По данным Aon, во втором квартале ситуация для покупателей страховых услуг продолжала улучшаться, поскольку планы роста страховщиков позволили риск-менеджерам воспользоваться конкурентной, хорошо капитализированной рыночной средой, которая характеризуется дальнейшим сдерживанием цен, гибкостью андеррайтинга и растущими вариантами покрытия.
Брокер сообщает в своем Обзоре глобального страхового рынка за 2 квартал 2024 года, что цены были стабильными во всех глобальных регионах, при этом покупатели по всему миру столкнулись с достаточной емкостью в целом, фиксированными лимитами и франшизами, стабильным покрытием и осмотрительным андеррайтингом. Но Aon добавляет, что рынок остается дисциплинированным.
Отмечая основные выводы рынка, Aon утверждает, что конкуренция, подпитываемая амбициями страховщиков по росту, привела к созданию благоприятных для покупателей условий на рынке недвижимости для большинства рисков.
«В частности, рынок США испытал самые благоприятные условия за последние семь лет. Желательные риски с прибыльными историческими коэффициентами убытков испытали ценовые результаты в диапазоне от однозначных увеличений до небольших двузначных уменьшений», — говорится в обзоре.
Однако Aon отмечает, что риски, связанные с недвижимостью, в странах Северной Европы, Бразилии и Мексике, а также в некоторых секторах с высоким уровнем риска столкнулись с более сложными рыночными условиями и менее благоприятными результатами размещения.
Между тем, рынки D&O и киберстрахования продолжают получать выгоду от здоровой конкуренции и обильной емкости. Однако Aon объясняет, что некоторые страховщики D&O, уделяющие большое внимание стабильности программ, были менее склонны снижать цены в течение квартала, особенно в высоких избыточных слоях.
«Несмотря на рост числа претензий, рынок киберстрахования оставался дружелюбным к покупателям с продолжающейся экономией, особенно в высоких избыточных слоях. Интерес к киберстрахованию продолжает расширяться за пределы США и Европы, с ростом осведомленности о киберинцидентах и возможностях», — констатирует брокер.
Перспективы не столь радужны для всех рисков. Риски США по потерям как по внутренним, так и по международным размещениям продолжали подвергаться пристальному вниманию в течение последнего квартала, учитывая ухудшение резервов в предыдущем году и сохраняющиеся опасения, связанные с ядерными вердиктами и неблагоприятными тенденциями судебных разбирательств, сообщает Aon.
«Риски, связанные с США, и риски тяжелой промышленности столкнулись с ростом ставок, более ограничительными условиями и более высокими точками присоединения. Для хорошо работающих рисков и рисков за пределами США, как правило, наблюдалась здоровая конкуренция, поскольку страховщики стремились к росту», — говорится в обзоре.
В более широком смысле, по словам Aon, амбиции страховщиков в плане роста и здоровая конкуренция привели к «в целом стабильному» общему рыночному ценообразованию во втором квартале, поскольку повышательное давление на ставки продолжало ослабевать.
Еще лучше то, что предпочтительные и хорошо работающие риски испытали снижение цен. Но менее предпочтительные и проблемные риски продолжали расти в цене, хотя и на более низких уровнях, чем в предыдущих кварталах. Aon говорит, что дифференциация рисков оставалась важной, и страховщики соответственно устанавливали цены во втором квартале.
Ценообразование улучшилось, поскольку емкость и конкуренция за качественные риски еще больше усилились на фоне благоприятных условий перестрахования и альтернативных рынков капитала, а также потому, что страховщики сосредоточились на увеличении своих портфелей по привлекательным ставкам, поясняет брокер.
«Емкости были в целом адекватными, но избыточными для предпочтительных и хорошо работающих рисков, которые часто были переподписаны. Более сложные риски и подсекторы продолжали сталкиваться с ограничениями емкости», — говорит Aon.
Брокер отмечает, что большинство размещений были возобновлены с теми же лимитами, но с дополнительными лимитами, доступными для целевых рисков. И в то же время большинство размещений были возобновлены с истекающими франшизами. «На некоторых рынках были доступны варианты франшизы, особенно для некатастрофических рисков, которые показали хорошие результаты, и страхователи продолжали оценивать варианты франшизы, чтобы оптимизировать структуру программы и управлять расходами на премии», — отмечает брокер.
Некоторые страхователи воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой, увеличив свои лимиты и изучив варианты покрытия и франшизы. По данным Aon, во втором квартале условия были стабильными, часто предоставлялись улучшения покрытия и долгосрочные соглашения, подкрепленные качественными данными по андеррайтингу.
Но снова остаются более сложные области для покупателей. «Отражая продолжающуюся дисциплину андеррайтинга, исключения, такие как пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), инфекционные заболевания, а также забастовки, беспорядки и гражданские волнения, как правило, требовались. Риски, связанные с Украиной, Россией, Восточной Европой и Мьянмой, были тщательно изучены, а покрытие связанных рисков было ограничено», — говорит Aon.
В обзоре также говорится, что «рынок с богатой емкостью, ориентированный на устойчивый рост и стабильность программ» — это «хорошая» новость для покупателей страховых полисов, поскольку многие «пользуются преимуществами текущих рыночных условий, восстанавливая покрытие и лимиты, которые были снижены во время недавних продлений».
Но Aon предупреждает, что рыночные условия остаются хрупкими и отмечает, что потери от природных катастроф остаются нестабильными, в то время как неблагоприятное развитие резервов и социальная инфляция делают прогноз потерь неопределенным.
«Существенное ухудшение тенденций потерь от несчастных случаев и/или чрезмерные потери от стихийных бедствий могут существенно повлиять на будущую динамику рынка страхования и перестрахования. Мы отслеживаем прогнозы, которые в настоящее время предсказывают активный сезон ураганов в Атлантике в 2024 году», — говорит брокер.
Покупатели страхования в регионе EMEA наслаждаются «переходным» рынком
По данным Aon, менеджеры по рискам и страхованию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) начинают получать выгоду от возросшей конкуренции во многих основных направлениях, но по-прежнему сталкиваются с ростом ставок по рискам, связанным с катастрофами.
Теренс Уильямс, главный брокер по коммерческим решениям по рискам в регионе EMEA, говорит: «Лучшим способом описать текущую динамику рынка было бы назвать ее переходной. Мы продолжаем видеть рост ставок, связанный с элементами стихийных бедствий, но в то же время мы видим снижение по ряду направлений, включая имущество, не подверженное катастрофам».
Aon утверждает, что недавняя сложная ситуация на рынке и улучшение результатов страховщиков создали в 2024 году среду, ориентированную на рост, которая будет характеризоваться ростом емкостей и улучшением цен для покупателей.
Однако во втором квартале в регионе EMEA сохранялись проблемы в сегментах страхования автомобилей/автопарков и в отраслях с более высоким уровнем риска, а также в отношении рисков с «тщательно контролируемыми» воздействиями.
«На рынок продолжали поступать новые емкости, в основном от небольших страховщиков, сосредоточенных на расширении своих портфелей, часто открывающих офисы на новых территориях. В целом емкости было достаточно, а на некоторых рынках — даже в избытке. Ограничения емкостей были обычным явлением в странах Северной Европы», — отмечает Aon.
«Наряду с общим улучшением рыночных условий андеррайтинг стал менее строгим, с тенденцией к осмотрительному/гибкому при сохранении осторожности. Ограничения по всему портфелю не вводились, учитывая действия, которые имели место в последние годы», — добавляет брокер в своем анализе EMEA за второй квартал.
Однако андеррайтинг был более строгим для рисков, подверженных природным катастрофам, особенно связанных с ограничениями на условные перерывы в бизнесе. Риски США, риски PFAS и сложные отрасли промышленности также столкнулись с более строгим андеррайтингом.
Лимиты в среднем оставались неизменными. Однако, по словам Aon, появилась большая гибкость в развертывании емкостей по целевым рискам и типам рисков.
«В областях рынка, где условия выгодны покупателям (например, D&O), некоторые страхователи изучали варианты покрытия, лимитов и франшиз, чтобы воспользоваться благоприятными рыночными условиями», — говорит брокер.
Сообщается, что в большинстве случаев истекающие франшизы были доступны, поскольку страховщики управляли своей прибыльностью с помощью условий покрытия и ценообразования.
«Даже неэффективные имущественные риски имели более умеренные варианты вычета при продлении. По мере того, как рынок продолжал смягчаться, бизнесу стали доступны более широкие покрытия, хотя большинство размещений возобновлялись с истекающими покрытиями. Долгосрочные соглашения и восстановление/расширение покрытия были доступны на рынке D&O», — говорит Aon.
Несмотря на сбалансированный рынок, Aon продолжает рекомендовать риск-менеджерам начинать процесс продления раньше, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты.
«Включайтесь заранее — по крайней мере за шесть месяцев. Определите четкие ожидания относительно лучших и худших сценариев, оставаясь при этом реалистичными и гибкими, особенно в тех случаях, когда речь идет о рисках, связанных с США и природными катастрофами», — говорится в отчете брокера.
Брокер также советует риск-менеджерам внимательно следить за быстро меняющимися правилами и нормами корпоративного управления и стандартами комплексной проверки, несмотря на гораздо более благоприятную среду D&O.
«Помните, как изменилась среда риска D&O по мере развития стандартов корпоративного управления, и признайте изменение в отношениях между компаниями, их директорами и более широким кругом заинтересованных сторон, которые выходят далеко за рамки непосредственных акционеров. Работайте с брокером, чтобы понять свой риск, связанный с новыми стандартами корпоративной прозрачности, особенно в отношении воздействия на климат, а также ответственного надзора за цепочками поставок», — говорит брокер.
Aon также призывает риск-менеджеров в регионе EMEA по-новому взглянуть на рынок киберстрахования, учитывая кардинально изменившиеся условия андеррайтинга при недавних продлениях.
«Пересмотрите свою программу киберстрахования, чтобы воспользоваться текущими благоприятными рыночными условиями. Это может включать повторный выход на рынок страхования, если это применимо. Используйте данные и аналитику для количественной оценки вашего киберриска и оценки адекватности лимитов. Обязательно сохраняйте конфиденциальный характер страховых полисов», — советует брокер.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz