Как работает перестрахование на казахстанском рынке последние пять лет (2014-2018) и как оно будет развиваться в будущем?

Гаухар Касымканова, управляющий директор «MOI Страховой Брокер» предлагает свежий взгляд на перестрахование в Казахстане через анализ основных трендов и мейнстрима, а также простейших рекомендаций на будущее, которые, возможно, дадут толчок новому этапу развития.

Как оно было и как оно есть

Самым очевидным трендом является снижение доли исходящего перестрахования за последние 5 лет, но все же объем перестраховочных премий достаточно значителен, что говорит о недостатке собственных емкостей и зависимости от иностранного перестрахования у местного рынка.

310519 1Хотя, конечно, если, используя простую статистику применить несложные математические действия, то выясняется, что объём перестраховочных премий по всему рынку не превышает 0,13% от мирового рынка перестрахования, который стабилен многие годы и, в среднем, составляет USD 200 млрд. в год. Что, на самом деле, удивительно, принимая во внимание наши амбиции по части ценообразования рисков, предлагаемых на перестрахование, а также абсолютное игнорирование законов, действующих на международном рынке.

Для примера. «Андеррайтинговые циклы? Нет, не слышали», - это текущая ситуация на нашем рынке. Удивительно, потому что, учитывая подход и цены, можно с уверенностью сказать, что специалисты на нашем рынке могут творить чудеса.

Структура передачи рисков выглядит следующим образом: передано нерезидентам 84%, а резидентам 16%, соответственно. Объём внутреннего перестрахования не совсем большой, но все еще указывает на зависимость рынка от «дешевого» перестрахования у локальных страховщиков в силу того, что найти более надежное международное перестрахование не представляется иногда возможным по ценам, предлагаемым на локальном рынке. Однако коэффициенты убыточности говорят сами за себя, 71% - по входящему перестрахованию внутри страны против общего коэффициента убыточности по всему рынку на уровне 18 % (т.е. почти в 4 раза выше).

310319 2310519 61  

Более того, чистый коэффициент убыточности (29%), который рассчитан после перестраховочных возмещений, также в 1,5 раза выше общего без учета перестрахования, что говорит о неэффективности большинства программ перестрахования. Одной из задач перестрахования является смягчение эффекта больших выплат, к сожалению, картина, представленная ниже в таблице, показывает совершенно обратный эффект.

310519 3

Территориальное разделение по перестраховщикам практически отражает картину перестраховочного мира, доступного для казахстанских страховых компаний. Конечно же, Лондонский рынок лидирует с 27%, это понятно и логично, но маленький процент таких стран, как Германия, Швейцария, Франция скорее красноречиво показывает, что не все гладко в нашем «королевстве». Почему?

Самые крупные и надежные континентальные европейские перестраховщики размещают риски у игроков из этих стран. Лидеры мирового рынка, такие, как Munich Re, Swiss Re и другие не совсем охотно принимают риски из Казахстана в силу, образно выражаясь, зачастую, слабой андеррайтинговой информации, а также, низкого «качества» рисков.

310519 41Отдельно скажу об облигаторных программах. В отсутствии адекватной и общедоступной статистики сложно точно описывать проблему, однако, по собранной информации только половина страховщиков в Казахстане регулярно покупает облигаторные программы, причем большинство покрывает только имущественные риски. По грубой экспертной оценке на облигаторные покрытия приходится не более 15% от общих премий, передаваемых в перестрахование. 


Казалось бы, на рынке остро ощущается дефицит профессиональных кадров в перестраховании, остро возникает необходимость снижения административных издержек, так как основной составляющей в комбинированном коэффициенте является именно коэффициент расходов, а не убытков. При этом тот легкий путь, который предлагает наличие облигаторных программ, не выглядит приоритетным для казахстанских страховщиков. Все это звучит, как минимум, странно.

Еще печальнее выглядит ситуация с катастрофическими покрытиями, только одна четвертая часть компаний (менее 25%) приобретает ежегодное покрытие по катастрофам. Можно предположить, что многим страховщикам такие программы не нужны и вовсе, но как показывает практика, у, как минимум, крупных игроков агрегация рисков (более 50%) связана с Алматы, а Алматы всегда в зоне риска, это общеизвестный факт.

310519 5
Согласно всем теориям, катастрофические покрытия защищают портфель собственных удержаний, а значит, капитал акционеров компании, при этом тем более странно слышать порой, что именно акционеры компаний считают покупку такого перестрахования напрасной тратой средств.

По той же теории риск-менеджмента в страховых компаниях программы перестрахования должны разрабатываться и утверждаться даже не на уровне Правления, а на уровне Совета директоров, так как именно качество перестрахования сильно влияет на сверх стратегические цели, такие как доходность, ликвидность и сохранение капитала.

Итак, основные негативные тренды на казахстанском рынке перестрахования:

• очень низкие тарифы в перестрахование;
• игнорирование мировых циклов;
• минимальная андеррайтинговая информация;
• несоблюдение этики;
• сжатые сроки для размещения рисков;
• сложная администрация;
• неэффективность перестраховочных программ;
• слабая позиция в отношении катастроф;
• зачастую проблемы с получением страховых выплат с локальных перестраховщиков.

Планы и их реализация

Немного об основных мейнстримах регулирования перестрахования: согласно Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, основные цели регулятора в области перестрахования озвучены в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2014 года № 954:

• повышение устойчивости страхового сектора через повышение страховой культуры населения и рост капитализации страховых компаний, а также увеличение удержаний;
• обеспечение устойчивости и конкурентоспособности страховых организаций посредством ввода требований Solvency II;
• развитие и улучшение внутренних систем андеррайтинга, управления рисками, внутреннего контроля и оценки убытков. Унификация и внедрение надзора за методикой оценки рисков;
• снижение риска недостаточности страховых резервов для повышения платежеспособности страховых организаций через повышение роли независимых актуариев;
• повышение эффективности перестрахования;
• ликвидация и реорганизация страховых организаций.

Основные нормы, влияющие на перестрахование, введенные в законодательство в 2018 году включают:

• введение реестра запрещенных перестраховщиков-нерезидентов, т.е. страховая организация не вправе передавать страховые риски перестраховщику-нерезиденту РК, включенного в реестр;
• согласно Постановления НБРК №12, регламентирующую методику расчётов страховых резервов, доля перестраховщика в РНП по договору пропорционального перестрахования равна 0 (нуль) если предусмотрены:

- минимальная депозитная премия (или депозитная премия) и (или);
- условия о том, что при досрочном расторжении часть премии возврату не подлежит;
- по договорам непропорционального перестрахования;
- по договорам обязательного страхования авто;
- по договорам добровольного страхования по классам: гражданско-правовой ответственности, страхование займов, убытки финансовых организации и прочих финансовых убытков, за исключением их передачи в страховой (перестраховочный) пул;

• послабление электронного документооборота, а именно в качестве подтверждения заключения договора перестрахования допускается наличие у перестрахователя (цедента) электронных или сканированных копий договора перестрахования, перестраховочной коверноты;
• введение обоснованной экономической целесообразности и анализа ценовых предложений для обоснования перестрахования за пределами РК;
• увеличение максимального размера собственного удержания страховой организации до 25 млрд. тенге;
• регулирование исходящего перестрахования нерезидентам РК в части увеличения минимального размера маржи платежеспособности страховой организации в два раза в случае превышения совокупного размера страховых премий, начисленных - нерезидентам РК.

Достаточно жесткое давление некоторых мер может сказаться на общей картине перестрахования. При этом, совсем непонятны ограничения по непропорциональному перестрахованию, по страхованию общегражданской ответственности, а также по минимальной депозитной премии. Уж точно применение минимальной депозитной премии и непропорционального перестрахования соответствуют задаче регулятора № 1, а именно, снижению объёма исходящих премий в перестрахование.

Введение обоснованной экономической целесообразности логично, но требует не местечкового подхода, так как это увеличивает административные издержки, а комплексного, подразумевающего наличие стратегической цели по перестрахованию в конкретной страховой компании, предусматривающей все возможные и связанные риски и различные сценарии.

Рекомендации эксперта

Моменты, которые по нашему мнению должны быть зарегулированы, но не нашли пока еще поддержки со стороны Национального Банка, но которые могут положительно повлиять на ситуацию:

• особое внимание к входящему перестрахованию, перестрахование внутри рынка не всегда эффективно, а зачастую даже наоборот;
• согласованный бизнес план по перестрахованию с регулятором, как вариант, чтобы избежать трудоемкого и не всегда обоснованного административного процесса по обоснованию единичных сделок;
• защита портфеля от катастрофических рисков и мониторинг регулятором – нужна модель для Казахстана, основываясь на которую, страховщики четко бы видели, где и какие опасности, кумуляции и риски могут ухудшить их финансовое положение;
• облигаторные формы перестрахования – легкий, прозрачный, понятный и экономичный инструмент управления портфелями страховщиков, которые обладают схожими вероятностями и эффектами;
• повышение культуры ценообразования;
• альтернативные формы передачи риска. Тема новая, требует изучения, но уже сейчас возможны первые шаги как минимум по созданию инфраструктуры, законодательства и так далее. Кроме того, отличный инструмент для дальнейшего развития фондового рынка страны.

В заключении, если коротко, некоторые предложения для страховщиков так называемый, «легкий рецепт» правильного питания для повышения эффективности перестрахования:

• не бойтесь облигаторов;
• покупайте катастрофические покрытия;
• повышайте уровень андеррайтинговой политики;
• не гонитесь за ценой, ищите качество;
• внимательно относитесь к этическим нормам;
• осторожно относитесь к перестраховщикам без должного рейтинга;
• всегда смотрите на 10 шагов вперед, как будут выплачиваться убытки.

В целом, не претендуя на истину в последней инстанции, по мировым меркам наш этап развития – это только начало, за 25 лет сделано немало, но еще больше предстоит сделать. Надо просто начать что-то делать....

Подготовлено MOI  Страховой Брокер, эксклюзивно для портала Allinsurance.kz

Читайте также...

Ключ к трансформации процесса урегулирования претензий

25-02-2020 Просмотров:31

Ключ к трансформации процесса урегулирования претензий

Для спортсменов, артистов и публичных личностей чаще всего необходимо «быть в ударе»,...

Как изменилась  жизнь автомобилистов в Казахстане за 10 лет

25-02-2020 Просмотров:45

Как изменилась  жизнь автомобилистов в Казахстане за 10 лет

В самом конце 2019 года было модно рассказывать о главных событиях уходящего...

Четыре тенденции, которые могут потрясти страховую отрасль в 2020 году

25-02-2020 Просмотров:30

Четыре тенденции, которые могут потрясти страховую отрасль в 2020 году

В наши дни компании должны выходить за рамки своих непосредственных конкурентов, чтобы...

Итоги января 2020 года задают хороший тон на казахстанском страховом…

25-02-2020 Просмотров:45

Итоги января 2020 года задают хороший тон на казахстанском страховом рынке

Положительная динамика роста сборов страховых премий прошлого года, когда рынок вырос почти...

Финансовый регулятор Австралии стремится понять финансовые риски изменения климата

25-02-2020 Просмотров:44

Финансовый регулятор Австралии стремится понять финансовые риски изменения климата

В понедельник пруденциальный регулятор Австралии заявил, что хочет лучше понять финансовые риски...

Финансовые компании рискуют потерей $1 трлн в результате изменения климата:…

25-02-2020 Просмотров:47

Финансовые компании рискуют потерей $1 трлн в результате изменения климата: отчет

Согласно новому отчету, мировой сектор финансовых услуг рискует потерять до $1 трлн,...

Коронавирус усиливает экономическое давление на перестраховщиков в Юго-Восточной Азии: AM…

25-02-2020 Просмотров:47

Коронавирус усиливает экономическое давление на перестраховщиков в Юго-Восточной Азии: AM Best

По мнению аналитиков AM Best, воздействие коронавируса, вероятно, будет управляемым для перестраховщиков...

Азия: цены на страхование показывают самый высокий совокупный рост за…

25-02-2020 Просмотров:42

Азия: цены на страхование показывают самый высокий совокупный рост за 5 лет

Цены на страхование в четвертом квартале 2019 года в Азии выросли на...