Онлайн страхование в Казахстане

Понедельник, 19 августа 2019
Menu

Концентрация рынка обязательного автострахования в Казахстане за 2018 год выросла на 40%, реальные выплаты пострадавшим снижаются

По итогам 2018 года моторные классы страхования (обязательное страхование автовладельца и автоКАСКО) в совокупности превысили долю в 30% от всех премиальных сборов компаний общего страхования. В настоящий момент в Казахстане моторные классы являются единственными рыночными классами страхования, по которым застраховано около трети населения страны.

Согласно данным Национального банка РК и расчетам, произведенным KERIMBAYEV ONLINE Azamat, концентрация рынка ОС ГПО ВТС за 2018 год выросла почти на 40%. Если в 2017 году на долю пяти компаний лидеров рэнкинга по сбору премий приходилось 47,6 % собранных премий, то в 2018 году этот показатель составил 66,5%.

ТОП-5 по 2018 году обновился почти на половину: АО СК «Сентрас» и АО СК «НСК» покинули рэнкинг, а вошли в него АО СК «Комеск» и АО СК «Халык». Кроме того, компании, входящие в ТОП-5 рэнкинга 2018 года показали довольно хороший темп прироста доли в премиях. Лидерами по темпу прироста стали АО СК «Халык» (150%) и АО СК «Коммеск» (137%), замыкает тройку лидеров по темпам прироста премий АО СК «Евразия» (117%).

Внутри ТОП-5 распределение долей неоднородное: лидер рэнкига имеет долю 20,1% (АО СК «Евразия»), замыкающий рэнкинга - 9,9% (АО СК «АСКО»), хотя годом ранее все компании ТОП-5 имели долю в портфеле ОС ГПО ВТС в диапазоне примерно 10 % (плюс-минус 2%).

Отмена ограничения уровня агентского вознаграждения, выплачиваемого при заключении договора страхования, предоставила страховым компаниям возможность значительного наращивания агентских продаж за счет предложения более высокого агентского вознаграждения. В течение 2018 года две страховые компании, которые в совокупности в 2017 году имели долю в портфеле по ОС ГПО ВТС более 12%, прошли процесс слияния с компаниями материнских банков. Агентские сети, которые очень болезненно воспринимают «перерывы в производстве», моментально переориентировались на новые партнерские отношения на очень выгодных для себя условиях. Это и обусловило появление довольно крупных игроков рынка моторного страхования, но не оказало положительного влияния на охват обязательным страхованием.

К примеру, количество заключенных договоров страхования за 2017 год составило 5 177 721ед., а количество объектов страхования 6 333 729 ед., тогда как в 2018 году количество заключенных договоров составило 5 228 228 ед., а количество объектов страхования 6 019 236 ед. То есть при видимом увеличении количества заключенных договоров, количество объектов страхования, по которым фактически идет поступление страховых премий – уменьшается. Это свидетельствует о снижении охвата обязательным страхованием.

При этом добровольное страхование автомобилей показало рост за 2018 год, как в части количества заключенных договоров страхования на 7,4%, так и по количеству объектов страхования на 48,3%. Причем, если количество объектов страхования в 2017 году по договорам физических и юридических лиц было примерно одинаковым, то в 2018 году юридические лица застраховали в 3 раза большее количество авто, чем физические лица.

Рост концентрации рынка ОС ГПО ВТС трудно назвать положительной тенденцией, поскольку в числе участников ТОП-5 появляются страховщики, которые фактически являются специализированными, что повышает их персональные риски и соответственно риски системы гарантирования страховых выплат, в случае невыполнения компаниями своих обязательств. Например, АО СК «АСКО» имеет в своем страховом портфеле долю ОС ГПО ВТС на уровне 87,9% или АО СК «Коммеск» - 58,9 %. Такая концентрация рынка ОС ГПО ВТС и значительная зависимость некоторых игроков в ТОП-5 от рентабельности этого класса страхования, может привести к тому, что крупные игроки могут «искусственно влиять» на уровень выплат.

Таблица 1. Динамика премий ОС ГПО ВТС за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


280119 1

Если посмотреть на динамику коэффициента выплат, то можно констатировать, что коэффициент выплат за 2018 год снизился значительно с 47,5% в 2017 году до 36,3 % в 2018 году. Даже если учесть примерный объем расторжений страховых договоров, который по экспертной оценке KERIMBAYEV ONLINE составляет 12%, то коэффициент выплат в 2018 году достиг уровня 41,2%, что соответствует снижению на 6,4% за прошедший год.

Таблица 2. Динамика коэффициента выплат по ОС ГПО ВТС за 2017-2018 год, в тыс. тенге.

290119 2

Уровень инфляции за период декабрь 2017- декабрь 2018 года составил по официальным данным НБРК 5,3%, при этом количество урегулированных страховых случаев уменьшилось на 12,8% с 68 609 ед. в 2017 году до 59 835 ед. в 2018 году, а средняя страховая выплата выросла всего на 5,8% с 342 747 тенге в 2017 году до 368 017 тенге в 2018 году, что наводит на мысль, что некоторые игроки рынка ОС ГПО ВТС начали оптимизацию страховых выплат, то есть реальное сокращение суммы выплат, причитающихся пострадавшим.

Такой вывод очевиден, если учесть неравномерное снижение коэффициента выплат по компаниям. С трудом верится, что при агрессивном росте страхового портфеля компании могут проводить реальную селекцию рисков страхователей. Значит, основным инструментом управления убыточностью стало занижение страховых выплат, особенно в высокоубыточных регионах, о чем мы будем говорить в нашем следующем обзоре.

К сожалению, на основе публикуемых регулятором страхового рынка данных нет возможности отследить динамику в разрезе страховых компаний, но тенденция, которая обозначилась по итогам 2018 года в целом по рынку, заставляет задуматься.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

19-08-2019 Просмотров:21

 Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

Экстренная посадка Airbus A321 авиакомпания «Уральские авиалинии» нанесет финансовый ущерб перевозчику. В...

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

19-08-2019 Просмотров:21

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

Общеизвестно, что страховка необходима для защиты таких активов, как автомобили и дома....

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной почвы:…

19-08-2019 Просмотров:24

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной почвы: доклад ООН

В новом докладе ООН содержится предупреждение о том, что изменение климата будет...

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования…

19-08-2019 Просмотров:25

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования от наводнений

Недавние достижения в области цифровых технологий дали хорошую встряску для страховщиков, агентов...

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

19-08-2019 Просмотров:32

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

Премьер-министр Нарендра Моди назвал проблему демографического взрыва сложной задачей и призвал центральное...

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность…

19-08-2019 Просмотров:31

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность покупки страхования

Взрыв убытков, присужденных по делам о диффамации в Австралии, может привести к...

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков:…

19-08-2019 Просмотров:42

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков: Hannover Re

Перестрахование киберрисков, вероятно, станет все более важной областью роста для рынка Бермудских...

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в…

19-08-2019 Просмотров:32

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в Калифорнии: S & P

По словам аналитиков S & P Global Ratings, перестраховщики пересмотрели свою склонность...

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

19-08-2019 Просмотров:28

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

На языке пилотов «страйк» — вовсе не лучший удар, который можно сделать...

Как температура +48°C изменит города на Земле?

16-08-2019 Просмотров:97

Как температура +48°C изменит города на Земле?

Каждый год лето на нашей планете ставит новые температурные рекорды. Так, июль...

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

16-08-2019 Просмотров:105

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

В России падают продажи инвестиционного страхования жизни и растет популярность классических накопительных...

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

16-08-2019 Просмотров:110

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

Глобальное изменение климата – тема, как правило, далекая от рядового обывателя. Однако...

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

16-08-2019 Просмотров:97

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь,...

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

16-08-2019 Просмотров:30

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

На развитых страховых рынках, где иншуртех-стартапы активно развиваются и предлагают свои решения,...

Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15…

16-08-2019 Просмотров:124

 Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15 минут

В России уже этой осенью появится специальное мобильное приложение для регистрации ДТП...

Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

16-08-2019 Просмотров:107

 Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

В России средняя сумма выплат водителям по европротоколу за первые семь месяцев...

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

16-08-2019 Просмотров:118

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

Sompo Holdings Asia, входящая в состав японской страховой и перестраховочной компании, заключила...

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая…

16-08-2019 Просмотров:111

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая заводы и электроснабжение

Сильный тропический шторм Кроса обрушился на западную и южную части Японии с...

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам…

16-08-2019 Просмотров:142

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам переосмыслить свою роль

Процесс урегулирования претензий в страховании находится на грани полной трансформации и речь...

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих…

16-08-2019 Просмотров:116

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих сайтов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) закрыл один из своих веб-сайтов в четверг после...

Индия: новый закон о транспортных средствах увеличит проникновение автострахования

16-08-2019 Просмотров:93

Индия: новый закон о транспортных средствах увеличит проникновение автострахования

Законопроект «О транспортных средствах» (поправки), принятый в 2019 году, наконец, находится на...

Китай: страховые убытки от тайфуна Лекима превышают $850 млн

16-08-2019 Просмотров:61

Китай: страховые убытки от тайфуна Лекима превышают $850 млн

Компания AIR Worldwide, занимающаяся моделированием риска катастроф, подсчитала, что страховые потери в...

Австралия: Allianz сталкивается с дополнительным требованием по капитализации в размере…

16-08-2019 Просмотров:64

Австралия: Allianz сталкивается с дополнительным требованием по капитализации в размере $170 млн

Австралийское агентство по пруденциальному регулированию (APRA) объявило, что оно будет применять дополнительные...

Исследование - чего больше всего боятся казахстанцы

15-08-2019 Просмотров:95

Исследование - чего больше всего боятся казахстанцы

Страхи и различные фобии являются достаточно распространенным явлением, которому подвергаются многие люди,...