Какими событиями ознаменовался 2019 год для финансового рынка Казахстана

Цифры макроэкономических показателей ушедшего года ещё не подсчитаны, их придётся подождать несколько месяцев, но уже сейчас, в первых числах января, можно попробовать оценить прошедший год с точки зрения доступных индикаторов и событий.

Самым привычным способом определять состояние экономики для большинства казахстанцев является курс тенге к доллару США. Не могу согласиться с тем, что индикатор этот самый важный, но то, что он самый яркий и доступный для анализа большей части населения – бесспорно.

Рекламные щиты обменных пунктов по-прежнему украшают улицы всех населённых пунктов страны и являются ежедневным источником информации о состоянии экономики для граждан. В этом смысле год завершился позитивно. Несмотря на мрачные прогнозы «тенгепятьсот», звучавшие год назад, курс доллара США на 1 января 2020 составил 382,59 тенге против 384,20 годом ранее. Таким образом, казахстанцы, решившие хранить свои сбережения в 2019 году в национальной валюте, безусловно, выиграли. Ставки и доходность по тенговым инструментам были определённо выше, чем в иностранных валютах. Поддержка со стороны нефти, оказанная тенге под конец года, позволяет надеяться на сохранение этой тенденции.

Интересным моментом в анализе курсов является изменившийся паритет тенге к российскому рублю. Россия традиционно остаётся важнейшим торговым партнёром Казахстана, и курс тенге к рублю значительно влияет на паритет в торговых отношениях. Начав год с позиции 5,52 тенге за рубль, курс постепенно эволюционировал до значения 6,16 тенге, что создаёт более комфортные условия для казахстанских производителей и экспортёров. Думаю, казахстанцы должны оценить по достоинству усилия Национального банка в решении его основной задачи в 2019 году.

Для профессионального сообщества самым ярким системным событием года стала инициатива регулятора по проведению оценки качества активов банковского сектора Казахстана (AQR). Напомню, процедура подразумевает глубокую независимую аудиторскую оценку портфелей активов крупнейших 14 банков страны, на долю которых приходится 90% ссудного портфеля. 30 декабря Национальный банк сообщил о завершении первого этапа оценки.

Основной результат озвучил на брифинге в Алматы первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олег Смоляков: «При фактическом уровне основного капитала по банкам-участникам на 1 апреля 2019 в размере 2 трлн 378 млрд тенге, или 15,5% от активов, результат AQR, то есть дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или 450 млрд тенге, для 14 банков-участников AQR. Без учета AQR запас капитала до регуляторного минимума 7,5% составляет порядка 105%, или 1 225 млрд тенге, а с учетом результатов AQR запас капитала на первое апреля года составит 775 млрд тенге».

По результатам оценки банки до 15 февраля 2020 разработают планы мер, основываясь на рекомендациях регулятора.

Следующие два явления можно рассматривать в едином концепте – Казахстан продолжает развивать цифровую составляющую финансового рынка и достигает в этом достойных результатов.

С 1 января 2019 в стране начала действовать система онлайн-страхования ГПО водителей транспортных средств. И если в первые месяцы к работе системы возникали определённые вопросы, то к концу года можно сделать уверенный вывод – система заработала. Электронные страховые полисы стали стандартом работы в Казахстане. Получение полиса онлайн стало быстрой и удобной процедурой. Достичь этого результата удалось как благодаря настойчивой работе страховых компаний и регулятора, так и коммерческих банков, обеспечивших инфраструктуру безналичных платежей.

Казахстан давно шёл к обеспечению повсеместного использования безналичных платежей. Национальный банк ещё в 2018 разрабатывал с этой целью внедрение «системы мгновенных мобильных платежей Сункар», которая, по предварительным планам, должна была стать обязательной для всех торговых точек в стране с 1 января 2020 года.

Однако победа пришла, откуда не ждали, «Сункар» так и не получил какого-либо заметного распространения. Системы с использованием платёжных карт, много лет развиваемые коммерческими банками, в том числе при участии международных платёжных систем, наконец проникли в самые широкие сегменты рынка. Мгновенные переводы с карты на карту в прошлом году стали драйвером роста и привычным инструментом для подавляющего большинства казахстанцев. Благодаря этому, начиная с сентября 2019, ежемесячный безналичный оборот по платёжным картам стал стабильно превышать сумму снятий в банкоматах.

Количество платёжных карт в обращении превысило 31 млн на 1 декабря 2019, а количество установленных POS-терминалов - 166 тыс. Ежемесячный оборот по платёжным картам превышает 2 трлн тенге. Банки в условиях активной конкуренции предлагают на рынке всё новые продукты, например, платежи посредством QR-кодов и использование смартфонов в качестве бесконтактных POS-терминалов, что позволяет позитивно смотреть на развитие этого сегмента и в новом году.

Наиболее важным организационным событием уходящего года стало реформирование концепции регулирования финансового сектора. Так, с начала 2019 Нацбанк перешёл на риск-ориентированный надзор (РОН), а в надзорные полномочия регулятора было включено «мотивированное суждение».

Также в 2019 было принято решение о передаче надзорных функций НБРК вновь созданному Агентству Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, которое начало функционировать 1 января 2020. Параллельно произошло усиление надзора за предпринимателями, занимающимися выдачей займов физическим и юридическим лицам.

Теперь все, кто занимается ссуживанием денег под проценты, находятся под регулированием вновь созданного агентства, что должно гармонизировать рынок и снизить существовавший ранее регуляторный арбитраж в этом вопросе. Указанные изменения в регулировании финансового рынка, при надлежащем исполнении задуманных и прописанных норм, положительно скажутся на стабильности финансового рынка.

Также в текущем году продолжился процесс консолидации банков и была продолжена работа по повышению устойчивости финансового рынка. Так, были осуществлены меры по оздоровлению АО «Цеснабанк», что привело к объединению с АО «First Heartland Bank» в АО «First Heartland Jýsan Bank». Тем временем продолжается процесс присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

На повестке дня на начало года остаётся много вопросов. Это и продолжение темы AQR, и реформирование пенсионной системы, и разработка единой системы удалённой идентификации, которую рынок ожидает не первый год.

Тем временем развитие событий, происходящих в мировой экономике, таких как торговые переговоры между США и Китаем, внеочередные выборы в Британии и предстоящий Brexit, ситуация на Ближнем Востоке, социальное недовольство во Франции и Гонконге, будут оказывать влияние на развитие мировой экономики и определять темпы её дальнейшего роста, что, безусловно, будет отражаться на экономических перспективах развития экономики Казахстана.

Источник forbes.kz