Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 23 февраля 2019
Menu

Глобальные страховые премии продолжили рост в 2017 году при явном лидерстве развивающихся рынков

В последнем исследовании Swiss Re Institute делает обзор тенденций глобального страхового рынка в 2017 году.

Мировые страховые премии выросли в 2017 году на 1,5% в реальном выражении почти до 5 трлн долл. США, после роста на 2,2% в 2016 году. Мировые премии страхования жизни увеличились на 0,5% в 2017 году, а глобальные страховые взносы, не связанные со страхованием жизни, выросли на 2,8%. Рост как в секторе страховании жизни, так и в общем страховании замедлился. Снижение премий по страхованию жизни на развитых рынках, таких как США и Западная Европа, стали основной причиной снижения темпов роста глобальных премий. Развивающиеся рынки, особенно Китай, продолжают стимулировать рост. Институт Swiss Re ожидает, что глобальные премии, не связанные со страхованием жизни, будут расти благодаря США, где экономика набирает обороты. Он также прогнозирует, что в течение следующих нескольких лет глобальные страховые премии по страхованию жизни покажут лучшую динамику, что обусловлено сильным ростом в Китае.

Ежегодный sigma отчет о мировом страховании по объемам премий и тенденциям роста показывает, что рост глобальных премий замедлился до 1,5% с 2,2% в 2016 году. Мировые премии по страхованию за жизни в 2017 году выросли примерно до 2,7 трлн. Долл. США, а глобальные премии общего страхования премии выросли примерно до 2,2 трлн. долл. США. Отмечание замедление ростра как страхования жизни, так и общего страхования.

Снижение объема премий по страхованию жизни на развитых рынках, таких как США или Западная Европа, стали основной причиной глобального тренда по замедлению роста премий по страхованию жизни. Более медленный, но все же устойчивый рост на развивающихся рынках привел к замедлению темпов роста в секторе общего страхования.

Тем не менее, развивающиеся рынки, особенно Китай, остаются важным фактором роста мирового объема страховой премии. Китай продолжал оставаться одним из самых быстрорастущих страховых рынков в мире, особенно по страхованию жизни.

Премии на развивающихся рынках продолжили рост

В развивающихся странах в 2017 году страховые премии по страхованию жизни и общему страхованию увеличились на 14% и 6,1% соответственно. В секторе общего страхования рост в 2017 году замедлился, но по-прежнему оставался стабильным. Замедление на развивающихся рынках во многом было обусловлено Китаем, где динамика роста сократилась вдвое до 10%. Страховые рынки в странах с развивающейся экономикой на протяжении последнего десятилетий превзошли по динамике роста соответствующие экономики, даже учитывая нынешние низкие уровни проникновения страхования. На этих рынках растут доходы, доходы и активы физических и юридических лиц, что в свою очередь повышает спрос на страхование (рис. 1, правая шкала).

Китай продолжал оставаться основным драйвером роста на развивающихся рынках. По сравнению с 2016 годом темпы роста в регионе замедлились, но остались устойчивыми. Китайский рынок жизни вырос на 21% в 2017 году, значительно превысив средний десятилетний показатель в 14%. Китай стал вторым по величине рынком страхования жизни после США и составляет более половины страховых премий на рынке страхования на развивающихся рынках, или 11% от общей суммы в мире.

Премии на развитых рынка столкнулись замедление роста

Рост премий общего страхования на развитых рынках в 2017 году оставался в целом стабильным на уровне 1,9%. В США сектор общего страхования выиграл от более высоких ставок в автомобильном бизнесе, тогда как цены на коммерческих линиях оставались под давлением.

Премии по страхованию жизни на развитых рынках упали на 2,7% в 2017 году, что стало основной причиной замедления глобального роста. Североамериканский рынок страхования жизни снизился на 3,5%, что обусловлено факторами предложения, поскольку игроки вышли из бизнеса накопительных сбережений, включая переменные аннуитеты. В числе развитых азиатских рынков, премии на которых снизились на 2,1%, ожидание снижения уровня смертности сдерживает покупку страхования жизни в Японии.

Сектор страхования жизни на развитых рынках не смог оправиться от финансового кризиса 2008 года. Хорошо известные факторы, такие, как депрессивная экономическая среда, стагнация в части заработной плата в сочетании с низкими процентными ставками и изменением подходов платежеспособности, сделали традиционные сберегательные продукты с гарантированной процентной ставкой непривлекательными как для потребителей, так и страховщиков жизни (рис. 1, левая шкала).

50-ти летний анализ моделей роста и проникновения страхования.

В течение 50 лет сигма публикует данные о глобальных страховых рынках, показывая изменение моделей роста и развитие проникновения страхования. С 1960 года Азия дает серьезный вклад в рост премий, практически в два раза. В конце 1970-х и начале 1980-х годов страхование жизни в Японии пользовалось большим спросом из-за высоких темпов развития экономии и домашних хозяйств, а также из-за менее развитой системы социального обеспечения в старости. Со времени глобального финансового кризиса 2008/2009 года развивающиеся страны Азии, во главе с Китаем, стали крупнейшим драйвером роста на мировых страховых рынках, хотя уровни проникновения страхования увеличивались во всех регионах постепенно. С 1960 года региональная структура глобальных страховых рынков переместилась из Европы и Северной Америки в другие развитые и развивающиеся страны.

Жером Хагели, главный экономист Swiss Re Group, говорит: «На развитые и развивающиеся страны Азии приходилось 5% мировых страховых премий, тогда как в 2017 году уже 22%. В течение следующего десятилетия рост в Китае, скорее всего, продолжится. Число инициатив в области инфраструктуры, осуществляемых в Китае, а также вклад Китая в мировой объем страховых премий может снова превзойти ожидания. В последующие десятилетия другие рынки, такие как Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Пакистан, Нигерия или Кения, могли бы стать более значимыми».

Penetration (premiums/GDP) has increased consistently in emerging economies over time. Meanwhile, non-life penetration has virtually stagnated in the advanced markets since around the turn of the century, while it has been on a declining trend in the life sector of advanced markets (Figure 2).

Проникновение страхования (премии / ВВП) с течением времени в странах с развивающейся экономикой постоянно растет. Между тем, проникновение общего страхования с начала века на развитых рынках практически застопорилось, одновременно с тем, что также наблюдается тенденция к снижению проникновения страхования жизни (рис. 2).

Перспективы развития мирового рынка страхования жизни и общего страхования

В течение следующих нескольких лет Институт Swiss Re прогнозирует рост премий по страхованию жизни в мире, что обусловлено сильным ростом в Китае. Тем не менее, рентабельность по-прежнему находится под давлением из-за низких процентных ставок, увеличения конкуренции и изменений в законодательстве.

Жером Хагели говорит: «Постоянная бизнес среда с низкой процентной ставкой по-прежнему является серьезной проблемой для рентабельности страховщиков и их способности предлагать привлекательные долгосрочные продукты страхования жизни, особенно в сочетании с нормативными рамками платежеспособности Solvency II».

Институт Swiss Re также ожидает увеличения глобальных премий в общем страховании, драйвером которого выступят развитые рынки, такие, как США, где усиливается экономический рост. Несмотря на то, что рост на страховых рынках в странах с развивающейся экономикой на протяжении последнего десятилетий опережали соответствующий рос экономики, Институт Swiss Re прогнозирует, что в последующие годы развитые рынки внесут более половины дополнительных премий в абсолютном выражении.

 

Подготовленно Allinsurance.kz 

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого…

22-02-2019 Просмотров:41

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого залива

Кабинет министров Китая, Государственный совет, представил план развития района Большого залива, стремясь...

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5…

22-02-2019 Просмотров:54

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5 месяца после старта реформы

Спустя 1,5 месяца с начала старта реформы в ОСАГО обозначился резкий рост...

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

22-02-2019 Просмотров:70

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

Американская сельскохозяйственная страховая компания (AAIC) запустила продукт киберстрахования, чтобы защитить владельцев малого...

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в…

22-02-2019 Просмотров:59

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в год

Из-за изменения климата возрастут частота и интенсивность наводнений и засух. Миллионный урон...

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году,…

22-02-2019 Просмотров:53

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году, ожидается дальнейший рост: Swiss Re

Swiss Re ожидает, что после 18 месяцев отраслевых убытков, превышающих средние показатели,...

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от…

22-02-2019 Просмотров:48

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью...

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO…

22-02-2019 Просмотров:61

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO и значительных убытков по катастрофам

Французская страховая компания AXA констатирует, что ее чистая прибыль за весь 2018...

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные…

22-02-2019 Просмотров:52

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные убытки от катастроф

Swiss Re в четверг опубликовал данные о росте чистой прибыли на 27,2%...

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования…

22-02-2019 Просмотров:36

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования

Двухлетнее исследование показало, что не было никаких доказательств значительного вреда от текущей...

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

22-02-2019 Просмотров:80

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

Новая форма онлайн вымогательства со стороны киберпреступников, которые пытаются вымогать криптовалюту, заключается...

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего…

21-02-2019 Просмотров:71

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего 10 минут!

Британские страховщики с помощью телематических систем проанализировали данные 18 000 ДТП, произошедших...

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

21-02-2019 Просмотров:65

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

По итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имеют 79,75% водителей...

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций…

21-02-2019 Просмотров:69

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций в секторе

Экспертная комиссия предложила, чтобы страховой надзорный орган IRDAI учредил основной комитет по...

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой…

21-02-2019 Просмотров:79

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой бизнес

Страховые компании Южной Кореи сосредоточены на улучшении своих процессов и разработке различных...

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как…

21-02-2019 Просмотров:68

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как мы его знаем

Предприниматель открыл фирму, специализирующуюся на страховании автомобилей с автоматическим режимом вождения, как...

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

21-02-2019 Просмотров:64

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

В понедельник британские законодатели заявили, что Facebook намеренно нарушил закон о конфиденциальности...

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в…

21-02-2019 Просмотров:75

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в размере $1,1 млрд

Европейский страховщик Allianz SE увеличивает размер своего технологического инвестиционного фонда до 1...

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

21-02-2019 Просмотров:64

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

AM Best объявил, что Роджер Селлек уйдет с поста генерального директора в...

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам…

21-02-2019 Просмотров:71

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам кибербезопасности»

Согласно первому глобальному опросу потребителей Generali Global Assistance, в этом году кража...

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

20-02-2019 Просмотров:94

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

  Полисы автогражданки резко выросли в цене. Проведя мониторинг рынка страхования, финансовые аналитики...

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

20-02-2019 Просмотров:69

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

Страховые компании Германии потеряли 380 миллионов евро из-за скандала вокруг оснащенных дизельными...

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей…

20-02-2019 Просмотров:92

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей «умнее»

Правительство Великобритании назначило фирму по анализу и телематике данных Floow консульатнтом по...

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

20-02-2019 Просмотров:106

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

Стартап Insurtech VouchForMe запустил в Великобритании P2P модель страхования на основе технологии...

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

20-02-2019 Просмотров:62

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

Тайваньский стартап BravoAI применяет технологии компьютерного зрения (CV), обработки естественного языка (NLP)...