UBS выдал таиландскому конгломерату Charoen Pokphand тайный кредит на $5,5 млрд для выкупа доли HSBC в капитале китайского страховщика Ping An.

Два месяца, прошедшие с момента одобрения сделки между Charoen Pokphand Group (CP Group) и HSBC китайским страховым регулятором, рынку оставалось только гадать, где CP Group смогла найти недостающие $7,4 млрд. Покупка 15,6%-ной доли в капитале Ping An обошлась таиландской компании в $9,4 млрд, из которых она сама была готова заплатить $2 млрд. Для остального требовалось внешнее финансирование.

Сначала деньги был готов предоставить China Development Bank, но он отказался участвовать в сделке после публикации в китайском журнале Caixin, в которой утверждалось, что CP Group служит ширмой для китайских инвесторов, которые хотят купить долю в Ping An. CP Group эти данные опровергла.

Первого февраля HSBC сообщил, что одобрение на сделку получено, деньги за нее должны были поступить еще через пять дней. Упоминания China Development Bank в релизе HSBC не было.

Сделку спас UBS, сообщают Reuters и FT со ссылкой на неназванные источники. Швейцарский банк сначала предоставил CP Group бридж-кредит, а позже — пятилетний кредит на $5,5 млрд. Такая большая сумма потребовала личного одобрения гендиректора UBS Серджио Эрмотти.

Дханин Чеараванонт, управляющий CP Group, — самый богатый человек Таиланда, чье состояние Forbes оценивает в $14,3 млрд. По данным Reuters, Дханин — давний клиент подразделения private banking UBS. Швейцарский банк помогал Дханину и его компаниям с размещением акций, реструктуризацией и поглощениями. В сделке с HSBC он был единственным консультантом CP Group.

За организацию кредита на $5,5 млрд UBS может заработать до $100 млн. «Простой [инвестбанковский] бизнес сейчас трудный, но есть много нетрадиционных высокоприбыльных возможностей, которыми UBS мог бы воспользоваться», — сказал Reuters Питер Кеннан, управляющий гонконгским хедж-фондом Black Crane Investment Management.

«Все стороны довольны сделкой», — сказал FT человек, знакомый с ее условиями. По данным FT, залогом в сделке будут активы CP Group. Чтобы снизить собственные риски, UBS организовал синдикат для части кредита, средства для которого выделили его клиенты.

Ни UBS, ни CP Group вопрос кредита не комментируют.

Дханин называет китайский рынок «очень хорошей возможностью для экспансии» CP Group, которая «продолжит покупать акции и совершать поглощения». «Нам интересен любой сектор с хорошим потенциалом роста», — отмечает он (цитата по Bloomberg). Об участии UBS в сделке по покупке доли в Ping An Дханин говорить не стал.

Ведомости

Читайте также...

Ллойд получает 650 млн фунтов стерлингов для Центрального фонда

18-06-2021 Просмотров:297

Ллойд получает 650 млн фунтов стерлингов для Центрального фонда

Согласно отчету FT, лондонский рынок страхования и перестрахования Ллойда получил покрытие в...

Министерство юстиции США подало иск о блокировании слияния брокеров Aon…

18-06-2021 Просмотров:344

Министерство юстиции США подало иск о блокировании слияния брокеров Aon и Willis Towers Watson

Предлагаемое Aon приобретение Willis Towers Watson за $30 млрд столкнулось с серьезным...

Европейские профессиональные ассоциации призывают пересмотреть «ненужные» затраты на Solvency II

18-06-2021 Просмотров:367

Европейские профессиональные ассоциации призывают пересмотреть «ненужные» затраты на Solvency II

Insurance Europe и Invest Europe опубликовали совместный позиционный документ, в котором содержится...

Moody's изменило на стабильный свой прогноз в мировом секторе страхования…

18-06-2021 Просмотров:388

Moody's изменило на стабильный свой прогноз в мировом секторе страхования жизни

Moody's Investors Service изменило свой прогноз глобального сектора страхования жизни с негативного...

Джон Нил: климат - самая большая возможность для перестраховщиков 

18-06-2021 Просмотров:265

Джон Нил: климат - самая большая возможность для перестраховщиков 

Генеральный директор Ллойда Джон Нил охарактеризовал изменение климата как «крупнейшую единую возможность...

Как защитить свою цепочку поставок от следующего события «черный лебедь»

18-06-2021 Просмотров:278

Как защитить свою цепочку поставок от следующего события «черный лебедь»

Пандемия COVID-19 высветила нестабильность глобальной цепочки поставок и компании не готовы к...

Кризис COVID снижает глобальную макроустойчивость и увеличивает разрыв в страховой…

17-06-2021 Просмотров:445

Кризис COVID снижает глобальную макроустойчивость и увеличивает разрыв в страховой защите: Swiss Re

Согласно отчету sigma, опубликованному Swiss Re Institute, кризис COVID-19 снизил общую глобальную...

Данные FCA показывают дальнейшее замедление страховых выплат по тестовым случаям…

17-06-2021 Просмотров:513

Данные FCA показывают дальнейшее замедление страховых выплат по тестовым случаям BI

Новые данные Управления финансового надзора (FCA) свидетельствуют о значительном замедлении темпов выплаты...