Вторник, 11 декабря 2018
Menu

«Барометр рисков». Allianz назвал глобальные риски компаний в 2016 году

Картина рисков в 2016 году претерпела значительных изменений — компании стали меньше беспокоиться о влиянии традиционных индустриальных рисков, таких как стихийные бедствия или пожар, но их больше стали волновать последствия других разрушительных событий, ожесточенной конкуренции на рынках и кибератаки.

Это ключевые выводы пятого ежегодного исследования корпоративных рисков «Барометр рисков Allianz 2016», в котором Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) опросил более 820 риск-менеджеров и страховых экспертов из 44 стран.

Согласно исследования, перерыв в производстве и цепочке поставок остается главным риском для предприятий на глобальном уровне четвертый год подряд. Однако большинство компаний обеспокоены, что потери в результате перерыва в производстве, которые обычно наступают вследствие ущерба имуществу, будут также все чаще обуславливаться кибератаками, техническими сбоями или геополитической нестабильностью как новыми причинами перебоев, вызванными нефизическим ущербом.

Тем временем, по данным «Барометра рисков», впервые в ТОП-3 корпоративных рисков вошли рыночные изменения и киберпреступления, заняв соответственно 2-е и 3-е место. Киберпреступления также указываются как наиболее значительный риск для предприятий в долгосрочной перспективе следующих 10 лет. В то же время, стихийные бедствия спустились на две позиции за 4 последних года, тем самым отразив, что в 2015 году убытки от стихийных явлений достигли самого низкого уровня с 2009 года.

Перерыв в производстве остается главным риском четвертый год подряд, при этом кибератаки, геополитическая нестабильность и технологические сбои — среди новых потенциальных драйверов убытков в результате перерывов в производстве. Конкурентная рыночная среда и киберинциденты впервые появились среди трех главных глобальных бизнес-рисков. Кроме того, компании обеспокоены растущей изощренностью кибератак, но склонны недооценивать технические сбои в ИТ-сфере как причину затратных перерывов в производстве.

— «Картина корпоративных рисков меняется, поскольку многие индустриальные секторы претерпевают фундаментальную трансформацию», — поясняет Генеральный директор AGCS Крис Фишер Хирс. — «Новые технологии, возросшая диджитализация и интернет вещей меняют поведение клиентов, производственную деятельность и бизнес-модели, открывая море возможностей, но при этом способствуя росту осознания необходимости со стороны индустрии отвечать новым вызовам. Как страховщики, мы должны работать совместно с нашими корпоративными клиентами, чтобы помочь им приспособиться к новым реалиям соответствующим образом».

ТОП-10 Глобальных бизнес-рисков в 2016 году

ТОП-10 Глобальных бизнес-рисков в 2016 году

Более трети регионов (34%) в своих ответах отметили такие изменения на рынках, как ужесточение конкуренции, усиление волатильности или стагнации. Эти три самых важных бизнес-риска 2016 года выводят новую для исследования категорию в ТОП-2 рэнкинга вызовов рынка (в прошлогоднем исследовании «Барометр рисков Allianz 2015» рыночные изменения ранжировались отдельно, не как коллективный риск).

Рыночные изменения особо затронут сегмент технических и финансовых услуг, а также сегменты индустриального, морского страхования и страхования компаний фармацевтической отрасли и грузоперевозок, при страховании которых этот риск входит соответственно в ТОП-3 для бизнеса. Кроме того, этот риск считается вторым по важности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и на Ближнем Востоке.

Многие сегменты бизнеса сталкиваются с растущим числом вызовов, которые в конечном итоге могут стать угрозой для прибыльности и, возможно, для бизнес-моделей.

Бизнес должен постоянно находиться в «боеготовности» и выводить на рынок новые продукты и предложения новых услуг и решений, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и быстро меняющейся глобальной рыночной среде. Инновационные циклы становятся короче, все меньше препятствий возникает при входе на рынок; повышается уровень диджитализации и ускоряется внедрение новых «непрерывных» технологий, поскольку в игру вступают потенциально более гибкие и динамичные стартапы. В то же время предприятия должны соблюдать меняющиеся или ужесточающиеся регуляторные требования, возросшие требования к безопасности, а также ограничения импорта/экспорта, считают авторы исследования.

ТОП-15 бизнес-рисков в разрезе предприятий в 2016 году

ТОП-15 бизнес-рисков в разрезе предприятий в 2016 году

Кибератаки становятся все более изощренными

Озабоченность бизнеса вызывает и другая глобальная сфера — это инциденты в киберпространстве, включающие киберпреступления или взлом баз данных, а также технические сбои в IT-системах.

Доля киберинцидентов выросла на 11 п.п. по сравнению с прошлым годом, впервые этот риск переместился с пятой позиции в ТОП-3 (28% ответов). 5 лет назад в первом «Барометре рисков» только 1% респондентов рассматривал киберинциденты как риск.

Репутационные потери (69%) — основная причина экономических потерь для предприятий после киберрисков, за которыми, по мнению респондентов, следуют перерывы в производстве (60%) и убытки по договорам страхования ответственности после утечки из базы данных (52%).

Согласно исследования, компании все больше беспокоит растущая изощренность кибератак. Атаки хакеров становятся все более целенаправленными, продолжительными и могут серьезно затронуть внутреннюю деятельность компании. По мере того как частота и серьезность кибератак растут, компании не должны недооценивать влияния таких угроз операционной деятельности в высокотехнологичных и взаимосвязанных отраслях промышленности.

Простая техническая неисправность или ошибка пользователя могут обернуться выходом из строя всей IT-системы, нарушив цепочку поставок или производство. Своевременное оповещение и пристальный мониторинг систем необходимы для предотвращения больших потерь от перерывов в производстве из-за кибератак.

Карта Глобальных бизнес-рисков в разрезе регионов мира в 2016 году

Карта Глобальных бизнес-рисков в разрезе регионов мира в 2016 году

Причина перерывов производства — геополитическая нестабильность

Четвертый год подряд перерывы в производстве остаются главной угрозой предприятий (38% голосов). Безусловно, потери бизнеса из-за этих рисков растут, что подтверждает более высокая доля во всех потерях компании по сравнению с тем, что было 10 лет назад, и она часто значительно превышает непосредственный ущерб имуществу, как показывает анализ убытков AGCS.

По итогам исследования, основными причинами риска перерывов в производстве, которого особенно боятся компании (51%), являются стихийные бедствия (51%), за которыми сразу же следуют пожар или взрыв (46%). Однако, согласно исследованию, международные компании также беспокоит влияние нестабильности в геополитике, например, войны или волнения, могут спровоцировать прерывание цепочек поставок, персонал и активы могут пострадать от террористических актов.

В 2016 году предприятиям нужно готовиться к более широкому охвату внешних и внутренних причин, ведущих к перерывам в производств. Растущее влияние глобализации, диджитализация и технологические инновации бросают нам серьезный вызов.

Специфические риски для регионов и секторов

В основе регионального анализа лежит исследование специфических для этого сегмента рисков, например, для страхования производства, морского и индустриального страхования и других.

ТОП-10 наиболее значимых рисков предприятий Европы

Риски­ Рейти­нг 2016 Место­ в 2015
1 Пере­рыв в прои­зводстве­ и снабже­нии 53% 1
2 Рыно­чные­ изме­нени­я (вола­тильно­сть, ужесто­чени­е конкуре­нции­, стагна­ция) 52% ново­е
3 Кибе­ринци­денты (кибе­рпре­ступле­ния, утечка­ данных, сбои­ IT) 40% 5
4 Изме­нени­я в зако­нода­тельстве­ и регули­рова­нии (эко­номи­чески­е санкци­и, проте­кцио­низм) 39% 4
5 Макро­эконо­миче­ские­ изме­нени­я (жестка­я эконо­мия, рост цен, инфляци­я) 31% ново­е
6 Приро­дные­ ката­стро­фы (гро­за, наво­днени­е, земле­трясе­ние) 31% 2
7 Поте­ря репута­ции или стои­мости­ бренда­ 29% 7 -
8 Пожа­р, взрыв 22% 3
9 Новые­ техно­логи­и и инно­ваци­и 19% ново­е
10 Поли­тиче­ские­ риски­ (война­, терро­ризм, беспо­рядки­) 17% 8



ТОП-10 наиболее значимых рисков предприятий Украины*

Риски­ Рейти­нг 2016 Место­ в 2015
1 Поли­тиче­ские­ риски­ (война­, терро­ризм, беспо­рядки­) 65% 1
2 Хище­ния, моше­нниче­ство­ и коррупци­я 39% 2
3 Теро­ризм 35% 4
4 Пожа­р, взрыв 27% 3
5 Пере­рыв в прои­зводстве­ и снабже­нии 23% 5
6 Приро­дные­ ката­стро­фы 15% 7
7 Макро­эконо­миче­ские­ изме­нени­я (жестка­я эконо­мия, рост цен, инфляци­я) 15% 8
8 Валютные­ коле­бани­я рынка­ 15% 9
9 Кибе­ринци­денты (кибе­рата­ки, утечка­ данных, сбои­ IT) 15% ново­е
10 Изме­нени­я в зако­нода­тельстве­ и регули­рова­нии (про­текци­онизм) 12% 10


* Allianz в 2016 году не анализировал риски Украины, поэтому рэнкинг составлен экспертами Редакции

ТОП-10 наиболее значимых рисков предприятий России

Риски­ Рейти­нг 2016 Место­ в 2015
1 Изме­нени­я в зако­нода­тельстве­ и регули­рова­нии (эко­номи­чески­е санкци­и, проте­кцио­низм) 54% 9
2 Рыно­чные­ изме­нени­я (вола­тильно­сть, ужесто­чени­е конкуре­нции­, стагна­ция) 50% ново­е
3 Макро­эконо­миче­ские­ изме­нени­я (жестка­я эконо­мия, рост цен, инфляци­я) 39% ново­е
3 Хище­ния, моше­нниче­ство­ и коррупци­я 39% 4
5 Пожа­р, взрыв 25% 1
6 Пере­рыв в прои­зводстве­ и снабже­нии 21% 7
7 Поли­тиче­ские­ риски­ (война­, терро­ризм, беспо­рядки­) 14% 3
8 Кибе­ринци­денты (кибе­рпре­ступле­ния, утечка­ данных, сбои­ IT) 11% ново­е
9 Ошибки­ персо­нала­ 7% ново­е
10 Приро­дные­ ката­стро­фы (гро­за, наво­днени­е, земле­трясе­ние) 7% 5

Наблюдая за итогами исследования в течение четырех лет, прослеживается закономерность: оценки региональных экспертов с отставанием на 2-3 года повторяют выводы западных аналитиков. Так, например, риск перерыва в производстве, который в развивающихся странах, в отличие от Европы или США, долгое время был явно недооценен, сейчас находится на второй строчке. Т.е. многие риск-менеджеры поняли, что имущественный ущерб, например, от пожара может быть значительно меньше, чем потери, связанные с остановкой бизнеса из-за этого несчастного случая.

По всему миру сейчас растут угрозы кибератак, компьютерных мошенничеств, краж денег и данных в онлайн-пространстве. Помимо различных технических и программных способов защиты от подобных противоправных действий ведущие мировые страховые компании создали специальные продукты, защищающие от киберрисков. Эксперты считают, что через пару лет они войдут в привычный страховой пакет у любой крупной компании.

Респонденты ряда стран отметили в качестве одного из рисков "Новые технологии". Действительно, они достаточно быстро меняют нашу жизнь: появляются "беспилотные" автомобили, многими сложными процессами управляет автоматика, архитекторы проектируют для строительства невероятно красивые здания, при этом очень сложные технически, с использованием новейших материалов. Кроме безусловных положительных сторон технического прогресса и подобных инноваций, возникают и новые риски, которые нужно уметь прогнозировать и стараться найти способы их минимизации, считают эксперты.

 

Источник: Фориншурер

 

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за…

10-12-2018 Просмотров:36

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за последние 40 лет. Рецессия не наблюдается   

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за последние 40...

Российские водители смогут выбирать страховую компанию для покупки ОСАГО через…

10-12-2018 Просмотров:38

Российские водители смогут выбирать страховую компанию для покупки ОСАГО через системы «Е-Гарант» и «Единый агент»

Члены внеочередного собрания Российского Союза Автостраховщиков (РСА) проголосовали за возможность давать потребителям...

Реабилитация футболиста после травмы за счет страховщика: реальность или вымысел,…

10-12-2018 Просмотров:201

Реабилитация футболиста после травмы за счет страховщика: реальность или вымысел,

Футбольная травма: реально ли получить страховую выплату

ОСМС: что даст страховой полис казахстанцам

10-12-2018 Просмотров:196

ОСМС: что даст страховой полис казахстанцам

2019 год станет решающим в подготовке к старту обязательного медицинского страхования в...

AM Best пересмотрела прогноз по сегменту глобального перестрахования c негативного…

10-12-2018 Просмотров:64

AM Best пересмотрела прогноз по сегменту глобального перестрахования c негативного на стабильный

Рейтинговое агентство AM Best заявило, что изменение в прогнозе, в первую очередь,...

Лжесвидетели страховых аварий, как часть схемы страхового мошенничества

10-12-2018 Просмотров:105

Лжесвидетели страховых аварий, как часть схемы страхового мошенничества

Свидетельские показания составляют часть объективных данных, свидетельствующих об обстоятельствах ДТП и виновности...

ЦБ России: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее,…

10-12-2018 Просмотров:83

ЦБ России: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее, чем год назад

Страховой рынок в РФ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7%...

ЦБ России: страхование жизни замедлило рост, но достигло почти 30%…

10-12-2018 Просмотров:92

ЦБ России: страхование жизни замедлило рост, но достигло почти 30% страхового рынка

В регуляторе отметили, что замедление роста рынка страхования жизни произошло за счет...

Обязательное соцстрахование в Казахстане повышает мотивацию к труду

07-12-2018 Просмотров:870

Обязательное соцстрахование в Казахстане повышает мотивацию к труду

До вступления в силу обновленного Закона «Об обязательном социальном страховании» есть чуть...

Осторожно, мошенники: растущий рынок страхования РК привлекает недобросовестных «посредников»

07-12-2018 Просмотров:898

Осторожно, мошенники: растущий рынок страхования РК привлекает недобросовестных «посредников»

Объём страховых премий за 10 месяцев составил уже 317,7 млрд тг —...

Moody's дает стабильный прогноз для рынка страхования жизни в течение…

07-12-2018 Просмотров:75

Moody's дает стабильный прогноз для рынка страхования жизни в течение следующих 12-18 месяцев

Перспективы глобального сектора страхования жизни стабильны, что поддерживается благоприятным экономическим циклом и...

Изменение закона об агростраховании с господдержкой в РФ не приведет…

07-12-2018 Просмотров:76

Изменение закона об агростраховании с господдержкой в РФ не приведет к существенному росту тарифов по мультирисковым полисам - НСА

  Госдума в четверг приняла во втором чтении правительственные поправки в законодательство о...

GDPR - благо или наказание?

06-12-2018 Просмотров:78

GDPR - благо или наказание?

Страхование основано на данных и, в последнее время, защита  данных - это...

Законодатели ЕС нацелены ограничить недобросовестную деловую практику крупных технологичных …

06-12-2018 Просмотров:50

Законодатели ЕС нацелены ограничить недобросовестную деловую практику крупных технологичных  компаний

Законодатели ЕС договорились о более жесткой позиции против технологичных гигантов, таких, как...

Проблема эквивалентности для британских страховщиков после Brexit не решена: LMG

06-12-2018 Просмотров:41

Проблема эквивалентности для британских страховщиков после Brexit не решена: LMG

London Market Group, объединяющая страховые, перестраховочные, брокерские и андеррайтинговые сообщества Лондона, призвала...

Интересные зарубежные страховые решения ноября

06-12-2018 Просмотров:80

Интересные зарубежные страховые решения ноября

Аналитическое агентство «Смыслография» представляет читателям АСН три самых интересных зарубежных страховых решения,...

Госдума РФ во II чтении приняла проект о совершенствовании системы…

06-12-2018 Просмотров:102

Госдума РФ во II чтении приняла проект о совершенствовании системы агрострахования

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного...

Нацкомфинуслуг Украины намерена в 2019 г пересмотреть требования к перестрахованию

06-12-2018 Просмотров:96

Нацкомфинуслуг Украины намерена в 2019 г пересмотреть требования к перестрахованию

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Украины намерена в 2019...

Горнолыжный сезон 2018-2019: как страховым компаниям сократить убытки?

06-12-2018 Просмотров:73

Горнолыжный сезон 2018-2019: как страховым компаниям сократить убытки?

Отдел развития сети провайдеров компании Balt Assistance Ltd. завершает этап подготовки к...

Сколько денег отдали казахстанцы в Фонд обязательного медстрахования?

06-12-2018 Просмотров:1113

Сколько денег отдали казахстанцы в Фонд обязательного медстрахования?

Общая сумма отчислений с 1 июля 2017 года "перевалила" за 100 млрд...

Экспертное мнение: Для приватизации ГАК нужно подобрать правильное время

06-12-2018 Просмотров:1122

Экспертное мнение: Для приватизации ГАК нужно подобрать правильное время

Для приватизации Государственной аннуитетной компании (ГАК) нужно подобрать правильное время, ключевым фактором...

Размер соцпособий планируют повысить в Казахстане

06-12-2018 Просмотров:1123

Размер соцпособий планируют повысить в Казахстане

Государственный фонд социального страхования РК разработал проект закона, который позволит повысить размер...

Плюсы и минусы роста платформ онлайн-страхования: Женевская ассоциация

06-12-2018 Просмотров:82

Плюсы и минусы роста платформ онлайн-страхования: Женевская ассоциация

Онлайн-платформы могут способствовать прозрачности страхового рынка и уменьшать как транзакционные издержки, так...

Fitch подтвердило рейтинг страховщика Standard Life на уровне «B»

06-12-2018 Просмотров:46

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (IFS) казахстанского страховщика...