UBS выдал таиландскому конгломерату Charoen Pokphand тайный кредит на $5,5 млрд для выкупа доли HSBC в капитале китайского страховщика Ping An.

Два месяца, прошедшие с момента одобрения сделки между Charoen Pokphand Group (CP Group) и HSBC китайским страховым регулятором, рынку оставалось только гадать, где CP Group смогла найти недостающие $7,4 млрд. Покупка 15,6%-ной доли в капитале Ping An обошлась таиландской компании в $9,4 млрд, из которых она сама была готова заплатить $2 млрд. Для остального требовалось внешнее финансирование.

Сначала деньги был готов предоставить China Development Bank, но он отказался участвовать в сделке после публикации в китайском журнале Caixin, в которой утверждалось, что CP Group служит ширмой для китайских инвесторов, которые хотят купить долю в Ping An. CP Group эти данные опровергла.

Первого февраля HSBC сообщил, что одобрение на сделку получено, деньги за нее должны были поступить еще через пять дней. Упоминания China Development Bank в релизе HSBC не было.

Сделку спас UBS, сообщают Reuters и FT со ссылкой на неназванные источники. Швейцарский банк сначала предоставил CP Group бридж-кредит, а позже — пятилетний кредит на $5,5 млрд. Такая большая сумма потребовала личного одобрения гендиректора UBS Серджио Эрмотти.

Дханин Чеараванонт, управляющий CP Group, — самый богатый человек Таиланда, чье состояние Forbes оценивает в $14,3 млрд. По данным Reuters, Дханин — давний клиент подразделения private banking UBS. Швейцарский банк помогал Дханину и его компаниям с размещением акций, реструктуризацией и поглощениями. В сделке с HSBC он был единственным консультантом CP Group.

За организацию кредита на $5,5 млрд UBS может заработать до $100 млн. «Простой [инвестбанковский] бизнес сейчас трудный, но есть много нетрадиционных высокоприбыльных возможностей, которыми UBS мог бы воспользоваться», — сказал Reuters Питер Кеннан, управляющий гонконгским хедж-фондом Black Crane Investment Management.

«Все стороны довольны сделкой», — сказал FT человек, знакомый с ее условиями. По данным FT, залогом в сделке будут активы CP Group. Чтобы снизить собственные риски, UBS организовал синдикат для части кредита, средства для которого выделили его клиенты.

Ни UBS, ни CP Group вопрос кредита не комментируют.

Дханин называет китайский рынок «очень хорошей возможностью для экспансии» CP Group, которая «продолжит покупать акции и совершать поглощения». «Нам интересен любой сектор с хорошим потенциалом роста», — отмечает он (цитата по Bloomberg). Об участии UBS в сделке по покупке доли в Ping An Дханин говорить не стал.

Ведомости

Читайте также...

Австралия: претензии по летним природным катастрофам достигли 5 млрд австралийских…

29-05-2020 Просмотров:78

Австралия: претензии по летним природным катастрофам достигли 5 млрд австралийских долларов

Страховой совет Австралии определил стоимость претензий от четырех стихийных бедствий, объявленных летом...

Allianz и Generali предполагают продажу части активов страхования жизни

29-05-2020 Просмотров:99

Allianz и Generali предполагают продажу части активов страхования жизни

Согласно сообщениям Bloomberg, европейские страховые гиганты Allianz и Generali рассматривают продажу активов...

FHCF не возобновит перестрахование частного рынка в 2020 году

29-05-2020 Просмотров:83

FHCF не возобновит перестрахование частного рынка в 2020 году

Было объявлено, что Фонд ураганов и катастроф Флориды (FHCF) не будет продлевать...

Штормовой нагон угрожает 7,4 млн домов в США в 2020…

29-05-2020 Просмотров:86

Штормовой нагон угрожает 7,4 млн домов в США в 2020 году: CoreLogic

В преддверии сезона ураганов 2020 года поставщик информации и аналитики по недвижимости...

Последствия COVID-19 несут непредвиденные риски для североамериканских страховщиков: Fitch

29-05-2020 Просмотров:130

Последствия COVID-19 несут непредвиденные риски для североамериканских страховщиков: Fitch

Fitch Ratings считает, что страховые компании Северной Америки могут столкнуться с ключевыми...

SCOR подписал соглашение об углеродно-нейтральных инвестициях

29-05-2020 Просмотров:108

SCOR подписал соглашение об углеродно-нейтральных инвестициях

SCOR вступил в Альянс владельцев чистых активов - международную группу институциональных инвесторов,...

Австралия: треть жалоб по COVID-19 связана со спорами в общем…

28-05-2020 Просмотров:125

Австралия: треть жалоб по COVID-19 связана со спорами в общем страховании

Австралийское управление по финансовым жалобам (AFCA) недавно объявило, что оно получило более...

В марте количество работников в отпуске по болезни в Германии…

28-05-2020 Просмотров:252

В марте количество работников в отпуске по болезни в Германии достигло рекордного уровня

Федеральный фонд медицинского страхования Германии Techniker Krankenkasse (TK) заявил, что 6,84% всех...