Онлайн страхование в Казахстане

Четверг, 25 апреля 2019
Menu

Концентрация рынка обязательного автострахования в Казахстане за 2018 год выросла на 40%, реальные выплаты пострадавшим снижаются

По итогам 2018 года моторные классы страхования (обязательное страхование автовладельца и автоКАСКО) в совокупности превысили долю в 30% от всех премиальных сборов компаний общего страхования. В настоящий момент в Казахстане моторные классы являются единственными рыночными классами страхования, по которым застраховано около трети населения страны.

Согласно данным Национального банка РК и расчетам, произведенным KERIMBAYEV ONLINE Azamat, концентрация рынка ОС ГПО ВТС за 2018 год выросла почти на 40%. Если в 2017 году на долю пяти компаний лидеров рэнкинга по сбору премий приходилось 47,6 % собранных премий, то в 2018 году этот показатель составил 66,5%.

ТОП-5 по 2018 году обновился почти на половину: АО СК «Сентрас» и АО СК «НСК» покинули рэнкинг, а вошли в него АО СК «Комеск» и АО СК «Халык». Кроме того, компании, входящие в ТОП-5 рэнкинга 2018 года показали довольно хороший темп прироста доли в премиях. Лидерами по темпу прироста стали АО СК «Халык» (150%) и АО СК «Коммеск» (137%), замыкает тройку лидеров по темпам прироста премий АО СК «Евразия» (117%).

Внутри ТОП-5 распределение долей неоднородное: лидер рэнкига имеет долю 20,1% (АО СК «Евразия»), замыкающий рэнкинга - 9,9% (АО СК «АСКО»), хотя годом ранее все компании ТОП-5 имели долю в портфеле ОС ГПО ВТС в диапазоне примерно 10 % (плюс-минус 2%).

Отмена ограничения уровня агентского вознаграждения, выплачиваемого при заключении договора страхования, предоставила страховым компаниям возможность значительного наращивания агентских продаж за счет предложения более высокого агентского вознаграждения. В течение 2018 года две страховые компании, которые в совокупности в 2017 году имели долю в портфеле по ОС ГПО ВТС более 12%, прошли процесс слияния с компаниями материнских банков. Агентские сети, которые очень болезненно воспринимают «перерывы в производстве», моментально переориентировались на новые партнерские отношения на очень выгодных для себя условиях. Это и обусловило появление довольно крупных игроков рынка моторного страхования, но не оказало положительного влияния на охват обязательным страхованием.

К примеру, количество заключенных договоров страхования за 2017 год составило 5 177 721ед., а количество объектов страхования 6 333 729 ед., тогда как в 2018 году количество заключенных договоров составило 5 228 228 ед., а количество объектов страхования 6 019 236 ед. То есть при видимом увеличении количества заключенных договоров, количество объектов страхования, по которым фактически идет поступление страховых премий – уменьшается. Это свидетельствует о снижении охвата обязательным страхованием.

При этом добровольное страхование автомобилей показало рост за 2018 год, как в части количества заключенных договоров страхования на 7,4%, так и по количеству объектов страхования на 48,3%. Причем, если количество объектов страхования в 2017 году по договорам физических и юридических лиц было примерно одинаковым, то в 2018 году юридические лица застраховали в 3 раза большее количество авто, чем физические лица.

Рост концентрации рынка ОС ГПО ВТС трудно назвать положительной тенденцией, поскольку в числе участников ТОП-5 появляются страховщики, которые фактически являются специализированными, что повышает их персональные риски и соответственно риски системы гарантирования страховых выплат, в случае невыполнения компаниями своих обязательств. Например, АО СК «АСКО» имеет в своем страховом портфеле долю ОС ГПО ВТС на уровне 87,9% или АО СК «Коммеск» - 58,9 %. Такая концентрация рынка ОС ГПО ВТС и значительная зависимость некоторых игроков в ТОП-5 от рентабельности этого класса страхования, может привести к тому, что крупные игроки могут «искусственно влиять» на уровень выплат.

Таблица 1. Динамика премий ОС ГПО ВТС за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


280119 1

Если посмотреть на динамику коэффициента выплат, то можно констатировать, что коэффициент выплат за 2018 год снизился значительно с 47,5% в 2017 году до 36,3 % в 2018 году. Даже если учесть примерный объем расторжений страховых договоров, который по экспертной оценке KERIMBAYEV ONLINE составляет 12%, то коэффициент выплат в 2018 году достиг уровня 41,2%, что соответствует снижению на 6,4% за прошедший год.

Таблица 2. Динамика коэффициента выплат по ОС ГПО ВТС за 2017-2018 год, в тыс. тенге.

290119 2

Уровень инфляции за период декабрь 2017- декабрь 2018 года составил по официальным данным НБРК 5,3%, при этом количество урегулированных страховых случаев уменьшилось на 12,8% с 68 609 ед. в 2017 году до 59 835 ед. в 2018 году, а средняя страховая выплата выросла всего на 5,8% с 342 747 тенге в 2017 году до 368 017 тенге в 2018 году, что наводит на мысль, что некоторые игроки рынка ОС ГПО ВТС начали оптимизацию страховых выплат, то есть реальное сокращение суммы выплат, причитающихся пострадавшим.

Такой вывод очевиден, если учесть неравномерное снижение коэффициента выплат по компаниям. С трудом верится, что при агрессивном росте страхового портфеля компании могут проводить реальную селекцию рисков страхователей. Значит, основным инструментом управления убыточностью стало занижение страховых выплат, особенно в высокоубыточных регионах, о чем мы будем говорить в нашем следующем обзоре.

К сожалению, на основе публикуемых регулятором страхового рынка данных нет возможности отследить динамику в разрезе страховых компаний, но тенденция, которая обозначилась по итогам 2018 года в целом по рынку, заставляет задуматься.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Национальный банк РК сообщил о выявленных нарушениях в действиях страховых…

25-04-2019 Просмотров:27

Национальный банк РК сообщил о выявленных нарушениях в действиях страховых организаций

О выявленных в первом квартале 2019 года в действиях страховых организаций нарушений...

AON представил 5 ключевых политических и террористических рисков в мире…

25-04-2019 Просмотров:38

AON представил 5 ключевых политических и террористических рисков в мире в 2019 году

AON представил карту политических рисков, терроризма и политического насилия в 2019 годуПолитические...

В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

25-04-2019 Просмотров:11

В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Все восемь пострадавших находятся в больнице, у нескольких – серьезные травмы, сообщает Segodnya.ua.

Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей

25-04-2019 Просмотров:11

Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей

План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен

Конференция «Рубеж 2019. Выявление и пресечение мошенничества в процессе урегулирования…

25-04-2019 Просмотров:44

Конференция «Рубеж 2019. Выявление и пресечение мошенничества в процессе урегулирования убытков»

23 мая 2019 года в Москве, в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная»...

Филиппины: фермеры получат компенсацию за потери, связанные с Эль-Ниньо

25-04-2019 Просмотров:32

Филиппины: фермеры получат компенсацию за потери, связанные с Эль-Ниньо

Филиппинские фермеры с застрахованными культурами и рыбаки, пострадавшие от явления Эль-Ниньо, теперь...

В чем отличия китайского и японского страховых рынков от европейского

25-04-2019 Просмотров:47

В чем отличия китайского и японского страховых рынков от европейского

В новом опубликованном отчете Moody's Investors Service рассказывает об уникальных основах страхового...

Сингапур: Автомобильная ассоциация Сингапура вводит страхование автомобилей для водителей-новичков

25-04-2019 Просмотров:46

Сингапур: Автомобильная ассоциация Сингапура вводит страхование автомобилей для водителей-новичков

В партнерстве с Liberty Insurance Singapore Автомобильная ассоциация Сингапура (AA Singapore) выпустила...

Правительство и бизнес должны работать вместе для защиты Интернета, считают…

25-04-2019 Просмотров:35

Правительство и бизнес должны работать вместе для защиты Интернета, считают представители британской разведки

Глава британского разведывательного агентства GCHQ в среду призвал компании и финансовый сектор...

Aon объединяет команды по строительству и проектированию и команды по…

25-04-2019 Просмотров:27

Aon объединяет команды по строительству и проектированию и команды по внутреннему морскому судоходству в одно подразделение

Aon plc объявила, что объединила свои команды по строительству и проектированию и...

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в…

24-04-2019 Просмотров:53

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в сфере киберзащиты

В прошлом году 61% компаний, опрошенных страховщиком Hiscox, подверглись кибератаке по сравнению...

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических…

24-04-2019 Просмотров:68

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических воздействиях

Киберпреступность набирает обороты, а глобальная политическая напряженность усложняет и без того сложную...

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

24-04-2019 Просмотров:49

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

В каких случаях латвийцы чаще всего обращаются к страховщикам, и сколько составляют...

Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть…

24-04-2019 Просмотров:46

 Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть ли новый стимул для роста?

Сегодня мировой рынок страхования оценивается в $5 трлн. Инвестиции в иншуртех пока...

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7…

24-04-2019 Просмотров:60

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7 мая

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) начнет проверки применения страховыми компаниями стандартов, которые становятся...

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

24-04-2019 Просмотров:34

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения,...

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный…

24-04-2019 Просмотров:77

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный капитал снизился на 5%

Общий капитал мировой перестраховочной отрасли по состоянию на конец 2018 года составил...

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80%…

24-04-2019 Просмотров:80

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80% решили не увеличивать поголовье

Большинство китайских свиноводческих хозяйств предпочитают не пополнять стада, поскольку смертельный вирус свиней...

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику…

24-04-2019 Просмотров:73

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику технологий

Исследование, проведенное по заказу Института банковского дела и финансов Сингапура (IBF) и...

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

24-04-2019 Просмотров:61

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

SBI General Insurance (SBIG) представила новый продукт для киберстрахования под названием «Страхование...

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев…

24-04-2019 Просмотров:47

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев и мошенничества в 2018 году

По данным корейской службы финансового надзора (FSS), страховые компании заявили о резком...

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды…

23-04-2019 Просмотров:72

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды и «123456»

Британские футбольные болельщики должны с осторожностью относиться к тому, чтобы сделать из...

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

23-04-2019 Просмотров:98

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

Восстановление Нотр-Дама, 800-летнего парижского собора, разрушенного пожаром, обойдется в миллиарды евро. Но...

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20…

23-04-2019 Просмотров:48

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20 человек

Число погибших в результате схода оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек....