Рост страхования жизни замедляется вместе с розничным кредитованием. В III квартале сборы выросли на 11,5%, а выплаты сократились — год назад у двух крупных игроков был пик выплат.
С января по сентябрь страховщики жизни собрали 82,7 млрд руб. — на 11,5% больше, чем годом ранее, выплаты сократились на 2,6% (до 9,5 млрд руб.), подсчитала Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) на основе данных, предоставленных 21 компанией, которые занимают до 95% рынка.
В российском страховании жизни две основные составляющие: собственно страхование жизни и страхование от несчастного случая (НС) при кредитном страховании. Выплаты по НС за девять месяцев выросли на 6,8% до 2,9 млрд руб., а вот по страхованию жизни сократились на 5,9% до 6,7 млрд руб.
Убыточность сократилась в основном за счет двух компаний, выплаты которых снизились почти в 5 раз: «Согаза» и «Русский стандарт страхование жизни». Сокращение выплат по страхованию жизни произошло из-за изменений по одной компании — у «Согаза» выплаты изменились с 2,4 млрд до 500 млн руб., отмечает гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Максим Чернин. На прошлый год пришлось большое количество выплат по договорам «дожития», добавляет представитель «Согаза».
Представитель «Русского стандарта» не объясняет ситуацию с выплатами и сборами (они также сократились, на 53%), отмечая, что «динамика премий соответствует бизнес-плану»..
Общие выплаты примерно на прежнем уровне, потому что не растет сегмент рискового страхования, говорит президент «Ренессанс жизни» Олег Киселев. У его компании выплаты выросли на 90,7%, по словам Киселева, за счет выплат по долгосрочным рисковым продуктам, договоры по которым заключались в течение последних трех лет. Также у клиентов заканчиваются договоры накопительного и инвестиционного страхования жизни, заключенные 3-5 лет назад.
Сократили сборы и другие страховщики жизни, связанные с банками: «ППФ страхование жизни» (-74,6% к III кварталу 2013 г.), «Ренессанс жизнь» (-43%), «Сосьете женераль страхование жизни» (-8%).
«Сокращение сборов связано с реструктуризацией страхового бизнеса акционера, в результате которого компания сосредоточилась на долгосрочном страховании жизни», — объясняет член совета директоров «PPF страхование жизни» Владислав Минар. «Снижение наших сборов связано с уменьшением кредитного страхования, что обусловлено спадом темпов розничного кредитования у банков-партнеров. Кроме того, один из наших партнеров вывел на рынок кэптивную компанию, что уменьшило нашу долю на рынке кредитного страхования жизни», — говорит Киселев.
Заметно снижение выдачи кредитов в POS-кредитовании (-14% до 236,3 млрд руб.), драматично снизились выдачи автокредитов (-36,1%, 310,5 млрд), но страхование жизни в этом сегменте почти не продается, замечает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.
Кредитный портфель Ситибанка продолжает расти, но медленнее, говорит представитель банка: за девять месяцев рост составил 5% против 17% в 2013 г. Это связано с ухудшением экономической ситуации, снижением спроса населения и увеличением стоимости фондирования, объясняет он, рассчитывая на традиционный горячий сезон в продажах кредитов осенью: этот год пока не исключение и в октябре «Сити» выдал кредитов на 55% больше, чем в сентябре.
«АСЖ уже отмечала сильную зависимость рынка страхования жизни от кредитного страхования, и дальнейшее замедление роста стало ожидаемым результатом», — объясняет Чернин.
По его мнению, рынок «поменял вектор развития с кредитного страхования на инвестиционное страхование жизни и классических накопительных видов».
Основным драйвером роста рынка станет инвестиционное страхование жизни, согласна замдиректора по страховым рейтингам «Эксперт РА» Наталья Данзурун. «Динамику продолжит сохранять сегмент накопительного страхования, — считает гендиректор “Альфастрахование-жизни” Алексей Слюсарь, — по итогам года он вырастет примерно на 30%, в основном за счет Сбербанка». Сборы «Сбербанк страхование жизни» за девять месяцев выросли в 5,4 раза.
Будущее остального рынка печально. При прогнозируемом замедлении потребительского кредитования рост взносов по страхованию жизни замедлится до 20-25% (58% в 2013 г.), объем рынка достигнет 101-106 млрд руб., считает Данзурун. «Рост страхования жизни продолжит замедляться, главным образом за счет страхования жизни заемщиков. По итогам года рост рынка страхования жизни, как его считает АСЖ, будет составлять менее 10%», — говорит Слюсарь. Макроэкономическая ситуация продолжит оказывать влияние на рынок, а динамика кредитного страхования по итогам 2015 г. станет даже отрицательной, предупреждает он: некоторые банки планируют сократить кредитование на 30-50%.