Китайская облачная финансовая платформа OneConnect Financial Technology Co. сократила на прошлой неделе запланированное первичное публичное размещение акций в США почти вдвое.
Компания, одна из нескольких компаний Ping An Insurance (Group) Co., поддержанная SoftBank Group Corp., заявила, что сокращает как размер продажи акций, так и целевой диапазон цен. Вместо того, чтобы привлечь $504 млн, листинг теперь нацелен на $260 млн.
Сейчас OneConnect планирует продать 26 миллионов акций по цене от $9 до $10 вместо 36 миллионов акций за $12-14, как планировалось ранее.
OneConnect выбрал листинг в Нью-Йорке, несмотря на напряженность в отношениях между США и Китаем. Ранее в феврале компания рассматривала листинг в Гонконге с целью привлечь около $1 млрд при оценке около $8 млрд, сообщало агентство Bloomberg в феврале.
OneConnect, поддерживаемый Vision Fund SoftBank, предоставляет технологические решения, которые помогают увеличить доход и управлять рисками для небольших и средних финансовых учреждений в Китае.
SoftBank сделал ставку на компании под управлением страховщика Ping An, связанного с государством, в рамках своей комбинации технологий и страхования. В прошлом году Vision Fund инвестировал в технологии Ping An Good Doctor и Ping An Healthcare.
В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября, OneConnect имел чистый убыток в размере $147 млн при выручке в размере $218 млн по сравнению с чистым убытком в $82 млн при доходе в $128 млн за аналогичный период прошлого года, как показывают его заявки. С 2017 года Ping An Group предоставила OneConnect кредиты на сумму более $1 млрд с процентными ставками в диапазоне от 4,55% до 7,3%.
Предложением руководят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Ping An Securities Group Holdings Ltd. OneConnect в заявлении заявило, что планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером OCFT.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz