PC: Похоже, страховой рынок Казахстана обладает своеобразной инерцией. Точно так же, как и реакция кризис 2008 года была запоздалой, так и девальвация 2015 года только сейчас начинает реализовываться в худших прогнозах, которые аналитики делали на 2016 год.
Динамика страховых премий за I полугодие 2017 года по сравнению c аналогичным периодом 2016 года снизилась в 10 раз, рост составил лишь 3,2 %. В абсолютных цифрах премии выросли до 204,4 млрд те- нге против 202 млрд тенге за ана- логичный период 2016 года (рост на 33,4 %). Десятикратное снижение динамики премий показало «хро- ническую усталость» традиционных драйверов роста и отсутствие новых точек роста для страхового рынка.
Главная интрига полугодия – смена лидера в разрезе классов страхования. Впервые в добровольное имущественное страхование – признанный локомотив страхового рынка в целом и в общих видах страхования в частности – снизил темпы роста и «ушёл в минус».
По итогам I полугодия 2017 года премии по добровольному иму- щественному страхованию (ДИС) снизились на 6,6 % – до 105,2 млрд тг. Обязательное страхование прирос- ло на 5,8 % – до 45,7 млрд тенге.
Лидером по сбору премий стало добровольное личное страхова- ние – прирост премий здесь соста- вил 20,1 % – до 53,5 млрд тенге.
Обязательные личные классы страхования
В последнее время обязательное страхование от несчастных случаев (ОСНС) показывает стабильный рост. Объём премий за I полугодие 2017 го- да составил 18,7 млрд тенге против 16 млрд годом ранее (+17,5 %). Рост премий сопровождался увеличением на 7 % числа заключённых договоров (42 295 договоров) и средней суммы договора с 406 тыс. до 444 тыс. тг.
Добровольные личные классы страхования
Наибольший рост премий (40,8 %) показали аннуитеты, их сбор вырос с 12,5 до 17,6 млрд тенге. Положительную динамику обеспе- чило увеличение числа договоров на 17 % – до 2550 договоров и стоимости самого договора 6,9 млн тенге (в I полугодии 2016 го- да – 5,7 млн тенге). В аннуитетах уже традиционно наибольшую долю – 84 %, или 14,8 млрд тенге, составляют пенсионные аннуитеты. Объём страхования вырос благо- даря росту стоимости пенсионного аннуитета с 8,7 млн тенге в 2016 го- ду до 9,4 млн тенге по итогам I полугодия 2017 года, что вполне объяснимо изменениями минимальной пенсии и индексации с учётом роста минимального расчётного показателя.
Страхование жизни показало рост премий на 28 % – до 14,8 млрд тенге. Количество договоров страхования за первые шесть месяцев увеличи- лось незначительно: на 3 тыс. – до 358 765 договоров. Главную роль сыграло увеличение стоимости до- говора на 17 % – с 32,4 до 41,2 тыс. тг.
Страхование от несчастного слу- чая (НС) выросло на 37 %, составив в абсолютном выражении 4,8 млрд тг. Здесь ёмкость рынка увеличилась за счёт удвоения количества дого- воров страхования – 293 563 еди- ниц, причём рост произошёл за счёт договоров с физическими лицами. Средняя стоимость договора упала до 16,4 тыс. тенге, тогда как годом ранее средняя сумма договора со- ставляла 24,5 тыс. тенге.
Порадовала страховые компании динамика премий по до- бровольному медицинскому страхованию (ДМС). Введение обязательного медицинского страхования (ОМС) не привело к обвалу премий, чего так боялись страховщики. Премии по ДМС показали хоть слабый, но всё же рост на 6,2 % – до 16,3 млрд тенге. В целом по показателям отдельных компаний видно, что по этому классу идёт переток премий из одной страховой компании в другую.
Добровольные имуществен- ные классы страхования
Существенный прирост – на 26,8 % – у рынка страхования грузов с объёмом премий 3,4 млрд тг и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
(ОС ГПО ВТС) – на 26,5 % с объёмом премий 30,2 млрд тенге. Отрицательную динамику показали такие классы, как автомобильное КАСКО – снижение на 5,8 % с объёмом премий 7,8 млрд тенге и страхование имущества (снижение на 7,8 % – до 51,1 млрд тенге). По КАСКО снизилось количество договоров страхования на 38 % – до 61 215 договоров, что вполне объяснимо снижением уровня кредитования на покупку автотранспорта и соответственно вменённого КАСКО для кредито-заёмщиков.
По добровольному страхованию ГПО количество договоров, напротив, увеличилось на 57% – с 14 668 до 21 111 единиц. Средняя сумма договора составила 1,3 млн тенге против 1,6 млн годом ранее. Страхование от финансовых убытков в I полугодии 2017 года сократилось на 79 % – с 11,4 до 2,4 млрд тенге.
Количество договоров сократилось на 12 % – до 39 593 штук. В первом полугодии 2016 года этот сегмент был одним из самых быстрорасту- щих сегментов ДИС.
Концентрация на рынке общего страхования сохраняется на до- вольно высоком уровне. Топ-10 компаний общего страхования (КОС) собирают 135,4 млрд тенге, или 79,9 % премий. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года ситуация не претерпела существенных изменений.
Вырос средний размер страховой выплаты в целом по страховому рынку. Так, за I полугодие 2017 года по ОС ГПО ВТС он равен 336 796 тг, по КАСКО – 474 280 тг, в 2016 году эти показатели составили 335 213 и 422 425 тенге соответственно.
Страховые выплаты
Страховые выплаты в совокупности по страховому рынку составили 46 млрд тенге и практически остались на уровне аналогичного периода прошлого года (прирост – 0,13 %). В том числе: по обязательному страхованию объём выплат составил
16 млрд тенге (прирост – 8,8 %), по добровольному личному страхова- нию – 17 млрд тг (прирост – 3,9 %), по добровольному имущественно- му страхованию – 12,9 млрд тенге (снижение – на 12,7 %).
В разрезе ключевых классов страхования рост выплат показали обязательное страхование ГПО ВТС – 7 % с объёмом выплат 12,4 млрд тенге, добровольное страхование на случай болезни – 2,1 % с объёмом выплат 9,2 млрд тенге. По автоКАСКО снижение объёма выплат – на 13,2 %, страхованию имущества – на 9,1 %, грузов – на 26,5 %, добровольному страхованию ГПО ВТС – на 20,1 %.
Общие показатели рынка
Активы страховых компаний существенно не приросли – на 1,9 % (648,3 млрд тенге), не распределённый доход составил 25,2 млрд тенге (снижение – на 39,6 %). Брутто-убыточность по всем классам компаний по общему страхованию составила 21,8 %, нетто-убыточность – 29,9 %. Собственное удержание возросло до 59,5 %, из 169,4 млрд тенге 69 млрд тенге было передано на перестрахование.
Источник: Журнал «Рынок Страхования»