТОП-5 СК "НОМАД" (доля в портфеле 15,31% за 9 мес. 2018 года), который переместился на вторую позицию, но при этом имеет стабильно низкий комбинированный коэффициент убыточности 30% в 2017 году.

Дисбалансы в портфеле

Учитывая обязательность класса ОС ГПО ВТС и социальную направленность, принято считать, что страховщики не должны зарабатывать на ОС ГПО ВТС, а этот класс должны использовать для кросс-продаж добровольного страхования. Но судя по соотношению объемов портфеля за 9 месяцев 2018 года ОС ГПО ВТС (44 359,5 млн тенге) и автоКАСКО (14 665,3 млн тенге), обязательное страхование так и не стало драйвером для развития добровольного. Хотя несколько компаний, такие как СК "ЦЕСНА" (20,6% - 11,6%), СК "НСК" (27,6% - 11,4%) демонстрируют долю автоКАСКО на уровне около 50% от портфеля ОС ГПО ВТС,а компании СК "AMANAT" (22,8 % - 29%) и СК "KASPI" (15,3% - 83,4%) значительно превысили в своем моторном портфеле долю автоКАСКО по сравнению с обязательным классом.

Это пока промежуточные результаты моторного страхования. Посмотрим, какая картина сложится по итогам 2018 года.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в…

24-04-2019 Просмотров:20

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в сфере киберзащиты

В прошлом году 61% компаний, опрошенных страховщиком Hiscox, подверглись кибератаке по сравнению...

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических…

24-04-2019 Просмотров:26

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических воздействиях

Киберпреступность набирает обороты, а глобальная политическая напряженность усложняет и без того сложную...

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

24-04-2019 Просмотров:26

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

В каких случаях латвийцы чаще всего обращаются к страховщикам, и сколько составляют...

Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть…

24-04-2019 Просмотров:22

 Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть ли новый стимул для роста?

Сегодня мировой рынок страхования оценивается в $5 трлн. Инвестиции в иншуртех пока...

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7…

24-04-2019 Просмотров:36

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7 мая

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) начнет проверки применения страховыми компаниями стандартов, которые становятся...

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

24-04-2019 Просмотров:20

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения,...

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный…

24-04-2019 Просмотров:64

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный капитал снизился на 5%

Общий капитал мировой перестраховочной отрасли по состоянию на конец 2018 года составил...

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80%…

24-04-2019 Просмотров:66

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80% решили не увеличивать поголовье

Большинство китайских свиноводческих хозяйств предпочитают не пополнять стада, поскольку смертельный вирус свиней...

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику…

24-04-2019 Просмотров:63

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику технологий

Исследование, проведенное по заказу Института банковского дела и финансов Сингапура (IBF) и...

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

24-04-2019 Просмотров:47

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

SBI General Insurance (SBIG) представила новый продукт для киберстрахования под названием «Страхование...

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев…

24-04-2019 Просмотров:36

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев и мошенничества в 2018 году

По данным корейской службы финансового надзора (FSS), страховые компании заявили о резком...

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды…

23-04-2019 Просмотров:61

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды и «123456»

Британские футбольные болельщики должны с осторожностью относиться к тому, чтобы сделать из...

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

23-04-2019 Просмотров:90

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

Восстановление Нотр-Дама, 800-летнего парижского собора, разрушенного пожаром, обойдется в миллиарды евро. Но...

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20…

23-04-2019 Просмотров:43

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20 человек

Число погибших в результате схода оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек....

«Низкий риск» терроризма для Шри-Ланки выглядит противоречиво из-за недавних террористических…

23-04-2019 Просмотров:86

«Низкий риск» терроризма для Шри-Ланки выглядит противоречиво из-за недавних террористических атак

В результате терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке погибли по меньшей мере...

Индия: государственные страховщики теряют большую долю рынка в прошедшем финансовом…

23-04-2019 Просмотров:70

Индия: государственные страховщики теряют большую долю рынка в прошедшем финансовом году

Государственные страховые компании теряют значительную долю рынка доходов от премий, уступая своими...

Тайвань: законодатель предлагает ввести налоговые льготы для покупателей страховки от…

23-04-2019 Просмотров:71

Тайвань: законодатель предлагает ввести налоговые льготы для покупателей страховки от землетрясения

Законодатель Чан Юнг-чанг предложил предоставлять налоговые льготы, чтобы стимулировать большее количество тайваньцев...

Южная Корея: водители частично автономных автомобилей будут нести ответственность за…

23-04-2019 Просмотров:72

Южная Корея: водители частично автономных автомобилей будут нести ответственность за несчастные случаи

В Южной Корее ответственность за несчастные случаи, связанные с легковыми автомобилями, которые...

Страховые компании Казахстана увеличили темпы прироста активов на 10% за…

23-04-2019 Просмотров:111

Страховые компании Казахстана увеличили темпы прироста активов на 10% за год

К концу марта 2019 года активы страхового сектора Казахстана достигли 1,1 трлн...

Могут ли страховые компании стать влиятельными инвесторами в Казахстане?

23-04-2019 Просмотров:67

Могут ли страховые компании стать влиятельными инвесторами в Казахстане?

Казахстанская фондовая биржа продолжает обсуждать влияние институциональных инвесторов на развитие и ликвидность...

Как изменился страховой рынок Казахстана с введением электронных страховок

23-04-2019 Просмотров:155

Как изменился страховой рынок Казахстана с введением электронных страховок

Старт электронного страхования в Казахстане оказался не совсем легким: страховщики все еще...

Местные органы власти в США начинают противостоять риску изменения климата

23-04-2019 Просмотров:85

Местные органы власти в США начинают противостоять риску изменения климата

Повышение уровня океана и экстремальные погодные условия представляют реальный риск для американских...

На Филиппинах произошло сильное землетрясение силой 6,3 балла

23-04-2019 Просмотров:50

На Филиппинах произошло сильное землетрясение силой 6,3 балла

Поздно вечером в понедельник на Филиппинах произошло землетрясение силой 6,3 балла, которое...

Кибермошенники обманули Facebook и Google, чтобы украсть миллионы долларов. Сегодня…

22-04-2019 Просмотров:81

Кибермошенники обманули Facebook и Google, чтобы украсть миллионы долларов. Сегодня каждый может стать целью…

Фишинг электронной почты растет и становится настолько изощренным, что даже технические гиганты...