Обзор новых рисков

 Предисловие

Предлагаем вашему вниманию последнее иссле­дование «SONAR» компании «Swiss Re», которое содер­жит обновлённую информацию о новых рисках. Борьба с рисками является, пожалуй, самой сложной и запу­танной задачей, которой вы можете заниматься, но при этом одной из самых интересных. Риск-менеджмент - это не только управление рисками в настоящем. Речь идёт о предвидении будущего. Эти риски могут только полностью раскрыть себя нашим детям и внукам. Дей­ствия, предпринятые сегодня, могут помочь облегчить или, по крайней мере, уменьшить часть бремени этих рисков.

Было бы легко игнорировать многие из этих рисков и ориентироваться на тот бизнес, который мы уже страху­ем. Но это не вариант как отрасль, мы должны способ­ствовать развитию жизнеспособного общества и устой­чивого бизнеса. Поэтому мы должны понимать эти новые веяния и подготовиться к рискам завтрашнего дня.

Этот обзор является вкладом в обсуждение ланд­шафта будущих рисков. Предлагаемую информацию не следует понимать как прогноз, который пытается точно предсказать, что нам ждать в будущем. Обзор, скорее, стремится обеспечить раннее указание на то, что лежит за горизонтом. Хотя многие из представлен­ных тем могут никогда не материализоваться в виде значительных рисков, но некоторые риски наверняка будут, и чем раньше мы начнём приспосабливаться к этим изменениям, тем больше мы будет готовы к изме­нениям завтрашнего дня.

Патрик РААФЛАУБ, директор по управлению рисками группы компаний «Swiss Re»

Обзор новых рисков в разрезе потенциального воздействия и временных рамок

Вступление

Перемещение в постоянном изменении ландшафта рисков

Изменения являются одной из немногих констант в страховой и перестраховочной отрасли, которая посто­янно сталкивается с новыми экономическими, технологическими, социально-политическими и экологическими рисками. Некоторые из этих рисков нам знакомы, некоторые для нас являются новыми. Большинство из них всё более взаимозависимы. Использования исторических данных для оценки их завтрашнего воздействия не хватит, по крайней мере, в такой меняющейся среде. Страховой отрасли необходимо постоянно следить за ландшафтом рисков и адаптировать своё поведение, поведение рынка и продуктового портфеля.

Не новый - тем не менее...

Не все из 24 макро-трендов являются новыми или вновь возникаю­щими. Экономическая неопределённость, низкие процентные ставки или более жёсткие нормативные требования уже повлияли на отрасль в тече­ние последних нескольких лет. Тем не менее они по-прежнему создают новые проблемы и открывают новые возможности для страховой отрасли. Изменение климата является одной из основных макроэкономических тенденций, которая будет оказывать значительное влияние на нашу жизнь и будет продолжать бросать вызов страховой и перестраховочной отрас­ли и обществу в целом.

Повышение средней мировой температуры разрушает сложную кли­матическую систему, что приводит к более тяжёлым и частым катастро­фическим событиям. Концентрация активов в наиболее подверженных катастрофическим рискам районах, созданных в результате урбанизации и растущего среднего класса на развивающихся рынках, увеличит эко­номические издержки таких бедствий. Городское население в мире, по прогнозам, вырастет с 3,9 млрд в 2014 году до 6,4 млрд до 2050 года, при этом более 90 % этого роста будет обеспечено развивающимися стра­нами. Эти демографические изменения будут иметь много последствий: массовая миграция заставит людей отказаться от проживания в сельских районах, возникнет потенциальное давление на социальную систему и политическую стабильность, в то время как некоторые страны с развиваю­щейся экономикой будут терять квалифицированных рабочих. С 2015 по 2025 год, к примеру, Южная Азия, по прогнозам, потеряет в чистом виде 10 миллионов мигрантов.

На этом фоне государственный сектор всё больше переводит риски в частный сектор. Природные катастрофы - не единственная область, где мы видим этот сдвиг. Государственно-частное партнёрство также начинает развиваться в сфере жизни людей и здравоохранении. Люди теперь жи­вут дольше. Во всём мире продолжительность жизни, по прогнозам, воз­растёт с 70 лет в 2005 -2010 годах до 77 лет в 2045 - 2050 годах и до 83 лет в 2095 - 2100 годах. Расходы на финансирование пенсионного обеспече­ния, здравоохранения и долгосрочного ухода в старости резко возрастут. Это может иметь серьёзные финансовые последствия для физических лиц, страховщиков, пенсионных фондов, работодателей и общества в целом. В то же время глобальный государственный долг растёт и прави­тельства имеют меньше ресурсов для финансирования растущих расходов на здравоохранение и пенсионное обеспечение. Это требует новых стра­ховых решений и открывает возможности для налаживания партнёрских отношений между государственными и частными инициативами.

Другой макротренд, который меняет нашу жизнь революционным образом, - это новые технологии, такие как Big Data («Большие дан­ные» - прим. ред.) и смарт-аналитика. Увеличение взаимосвязанности людей и вещей, социальные медиа-платформы и обменная экономика изменяют направления нашего развития, сотрудничества и общения. Они даже изменяют бизнес-модели, яркими примерами которых являются Uber (сервис личных водителей - прим. ред.) и Airbnb (интернет-сервис по краткосрочной аренде жилья - прим. ред.) в индустрии перевозок в гостиничном бизнесе.

Эти изменения позволят активизировать спрос и предложение новых страховых продуктов, а также обеспечить модернизацию каналов продаж. Промышленные компании с сильной зависимостью от технологичности и аналитических данных, такие как компании, разрабатывающие поисковые системы, провайдеры социальных медиа-ресурсов, телекоммуникацио­нные компании, онлайн-магазины, ритейлеры и операторы платёжных систем в будущем получат доступ к большому массиву персональных дан­ных и будут взаимодействовать с огромной клиентской базой. Страховые компании могли бы пожелать обеспечить стратегическое партнёрство с такими компаниями, для того чтобы извлечь выгоду из новых бизнес-воз­можностей, в том числе в виде систематического снижения специфиче­ских рисков.

Страховой отрасли также приходится иметь дело с изменениями в отрасли. Привлечение и удержание талантов остаются ключевым вопро­сом в условиях демографических изменений и меняющихся требований к навыкам. Это особенно актуально в отношении дефицитных технологич­ных и информационных навыков, которые являются необходимыми для отрасли страхования и перестрахования. Кроме того, структурные сдвиги в цепочке передачи риска нарушают баланс сил на устоявшихся рынках.

Спрос на перестрахование сокращается, поскольку первичные страхов­щики всё больше рисков оставляют на собственном удержании из-за ро­ста предложений по слиянию традиционного и альтернативного капитала. Соответственно брокеры меняют свои стратегии, чтобы защитить свои отношения с клиентами и развивать новые возможности и услуги.

Предвидение является ключевым

В то время как мониторинг макро-тенденций является важным пер­вым шагом, это само по себе не является достаточным, чтобы подгото­виться к тому, что может ждать нас в будущем. Поэтому «Swiss Re» имеет встроенный прогнозный инструментарий для определения и анализа возникающих рисков в рамках системы управления рисками. С нашим инструментом «SONAR» - внутренней краудсорсинговой платформой, организующей сбор входящей информации и обратную связь с андеррай­терами, клиент-менеджерами, экспертами по рискам и другими, мы вы­строили регламентированный процесс определения, измерения и управ­ления возникающими рисками. В этом исследовании, в этой публикации мы предлагаем некоторые наши идеи, для того чтобы начать диалог о том, как разработать адекватные решения для сложных проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем.

Новые возникающие риски

Эта глава описывает 21 новый возникающий риск и описывает их потенциальное воздействие на общество и страховую индустрию. Кроме того, пять разделов «прожектора наметившихся тенденций» выделяют текущие события, за которыми, как мы считаем, интересно следить, хотя они ещё не проявили себя как риски. Все темы были обозначены с помощью инструмента «SONAR» и сгруппированы по макро-трендам. Более подробная ин­формация об определениях и оценочных шкалах приведена в Приложении.

Социальная среда

Правовые и ценовые риски экономики

Описание:

Экономика обмена пережила несколько впечатляющих успехов в области транспорта и размещения проживающих, а поставщики услуг всё чаще трансформируются из любителей в более профессиональных игроков. Несмотря на то, что это направление может предоставить новые возможности для бизнеса страховых компаний, оно также несёт юридиче­ские риски и вызовы в части адекватности модели и стоимости связанных с этим рисков.

Представители коммерческого транспортного лобби в корыстных ин­тересах призывают регуляторов подвергать субъектов обменной эконо­мики, которые достигают определённого уровня рентабельности, тем же регулятивным требованиям, с какими сталкиваются и они. И это повредит бизнес-модели субъектов обменной экономики. Регуляторы в разных странах колеблются между разработкой конкретных нормативно-право­вых режимов для экономики обмена и соблюдением уже установленных правил. Это может привести к трансграничным правовым и юрисдикционным неопределённостям.

Для страховщиков рост и усложнение экономики обмена ставят во­просы о соответствующей форме страхового покрытия. Традиционно страховщики принимали на себя часть рисков, связанных с сегодняшней экономикой обмена в общем пуле рисков. В некоторых случаях страховая индустрия целенаправленно разрабатывает решения, ориентированные на «обменные» сценарии бизнеса (например индоссаменты к политике обычных домовладельцев). Но повсеместная доступность и простой до­ступ к использованию «обменных» платформ и приложений значительно увеличили масштаб сервиса, а это требует большего количества исследо­ваний профилей риска и адекватного ценообразования.

Обменная экономика затронула сами основы страхования. Так называ­емое пиринговое страхование (страхование по принципу «Равный - Рав­ному», или между двумя физическими лицами, - прим. ред.) набирает обороты, эта модель похожа на традиционное взаимное страхование, но выходит на новый уровень за счёт использования новых технологий. Ранними представителями этого направления являются «Friendsurance» в Германии и «Lemonade» в США. В отличие от других игроков в сфере эко­номики обмена они до сих пор следуют традиционному регулированию страхования без новых правил экономики обмена. Пиринговое страхова­ние вызывает вопросы в части антиселекции, ценообразования и адекват­ности резервирования и его способности справляться с катастрофически­ми событиями. Стимулы следовать строгим коммерческим императивам могут быть ограничены социальными конвенциями на основе пула рисков «друзей» вместо традиционного пула страхователей¹.

Потенциальное воздействие:

• Традиционные страховщики могут столкнуться с давлением со сто­роны новых игроков, которые могут получить доступ к новым сегментам клиентов по каналам экономики обмена.
• Недостаточный опыт оценки убытков страховщиками может стать причиной неадекватных моделей ценообразования для «гибридных» рисков, связанных с экономикой обмена.

Кризис доверия

Описание:

Граждане всё чаще не доверяют государственным учреждениям, особен­но правительствам, крупным корпорациям, банкам, транснациональным и традиционным средствам массовой информации. Это явление не совсем новое, оно набирает обороты после финансового кризиса 2008 - 2009 гг.^[1]. Эта тенденция отчётливо видна в западных демократиях, что демонстрирует растущая популярность популистских партий и кандидатов в таких странах, как Португалия, Испания, Ирландия или США. Это вызвало всплеск популиз­ма, теорий заговора, принижения элит и меньшинств и стремления к хариз­матическим лидерам.

Есть много причин для снижения доверия, по крайней мере, часть его связана с растущим неравенством, чувством бесправия и нестабильностью рабочих мест, что приводит к росту отчуждения между элитами и средним классом. На Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке существует глубоко укоренившееся разочарование в связи с предполагаемой неспо­собностью правительства преодолеть неравное распределение доходов и богатства и заставить людей извлечь выгоду из экономического роста. В западных демократиях средний класс ощущает угрозу со стороны глоба­лизации. Люди чувствуют, что многонациональные корпорации больше не предлагают стабильность работы в обмен на их лояльность; руководя­щие и другие конторские рабочие места находятся под угрозой технологий и аутсорсинга/офшоринга. И, наконец, на социальном уровне иммиграция рассматривается как угроза безопасности рабочих мест и местных культур­ных ценностей, в то же время люди чувствуют определённые ограничения в высказывании недовольства в отношении иммигрантов.

Как подтверждение снижения доверия к традиционным СМИ ин­формация, распространяемая в социальных медиа и Интернете, при­влекает всё большее внимание, несмотря на её фрагментарный характер и зачастую низкие стандарты журналистики. Блоггеры, комментаторы и «троли» стараются перещеголять друг друга во всё более провокационных заявлениях и утверждениях. Сообщения часто - недифференцированные и наполнены стереотипами и предрассудками. Публикации призывают к объединению против истеблишмента и к антиэлитным настроениям, анти­капитализму и обобщённому глубокому недоверию к компаниям, в том числе и страховым.

Потенциальное воздействие:

• Снижение доверия к страхованию в целом может повредить бизнесу.
• Более грабительское отношение к страховщикам может привести к увеличению числа необоснованных претензий.

Массовая миграция

Описание:

Международная миграция является глобальным явлением, она стала насущной экономической проблемой, особенно в свете роста потоков бе­женцев в последнее время из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, которые достигли беспрецедентного уровня в новейшей истории.

Несмотря на то, что в 2015 году было уделено значительное внимание в СМИ ситуации в Европе, где наблюдается особенно быстрый приток мигрантов (более 1,2 миллиона людей, ищущих убежища в ЕС в 2015 г.^[1]), проблема носит глобальный характер. Миграция через границы, вероят­но, продолжит увеличиваться из-за ряда нерешённых, затяжных кризисов во многих регионах мира. Уже сейчас на мигрантов, по оценкам, прихо­дится более 3 % мирового населения^[2].

Резкий рост количества людей, ищущих убежища, создал значитель­ную нагрузку на страны транзита и страны назначения, а также политиче­скую и социальную напряжённость. Это вызвало опасения роста экономи­ческого бремени в части заботы о беженцах, потенциальную культурную разобщённость и предполагаемый рост преступности.

Тем не менее также могут быть и положительные последствия мигра­ции. Для принимающих стран со стареющим населением и сокращающейся рабочей силой миграция может изменить демографическое распределе­ние по возрасту и таким образом повысить устойчивость бюджета^[3]. Кроме того, дополнительные государственные расходы, необходимые для удов­летворения первоначальных потребностей вновь прибывших иммигран­тов и их интеграции в рынок труда, могут стимулировать краткосрочный спрос (при условии, что эти расходы не компенсируются за счёт бюджет­ных сокращений в других местах). Для Европы, по оценкам ОЭСР, в 2016 и 2017 годах дополнительные расходы на обеспечение поддержки беженцев могут повысить совокупный спрос в европейской экономике на 0,1-0,2 % ВВП⁶.

Для стран-доноров эмиграция может привести к потере трудоспособ­ного населения и человеческого капитала ("утечке мозгов"), но может также создать возможности с точки зрения денежных переводов, торго­вых и инвестиционных потоков. По оценкам Всемирного банка, денежные переводы мигрантов в развивающиеся страны достигли 436 млрд долларов США в 2014 году и увеличились на 4,4 % по сравнению с уровнем 2013 года⁷. Растущая распространённость онлайновых и мобильных систем денежных переводов во многих развивающихся странах, вероятно, открывает воз­можности для более экономически эффективных средств отправки денег. Эти переводы также могут быть использованы для финансового развития на основе рыночных финансовых опций⁸.

Потенциальное воздействие:

• Хотя миграция является основной темой для общества, ожидается, что на страховую отрасль воздействие будет незначительным.
• Изменения в структуре населения принимающих стран в связи с мас­совым притоком мигрантов может повлиять на страховые схемы в части изменения характеристик застрахованного лица (например по продолжи­тельности жизни, иммунизации/статуса вакцинации, распространённости конкретных заболеваний, образа жизни или предпочитаемых продуктов).
• Подходы к определению степени опасности зданий, используемых в качестве жилья для беженцев, возможно, должны быть пересмотрены в сторону более высокой опасности, чем ожидалось. Страховая индустрия может предложить экспертизу для создания адекватных мер по предот­вращению потерь.

Вирусная спонтанная мобилизация

Описание:

Технологические возможности смартфонов и влияние социальных медиа привели к увеличению количества каналов связи и нарастанию "спонтанной мобилизации" - вирусного распространения сообщений, в которых содержится призыв к действиям, приводящим к "флэшмобам», или акциям публичного осуждения. Такая мобилизация может быть по­лезной в случае политических репрессий, например митинга, способного свергнуть режимы (например "Арабская весна"), но и может обернуться против корпораций и других учреждений, даже без физической мобили­зации. Это может нанести серьёзный ущерб корпоративной репутации.

Сплочение флешмобов легче в социальной среде, где недоверие к правительствам, корпоративным учреждениям и организациям широко распространено, равно как высоки индивидуальное разочарование, без­работица среди молодежи и чувство утраты иллюзий.

В частности, легко мобилизуемы молодые люди, которые универсаль­но подключены к цифровым технологиям. Безработица среди молодежи в Европе составила - 20 % в 2015 году, при этом почти 50 % в Греции и Испании, 40 % в Италии и 32 % в Португалии^[1]. Но и среди более широ­ко представленного среднего класса вера в способность элит управлять испаряется быстро, подпитывая общее чувство недоверия и отчуждения от элиты. Это может привести к более и более жёстким беспорядкам и демонстрациям, которые трудно содержать, что в свою очередь может привести к увеличению имущественных потерь.

Потенциальное воздействие:

• От беспорядков можно ожидать увеличение имущественных потерь и убытков, связанных с перерывами в производстве.
• Публичные акции, которые наносят ущерб репутации компании, приво­дят к потере клиентов, снижению стоимости акций и искам по поводу ответ­ственности компании к её лидерам-акционерам как вторичному эффекту.
• Производители и дистрибьюторы смартфонов и приложений, а так­же разработчик могут быть привлечены к ответственности за насильствен­ные события, которые стали следствием вирусной спонтанной мобилиза­ции, в результате чего может вырасти число исков об ответственности.

Будущее рынка труда

Описание:

С появлением искусственного интеллекта и робототехники промыш- ленно развитые страны находятся на пороге четвёртой промышленной революции, также известной как промышленный Интернет вещей, или Промышленность 4.0^[1]. Это приводит к появлению «умного» производ­ства, где автоматизация, «машина-машина» во взаимосвязи с другими высокотехнологичными приложениями начинают доминировать в про­мышленном производстве. Это позволит повысить производительность и осуществить передачу напряжённой и монотонной работы машинам. Однако также коренным образом изменится производство и будут пере­смотрены задачи индивида и требования к квалификации. Искусственный интеллект поднялся на уровень, когда даже сложными задачами, такими как распознаванием эмоциональных состояний или деловыми перегово­рами успешно можно управлять с помощью машин, в этом случае «белые воротнички» также оказываются под давлением.

В то время как четвёртая промышленная революция создаст новые рабочие места и качественно трансформирует процесс труда, доля высо­кооплачиваемых рабочих мест, как ожидается, сократится. Это повлияет на средние классы и, в конечном счёте, - на сокращение базы клиентов страховых компаний: если у людей нет рабочих мест, они не могут купить страховку, по крайней мере, если они не имеют дохода независимо от за­нятости или частного бизнеса.

Пессимистическое видение будущего индустриальных обществ представляется в виде мрачного сценария с массовой безработицей и сокращением количества оплачиваемого труда. Такие общества имеют риск погружения в социальные волнения. Однако если осторожно управ­лять процессом, то возникают новые возможности, тогда неформальная экономика добровольного труда становится очевидна. Это может, напри­мер, помочь преодолеть разрыв между поколениями, позволяя большему количеству людей тратить часть своего времени на уход за пожилыми членами семьи, друзьями или соседями.

Потенциальное воздействие:

• Цифровая промышленная революция приведёт к увеличению спроса на информационно-коммуникационные технологии и соответствующие страховые продукты.
• Массовая безработица может привести к сокращению клиентской базы личного страхования и сокращению портфеля страхования ответ­ственности работодателей, если количество вновь создаваемых рабочих мест не превысит сокращение.
• Страхование может найти новые возможности в поддержке роста новой неформальной экономики.

Точная медицина

Описание:

Точная медицина является новым подходом к лечению и профилактике заболеваний, которая учитывает генетический фон, воздействие окружаю­щей среды и образа жизни^[1]. Это обусловлено сближением геномики и информатики, нанотехнологий, биотехнологий и когнитивных наук. Нали­чие больших объёмов данных в сочетании с повышенной способностью извлекать смысл из наборов данных позволит улучшить медицинское обслуживание на индивидуальной основе.

Хотя усилия изначально были сосредоточены на обычной терапии в сово­купности с предварительной диагностикой («целевой терапии»), в настоящее время существуют дополнительные возможности в таких областях, как реге­неративная медицина - отрасль, которая фокусируется на стволовых клетках и восстановлении тканей. В будущем предполагается, чтобы лечение болезни было в рамках соответствующей терапии, которая будет разработана на ос­новании индивидуальной генетической оценки пациента и достижений точ­ной медицины. Также может стать возможной идентификация и, в конечном счёте, даже коррекция предрасполагающих генов и факторов риска.

Потенциал для точной медицины, как считается, должен быть огром­ным, поскольку старение населения вызовет спрос на новое поколение лекарственных средств (смотри также «Здоровье 4.0»). Тем не менее есть ещё некоторые недостатки. В то время как последовательность отдельных целых геномов уже расшифрована, осмысление информации по-прежнему требует сравнительного анализа огромного контингента населения. Прави­тельства признали этот вызов и начинают принимать меры. В начале 2015 го­да правительство США запустило Инициативу по точной медицине (PMI) с целью создания условий для «новой эры медицины, в которой исследова­тели, провайдеры и пациенты работают вместе, чтобы разработать индиви­дуальный медицинский уход»^[2]. В рамках этой программы предполагается организация национального исследовательского контингента, по меньшей мере одного миллиона американских граждан, которые не будут просто сосредотачиваться на болезнях, а будут в том числе исследовать пути повы­шения шансов индивида оставаться здоровым на протяжении всей жизни.

Потенциальное воздействие:

• Новые типы данных и новые источники данных будут создавать проблемы в области управления информа­цией, а также защита данных и передача могут стать более серьёзной проблемой страхования ответственности.
• Для страховщиков персонализированная диагностика и терапия могут увеличить затраты на медицинское страхование в среднесрочной перспективе, но могут снизить и общие расходы на здравоохранение в долгосроч­ной перспект
• С увеличением прогностической ценности персонализированных геномных данных страховая отрасль будет всё больше и больше сталкиваться с антиселекцией в страховании жизни и повышенным риском невозобнов­ления договоров страхования. В конечном счёте это может привести даже к постепенной деградации принципа солидарности, на которой базируется страхование.

Новые тенденции в центре внимания | Здоровье 4.0

Расходы на здравоохранение стремительно растут во всём мире, что обусловлено ростом населения, старением населения и повышением затрат на лече­ние. Наша нынешняя система здравоохранения будет быстро становиться неустойчивой и, как ожидается, что в секторе здравоохранения будут происходить фундаментальные изменения^[1].

Технологический прогресс и новая цифровая ин­фраструктура позволяет обеспечивать новые формы здравоохранения аналогично Промышленности 4.0, такое развитие событий было описано как «Здоро­вье 4.0». Это направление включает в себя широкий спектр решений, которые сосредоточены на совме­стимости и взаимодействии цифровых и реальных технологий. Кибермедицина - это поставка меди­цинских услуг через Интернет и приложения, которые могут повысить эффективность взаимоотношений между пациентами и врачами, а также между врача­ми и другими поставщиками медицинских услуг. Современные медиаканалы позволяют реализовывать дистанционную диагностику и консультации (телеме­дицину), а искусственный интеллект компьютерных си­стем, таких как Watson от IBM, может помочь врачам в анализе больших объёмов данных, таких, как истории болезни, в оценке симптомов и лечении.

Люди будут использовать самоконтроль и консуль­тативные медицинские услуги, предоставляемые по­средством устройств, таких как смартфоны и носимые устройства, чтобы жить более самостоятельно. Датчики и процессоры данных будут контролировать состояние пациента, предлагать превентивные меры и выдавать сигналы тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мониторинг социальных медиа станет базой для раннего предупреждения на раннем этапе вспышек заболеваний и поможет избежать пандемий.

«Здоровье 4.0» считается инструментом для улуч­шения ухода за населением, одновременно сдерживая рост расходов на здравоохранение. Однако есть ещё много экономических, правовых и социальных про­блем (например в отношении цифровых данных, защи­ты и безопасности, системы оплаты труда, образования и расширения сети), которые должны быть полностью поняты и управляемы, прежде чем «Здоровье 4.0» смо­жет полностью реализовать свой потенциал.

Также нужно отметить, что переход к более виртуализированному уходу может привести к стиранию различий между значительно зарегулированным сек­тором здравоохранения и нерегулируемыми сегмен­тами, такими как фитнес, велнес и бытовая электро­ника. Вполне вероятно, что новые конкуренты и новые бизнес-модели будут стремиться обосноваться на прибыльном рынке здравоохранения, внося сумяти­цу в текущие цепочки создания стоимости. Это также будет иметь последствия для страховщиков здоровья.

Нутрицевтики

Описание:

Стареющее и всё более заботящееся о своём здоровье население способствует росту рынка продуктов, которые обещают помочь предот­вратить заболевания, связанные с образом жизни. Нутрицевтики (пища с фармацевтическими свойствами - прим. ред.) представляют собой продукты, которые, как утверждают производители, содержат дополни­тельные медицинские препараты или добавки, которые приносят пользу для здоровья в дополнение к основной питательной ценности. Их можно разделить на функциональные продукты питания и биологически активные добавки. Функциональные продукты - это обработанные продукты с целью улучшения физического или психического состояния или профилактики за­болеваний. Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, как утверждают, являются полезными для сердца; некоторые йогурты улучшены с целью предотвращения желудочно-кишечных инфекций; обогащённые кальцием продукты продаются в качестве средства для предотвращения остеопороза. В настоящее время не является юридически обязательным определение функциональных пищевых продуктов, также для большинства продуктов соответствующая «доза» неизвестна и тесты не проводились.

Биологически активные добавки, в свою очередь, являются юридически определёнными и регулируются в большинстве промышленно развитых стран. Администратор пищевых продуктов и медикаментов в США опре­деляет их как продукты, предназначенные для приёма внутрь, которые содержат "диетический ингредиент" (витамин, минерал, траву), предназна­ченные для добавления дальнейшей питательной ценности к диете^[1].

Мировой рынок нутрицевтики быстро расширяется и, как ожидается, достигнет 278 миллиардов долларов США в 2015 году^[2] по сравнению со 172 млрд долларов США в 2014 году¹⁶. Это создаёт привлекательный потенциал для диверсификации продуктовой линейки как продоволь­ственных, так и фармацевтических компаний, которые, как ожидается, будут жёстко конкурировать за доминирование на рынке¹⁷.

Регуляторный ландшафт нутрицевтики в настоящее время очень неод­нороден. Производители, дистрибьюторы и розничные торговцы должны адаптировать свои стратегии и продукты в соответствии с местными пра­вилами и рыночными предпочтениями.

Потенциальное воздействие:

• "Пограничное положение" между едой и фармакологическим продуктом вызывает вопросы о том, как ну­трицевтики должны регулироваться и классифицироваться, это также оказывает влияние на соответствующие страховые покрытия.
• Новизна продукции и отсутствие согласованных правил делают андеррайтинг нутрицевтики сложным для страховщиков и перестраховщиков.
• Убытки и претензии могут быть уникальными и сложными из-за состава продукции, маркировки, реклам­ных вопросов, отсутствия ясности в отношении воздействия на здоровье человека (некоторое воздействие по­тенциально могло бы быть отрицательным) и трудности в установлении причинно-следственной связи.

Генный драйв

Описание:

Генный драйв представляет собой генетические системы, которые обходят правила нормального полового размножения и значительно увеличивают шансы того, что конкретный признак будет передаваться по­томству, что позволяет ему быстро распространяться в популяции^[1].

Последние научные достижения, такие как CRISPR-cas9 - методика генного редактирования, которая произвела революцию в области генной инженерии с 2013 года^[2], может позволить организовать быстрое приме­нение генного драйва.

Генный драйв имеет потенциал для исправления сложных биологи­ческих проблем: они могут быть применены к генетическому модифи­цированию комаров и других переносчиков болезней, чтобы они боль­ше не могли передавать такие заболевания, как малярия, лихорадка денге или вирус Зика. Они также могут быть использованы для уничто­жения инвазивных видов или нарушать общую устойчивость сорняков к гербицидам путём изменения их генетический структуры. Есть также целый ряд проблем^[3]. Если в процессе генетического модифицирова­ния случаются мутации, то это может во время генного драйва приве­сти к непредсказуемым последствиям. Скрещивание между немодифи- цированными и модифицированными особями потенциально может позволить драйву выйти за пределы своей целевой группы населения, опять-таки с непредсказуемыми последствиями. И даже тогда, когда всё идёт по плану, освобождение изменённых организмов в дикую природу может иметь неожиданные негативные побочные эффекты на окружающую среду, как это видно на примере подходов к регулирова­нию инвазивных видов.

Существуют также важные этические соображения. Генный драйв является очень мощным инструментом, который может выйти из-под контроля. Учёные начали призывать к ужесточению регулирования^[4], но международное управление до сих пор отсутствует. Некоторые заинтере­сованные группы начали выражать озабоченность по поводу возможного злоупотребления генным драйвом, например в виде биотерроризма, но общей ясности ещё нет, общественные дебаты продолжаются.

Потенциальное воздействие:

• Огромный потенциал роста, но и неопределённости в основном в от­ношении воздействия на окружающую среду.
• Для страховщиков коммерческое применение генного драйва может вызвать убытки, связанные с ГМО, например в соответствии с Директивой об экологической ответственности ЕС.

Новые тенденции в центре внимания | Киборгизация

Естественные пределы человеческого тела, усовершенствованные с помощью механических и электронных устройств, исчезают. Киборг - это человек среди нас, но как с органическими, так и с искусственными компонентами. Оснащение проте­зами или биомехатронными органами - это одно, но киборгизация - это не просто компенсации недо­статков, но также сила и возможности, которые для человека неестественны. Тенденция к увеличению слияния между людьми и машинами подпитывае- тся новыми технологиями, такими как 3й-печать и медицина. Речь идёт о смягчении физической инвалидности с помощью устройств, таких как экзо- скелет, подконтрольный мозгу, и моторизованные протезы. Но киборгизация - это также и о чело­веческом стремлении к совершенству. Если наша сенсорная система, наш мозг, наш скелет и мышцы могут быть заменены или усовершенствованы с помощью дополнений или расширений - суперче­ловек не за горами.

Развитие интерфейса между аналоговым телом и цифровым киберпространством позволит организо­вать прямое взаимодействие между физическим че­ловеком и цифровым миром данных и вычислений. В принципе, это даст больше свободы и возмож­ностей, но также откроет пути для манипулирования нашей личностью и самоопределением, которое может включать в себя всё более значительную цифровую часть и это открывает возможность для взлома нашей самой сокровенной самости.

Для страхования киборгизация может быть как возможностью, так и вызовом. Имплантаты и про­тезы могут быть застрахованы и потенциально могут повлиять на расходы на здравоохранение в долго­срочной перспективе. Киборгизация является доро­гостоящей, и она станет символом статуса для бога­тых. Обязательное медицинское страхование будет носить ограничительный характер в виде субсидий, в то время как частное личное страхование может разрабатывать инновационные предложения.

История мяса: ода про говядину

Описание:

В то время как традиционные диеты всё чаще заменяются на повы­шенное потребление рафинированного сахара, рафинированных жи­ров, масел и мяса во многих частях мира^[1] в результате роста доходов и урбанизации, потребление мяса идёт под давлением во многих частях западного мира.

В то время как мясо содержит необходимые питательные вещёства, такие как витамины, микроэлементы, металлы и белки, оно также имеет высокий уровень насыщенных жиров и холестерина, что связывают с уме­ренным повышением как общей, так и сердечно-сосудистой смертности. В октябре 2015 года Международным агентством по изучению рака (IARC) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) опубликован доклад, в котором подчёркнуто, что регулярное потребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака^[2], что вызвало глобальную бурю негодования ("Бекон-гейт). ВОЗ была вынуждена уточнить, что их доклад "не просит людей прекратить есть обработанное мясо, но указывает на то, что сокращение потребления этих продуктов может снизить риск развития колоректального рака"^[3]. Тем не менее потребление мяса стало горячо обсуждаемой темой.

Мясоперерабатывающая промышленность также в значительной степени влияет на окружающую среду: производство пищевых продуктов на основе животноводства является причиной почти 20 % глобальных выбросов парниковых газов²⁵ и является ключевым землепользователем и источником загрязнения вод биогенными веществами. Оно также конку­рирует с биоразнообразием и способствует вымиранию видов²⁶. Иссле­дования показали, что переход от продуктов животного происхождения к вегетарианской диете значительно сократило бы биологически активные выбросы парниковых газов²⁷.

Будет ли потребление мяса в скором времени подвергаться осуждению обществом, как подвергается курение уже во многих частях мира? Хотя это не кажется вероятным в ближайшем будущем, но уже есть давление на мясоедов в некоторых частях мира, чтобы сократить потребление ими мяса - будь то по состоянию здоровья или по экологическим причинам. Судя во всему, следует ожидать дальнейших изменений в структуре пита­ния с некоторыми последствиями для отрасли сельского хозяйства и всех заинтересованных сторон в связанной цепочке создания стоимости.

Потенциальное воздействие:

• Масштабные пищевые изменения будут оказывать значительное экономическое воздействие на животно­водов и всю связанную цепочку поставок, включая страхование.
• Возможны различные действия против заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости мяса, ана­логичные тем, которые уже потрясли табачную промышленность.

Политическая среда

Большой монетарный эксперимент(продолжение)

Описание:

Несмотря на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) начала очень осторожно повышать процентные ставки в декабре 2015 года, другие крупные центральные банки продолжают ослабевать. Европейский централь­ный банк (ЕЦБ) ещё больше расширил свою программу покупки активов в марте и далее стал снижать ставки уже ниже нуля. Банк Японии ввёл отри­цательные процентные ставки в январе. Дальнейшее снижение отрицатель­ных процентных ставок не привело к росту кредитования как к ожидаемому эффекту, зато иногда приводило к обесцениванию национальных валют. Последний раунд ослабления в ЕЦБ и Банке Японии можно рассматривать как «валютные войны», в которых центральные банки пытаются снизить внешнюю стоимость своих валют для стимулирования экспорта и росту экономики в их валютной зоне. Несмотря на неординарные меры денежно-кредитной полити­ки, экономический рост и инфляция в Еврозоне и Японии остаются слабыми. В результате усилились дискуссии о дополнительных мерах стимулирования денежно-кредитной политики, в том числе нетрадиционными и агрессивными методами, такими как "вертолётные деньги"^[1].

Конечный результат таких мер является весьма неопределённым. Постоян­ные отрицательные процентные ставки могут оказывать достаточное давление на банки, чтобы обуздать кредитование. Стоимость акций банков в Японии упала после того, как Банк Японии принял политику отрицательных ставок, сто­имость акций европейских банков также в этом году сильно пострадала. ФРС, ЕЦБ и Банк Японии создали огромные балансовые задолженности, и остаётся неясным, каким образом они будут снижены. Вертолётные деньги в прошлом всегда приводили к гиперинфляции. Неопределённость из-за нетрадиционной денежно-кредит-ной политики продолжает расти, как уже было подчёркнуто в докладе «SONAR» в прошлом году. Не вызывает сомнений, что негативное влияние низких процентных ставок окажет влияние и на пенсионные фонды, на пенсионеров и страховые компании.

Потенциальное воздействие:

• Долгосрочные последствия отрицательных процентных ставок и нетра­диционной денежно-кредитной политики до сих пор неизвестны, но могут включать в себя более серьёзную потерю доверия к денежной системе и привести к гораздо более высокой инфляции. Краткосрочные выгоды огра­ничены, поскольку такая политика вряд ли сможет значительно стимулиро­вать спрос и экономический рост.
• Отрицательные процентные ставки будут ещё больше подрывать традиционную бизнес-модель страховой отрасли, в частности по страхо­ванию жизни и пенсионных фондов.

• Активность в сфере слияний и поглощений может стать более интен­сивной между партнёрскими страховыми компаниями с целью повыше­ния экономии за счёт масштаба и ёмкости нераспределённой прибыли.

Формирующийся рыночный кризис 2.0

Описание:

На протяжении многих лет развивающиеся рынки привлекали по­токи капитала из-за низких процентных ставок в странах с развитой экономикой. Многие развивающиеся производители рынка сырьевых товаров также извлекли выгоду из высоких цен на сырьевые товары. Избыточное предложение товаров наряду с замедлением темпов эко­номического роста в Китае снизило цены на сырьевые товары (напри­мер на нефть, металлы) на многих развивающихся рынках. Это наряду с ужесточением направления денежно-кредитной политики США при­вело к чистому оттоку капитала с развивающихся рынков второй год подряд в 2015 году^[1].

Были проведены параллели с формировавшимся кризисом рынков в конце 1990-х годов, что вызвало опасения «формирующегося рыноч­ного кризиса 2.0". Несмотря на то, что многие страны сегодня имеют более высокие валютные резервы и более гибкий валютный режим, что делает их менее уязвимыми к неблагоприятным внешним событиям, ещё один кризис может потенциально присутствовать. Если процент­ные ставки в США и цены на нефть будут расти стремительнее, чем ожидалось, то ключевые импортёры нефти (в Китае, Турции и Южной Африке) могут значительно пострадать. Между тем замедление эко­номического роста и отток капитала в Китай может добавить деваль- вационное давление на курс юаня, порождая снижение многих валют развивающихся рынков. Это приведёт к росту инфляции в этих странах из-за слабости валюты, одновременно усиливая давление на снижение инфляции во многих развитых странах.

Кроме того, высокий частный и государственный долг остаётся значи­тельным на многих развивающихся рынках^[2]. Повышение уровня корпо­ративного долга является серьёзной проблемой в таких странах, как Китай и Турция. Дефицит счёта текущих операций также создаёт потенциальные проблемы для некоторых стран, например Южной Африки и Турции, учитывая их зависимость от более изменчивого и краткосрочного притока портфельных инвестиций. И, наконец, геополитические риски также могут усугубить и без того безрадостные макроэкономические перспективы, а в некоторых случаях будут действовать как препятствие для столь необхо­димых структурных реформ.

Сумятица на развивающихся рынках будет препятствовать выходу на рынок и стратегиям проникновения глобальных страховых кор­пораций. Экономические и финансовые трудности могут повредить как андеррайтингу, так и управлению активами страховщиков, кроме того, могут вызвать вредные регулятивные последствия. Поскольку воздействие на развивающиеся рынки выросло за последние два десятилетия, такие эффекты, вероятно, будут более значительными, чем в прошлом.

Потенциальное воздействие:

• Политические волнения и беспорядки могут привести к большим андеррайтинговым потерям, особенно в личном страховании и коммер­ческих линиях. Корпоративные дефолты могут привести к кредитным потерям, перебоям в инфраструктурных проектах и будут иметь неблаго­приятные последствия для поручительских гарантий.
• Корпоративные дефолты и падение фондового рынка приведут к по­терям в управлении активами, особенно в случае значительных внешних эффектов на развитых рынках.
• Крупные инвестиционные потери на развивающихся рынках могут вызвать судебные иски от акционеров, что приведёт к росту претензий по ответственности и претензий по «D &O».
• Регулирующие органы могут ограничить движение капитала, нало­жить ограничения и/или запрет на прибыль и прирост рынка репатриации капитала или обнародует новые правила, например требования нового залогового обеспечения или залога, обеспеченного в твёрдой валюте. Это может негативно повлиять на доступность капитала.

Фрагментация Интернета

Описание:

Киберпреступность и кибершпионаж сильно выросли за последние несколько лет и сделали Интернет менее безопасным. Исследования по­казывают, что при нынешних темпах выгоды от ежегодных инвестиций и модернизации информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) едва перевешивают затраты на защиту системы от хакеров, киберпреступности, кибершпионажа, саботажа и местных кибер-сетевых нестабильностей. И перспектива в будущем неоднозначная.

Правительства обеспокоены таким развитием событий и наращивают свои возможности для преследования преступников и хакеров в киберпространстве. Правительства предусматривают больше регулирования, побу­ждая корпорации более эффективно защищать свои интернет-активы и требуют развития ИКТ компаний для хранения данных на серверах, физи­чески расположенных в пределах своих географических границ. Некото­рые страны даже используют специальное программное обеспечение для фильтрации нежелательной информации, брандмауэров и изолирован­ной ^-инфраструктуры, отключённой от глобальных сетей. Шагом вперёд в этом направлении является проектирование и разработка интернет-про­токолов, которые делают невозможными определённые связи. В Китае, например, правительство уже контролирует весь интернет-контент, а так­же физическую инфраструктуру.

Фрагментация Интернета, как предполагается, вряд ли произойдёт внезапно. В настоящее время ведутся переговоры на международном уровне, чтобы договориться о том, что Интернет должен регулироваться, но консенсуса или международного договора ещё нет. В то время как дебаты продолжаются до сих пор, есть шанс, что отключённые национальные и региональные сети станут более распространёнными³².

Такое развитие событий приведёт к увеличению затрат на информа­ционные технологии и регулирование и повредит страховым компаниям, работающим на трансграничных проектах.

Потенциальное воздействие:

• Невозвратные издержки в трансграничную IT-инфраструктуру, ко­торая станет неэффективной в условиях растущей фрагментации, может поставить вопрос о качестве балансов крупных корпоративных клиентов.
• Развитие регулирования приведёт к увеличению операционного риска и может вызвать больше претензий по страхованию ответственно­сти («D & O», лояльность), также оно может массово увеличить затраты на создание и поддержание отдельных правовых структур.
• Технологические компании, такие как поставщики облачных транс­граничных услуг, смогут наблюдать разрушение своей бизнес-модели и столкнутся с исками по ответственности со стороны клиентов, если они больше не смогут обеспечить доступ к данным, хранящимся на трансгра­ничных серверах.

Конкурентная и бизнес-среда

Пейзаж FinTech-рисков

Описание:

FinTech - это обобщающий термин для технологий управляемых фи­нансовых услуг, которые обещают повышение эффективности и снижение издержек и цен благодаря дезинтермедиации, новым источникам финан­сирования («Равный - Равному») и искусственному интеллекту на основе консультирования. Глобальные инвестиции в FinTech утроились с 2013 по 2014 год и снова увеличились в два раза с 2014 по 2015 год, причём основ­ная часть инвестиций сделаны в США. Регуляторы размышляют о том, требуется ли новое и другое регулирование или существующих правил по-прежнему будет достаточно. InsurTech возникла как ниша в FinTech, предлагая инновационные страховые решения на основе новых техноло­гических платформ и программного обеспечения.

Игроки на рынке традиционных финансовых услуг только начали вникать в эти тенденции, в то время как венчурные капиталисты уже фи­нансируют многочисленные стартапы. Таким образом, возможно, FinTech создаёт революционные риски для бизнес-модели и внутреннего управ­ления, действующих игроков финансовых услуг. Повышенная подвержен­ность кибер-рискам, особенно с учётом того, что FinTech обычно используется по причине высоких прибылей, потенциальный риск образования «пузыря» и проблемы вокруг ответственности, например в случае при­менений технологий искусственного интеллекта для биржевой торговли, делают FinTech ощутимой проблемой для страховой отрасли.

Потенциальное воздействие:

• Незрелые или плохо защищённые технологические платформы зна­чительно подвержены кибер-рискам.
• Плохо реализованные FinTech-решения, приводящие к сбоям и поте­рям, могут вызвать претензии по страхованию ответственности со стороны потребителей, вкладчиков и инвесторов.

Технологическая и природная среда

Риски блокчейна

Описание:

Блокчейн, более известный как технология, которая лежит в основе криптовалюты Bitcoin, представляет собой распределённую технологию бухгалтерской книги для подтверждения собственности и проверки транз­акций, оптимизации процессов, облегчения проверки или получения одобрения. Он может быть использован для управления правами доступа в взаимосвязанной среде, безопасному доступу к регистрам титулов соб­ственности на землю, а также отслеживанию и проверке происхождения критических товаров, таких как драгоценные камни.

Кроме того, в сфере финансовых услуг для блокчейна были отмече­ны многие возможности. Европейский центральный банк и NASDAQ, вторая по величине фондовая биржа в США, рассматривают возможность использовать технологию блокчейн для многократного применения. Общемировые расходы банковской инфраструктуры могут быть снижены на 15 - 20 млрд долларов в год к 2022 году. В страховом секторе лондон­ский стартап «SafeShare» предлагает страховой продукт на основе блок- чейн, направленный на совместное потребление.

Блокчейн может сделать революцию в промышленности, где необхо­дим большой объём документации, в том числе в страховом секторе, где он благодаря своему потенциалу для повышения эффективности мог бы бросить вызов традиционным ценностям цепочки андеррайтинга. По­скольку это могло бы способствовать созданию "отдельной машины с питанием от экосистемы коммерции", в рамках использования блокчей­на также будет вставать вопрос об ответственности.

Блокчейн остаётся уязвимым для кибер-рисков, хотя кажется, что эту систему очень трудно взломать обычными методами. В сочетании с шифрованием он также может быть использован для преступной деятель­ности, такой как вознаграждение хакеров. Другие проблемы связаны с огромными объёмами компьютерных вычислений и энергопотреблением, которые используются для таких решений, как обращение Биткоин⁴⁰, или нормативно-правовой неопределённости. Регуляторы рассматривают блокчейн как неизведанную территорию, которая может быть «пробита», что в конечном счёте может привести к чрезмерной или недостаточной регуляции, искажению и подавлению роста в применении технологий.

Потенциальное воздействие:

• Блокчейн может подорвать андеррайтинг и цепь создания страховой стоимости и может таким образом создать проблему для традиционных игроков рынка.
• Опора на блокчейн во многих сферах жизни может увеличить под­верженность кибер-рискам.
• Преждевременное и опрометчивое регулирование, вызванное жела­нием действовать, чтобы предотвратить развитие технологий, может стать безопасным убежищем для преступников, оказывать вредное воздей­ствие на рост и применение технологий.

Фальшивые данные

Описание:

Перспективы больших данных и цифрового анализа улучшают риск-ме­неджмент и делают продукты и страховое покрытие более индивидуализи­рованными. Но в результате развития создание всё более и более крупных банков данных может привести к кодификации и "датификации" поведения и природным явлениям, методологически неуловимым для таких подходов, и в конечном счёте приведёт к производству фальшивых данных.

Для страховых компаний целостность и сохранность данных может стать проблемой, как, например, сбор данных о клиентах с помощью носимых устройств, также могут быть стимулы для манипулирования, чтобы извлечь выгоду из ставок, скидок или избежать регулирования. Взлом датчиков и приложений, а также манипуляция данными будет уси­ливаться с принятием Интернета вещёй (как описано в докладе «SONAR» в 2015 году). В то же время манипуляции с датчиками не так уж и просты, но многие из современных устройств сбора данных по-прежнему имеют существенные пробелы безопасности и позволяют квалифицированным злоумышленникам манипулировать данными.

Фальшивые данные могут подорвать некоторые из преимуществ «Больших данных». Это также усугубляется ожиданиями того, что, напри­мер, посредством "Больших данных" будет возможна "автоматическая" аналитика и как в новом светлом мире данных отпадёт необходимость исследовательских проектов и гипотез.

Потенциальное воздействие:

• Использование манипулирования или поддельных наборов данных для страхового моделирования может привести к недооценённым рискам и неожиданным претензиям.
• Манипуляции с данными могут привести к обострению страхового мошенничества.

Цифровые персональные данные

Описание:

Благодаря социальным медиа миллиарды людей теперь имеют цифро­вые персональные данные. Работодатели всё чаще нанимают сотрудников через социальные сети, и страховые компании в ближайшее время могут начать работать через приложения в Google, поэтому проверка целостности и точности таких цифровых персональных данных приобретает первосте­пенное значение, поскольку эти данные очень уязвимы для атак и взлома.

Большое количество приложений уже используют и передают персо­нальные данные. Носимые устройства могут в ближайшее время пере­давать личные и медицинские данные в онлайн-профили в режиме реального времени, что приведёт к повышению ценности персональных цифровых данных. Хакеры и другие злоумышленники заняты изучением того, как они могли бы подключиться к потенциальному и очень прибыль­ному рынку кражи и продажи цифровых персональных данных, а число попыток кражи данных физических лиц, компаний и правительственных учреждений растёт вместе с нашей растущей зависимостью от цифровых инструментов.

Потенциальное воздействие:

• Линии страхового бизнеса, которые полагаются на персональные данные (например на здоровье, жизнь) сильно подвержены манипуляци­ям с цифровыми персональными данными. Экспертиза в области сбора данных и инвестиций в сильную защиту данных будет завышением рас­ходов для страховых компаний.
• Восстановление цифровых персональных данных после взлома мо­жет включать в себя дорогостоящие судебные разбирательства, которые повлекут оплату юридических услуг страховыми компаниями.

Новые тенденции в центре внимания |

Геймификация

Геймификация - это применение игровых мето­дов на основе мышления и механики в неигровых средах. Диджитализация и геймификация уже ис­пользуются многими компаниями для укрепления отношений с клиентами, а также для содействия развитию сотрудничества и инноваций.

Уровень геймификации варьируется от игрово­го и развлекательного до более серьёзного содер­жания и целей, она быстро распространяется также и в бизнес-контексте. Оснащённая использованием убедительных историй и/или привлекательным ди­зайном, геймификация основана на естественном стремлении человечества к конкуренции, успехам и наградам. Брендированные сообщения достав­ляются с помощью стимулов, таких как возмож­ность получить специальную цену, высокий балл или выйти на следующий уровень в игре. Геймифи­кация создаёт сообщества посредством различных способов сбора полезных данных и может способ­ствовать развитию здорового духа конкуренции. Страховая отрасль адаптирует геймификацию для укрепления отношений с клиентами и поощрения здорового образа жизни^[1].

Сложные темы, такие как планирование на случай чрезвычайных ситуаций и выбор продуктов в области страхования жизни, можно лучше объ­яснить с помощью игровых приложений. Недавний опрос показал, что существует значительный по­требительский интерес к играм, которые помогают людям лучше понять свои риски и страховые по­требности^[2]. Игры могут также улучшить управление безопасностью, предоставляя в режиме реального времени моделирование рискованных ситуаций, что позволяет людям получить «опыт» о последствиях определённых решений.

Однако геймификация также может привести и к нежелательным отрицательным эффектам, таким как супер-конкуренция, стимулы фальсифициро­вать данные и манипулировать ими, чтобы «вы­играть» любой ценой или скрыть плохую работу, или злоупотребления, например с приложениями для здоровья. Страховая отрасль также может стол­кнуться с репутационным риском, если последствия супер-конкурентоспособности становятся вредными для здоровья людей, например приводят к исто­щению или крайней потере веса среди участников, которые использовали носимые и другие устройства в рамках страховой игровой программы.

Генерация распределённой энергии

Описание:

Распределённая энергия состоит из ряда небольших и модульных устройств, предназначенных для обеспечения электроэнергией в местах, близких к потребителям^[1]. Это включает в себя ископаемые и возобнов­ляемые источники энергии, такие как фотоэлектрические массивы, ветер, двигатели внутреннего сгорания и паровые турбины, а также устройства хранения энергии, такие как батареи и маховики или комбинированные тепловые и энергетические системы.

С внедрением установок распределённой энергии миллионы семей бу­дут превращаться из потребителей в производителей энергии. Это будет иметь далеко идущие последствия для всей нашей энергетической системы, особенно для электросетей^[2]. Традиционные системы радиального рас­пределения энергии должны превращаться в мультисетевые системы, что создаёт проблемы для их технического обслуживания и координации^[3].

Для многих стран мелкосерийное производство автономной энергии может помочь уменьшить зависимость от зарубежных поставок энергии. Многие африканские страны, к примеру, как ожидается, обойдут про- мышленно развитые страны и будут двигаться по пути запуска распре­делённой энергетики^[4]. Это подтверждается инициативами, такими как Программа сотрудничества «Африка - ЕС» по возобновляемой энергии, которая поддерживает развитие рынков возобновляемых источников энергии в Африке^[5].

Перестройка энергетической системы от централизованной к произ­водству распределённой энергии не будет проходить гладко, поскольку будут проблемы со стабильностью сети и наличию электропитания во время часов-пик. Интеллектуальные решения для хранения энергии, передачи и распределения будут ключевыми факторами успеха, но они требуют значительных инвестиций и финансирования интеллектуальных разработок.

Потенциальное воздействие:

• Для перестраховщиков и страховщиков движение в сторону произ­водства распределённой энергии может дать возможность внести свой вклад в снижение рисков при внедрении новых технологий.
• Интеллектуальные сети подвержены значительным кибер-рискам, которые следует принимать во внимание при их андеррайтинге.
• Экономическое давление на традиционные коммунальные предпри­ятия может привести к снижению количества операций по обслуживанию устаревшего оборудования, что может увеличить риски в страховании имущества.

Новые тенденции в центре внимания | Умные города

Представьте себе город, где люди могут жить и работать, любить и играть, не сталкиваясь с недо­статками современных плотных городских поселе­ний. Город, где автомобильные пробки и загрязне­ние воздуха ушли в прошлое, где городские фермы процветают и панели солнечных батарей блестят в лучах утреннего солнца. Город, который позво­ляет удовлетворять потребности своих граждан при одновременном снижении его влияния на окружаю­щую среду. Представьте себе умный город.

Эта концепция сейчас очень модная, хотя озна­чает разные вещи для разных людей. Большинство умных городских проектов делают сильный акцент на разработке и интеграции решений новых инфор­мационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Они могут быть использованы для более эффек­тивного управления физической инфраструктурой города, оптимизировать использование ресурсов и повысить безопасность. Кроме того, они могут по­зволить городу более эффективно взаимодейство­вать со своими гражданами и расширить возмож­ности по их активному участию в формировании их среды обитания, в конечном счёте сделать город более привлекательным местом для проживания.

Умные города представляют собой потенциаль­но массовый новый рынок для частного сектора, и многие компании готовятся к изменениям. Тем не менее есть некоторые опасения по поводу финан­сирования собственных систем, которые будут собирать (и в зависимости от процесса запуска, возможно, даже собственные) огромные объёмы данных по всем аспектам городской жизни за счёт государственного финансирования. В результате вместо этого заинтересованные группы начали лоб­бировать для использования продуктов открытым исходным кодом для общей технологии.

Все вещи, которые делают город умным, потен­циально позволят городам будущего стать обшир­ной ареной совершённого и постоянного наблю­дения за тем, кто имеет доступ к каналам данных. А как насчёт рисков, связанных с энергетическими или интернет-отключениями? Что произойдёт, если что-то пойдёт не так с операционной системой в полностью взаимосвязанном умном городе буду­щего? У нас есть запасной план? Страховая отрасль может играть важную роль в обеспечении интел­лектуальных городов и снижения сопутствующих рисков. Сложность всё более взаимосвязанных услуг, зданий и инфраструктуры повышает уязви­мость и усугубляет размер потенциальных убытков. Если наступает бедствие, крайне важно, чтобы пострадавшая критическая инфраструктура немед­ленно восстанавливалась, что может быть сделано только при наличии доступа к достаточной ликвид­ности. Страхование может обеспечить необходимую финансовую поддержку в целях оказания помощи городам, чтобы они стали более устойчивыми, и это сделает их не только умными, но и сильными.

Антропогенные землетрясения: новый разрыв в защите?

Описание:

Многие регионы по всему миру сталкиваются с умеренным уровнем сейсмической опасности, не считая последние землетрясения (например в среднеконтинентальной части США и многих частях Латинской Америки, Европы и Азии). Это приводит к слабому осознанию риска землетрясений, а также мнению, что страхование от землетрясения считается ненужным, это приводит к потенциальным пробелам в защите. Этот разрыв может быть усилен ростом числа землетрясений, связанных с деятельностью человека, такими как гидроразрыв, усовершенствование геотермальных систем и улавливания углекислого газа^[1].

Оклахома является ярким примером. Штат испытал значительное увеличение количества землетрясений с 2010 года, как документировано Геологической службой Соединённых Штатов^[2]. Существуют убедительные доказательства того, что они вызваны промышленным гидроразрывом^[3]. Как свидетельствует геологическое исследование в Оклахоме, большин­ство недавних землетрясений в центральной и северо-центральной части штата Оклахома, весьма вероятно, вызваны введением сточных вод в скважины промстоков. Другие штаты, такие как Канзас, Техас и Огайо, также отметили увеличение сейсмической активности, которая была свя­зана с водоотведением.

По мере того, как увеличение сейсмической активности, связанной с техногенными действиями, является относительно новой ситуацией, большинство моделей риска, используемых в страховой отрасли, не учи­тывают соответствующего роста сейсмической опасности. Убытки, воз­никающие от быстро растущего числа сейсмических событий, вызванных деятельностью человека, в значительной степени не застрахованы или попадают в франшизы традиционных страховых продуктов от землетря­сения, которые были разработаны для защиты от полной потери, а не от ущерба, возникшего от частых и небольших землетрясений.

Потенциальное воздействие:

• Существует растущая вероятность для судебных разбирательств про­тив операторов промышленного гидроразрыва со значительными риска­ми для перестраховщиков и страховщиков, когда вероятны претензии по имуществу и несчастным случаям.

Разработка ресурсов морского дна

Описание:

Разработка ресурсов морского дна (SBM) является опытно-промыш­ленной технологией с упором на добычу полезных ископаемых и погру­жённых отложений от морского дна, будь то с помощью погружных робо­тизированных землеройных машин, крупномасштабного вакуумирования морского дна или другими методами. SBM был провозглашён в качестве решения для обеспечения безопасности поставок и заполнения пробелов на рынке, где переработка не представляется возможной или адекватной, или там, где нагрузка на наземные рудники слишком велика⁵³. Интерес к добыче на морском дне не нов, последние технологические достижения и рост мирового спроса на металлы и редкоземельные элементы может сде­лать его более экономически жизнеспособным в ближайшем будущем⁵⁴. Существует также растущий интерес для изучения глубоководной морской добычи (DSM), целью которой является получение залежей с морского дна глубже, чем 500 метров.

До сих пор Международная организация по морскому дну (ISA) - независимая международная организация, которая была создана по­сле Конвенции ООН для организации и контроля за деятельностью человека на морское дне за пределами национальной юрисдикции, предоставила 26 контрактов на разработку минералов на глубоковод­ных участках морского дна с 2001 года. Это включает около 1 млн кв. км в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах в районах за пределами действия национальной юрисдикции⁵⁵. Учёные и экологические группы проявляют обеспокоенность по поводу потенциального воздействия SBM и DSM на экосистемы, которые очень уязвимы для физического нарушения из-за хрупких сред обитания и чрезвычайно медленных темпов восстановления. Они лоббируют улучшение нормативно-пра­вовой базы и внедрение сети морских охраняемых территорий, кото­рые были бы вне пределов районов добычи полезных ископаемых. Это может иметь последствия для амбиций роста горнодобывающей промышленности ⁵⁶ морского дна.

Потенциальное воздействие:

• Риски страхования имущества и ответственности при добыче полез­ных ископаемых на морском дне могут быть значительными, но их трудно оценить из-за отсутствия опыта и потенциально смещаемой регуляторной среды.

Геоинжиниринг

Описание:

Геоинжиниринг является преднамеренным крупномасштабным вме­шательством в природные системы Земли, чтобы противодействовать из­менению климата⁵⁷. Он был разрекламирован как способ уменьшить гло­бальное потепление. Существует широкий диапазон возможных методов. Некоторые сосредоточены на управлении количеством и воздействием солнечной радиации, в то время как другой фокус - на удаление угле­кислого газа из атмосферы. Методы управления солнечным излучением включают в себя: повышение отражательной способности, чтобы отразить больше тепла обратно в космос, космические отражатели для перехвата солнечного света, прежде чем он достигнет Земли, или стратосферные аэрозоли, такие как сульфаты. Методы удаления двуокиси углерода вклю­чают насаждение лесов, биоэнергетику с улавливанием и связыванием углерода или обогащение океанов частицами железа, чтобы увеличить поглощение углекислого газа через поверхность океана⁵⁸.

Мелкомасштабный геоинжиниринг, такой как защита от наводнений, уже распространена и некоторые методы крупномасштабного геоинжи­ниринга настолько недороги, что отдельное государство, компания или даже человек потенциально могут их использовать.

Тем не менее общественное признание для крупномасштабного гео­инжиниринга в настоящее время ещё очень низкое, поскольку присутст­вуют различные группы интересов, лоббирующих против его примене­ния⁵⁹. Это может измениться с ростом числа связанных с изменением климата экстремальных явлений. Таким образом, использование гео­инжиниринга может быть только вопросом времени, прежде чем кто-то начинает экспериментировать с крупномасштабной геоинжинирией с преднамеренными, а также непреднамеренными последствиями.

Потенциальное воздействие:

• Крупномасштабная геоинжинирия имеет потенциально огромное воздействие на страхование ответственности в связи с непредвиденными побочными эффектами. Тем не менее будет очень трудно установить, проистекает ли природная катастрофа из техногенного действия или нет, и это может быть даже невозможно установить в рамках ответственности в юридическом смысле.

Новые тенденции в центре внимания | Космическая гонка - перезагрузка

Гонка за космос была «на дозаправке». После долгого спада в национальных космических про­граммах, после окончания «холодной войны» стремления частных изобретателей и инвесторов подпитывают новую космическую эйфорию с кон­кретными планами.

Ряд известных предпринимателей и частных компаний, таких как «Virgin Galactic» и «XCOR Aero­space», экспериментируют с космическими кора­блями и услугами для обеспечения коммерческих, развлекательных, пассажирских космических полётов. Эти игроки выразили намерение создать суборбитальное пространство индустрии туризма. Это напоминает новую гонку за место среди бога­тых авантюристов (например Ричарда Брэнсона), но очевидно, что частные компании также начинают выражать большой интерес к этой теме и нацио­нальные игроки начинают брать на себя важную и роль возрождения космонавтики. Китай, европейские конгломераты и другие обогатили и разно­образили сферу международной конкуренции и сотрудничества в области космоса.

В то время как космический туризм, скорее все­го, останется рыночной нишей с ограниченным по­тенциалом, связанные с ним технические возмож­ности и предпринимательские амбиции открывают

целую новую эру космического транспорта и логи­стики. Многоразовые ракеты, которые были недав­но успешно протестированы компанией «SpaceX» Элона Маска, могут изменить процесс запуска спут­ника. В то время как производство ракет-носителей есть и будет очень дорогим, безопасная посадка и быстрая дозаправка одного и того же транспортного средства может сильно снизить стоимость одного путешествия.

Новая космическая эйфория предлагает множе­ство страховых возможностей, из которых космиче­ский туризм, вероятно, будет лишь незначительной частью, так как он имеет ограниченный потенциал для масштабирования. Вполне вероятно, что спут­ники окажутся гораздо более интересными для стра­хования, чем космические туристы.

Но новая гонка за космос - это не столько разговор о конкретном месте назначения (как Марс) или опре­делённой форме (например лунных колониях, кос­мических станциях или массовом рынке для спутни­ков). Речь идёт о целостном открытии возможностей через технические инновации, с одной стороны, и о повышении эффективности затрат - с другой. Недавние истории успеха свидетельствуют об обеих этих сторонах, и они указывают на появление амбици­озной новой отрасли, которая пришла, чтобы остаться.

Загрязнение океана микропластиком

Описание:

Загрязнение пластиковыми отходами повсеместно встречается в вод­ной среде. По оценкам, от 4 до 12 миллионов тонн пластика сбрасывается в океан с суши каждый год и это число, по прогнозам, увеличится в геоме­трической прогрессии к 2025 году, если мы не улучшим нашу инфраструк­туру управления отходами^[1]. Уже сейчас, по оценкам, более 5 триллио­нов пластиковых частей весом более 250 тысяч тонн находятся на плаву в море^[2]. Было даже утверждение, что в скором времени пластика в океане может быть больше, чем рыбы^[3], - хотя расчёты, лежащие в основе этого заявления, были оспорены^[4].

Загрязнение морской среды крупными пластмассовыми изделиями было признано в качестве ключевой экологической проблемы несколько десятилетий назад, и мы все видели фотографии черепах, перепутанных в полиэтиленовых пакетах, или птиц, которые умерли от употребления пластикового мусора.

Проблемы, связанные с микропластиком, однако, лишь в последнее время приходят к осознанию более широкой аудиторией. Микропластик - это крошечные кусочки пластика, которые находят свой путь к океану, когда косметические продукты, такие как скрабы для лица или зубная паста, которые содержат его в качестве скрубберов и абразивных шари­ков, смываются в канализацию или когда большие пластиковые объекты разрушаются в морской воде. Из-за своего небольшого размера микро­пластик является адаптированным для потребления мелкими морскими организмами.

Поскольку мелкие морские обитатели съедаются более крупными организмами, то микропластические частицы начинают накапливаться в пищевой цепи и, возможно, в конечном счёте достигнут наших тарелок. Более того, микропластик на своей поверхности за счёт адсорбции может связать множество нежелательных химических веществ, которые также будут переданы вверх по пищевой цепи.

Поскольку пластик не ломается в течение многих десятилетий, коли­чество микропластика в океане будет продолжать расти. Принимая во внимание повсеместность этого распространения, не представляется воз­можным удалить микропластик полностью или даже каким-то существен­ным образом сократить его количество. Вместо этого в настоящее время усилия сосредоточены на снижении его потребления. Экологические группы начали выступать за запрет на микропластик, и регулирование на­чинает догонять. Соединённые Штаты, например, приняли законопроект в декабре 2015 года, который запрещает использование в косметике микро­пластика с июля 2017 года^[5]. Тем не менее по-настоящему глобальное решение для этого универсального вопроса уже не за горами.

Потенциальное воздействие:

• Увеличение пластикового загрязнения, вероятно, окажет вредное воздействие на биоразнообразие и в конечном итоге может привести к уменьшению количества рыбы и морепродуктов, что ещё более усугубит дефицит продовольствия во многих частях мира.
• Для страховой отрасли это может иметь последствия для покрытий ответственности, вытекающей из (а) ответственности за качество продук­ции для производителей микропластика и различных продуктов, содер­жащих его, и (б) исков по загрязнённой рыбе/морепродуктам.

Выводы

Риски, по определению, не могут быть однозначны­ми - они только вероятны. Возникающие риски несут ещё меньше уверенности. Тем не менее как отрасль мы вы­нуждены смотреть в будущее и иметь дело с завтрашними проблемами.

Эта публикация призвана повысить осведомлённость о том, что может нас ждать впереди. Некоторые из новых рисков, представленных здесь, могут не материализова­ться, но другие безусловно будут. Чем раньше страховая и перестраховочная отрасли начнут адаптироваться к новым рискам, тем лучше будут к ним готовы. Оставляем на суд читателей оценку потенциальных последствий и принятие решения о необходимых действиях.

Темы, выделенные в настоящем докладе, также могут привести к появлению новых возможностей. С учётом широты ландшафта риска возможности для решений огромны и страховая отрасль может и должна расширить свою роль в процессе снижения рисков. Предоставляя перестрахование и страхование для новых продуктов, наша отрасль играет жизненно важную роль в качестве инновационного инструмента, способствующего привне­сению своего опыта в управление рисками, чтобы в пер­вую очередь избежать потерь от происходящих событий.

Работая вместе и обмениваясь знаниями между за­интересованными сторонами, можно помочь страховой отрасли лучше подготовиться и справиться с возникаю­щими рисками. Мы сделали эту публикацию в этом духе и с нетерпением ожидаем дальнейшего обсуждения с вами. Пожалуйста, обратитесь к своему местному пар­тнёру «Swiss Re», если вы хотите продолжить этот диалог. Мы станем умнее вместе.

Продолжение диалога: https://openminds.swissre.com/ stories/

Приложение: Термины и определения

Что такое «SONAR»?

«SONAR» - инструмент для систематического наблюдения понятий, связанных с риском. Это инструмент, разработанный «Swiss Re» для выявления, оценки и снижения возникающих рисков. Эксперты компании ис­пользуют веб-платформу, чтобы собрать ранние сигналы о возникающих рисках. Все сигналы оцениваются и расставляются по приоритетам командой риск-менеджмента, которая тесно взаимодействует с профильными экспертами из «Swiss Re» в различных областях бизнеса. Результаты исследования и обобщения регулярно пу­бликуются для внешних пользователей».

Что такое новые риски?

Мы определяем новые риски как недавно изменившиеся или новые риски, которые трудно поддаются коли­чественной оценке и могут оказать существенное влияние на общество и промышленность.

Какова основная идея исследования новых рисков?

Темы новых рисков призваны проиллюстрировать новые угрозы для страховой отрасли. В основном они описаны в «SONAR», но также представлены и в других источниках. Все темы новых рисков были оценены и от­редактированы экспертами по управлению новыми рисками компании «Swiss Re». Этот отчёт показывает только новые риски, а эволюция рисков, затронутых в предыдущих изданиях «SONAR», не рассматриваются.

Предыду­щие отчёты можно просмотреть на сайте: http://tinyurl.com/ny9zje2.

Что означает информация «новые тенденции в центре внимания»?

Отдельные боксы по всему тексту являются выборочным обзором о новых тенденциях, которые могут иметь значение страховой/перестраховочной отрасли и её клиентов в будущем. Выбор тем для боксов не является ис­черпывающим, и описания предназначены в качестве пищи для размышлений и для начала дискуссий, а не для всеобъемлющих обзоров.

Что имеется в виду под общим воздействием?

Общее воздействие является показателем потенциального финансового, репутационного и/или регулирую­щего воздействия, связанного с формирующимся риском, которое оценивается по шкале от максимума до минимума:

ВЫСОКОЕ: Потенциально высокие финансовые, репутационные и/или регулятивные воздействия или серьёзная озабоченность заинтересованных сторон.

СРЕДНЕЕ: Потенциально средние финансовые, репутационные и/или регулятивные воздействия или умеренная озабоченность заинтересованных сторон.

НИЗКОЕ: Потенциально низкие финансовые, репутационные и/или регулятивные воздействия или низкая озабоченность заинтересованных сторон.

Что имеется в виду под временным периодом?

Риски разделены по принципу выделения тех, которые могут произойти в период менее 3-х лет, и тех, которые, скорее всего, произойдут чуть позднее. Эта оценка не должна использоваться в качестве индикатора, когда необходимо действовать, некоторые риски могут произойти в более отдалённом будущем, тем не менее требуют немедленных действий, чтобы подготовиться.

Источник: Журнал «Рынок Страхования»