Поистине знаковым стал 2011 год

Одним из основных факторов, оказавшим влияние на страховой рынок в 2011 году, стало усиление контроля со стороны надзорного органа за работой страховщиков в части повышения требований к капитализации страховых компаний, что должно сделать страховой рынок более капитализированным.

С 2011 года страховщики начали выполнять законодательные требования по сертификации деятельности агентов и ведению реестра по ним. Разработанная система сертификации агентской деятельности позволит значительно сократить мошенничество в этой сфере и поднять престиж профессии страхового агента.

В минувшем году горячо обсуждался вопрос передачи такого класса страхования, как обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в компании по страхованию жизни. Теперь, когда он решён окончательно, мы ожидаем, что только за счёт передачи этого класса в компании по страхованию жизни объёмы сборов премий компаний общего страхования могут снизиться процентов на 14-15.

Кроме того, в 2012 году начата дискуссия по обсуждению вопроса о возможном введении в Казахстане обязательного медицинского страхования и обязательного страхования катастрофических рисков.

В 2012 году локомотивом рынка по-прежнему будут обязательные виды, причём основным для компаний общего страхования останется обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Что касается прогнозов, то переход страховых компаний с текущего года на общий режим налогообложения может сократить поступления приблизительно на 10 %. Аналогично к снижению объёмов на 10 % могут привести требования регулятора к увеличению капитализации страховых компаний при перестраховании. Соответственно с учётом ожидаемого роста рынка в этом году до 20 % в совокупности сокращение может составить около 15 %.

Элеонора ОМАРОВА, начальник управления маркетинга АО КСЖ «БТА Жизнь»:

 - Прошедший 2011 год для страхового рынка был насыщенным и в целом был знаковым.

Во-первых, одним из знаковых событий уходящего года было то, что функции регулятора страхового рынка были переданы из Агентства по финансовому надзору в Национальный Банк Республики Казахстан.

Во-вторых, из всех отраслей экономики рынок страхования жизни показал наиболее динамичный рост. Рост страхового сектора оказался значительно выше прогнозируемого.

В-третьих, следует отметить рост пенсионных аннуитетов. За ноябрь 2011 года прирост пенсионных аннуитетов составил 16,2 %, или более 2 млрд тенге, всего за 11 месяцев сумма переведенных в страховые организации пенсионных накоплений составила 15,8 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом прирост на аналогичную дату составил более 54 %. Пенсионный аннуитет становится реальным альтернативным способом получения пенсии и будет развиваться и далее. Стоит добавить, что в Парламенте находится на рассмотрении новый законопроект - о дополнениях и изменениях в государственные акты по социальному обеспечению, где возраст, при котором можно воспользоваться пенсионными накоплениями, уменьшен для женщин - до 50 лет, для мужчин остался прежним - 55 лет. Также предлагается предоставить гражданам возможность заключать договоры пенсионного аннуитета с несколькими страховыми организациями и при недостаточности пенсионных накоплений доплачивать недостающую для покупки аннуитета сумму из других источников.

В-четвёртых, были приняты новые подзаконные акты, внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты в законодательстве Республики Казахстан, регулирующие страхование и страховую деятельность, которые способствуют «очищению» рынка от недобросовестных агентов, делает рынок более цивилизованным. Так, с 7 февраля 2011 года вступило в силу требование АФН по обязательной сертификации агентов страховых компаний.

В-пятых, значимым событием в 2011 году является подписание компаниями по страхованию жизни Меморандума о недопущении недобросовестной конкуренции при заключении договоров обязательного страхования работников от несчастного случая на производстве. Подписание такого Меморандума символизирует переход к новым стандартам на рынке страхования. Соблюдение уровня выплат комиссионного вознаграждения, исключение различного рода бонусов и другие мероприятия в рамках Меморандума будут способствовать минимизации схем, имеющих место на рынке обязательного страхования.

В 2012 году «локомотивом» будут обязательные виды страхования, в том числе  обязательное страхование работника от несчастного случая при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и продолжится рост пенсионных аннуитетов. При стабильном и устойчивом развитии экономики нашей страны будет отмечаться динамичный рост страхования жизни. Увеличение доходов населения, стабилизация инфляции, снижение показателей безработицы повлияют на развитие добровольных накопительных видов страхования. Страхование жизни как инструмент финансового инвестирования будет приобретать всё большую популярность.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ, председатель правления АО СК «БТА Страхование»:

 - Одним из знаковых событий уходящего года стала передача функций регулятора страхового рынка из Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в Национальный Банк Республики Казахстан.

С 1 января 2011 вступили в силу нормативные поправки, согласно которым введён единый страховой полис по обязательному страхованию владельцев транспортных средств, содержащий уникальный идентификационный номер, присваиваемый из Единой страховой базы данных. Также вступили в действие требования по сертификации деятельности агентов и ведению реестра по ним, который в обязательном порядке размещают в месте, доступном для обозрения и ознакомления (включая интернет-ресурсы) потребителями страховых услуг. Всё это способствует уходу с рынка недобросовестных страховых агентов и сокращению количества поддельных страховых полисов по ОГПО владельцев транспортных средств.

Также в преддверии 20-летия Независимости Республики Казахстан АО «БТА Страхование» совместно с «Interconsult info» выпустили книгу «Не останавливаться на достигнутом!», которая не имеет аналогов на страховом рынке Республики Казахстан. Книга фокусируется на основных вехах становления отечественного страхового рынка через призму эволюции законодательных основ страховой деятельности в Казахстане. Интервью и воспоминания участников событий отражают общую атмосферу того времени, о котором идёт речь в каждой из глав.

Одним из важных моментов является актуализация вопроса, связанного с необходимостью совершенствования законодательства для предоставления страховой защиты гидротехническим сооружениям.

По нашим подсчётам страховой рынок Республики Казахстан в 2012 году вырастет на 15 % по сравнению с 2011 годом. Локомотивом также останутся обязательные классы страхования. Но так как с 1 января 2012 г. страхование работника от несчастного случая перешло в компании по страхованию жизни, то компаниям по общему страхованию нужно будет делать упор на добровольные классы страхования.

Ергали БЕГИМБЕТОВ, председатель правления:

 - Расформирование Агентства по финансовому надзору и передача надзорных функций Национальному Банку Республики Казахстан в начале 2011 года несомненно было событием знаковым, но в части влияния на страховой рынок незначительным, так как Национальный Банк продолжает следовать политике своего предшественника по дальнейшему улучшению и ужесточению законодательной базы.

В 2012 году рынок прямого страхования не вырастет в связи с ожидаемым падением кэптивных схем страхования и фронтинга. Существенно вырастет объём перестрахования на местном рынке, что позволит страховым компаниям увеличить объём по нетто-доходам. В целом мы не ожидаем роста страхового рынка. Локомотивом будет обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств.

Вопросы главного андеррайтера - Ким Анны:

 - Основными продуктами для розницы по добровольному страхованию является страхование автотранспорта - КАСКО, страхование имущества, а также страхование от несчастного случая.

Добровольное имущественное страхование в основном складывается из страхования залогового имущества физических лиц. Так как среди нашего населения практика страхования имущества, не находящегося в залоге, не развита, то основным направлением является развитие партнёрских отношений с банками второго уровня по страхованию залогового имущества. Аналогична ситуация и с добровольным страхованием физических лиц от несчастного случая. Данный вид страхования является добровольным, но для получения займа в банке физическое лицо в обязательном порядке должно застраховаться от несчастного случая.

Видом страхования, на который, по нашему мнению, стоит делать упор по развитию добровольного розничного страхования, - это страхование автотранспорта. На сегодняшний день рынок страхования предлагает различные продукты по страхованию автотранспорта с разными опциями, которые удовлетворяют спрос для разных слоёв населения.

Согласно данным АФН рынок автострахования по состоянию на 1.12.2011 года увеличился по сравнению с прошлым годом на 25 %. Это позволяет сделать вывод о том, что данный добровольный вид страхования развивается.

Отношение выплат к собранным премиям по состоянию на 1.12.2011 года по рынку автострахования составляет 34 %. То есть развитие данного вида страхования является выгодным для страховых компаний.

Конечно, прежде всего важным для развития розничного бизнеса, помимо широкого спектра различных продуктов, является предоставление качественного сервиса по обслуживанию клиента. А именно: минимальный пакет документов на осуществление страховой выплаты, быстрота осуществления выплаты.

Даурен ИМАНЖАНОВ, заместитель председателя правления АО СК «НОМАД Иншуранс»:

 - События 2011 года на рынке страхования в Казахстане проходили в ключе тенденций последних нескольких лет - сливались, укрупнялись некоторые компании, менялись акционеры. События прошедшего года подтвердили прогнозы некоторых экспертов о сокращении количества игроков на рынке. Вместе с тем 2011 год стал переломным с точки зрения развития рынка - рынок демонстрировал положительную динамику. На протяжении всего года наблюдался рост практически по всем видам страхования. Особенно это было заметно в таких видах страхования, как обязательное страхование ответственности работодателя и ОСГПО владельцев транспортных средств. В первом полугодии 2011 года мы ощутили значительный рост в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Причинами можно считать ужесточение требований со стороны дорожной полиции и большой поток автомобилей из-за границы в связи с действием льготных таможенных тарифов.

Как и прежде, развитие страхования в 2012 году будет определяться обязательными видами страхования. Добровольные виды страхования будут расти медленно. Мы связываем это с низким пока уровнем страховой культуры среди потребителей. В связи с тем, что некоторые виды страхования, например обязательное страхование работников от несчастного случая, переданы в лайфовые компании, портфели компаний общего страхования могут существенно облегчиться, поэтому мы ожидаем, что многие компании будут делать акцент на добровольных видах страхования, предлагая новые продукты и программы. Однако существенной динамики на рынке добровольного страхования мы не ожидаем.

Жаркын АЛЬЖАНОВ, председатель правления АО «Нефтяная страховая компания»:

 - В целом прошедший 2011 год выдался очень насыщенным на события и тенденции. Одним из знаковых событий прошлого года стала передача функций регулятора страхового рынка из Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в Национальный Банк Республики Казахстан, в созданный Комитет.

Некоторые эксперты прогнозировали в прошлом году падение сборов премий в районе 15 %. Однако такие прогнозы оправдались с точностью наоборот - рынок вырос более чем на 20 %, причём рост был зафиксирован по всем классам страхования. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, с 1 января 2011 вступили в силу нормативные поправки, согласно которым введён единый страховой полис по обязательному страхованию владельцев транспортных средств, содержащий уникальный идентификационный номер, присваиваемый из Единой страховой базы данных. Во-вторых, вступили в действие требования по сертификации деятельности агентов и ведению реестра по ним, который в обязательном порядке все страховые компании размещают в доступном месте для ознакомления, включая интернет-ресурсы, потребителями страховых услуг. Всё это способствовало уходу с рынка недобросовестных страховых агентов, сокращению количества поддельных страховых полисов по ОСГПО владельцев транспортных средств. Считаю, что в целом эти меры несколько улучшили качество обслуживание и повысили доверие населения к страхованию.

Также хотелось бы отметить тенденцию слияний и поглощений на страховом рынке, которая будет продолжена в этом году. Это обусловлено ужесточением правил деятельности на рынке, вследствие чего конечные акционеры некоторых компаний приняли решение либо о слиянии принадлежащих им компаний, либо полной продаже третьей стороне и полном уходе с рынка.

В 2012 году с учётом изменений в налогообложении, требований к резервам, деятельности агентов и актуариев, а также передачи обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей компаниям life-страхования трудно выделить однозначный класс-«локомотив». Уровень конкуренции значительно возрос, и страховые компании будут искать своего клиента сразу в нескольких точках роста: обязательном страховании ГПО, банкостраховании, добровольных видах - страховании имущества, транспорта...

Ирина ЛЕЩЕНКО, начальник управления маркетинга АО СК «Сентрас Иншуранс»:

 - Действительно, в 2011 году произошёл ряд событий, которые в целом можно охарактеризовать как целенаправленные действия по становлению цивилизованного рынка. Создана Ассоциация страховщиков Казахстана, на базе которой ожидается консолидация страховщиков. Вступили в действие некоторые законодательные акты, усиливающие требования к страховым компаниям, в том числе в отношении участников страхового холдинга, условий получения лицензий, деятельности страховых агентов, качества и размера капитала страховой организации. На этом фоне усилились процессы слияния и поглощений компаний. Продолжились изменения в части обязательного страхования ответственности автовладельцев, призванные стимулировать страховщиков развивать добровольные виды страхования.

В 2012 году в авангарде розничного страхования пока ещё остается класс обязательного страхования ответственности автовладельцев. Положительным аспектом является тот факт, что всё чаще страховщики используют в качестве мотивации для приобретения ОГПО договоры добровольного страхования автомобилей, страхования водителей и пассажиров от несчастного случая, тем самым обучая потребителей цивилизованным методам управления бытовыми рисками.

В корпоративном страховании особых изменений в структуре страховых премий не ожидается. Скорее всего ввиду изменения порядка налогообложения и требований к капитализации уменьшится объём кэптивных вливаний материнских компаний, что отразится на сборах классов страхования имущества и добровольной ответственности. С учётом всех изменений, которые произойдут в 2012 году, в том числе изменения в деятельности страховых агентов, требования к резервам и тому подобному, мы считаем, что объём рынка в 2012 году снизится на 10-15 %.