В «карантинном» 2020 году динамика роста сбора премий по страхованию жизни снизилась до 16% против 55,7% годом ранее. Однако этот факт слабо отразился на финансовых показателях страховщиков. Они отчитались об увеличении активов на 38%, собственного капитала – на 42%, нераспределенной прибыли – на 58,5%.
«Для нашей компании год закрылся с положительной динамикой: прибыль выросла более чем на 30%, продажи – на 27%. Рост сектора с большой вероятностью сохранится и в этом году», – говорит председатель правления КСЖ Standard Life Ержан Конурбаев. Из минусов, которые принесла пандемия, он называет сокращение продаж продуктов добровольного личного страхования, корпоративный сектор также включил режим ожидания и снизил расходы на добровольное страхование. Произошло снижение и по обязательным страховым программам, выросли скидки и рассрочки платежей.
За счет чего же рос рынок? Главным драйвером стал сектор страхования жизни, нарастивший премии на 26,9%. Результат особенно ярко коррелирует со слабым спросом населения на имущественное страхование. Оказалось, что есть финансовые продукты, которые люди готовы покупать даже в кризис, и связаны они с гибридной выгодой: получением инвестиционного дохода вкупе со страховым покрытием жизни. Уже несколько лет КСЖ создают альтернативу банкам и предлагают программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Продукт совмещает в себе накопление средств к определенному сроку и страховую защиту. Пока деньги копятся, страховщик платит клиенту гарантированный процентный доход. И поскольку в Казахстане велик риск девальвации тенге, КСЖ предлагают доходность в валюте. По рынку она колеблется в пределах 3,5–4% годовых в долларах США. Страховщики не упускают случая подчеркнуть, что их доходность значительно превышает предложения банков, где годовая ставка по валютным депозитам едва превышает 1%. Так, председатель правления компании Freedom Finance Life Азамат Ердесов отмечает, что после весенней девальвации 2020 года и затянувшегося финансового кризиса НСЖ с индексацией курса доллара пользуется особым спросом.
Председатель правления КСЖ Nomad Life Кайрат Чегебаев объясняет рост продаж тем, что в связи с удаленной работой у людей появилось больше времени на изучение финансовых инструментов. Хорошая конъюнктура помогла компании вырасти в классе НСЖ в 2020 году на 118% и опередить рынок в 4 раза. Динамика по страхованию жизни должна расти из года в год, так как рынок Казахстана находится на низкой базе, считает Чегебаев. К тому же рост питают активные усилия КСЖ по развитию накопительного страхования. В октябре 2020 года Nomad Life первой на постсоветском пространстве запустила Unit-linked – страховой продукт с инвестиционной составляющей. По словам Чегебаева, направление пользуется высоким спросом: за четвертый квартал минувшего года было заключено договоров на более чем 4 млрд тенге. К сожалению, констатирует собеседник, статистка Нацбанка не отображает сборы по Unit-linked и наблюдатели не видят динамику рынка. Сейчас проводится работа по включению премий по данному продукту в отчет регулятора. Открытая статистика поможет экспертам и страховщикам анализировать Unit-linked и развитие этого направления в Казахстане.
С большой долей уверенности можно говорить, что в 2021 году продукты НСЖ смогут поставить новые рекорды продаж. Этому будут способствовать официальное включение КСЖ в Государственную образовательную накопительную систему (ГОНС), а также изменения в законодательство касательно налоговых льгот по программам НСЖ, которые начали действовать с января 2021 года. Правительство наконец-то пошло навстречу КСЖ и ввело долгожданный налоговый вычет по страховым премиям и выплатам при расчете ИПН. Владельцу полиса НСЖ больше не нужно платить налог с выкупных сумм, выплачиваемых при расторжении страхового договора. Накопления по программам НСЖ при выплате, как и по депозитам в БВУ, теперь не облагаются налогом. Из облагаемой налогом базы вычитается размер страховой премии (но не более 230 МРП в год). Факт наличия полиса накопительного страхования будет означать, что из зарплаты клиента будут вычитаться меньшие суммы и на руки он будет получать больше денег, поясняют страховщики.
Второй эшелон не отстает
Аннуитетное страхование – второй по значимости и величине традиционный продукт КСЖ. Традиционный, потому что наряду с компаниями по общему страхованию КСЖ продают еще и полисы медицинского страхования и страхования от несчастного случая. Аннуитеты же – полная прерогатива КСЖ. Этот продукт связан с длительными по срокам выплатами, и у КСЖ на этот процесс «заточена» операционная деятельность, регулируемая законодательством.
В 2020 году премии по аннуитетам выросли на 8,8%, до 77,6 млрд тенге, и в совокупном портфеле КСЖ на начало 2021 года занимали 33,9%. Пик аннуитетных продаж случился в 2019 году, когда рынок вырос на 106,6%. Страховщики объясняют спад 2020 года следующим. Свыше 90% премий по аннуитетам приходится на пенсионные аннуитеты, которые делают продукт большим и популярным. Последние изменения в пенсионное законодательство, когда было разрешено часть пенсионных денег использовать для покупки недвижимости или погашения ипотечного кредита, снизили спрос на пенсионные аннуитеты у населения. Однако он быстро восстановился. Все, кто имел возможность перевести часть пенсионных накоплений в недвижимость, уже воспользовались этим правом. После этого рынок аннуитетов вновь пришел в равновесие.
«Население, как известно, по максимуму тратило свои излишки накоплений на жилье. Однако если излишек был незначительным, то люди посчитали такое расходование нецелесообразным и предпочли купить аннуитет. Для того чтобы казахстанцы стали чаще переводить средства в управляющие компании, необходимо время, так как это совсем новая опция для большинства населения», – полагает Конурбаев.
К тому же правительство прилагает усилия для увеличения привлекательности пенсионных аннуитетов, чтобы люди могли воспользоваться возможностью досрочно выйти на пенсию. По аннуитетным программам в этом году условия обновились: суммы порога достаточности по пенсионному аннуитету снизились, а отложенный аннуитет позволяет переводить накопления из ЕНПФ уже по достижении 45 лет. Если в 2020 году для мужчин 55 лет сумма составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн, то теперь мужчина этого же возраста может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, а женщина – за 9 млн. Из-за снижения суммы достаточности увеличилось количество потенциальных клиентов, кто может таким продуктом воспользоваться. Позитив страховщиков подтверждается текущей статистикой 2021 года. На начало июня сборы по пенсионному аннуитету выросли на 208,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Третий классический продукт КСЖ – обязательное страхование ответственности работодателя от несчастных случаев на производстве (ОСНС). Это достаточно интересный продукт. Обязательный характер страхования делает его привлекательным для страховщиков. С другой стороны, существенные выплаты, присущие такому страхованию, заставляют относиться к нему достаточно осторожно.
Пандемия оказала сдерживающее влияние на обязательное страхование работников от несчастных случаев. Объем страховых премий увеличился всего на 2,2%, или 0,9 млрд тенге. «Количество заключенных договоров по этому виду страхования осталось на уровне 2019 года. А средний размер страховой премии увеличился всего на 2%. Сдерживающими факторами стали закрытие части предприятий МСБ, сокращение рабочих мест в период карантина, частичное снижение заработной платы», – объясняет председатель правления КСЖ «Халык-Life» Жанар Жубаниязова.
Вместе с тем восстановление экономики в текущем году и решение правительства не закрывать Казахстан на жесткий локдаун в период вспышек ковида благоприятно отразились на страховых премиях ОСНС. С января по май этого года они выросли на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Выплатная политика компаний
Объемы собираемых премий наряду с величиной активов являются своеобразной витриной страховой компании. Чем больше премий собирает компания, тем выше ее доля рынка и влияние на его развитие. Однако существует и «задний двор» – выплатная политика компаний. Страхователи заключают договоры страхования с единой целью – получить от страховщика возмещение при реализации страхового случая. От того, как быстро и в полной мере платит страховщик, зависит восприятие клиентом конкретного страхового бренда.
2020 год стал непростым для КСЖ в плане выплат, которые по рынку увеличились на 23%. Конурбаев связывает тенденцию с общим ростом страхового портфеля. Так, в Standard Life общие выплаты по этой причине выросли на 8%. Однако выплаты по смерти страхователя, прежде всего по программе ОСНС, сократились на 57%. Причиной стало снижение экономической активности бизнеса, вызванное пандемийными ограничениями. В 2021 году Конурбаев ожидает увеличения страховых выплат.
В Халык-Life в 2020 году каждый третий урегулированный страховой случай был связан с дожитием застрахованного клиента до окончания срока страхования, каждый пятый – с получением телесной травмы, каждый шестой – с уходом из жизни застрахованного клиента. По словам Жубаниязовой, максимальный объем выплат был осуществлен по риску «выплата в связи со смертью застрахованного», что составило 24% от объема всех страховых выплат по урегулированным страховым случаям. 21% выплат компания произвела по риску «профессиональное заболевание», около 20% – по риску «телесная травма», 14% – по риску «выплаты в связи с дожитием до окончания срока страхования», 13% – по риску «установление инвалидности». В разрезе количества выплат наибольшее число (66% случаев) были урегулированы по договорам накопительного страхования жизни, еще 21% – по договорам обязательного страхования работника от несчастных случаев. По объему страховых выплат, осуществленных «Халык-Life» в 2020 году, 53% пришлось по договорам обязательного страхования работника от несчастных случаев, 26% – по договорам НСЖ.
Как видно, КСЖ применяют корректные выплатные политики, и, по мнению страховщиков, это во многом способствует росту популярности их продуктов. Страхователи получают возмещения и все более лояльно относятся к страхованию, считая его полезным финансовым инструментом.
В целом КСЖ с большим оптимизмом прогнозируют будущие итоги 2021 года. Запуск новых программ по аннуитетам и НСЖ поможет привлечь дополнительные сборы. «В скором времени планируется запуск совместного пенсионного аннуитета, что также положительно отразится на росте премий», – отмечает Ердесов.
Следствием повышенного интереса к бизнесу по страхованию жизни является увеличение числа игроков. Если в 2018 году на рынке работало шесть КСЖ, то к 2020 году их стало девять. В рознице КСЖ предлагают накопительное страхование как альтернативу депозитам, Unit-linked – как один из вариантов инвестирования на фондовом рынке и пенсионные аннуитеты – как способ уйти из государственного ЕНПФ. Кроме того, большие объемы по ОСНС простимулировали крупнейших работодателей Казахстана открыть собственные КСЖ. На данный момент часть КСЖ из числа новых игроков являются нишевыми страховщиками, и их интерес касается лишь отдельных видов страхования. Конкуренция на рынке усиливается, а концентрация премий у традиционных крупных КСЖ медленно, но снижается в пользу новых компаний. Тем не менее в Nomad Life отмечают: «Старые игроки имеют наработанный годами портфель клиентов, и все зависит от сервиса, качества и полноты страховых выплат. Мы с появлением новых игроков кардинальных изменений, которые влияли бы на наши процессы или портфель клиентов, не ощутили».
Источник: forbes.kz