Министерство финансов планирует привлечь 47 млрд индийских рупий ($797 млн) за счет продажи 6,78% акций котирующейся на бирже General Insurance Corporation of India (GIC) через предложение о продаже (OFS).
Это составляет 3,39% от акционерного капитала компании с дополнительными 3,39% в качестве опциона green shoe. Общее количество акций в предложении составляет 119 млн, то есть базовое предложение плюс акции green shoe. Минимальная цена OFS установлена на уровне 395 индийских рупий за акцию.
Продажа акций, впервые с момента листинга перестраховочной компании в 2017 году через сделку OFS, началась вчера для нерозничных инвесторов. Размер предложения для институциональных инвесторов составил 53,56 млн акций базового предложения и 53,56 млн акций green shoe, что в сумме составило 107,1 млн акций.
OFS правительства был полностью подписан как раз перед закрытием рынка вчера. OFS получил заявки от нерозничных инвесторов на 58,1 млн акций по состоянию на 15:30, время закрытия торгов. Привлеченная сумма составила около 23 млн рупий. По данным фондовой биржи, большинство заявок были близки к минимальной цене.
58,1 млн акций представляли 108,49% из 53,5 млн акций, зарезервированных для институциональных инвесторов, согласно данным BSE. Полученные заявки касались примерно половины от общего числа предлагаемых акций.
Правительство заявило, что оно воспользуется опцией переподписки на 5,05 млн акций, что составляет 0,288% от общего числа акций компании. Это дополняет базовое предложение в 59,5 млн акций. Соответственно, общий размер предложения составит до 64,6 млн акций или 3,68% от общего капитала, из которых 6,46 млн, т.е. 10% от предложения, будут зарезервированы для распределения среди розничных инвесторов сегодня.
Розничные инвесторы и сотрудники GIC могут подать заявку сегодня. Розничным инвесторам будет предложено 10% от общего числа предлагаемых акций, а 0,4% акций (50 000 акций) будут предложены сотрудникам.
В интервью ранее на этой неделе изданию Business Standard председатель и управляющий директор GIC Re Рамасвами Нараянан сказал, что GIC Re должна будет соответствовать минимальному публичному пакету акций в 25%. «В настоящее время это около 14%», — сказал он, поскольку правительство владело 85,78% акций GIC Re до OFS. Правительству придется провести дальнейшие продажи, чтобы соответствовать минимальному требованию публичного пакета акций в 25%.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz