Онлайн страхование в Казахстане

Среда, 22 мая 2019
Menu

Консолидация 2.0: рэнкинг страховых компаний по итогам III квартала 2018 года

ranking insurKursiv Research выяснил, какие компании оказались прибыльными, а какие потерпели убытки.

Вслед за банковским сектором наблюдается концентрация и на страховом рынке Казахстана. Сделки M&A стали причиной сокращения количества страховщиков с 32 до 30 в III квартале текущего года. При этом доходность рынка несколько улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Активы

Совокупные активы страхового сектора Республики Казахстан по итогам III квартала 2018 года обозначились в размере 988,14 млрд тенге, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем квартале, в то же время с начала года показатель подрос на 6,8%.

Рост активов произошел у большинства компаний как по страхованию жизни, так и по общему страхованию, отмечают в S&P Global. У страховых компаний результаты разнородны, так как 10 из 23 компаний по общему страхованию показали сокращение активов по результатам девяти месяцев 2018 года. Основной прирост произошел за счет увеличения страховых резервов, в первую очередь по страхованию жизни. Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни и резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета выросли на 1,8 млрд тенге и 18 млрд тенге соответственно.

Страховой сектор Казахстана характеризуется высоким уровнем концентрации – на долю первой тройки страховщиков приходится 42,7% всего объема страхового рынка, год назад их доля была на уровне 39,4%. При этом усиление пруденциального и поведенческого надзора на страховом рынке Казахстана будет способствовать дальнейшей концентрации сектора, считают эксперты.

Крупнейшая страховая компания в Казахстане – СК «Евразия» по итогам девяти месяцев нарастила объем активов до 245,61 млрд тенге, что соответствует 24,9% всего страхового рынка. За июль-сентябрь 2018 года баланс компании сократился на 1,31 млрд тенге, или на 0,5%, однако с начала года показатель подрос на 26,98 млрд тенге, или 12,3%.

СК «Халык-Казахинстрах» вырвалась на второе место по объему активов. За III квартал текущего года баланс страховщика вырос на 27,53 млрд тенге, или на 44,3%, до 89,72 млрд тенге. Рост активов компании обусловлен завершением сделки по объединению с «Казкоммерц-Полис», что стало логичным продолжением слияния Народного банка с Казкоммерцбанком.

На третьем месте – СК «Виктория», объем активов которой составил 87,07 млрд тенге. Несмотря на присоединение к «Виктории» страховой компании «Нурполис», ее баланс за последний квартал вырос незначительно – на 2,68 млрд тенге, или 3,2%. Стоит отметить, что объем активов «Нурполис» до добровольной реорганизации оценивался в 4,23 млрд тенге.

В III квартале наиболее высокий темп роста активов наблюдался у СК «Freedom Finance Insurance» (бывшая Trust Insurance) – 158,5%, за три месяца баланс компании увеличился с 1,66 млрд тенге до 4,28 млрд тенге. В компании по страхованию жизни Freedom Finance Life (бывшая «Азия-Life») за это время активы выросли на 34,1% – с 15,57 млрд тенге до 20,88 млрд тенге.

Больше всех объем активов за III квартал сократился у страховой компании «Казахмыс» – на 11,6 млрд тенге, с 43,24 млрд тенге на 1 июля до 34,64 млрд тенге (-26,8%) на первое октября. При этом по сравнению с началом года баланс компании значительно не изменился.

На 3,99 млрд тенге, или 6,2%, уменьшился объем активов «Казкоммерц–Life», сегодня баланс страховщика оценивается в 60,89 млрд тенге. Стоит отметить, что на днях Народный банк Казахстана сообщил о завершении присоединения АО «Казкоммерц-Life» к АО «Халык-Life», объем активов которого составляет 77,05 млрд тенге. В свою очередь в «Халык-Life» за III квартал 2018 года прирост активов составил 7,2 млрд тенге, или 10% ко II кварталу. По словам начальника управления маркетинга и развития АО «Халык-Life» Натальи Ананьевой, прирост связан прежде всего с собранными премиями, объем которых за III квартал составил 16 млрд тенге, что на 72% выше собранных премий в первом полугодии. Также рост активов обусловлен увеличением инвестиционных активов на 3 млрд тенге.

На 3,49 млрд тенге, или 35,5%, за три месяца «похудела» страховая компания Kompetenz, на начало октября активы страховщика составили 6,33 млрд тенге. Стоит отметить, что Нацбанк в августе текущего года лишил СК «Kompetenz» лицензии по классу страхования грузов в добровольной форме.

Собственный капитал

Совокупный объем собственного капитала страховых компаний на 1 октября 2018 года зафиксировался в размере 461,41 млрд тенге, рост за три месяца составил 5,7%, или 25,03 млрд тенге.

За III квартал текущего года собственный капитал «Казахинстрах» увеличился почти в два раза – на 22,41 млрд тенге, до 46,05 млрд тенге, в основном за счет «Казкоммерц-Полиса». СК «Евразия» инвестировала за данный период в баланс предприятия 16,81 млрд тенге, тем самым нарастив объем собственного капитала до 144,45 млрд тенге. СК «Виктория» увеличила капитал на 2,24 млрд тенге, до 80,81 млрд тенге.

Помимо «Казахинстраха» высокими темпами роста собственного капитала в III квартале отличились СК «Альянс-Полис» – на 38,3%, до 1,81 млрд тенге, и СК «Номад Иншуранс» – на 20,1%, до 8,9 млрд тенге.

За июль-сентябрь 2018 года на 51,6% сократился объем собственного капитала СК «Салем», по состоянию на 1 октября показатель составил 879,62 млрд тенге. На 2,55 млрд тенге, или 23%, уменьшился объем собственного капитала «Казкоммерц-Life».

Прибыль и эффективность

28 из 30 страховых компаний смогли выйти в плюс по итогам девяти месяцев текущего года. При этом совокупная прибыль компаний за три квартала достигла 74,57 млрд тенге, что на 33,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выручка сектора составила 271,07 млрд тенге, что на 19,09 млрд больше прошлогоднего результата. 74,1% доходов страховщиков было обеспечено за счет основной деятельности. При этом расходы страховых компаний фактически не изменились, составив 188,7 млрд тенге за три квартала текущего года против 189,2 млрд тенге за аналогичный период 2017 года.

«Мы наблюдаем, что страховые компании показывают разнонаправленную динамику: ряд из них демонстрируют значительный прирост прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года в сравнении с таким же периодом 2017 года, в то время как другие – убытки», – пишут аналитики S&P.

В среднем по сектору основную долю в приросте чистой прибыли составил инвестиционный доход, который вырос за этот период на 30%, или 15,5 млрд тенге. В первую очередь это связано с доходами от переоценки иностранной валюты. Аналитики отмечают тенденцию, что доход страховых компаний в значительной части формируется за счет инвестиционного результата и предполагают продолжение данной динамики. Страховые компании размещают часть активов в иностранной валюте, и это оказывает существенное влияние на инвестиционный результат страховых компаний, который зависит от волатильности курса национальной валюты к доллару США (на 1 января 2018 года курс доллара США равнялся 332,33 тенге, на 1 октября 2018 года – уже 363,07 тенге).

Лучший показатель по прибыли у СК «Евразия», которая за девять месяцев текущего года заработала 35,85 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 73,5%. Страховая компания «Виктория» улучшила свой прошлогодний результат на 39,9%, прибыль предприятия составила 6,66 млрд тенге. Тройку по прибыли замыкает КСЖ «Номад Life» с финансовым результатом за три квартала 2018 года в 4,77 млрд тенге, что на 36,3% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.

В убытке за рассматриваемый период оказались страховая компания «Салем» (-1,21 млрд тенге) и «ТрансОйл» (-39,08 млн тенге). На сегодня действие лицензии СК «Салем» по видам страхования в добровольной форме прекращено в связи с неоднократным несоблюдением требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан, и неоднократным приостановлением действия лицензии.

Соответственно доходности улучшилась и эффективность использования активов страховщиков. Так, ROA страхового сектора за три квартала текущего года составила 10,4% против 8,3% за аналогичный период предыдущего года.

Наиболее эффективной компанией сектора за январь-сентябрь 2018 года стала СК «Альянс-Полис» с рентабельностью активов 39,4%. По данным НБ РК, прибыль компании за девять месяцев составила 917,32 млн тенге при среднем объеме активов 3,1 млрд тенге. При этом, согласно финансовой отчетности, эта статистика в основном обусловлена доходам компании от переоценки активов и изменением резерва произошедших, но не заявленных убытков. На сегодняшний момент лицензия страховщика по видам страхования в добровольной форме временно приостановлена.

Высокий уровень ROA также наблюдается у АО «Kaspi Страхование» − 28,7%, компания заработала 3,82 млрд тенге при среднем объеме активов 17,75 млрд тенге. Замыкает тройку «Евразия» с рентабельностью активов 20,6%.

Страховые премии

В целом уровень страховых премий сектора несколько сократился – по итогам трех кварталов текущего года валовый объем страховых премий составил 286,82 млрд тенге против 310,14 млрд тенге за тот же период предыдущего года (-7,5%). При этом сокращение показателя связано с уменьшением премий по классам добровольного имущественного страхования на 26,75 млрд тенге, или 21,8%.

Обязательное страхование, напротив, собрало на 14,7%, или на 9,36 млрд тенге, больше премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Драйвером роста в отрасли остается обязательное страхование ответственности автовладельца, где объем премий увеличился на 18,3%. Отрасль добровольного личного страхования собрала 87,8 млрд тенге в виде страховых премий, что на 19,3% больше, чем годом ранее. Рекордный объем страховых премий у СК «Евразия» − 56,82 млрд тенге, что на 30,2% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Страховые премии «Халык-Life» обозначились в объеме 38,14 млрд тенге, по сравнению с итогами трех кварталов 2017 года показатель компании увеличился на 34,3%. Это обусловлено приростом премий по страхованию жизни на 7,5 млрд тенге, или 66%, приростом по страхованию от несчастного случая на 1,5 млрд тенге, а также приростом по обязательному страхованию работников от несчастных случаев на 1,5 млрд тенге, или 21%, отмечают в компании.

Третью строчку с объемом страховых премий в 30,78 млрд тенге занимает «Казахинстрах», по сравнению с результатом прошлого года страховые премии компании возросли на 39,5%.

В страховой компании «Альянс-Полис» за рассматриваемый период поступления страховых премий не зарегистрированы. В СК «Салем» за девять месяцев собрали лишь 17,48 млн тенге против 11,2 млрд тенге в прошлом году.

Страховые выплаты

Объем страховых выплат сектора за три квартала 2018 года составил 70,46 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень страховых премий увеличился на 8,9%, или 5,77 млрд тенге. При этом наибольший рост объема страховых выплат наблюдался по классу добровольного страхования имущества от ущерба, за исключением страхования автомобилей и грузов.

Больше всех клиентам по страховым случаям выплатила СК «Евразия» − 25,24 млрд тенге, что в 2,5 раза превышает прошлогодний объем. Следом идет «Казахинстрах», объем страховых выплат компании за девять месяцев составил 6,17 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель сократился на 9,2%. КСЖ «Номад Life» выплатила за тот же период 3,79 млрд тенге, что на 8,2% больше, чем в прошлом году.

По итогам трех кварталов 2018 года страховые выплаты двух компаний превысили объем премий, собранных за рассматриваемый период. Так, согласно данным НБ РК, расходы по осуществлению страховых выплат СК «Салем» за девять месяцев текущего года составили 1 млрд тенге при объеме страховых премий 17,48 млн тенге. В итоге за первое полугодие текущего года объем страховых выплат компании превысил объем премий на 997,65 млн тенге.

АО «СК «Альянс-Полис» за девять месяцев выплатило клиентам 445,37 млн тенге, тогда как страховых премий в компанию не поступало.

Что будет с рынком?

Аналитики ожидают дальнейшей консолидации страхового сектора в Республике Казахстан. Так, согласно анализу S&P Global, по данным за девять месяцев 2018 года на долю 10 крупнейших страховых компаний приходилось 77% страховых премий всего страхового сектора, в то время как в 2017 году их доля составляла около 60%. В других странах СНГ наблюдается похожая картина, например, в России на топ-10 страховых компаний приходится около 65% всех подписанных страховых премий. Это связано с укрупнением страхового бизнеса как в России, так и Казахстане.

«По нашему мнению, небольшие компании, вероятнее всего, будут объединяться с крупными страховщиками в связи с возможным повышением требований к капиталу для сектора страхования в среднесрочной перспективе и давлением со стороны высоких расходов на агентскую сеть, в том числе высокого комиссионного вознаграждения страховых агентов. В то же время внедрение онлайн-страхования в среднесрочной перспективе позволит страховым компаниям снизить расходы на ведение дела», – считают аналитики.

Внедрение онлайн-страхования – один из самых обсуждаемых вопросов последние несколько лет. По мнению экспертов, крупные страховые компании с соответствующими масштабами бизнеса более подготовлены к внедрению онлайн-страхования и будут быстрее вводить новые цифровые продукты, чем небольшие страховые компании. Вместе с тем специалисты не прогнозируют полный отказ от услуг страховых агентов после введения онлайн-страхования в связи с необходимостью их работы в отдаленных регионах, где доступ в интернет пока распространен в меньшей степени. В связи с этим потребуется создание соответствующей IT-инфраструктуры в отдаленных регионах.

*Источник данных – официальный интернет-ресурс Народного банка Республики Казахстан.

Страховые компании печать-01 (1) c;.jpg

 

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Южная Корея: страховщики жизни видят улучшение линейки страховых продуктов и…

22-05-2019 Просмотров:40

Южная Корея: страховщики жизни видят улучшение линейки страховых продуктов и стабильную капитализацию

В новом отчете Moody's Investors Service говорится, что его стабильный прогноз по...

SwissRe SONAR: обзор новых и развивающихся рисков на 2019 год

22-05-2019 Просмотров:33

SwissRe SONAR: обзор новых и развивающихся рисков на 2019 год

В отчете SONAR, опубликованном Swiss Re Institute в 2019 году, рассматриваются новые...

Индия: IRDAI предлагает существенное повышение страховых взносов по автострахованию

22-05-2019 Просмотров:44

Индия: IRDAI предлагает существенное повышение страховых взносов по автострахованию

Страховые взносы по ответственности владельцев автомобилей, двухколесных  и других транспортные средств, вероятно,...

Юридические фирмы становятся жертвами киберпреступников через банковское вредоносное ПО

22-05-2019 Просмотров:43

Юридические фирмы становятся жертвами киберпреступников через банковское вредоносное ПО

Для атаки на две американские юридические фирмы хакеры использовали вредоносную программу GozNym,...

Исследование: клиенты требуют страховые продукты, которые устраняют разрыв покрытия и…

22-05-2019 Просмотров:56

Исследование: клиенты требуют страховые продукты, которые устраняют разрыв покрытия и возникающие риски

Страхователи все больше обеспокоены тем, что их страховое покрытие стало недостаточным для...

Конференция «Страхование жизни: стратегические задачи и практические решения»

22-05-2019 Просмотров:61

Конференция «Страхование жизни: стратегические задачи и практические решения»

27 мая 2019 года в Москве (гостиница «Marriott Москва Грандъ-Отель», ул.Тверская, д.26/1)...

В Азербайджане планируется запустить механизм агрострахования на основе модели Турции…

22-05-2019 Просмотров:56

В Азербайджане планируется запустить механизм агрострахования на основе модели Турции и Испании

Новый механизм сельскохозяйственного страхования в Азербайджане будет запущен до конца будущего года,...

Реформа ОСАГО в России снизила среднюю цену полиса на 6%

22-05-2019 Просмотров:53

Реформа ОСАГО в России снизила среднюю цену полиса на 6%

С начала года, когда ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО, средняя стоимость полиса...

Нигерия повышает минимальные требования к капиталу страховщиков

22-05-2019 Просмотров:52

Нигерия повышает минимальные требования к капиталу страховщиков

Нигерия увеличила минимальные требования к капиталу для страховщиков более чем в три...

Авиакомпании призывают национальных регуляторов избегать конкурирующих правил безопасности

22-05-2019 Просмотров:47

Авиакомпании призывают национальных регуляторов избегать конкурирующих правил безопасности

В пятницу глобальные авиалинии призвали регуляторов не конкурировать за установление новых правил...

Рынок автогражданки в Казахстане «ползет вверх» по премиям, выплатам, среднему…

21-05-2019 Просмотров:250

Рынок автогражданки в Казахстане «ползет вверх» по премиям, выплатам, среднему убытку и концентрации рынка

Уже становится традицией для редакции портала Allinsurance.kz ежемесячно мониторить статистику казахстанского страхового...

На юге Китая автомобиль сбил 13 пешеходов

21-05-2019 Просмотров:50

На юге Китая автомобиль сбил 13 пешеходов

По меньшей мере 13 человек пострадали после того, как автомобиль проехал на...

В Тихом океане разрушается могильник ядерных отходов США

21-05-2019 Просмотров:57

В Тихом океане разрушается могильник ядерных отходов США

Отходы ядерных испытаний в скором времени могут попасть в океан и нанести...

Антон Петраков: технологические платформы меняют модель взаимодействия человека с автомобилем

21-05-2019 Просмотров:51

Антон Петраков: технологические платформы меняют модель взаимодействия человека с автомобилем

Эксперт уверен, что беспилотные машины могут стать реальностью на наших дорогах.

Индия: правила, улучшающие политику взаимодействия страховщиков с клиентами, порождают множество…

21-05-2019 Просмотров:71

Индия: правила, улучшающие политику взаимодействия страховщиков с клиентами, порождают множество преимуществ

Новые руководящие принципы IRDAI, требующие, чтобы страховщики общались со страхователем в течение...

США готовятся к мощнейшему торнадо

21-05-2019 Просмотров:56

США готовятся к мощнейшему торнадо

Американские синоптики впервые за последние два года заявили о наивысшем уровне угрозы...

Гонконг: рынок медицинского страхования на фоне имеющихся проблем здравоохранения изобилует…

21-05-2019 Просмотров:64

Гонконг: рынок медицинского страхования на фоне имеющихся проблем здравоохранения изобилует возможностями для страховщиков

Согласно новому отчету AM Best Market, высокий уровень оплаты наличными пациентами в...

Австралия: фермеры должны быть лучше информированы о возможностях страховых продуктов

21-05-2019 Просмотров:67

Австралия: фермеры должны быть лучше информированы о возможностях страховых продуктов

Классические продукты страхования и продукты на основе погодных индексов могут предоставить надежные...

Изменение правил эмиссии МMO 2020 для морского судоходства может оказать…

21-05-2019 Просмотров:97

Изменение правил эмиссии МMO 2020 для морского судоходства может оказать серьезное влияние на страховое покрытие для отрасли

Более жесткие правила по выбросам серы с морских судов вступят в силу...

ЕС исключает Бермудские острова из «черного списка» налоговых юрисдикций, не…

21-05-2019 Просмотров:65

ЕС исключает Бермудские острова из «черного списка» налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС

Бермудские острова были исключены из так называемого «черного списка» юрисдикций Европейского Союза...

Британские менеджеры по рискам назвали ущерб бренду, Brexit и кибератаки…

21-05-2019 Просмотров:99

Британские менеджеры по рискам назвали ущерб бренду, Brexit и кибератаки в числе трех основных бизнес-рисков

Три основные риска, с которыми сталкиваются британские риск-менеджеры – это вред репутации,...

Китай заявил о создании самой быстрой в мире системы оповещения…

20-05-2019 Просмотров:188

Китай заявил о создании самой быстрой в мире системы оповещения о землетрясениях

Китайские сейсмологи заявили, что созданная в стране система раннего оповещения о землетрясениях...

Бомба взорвалась в Египте рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

20-05-2019 Просмотров:55

Бомба взорвалась в Египте рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового...

Малайзия: все иностранные страховщики представили планы по вопросам владения акциями…

20-05-2019 Просмотров:157

Малайзия: все иностранные страховщики представили планы по вопросам владения акциями в местных компаниях

По сообщению Bank Negara Malaysia, все иностранные страховщики представили свои предложения по...