Согласно отчету страховой брокерской компании Gallagher, в первой половине 2022 года на рынке страхования ответственности директоров и должностных лиц (D&O) наблюдалось значительное снижение премий по всем направлениям и увеличение лимитов для клиентов.
В отчете аналитики Gallagher подчеркнули, что, несмотря на признаки стабилизации цен, масштабный геополитический инцидент, такой как российская спецоперация в Украине, может вызвать сдвиг на рынке.
Тем не менее, брокер отметил, что с точки зрения D&O, это оказалось очень специфической проблемой для небольшого числа компаний либо из-за присутствия России, либо из-за наложенных на Россию санкций.
Gallagher добавил, что, поскольку нынешние условия стремительного роста инфляции потребуют времени, чтобы проявиться, а претензии D&O по своей природе являются выплатами с длинными хвостами, текущие цены, вероятно, пока останутся неизменными.
Согласно отчету, в первом полугодии 2022 года для полисов D & O на рынке наук о жизнеобеспечении наблюдалась растущая конкуренция как на первичных уровнях, так и на уровнях эксцедента. Кроме того, дальнейшее улучшение рыночных условий привело к тому, что страховщики готовы принять более низкие удержания и менее ограничительное покрытие. Тенденция, как ожидается, сохранится.
Согласно отчету, на D & O в секторе логистики и инфраструктуры по-прежнему влияют сбои в цепочках поставок, изменение потребительских моделей и уровней спроса. Кроме того, ограничения на свободное передвижение и экономический рост, вызванные COVID-19 и Brexit, также имели значительные краткосрочные и долгосрочные последствия.
Страховщики по-прежнему обеспокоены обращением с опасными грузами. В отчете подчеркивается, что экологические, социальные и управленческие требования (ESG) находятся в центре внимания, и теперь ожидается, что компании продемонстрируют, как они собираются достичь своих целей ESG.
Результаты и перспективы, похоже, начинают улучшаться на пути к восстановлению после пандемии для многих компаний, работающих в секторе природных ресурсов (а также их страховщиков D&O).
Тем не менее, аналитики подчеркивают, что рынок рисков в этом секторе становится все более сложным. Цели и руководящие принципы ESG ограничили доступ некоторых компаний ко всему спектру страховых компаний (в первую очередь это относится к угольным, ядерным и нефтегазовым компаниям).
Кроме того, в отчете подчеркивается, что клиенты, чьи сотрудники или активы находятся в России, Беларуси и/или Украине или связаны с ними, обнаруживают, что страховщики внимательно оценивают влияние санкций и их риски.
Gallagher также заметил, что постпандемические, розничные и гостиничные компании начинают испытывать большие сокращения страховых взносов D & O и менее ограничительное покрытие по сравнению с последними двумя годами.
Что касается технологического сектора, аналитики заявили, что, хотя технологические компании по-прежнему рассматриваются как находящиеся на более высоком уровне спектра рисков (в отличие от 2020 и 2021 годов), страховщики все более охотно предлагают привлекательное покрытие и цены D & O. И это тенденция, которая, по мнению Gallagher, сохранится до конца года.
В своем обновлении территории Gallagher сказал, что после периода подавленного андеррайтинга австралийские страховщики D&O снова хотят торговать. Кроме того, аналитики отмечают, что ESG-риски в регионе требуют особого внимания.
В Канаде наблюдается небольшой рост количества первичных слоев и слоев с низким избытком, ожидается, что это продолжится, однако конкуренция растет. Согласно отчету, канадский рынок D&O не является мягким. В отчете подчеркивается, что по-прежнему уделяется внимание качеству рисков и широко распространен углубленный андеррайтинг.
С другой стороны, согласно отчету, из-за того, что облегчение произошло в основном в виде снижения премий, рынки D & O Великобритании и Европы значительно смягчились в первом полугодии 2022 года.
Однако в отчете также отмечается, что сложные мировые события, сбои в цепочках поставок, быстрая инфляция и колебания цен на сырьевые товары не позволяют рынку продолжать снижаться.
Южноафриканский рынок D&O по-прежнему разнообразен. Gallagher отметил, что местные андеррайтеры «по-прежнему уклоняются» от компаний, зарегистрированных в США, при первичном страховании и имеют ограниченный аппетит на эксцедент, добавив, что Лондон остается основным местом выхода на рынок для этих клиентов.
Рост конкуренции наблюдается почти во всех секторах, что приведет к значительному повышению ставок, что прогнозируется на рынке D&O в США до конца года. Аналитики заметили, что рост цен замедлился в течение 2021 года, который перешел в первый квартал 2022 года, при этом некоторые цены остались неизменными или даже временами снижались.
«Принято считать, что жесткий рынок D&O в США ушел в прошлое, поскольку результаты улучшаются, а конкуренция возвращается», — сказал Gallagher. «Мы прогнозируем, что ставки D&O в 2022 году продолжат снижаться и что многие компании увидят значительные улучшения в условиях продления», - добавил брокер.
Несмотря на преобладающий оптимизм, Gallagher призывает к осторожности: «Рынок по-прежнему хрупок из-за предыдущего опыта неблагоприятных претензий, и большое количество открытых судебных разбирательств по ценным бумагам вызывает беспокойство. Кроме того, недавние тенденции в отношении более (и более дорогостоящих) производных действий, а также интерес к проблемам ESG могут создать новые проблемы с претензиями в будущем».
Аналитики подчеркнули, что есть несколько важных моментов, которые следует учитывать в оставшуюся часть 2022 года для рынка D&O. Это включает то, что андеррайтеры будут уделять больше внимания вопросам ESG, глубокому изучению мер кибербезопасности и киберстрахования, влиянию пандемии и стрессам для бизнеса, связанным с экономической неопределенностью.
Наконец, в отчете говорится: «Поэтому вы можете ожидать, что рыночная капитализация каждого клиента и уникальная отрасль, опыт убытков, местоположение, финансовое состояние, стиль общения и другие нюансы индивидуального счета будут по-прежнему оказывать существенное влияние на продление полисов D&O».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz