Казахстанский страховой рынок сохраняет высокие темпы роста

Добровольное личное страхование 

В портфеле добровольного личного страхования (ДЛС)  по-прежнему лидирует класс аннуитетного страхования, сборы по которому составили 25 944,6 млн тенге (доля рынка 12,9%). Снижения премий по аннуитетному страхованию в текущем году составило 1,8% , что связано с введенными ограничениями по единовременным выплатам по договорам пенсионных аннуитетов в начале года  и приостановлением  с 1 июля 2013 года выплат пенсионных накоплений  за счет которых и заключались договора  пенсионного аннуитета.  Выплаты аннуитетному страхованию показали снижение на 63, 0% (на 12 732,4 млн тенге).Дальнейшая перспектива  сбора премий по этому классу будет напрямую зависеть от решения вопроса о пенсионных выплатах из ЕНПФ.

Значительный прирост премий в 107,3% показал класс страхования жизни, доля которого в общих премиях за 9 месяцев 2013 года составила 10,6% (21 291,6 млн тенге)  . Драйвером развития этого класса можно смело назвать рост банковского кредитования. Требование банков об обязательном страховании жизни заемщика при выдаче кредитов – основной стимул для роста в этом классе, и это подтверждается структурой лидерства в этом классе: АО "КСЖ "PPF Insurance"  - 12 887,9 млн тенге,  АО "КСЖ "Казкоммерц -Life" - 5 827,8 млн тенге.  По сравнению с премиями, страховые выплаты по страхованию жизни хоть и выросли на 37,5% в относительном выражении, но по-прежнему остаются на незначительном уровне – 427,8 млн тенге  за 9 месяцев 2013 года, что составляет долю в премиях около 2%.

 Хороший прирост в 21,9% показал класс страхования на случай болезни, доля которого в совокупных премиях составляет 8,1%. Популярность полиса добровольного медицинского страхования в составе социального пакета работодателей и положительная практика страховых выплат по этому классу, доля которых составила 56,6% обеспечивает развитие это  класса.

Класс страхования от несчастного случая серьезно замедлил темпы роста (за 9 месяцев 2013 года объем премий составил 13 090,4 млн тенге,  рост - 0,2%) и также остается одним из рыночных способов оптимизации банковской комиссии по кредитам, поскольку более 90% премий приходится на пробанковскую компанию АО "Kaspi Страхование" (11 960,1 млн тенге). Выплаты по этому классу составляют за 9 месяцев 2013 года всего 252 млн тенге (доля выплат в премиях менее 2%).

Таблица 1. Лидеры по сбору премий по добровольному личному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Добровольное имущественное страхование

Лидером рынка по сборам премий стал портфель по добровольному имущественному страхованию (ДИС) с долей 42,0 %. Рост объемов премий по ДИС за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 48,9 % (до 84 713,8 млн тенге), а страховые выплаты снизились на 7,5%.

Основной прирост был обеспечен значительным увеличением премий по страхованию от прочих финансовых убытков (на 179,8% до 24 679,4 млн тенге) и значительный вклад в рост по этому классу был за счет АО "Kaspi Страхование" – доля 73,9 %, объем премий 18 240, 0 млн тенге. Несмотря на то, что выплаты по этому классу выросли более чем в 9 раз, их объем в 459,4 млн тенге составляет менее 2%. Это свидетельствует о низкой эффективности этого класса как инструмента защиты от финансовых рисков, если учитывать, что качество кредитного портфеля банков ухудшается.

В структуре ДИС отмечено значительное увеличение премий по добровольному страхованию автомобильного транспорта – рост на 66,3% (до 7 295,8 млн тенге ). Популярность автоКАСКО набирает обороты в основном за счет того, что страховщики стали активнее использовать предложение дополнительных  добровольных программ страхования  к обязательной страховке ОС ГПО ВТС. Страховые выплаты по этому классу также демонстрируют аналогичную динамику – рост на 62,6%, но доля выплат в премиях остается на уровне 25%, что является довольно низким показателем для автоКАСКО по сравнению с Россией (до 60%) и Европейскими странами (до 80%).

Таблица 2. Лидеры по сбору премий по добровольному имущественному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Обязательное страхование

Объем премий по обязательному страхованию (ОС) несколько сдал позиции в общем объеме премий. Доля классов ОС снизилась до 20% ( 40199,7 млн тенге) за 9 месяцев 2013 года с 22,8 % за аналогичный период прошлого года. Тем не менее,  отмечается прирост объемов премий на 13,8%. Страховые выплаты на отчетный период выросли на 21,1 %.

Основной вклад в развитие обязательно страхования по-прежнему обеспечивают два класса: ОС ГПО ВТС – рос премий на 10,2 % (до 40 199,7 млн тенге) и ОС РНС – рост премий на 20,4% (до 13 773,1 млн тенге). Надо отметить, что и выплаты по этим классам также являются основными драйверами роста выплат по обязательному страхованию. Выплаты по ОС ГПО ВТС составили 13 944,2 млн тенге ( рост на 33,2%), при этом также выросла и прямая убыточность, которая составила 34,7% по сравнению с 28,1% годом ранее. Выплаты по ОС РНС составили 5 382,2 млн тенге (рост на 17,2%), а прямая убыточность снизилась до 39,1% с 40,1% за аналогичный период прошлого года.

Другие классы обязательного страхования также демонстрируют положительную динамику, но с учетом их доли в общих премиях не более 1,4%, их вклад в общий рост мало заметен.

Таблица 3. Лидеры по сбору премий по обязательному страхованию за 9 месяцев 2013 года.

Анализирую структуру премий и лидерские позиции по отдельным классам и отраслям страхования можно сделать вывод, что значительный рост премий по-прежнему поддерживается за счет развития банковского страхования  (ДЛС и ДСИ), а также агрессивной маркетинговой политикой отдельных страховщиков в рамках обязательных видов.  Учитывая растущую перекредитованность населения и ухудшение качества кредитного портфеля, существующий драйвер роста страхового рынка в виде афиллиированного банкострахования может потерять свои позиции очень быстро. Кроме того, достижение практически полного покрытия рынка (более 90%) по классу ОС ГПО ВТС практически не оставляет шансов для динамичного роста по обязательным видам. Скорее уже в следующем году казахстанские страховщики могут столкнуться с реальным снижением темпов роста страхового рынка, если уже сегодня не будут задумываться над поиском новых точек роста для своего бизнеса.

Таблица 4. Поступление страховых премий (сумма указана за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования)

Таблица 5. Структура страховых выплат (сумма указана за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование)

Марина Шиповалова, специально для www.allinsurance.kz