Объём плохих кредитов в банках РК сокращается.

И сами банки, и государственные структуры пытаются её решать, и определённые успехи уже достигнуты, но до стабильности ещё далеко. Уже не раз за оптимистическими цифрами следовало очередное ухудшение ситуации, а затем она опять выправлялась. Результаты за 2017 вновь вселяют оптимизм. Действительно ли БВУ Казахстана окончательно справятся с давней проблемой и о чём говорят эти цифры?

Меньше рисков – меньше кредитов
Объём токсичных займов с просрочкой свыше 90 дней, как сообщает ranking.kz, за год сократился сразу на 29%, а объём кредитов с просрочкой платежей сократился на 56,4%. Цифры вселяют определённые надежды, но я бы не спешил делать из этого далеко идущие выводы. В последние год-два ситуация на кредитном рынке Казахстана выглядит неровно. Так, в первом полугодии 2017 года наблюдался высокий рост объёмов кредитования на фоне высокого уровня токсичных кредитов – в некоторых банках он превышал 90%. Государство было вынуждено принять меры, и Нацбанк в прошлом году начал воплощать в жизнь Программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Она была призвана оздоровить банковский сектор, снизить уровень неработающих кредитов и помочь в создании условий для роста экономики. В её рамках помощь получили пять крупнейших банков, на долю которых приходится более 30% ссудного портфеля всей банковской системы.

Кроме того, ощущаются и последствия введения в стране МСФО 9, которые вступили в силу 1 января 2018 – они потребовали от банков более тщательной оценки рисков, поскольку теперь им приходится учитывать ожидаемые кредитные убытки, а не фактически понесённые, как раньше. Как следствие, банки вынуждены ограничивать предложение высокорисковых продуктов, отказывать высокорисковым заёмщикам и точнее оценивать кредитный рейтинг клиентов – в противном случае это чревато ухудшением активов и санкциями со стороны регулятора. Кстати говоря, эти меры сказались не только на уменьшении объёмов токсичных кредитов, но и на некотором спаде в сфере кредитования – ссудный портфель БВУ РК на конец первого полугодия 2018 составил 13,5 трлн тенге, что на 13,2% меньше, чем в прошлом году, при этом в минусе оказались 10 БВУ из 32.

Поэтому уменьшение объёмов «плохих» кредитов связано с тем, что меняются принципы работы банков, которые позволяют не допускать высокого уровня токсичных кредитов, и эти действия, несомненно, приносят эффект, что и показывают цифры. И всё же сейчас ещё рано говорить о стабильных долгосрочных результатах, тем более что и международные рейтинговые агентства осторожны в своих оценках: например, Fitch говорит о пока ещё слабом качестве активов, отмечая, однако, что терпимость регулятора к вопросам проблемных кредитов стала гораздо ниже.

Нарисовать портрет клиента
Несомненно, свой вклад в изменения в области кредитования внесло и повышение качества оценки заёмщиков благодаря современным системам скоринга. И здесь как раз сказывается вмешательство государства, которое не раз законодательно ограничивало банки в выдаче высокорисковых кредитов, чтобы исправить катастрофическую ситуацию, к которой сектор пришел несколько лет назад: в 2013 уровень проблемных займов в среднем достигал 33%, а в отдельных банках доходил до 80%.

Недавно Нацбанк РК предпринял новые действия в этом направлении – он переходит на принципы риск-ориентированного надзора банков и превентивное принятие мер вплоть до ограничения операций.

Соответственно, и банки вынуждены тщательнее подходить к оценке заёмщиков и анализу рисков, чтобы не попасть под санкции. И дело не в том, что требования стали более жёсткими, а в том, что банки более тщательно составляют портрет заемщика и анализируют его, прежде чем принять решение о выдаче или невыдаче кредита. Грубо говоря, требования как таковые принципиально не меняются, просто если раньше, при поверхностном анализе потенциального заёмщика, который часто проводился в ручном режиме, картина располагала к выдаче кредита, то сейчас, когда портрет прорисовывается более детально, появилось больше возможностей увидеть подводные камни. Этим во многом и объясняется тот факт, что объём кредитов, выданных БВУ, за год уменьшился на 13%.

Куда пойдет заёмщик
В связи с тем что в банках работа с рисками ведётся всё более тщательно благодаря современным аналитическим инструментам, а также ряду регуляторных мер, о которых я упомянул выше, возникают вопросы о том, куда пойдет заёмщик. У многих есть опасения, что это может оттянуть клиентов из банков в МФО, в сегмент онлайн-кредитования и т.п. Действительно, рынок МФО в Казахстане в последнее время активно растёт.

По данным, представленным Ассоциацией МФО Казахстана (АМФОК), за I квартал 2018 микрофинансовые организации страны выдали кредиты на сумму более 61 млрд тенге, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, согласно прогнозу, по итогам 2018 показатели вырастут ещё на 40%. Однако такой бурный рост наблюдается на протяжении нескольких последних лет, то есть его нельзя объяснить одними только недавними мерами, принятыми для оздоровления ситуации с банковскими кредитами.

Кроме того, сам принцип работы МФО предполагает более лояльное отношение к кредитной истории – такие финансовые организации выставляют более высокий процент именно потому, что имеют дело с более высокими рисками. При этом важно отметить, что МФО гораздо тщательнее следят за качеством портфеля – уровень просроченной задолженности по микрокредитам, по данным ranking.kz, составляет лишь 4%. Отчасти это связано с тем, что сумма кредита невелика и её проще вернуть, отчасти – с тем, что в МФО фактически не обойтись без современных инструментов для работы с рисками, ведь иначе принимать решения в режиме реального времени, тем более при высоком уровне риска, просто невозможно. Поэтому вряд ли стоит так уж серьёзно опасаться радикального передела рынка между банками и МФО: заёмщики, которым отказали в банках, действительно могут обращаться в МФО, но я бы не стал это связывать с недавними событиями в секторе кредитования – это вполне стандартный процесс.

Подготовлено forbes.kz