Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 16 февраля 2019
Menu

Концентрация рынка обязательного автострахования в Казахстане за 2018 год выросла на 40%, реальные выплаты пострадавшим снижаются

По итогам 2018 года моторные классы страхования (обязательное страхование автовладельца и автоКАСКО) в совокупности превысили долю в 30% от всех премиальных сборов компаний общего страхования. В настоящий момент в Казахстане моторные классы являются единственными рыночными классами страхования, по которым застраховано около трети населения страны.

Согласно данным Национального банка РК и расчетам, произведенным KERIMBAYEV ONLINE Azamat, концентрация рынка ОС ГПО ВТС за 2018 год выросла почти на 40%. Если в 2017 году на долю пяти компаний лидеров рэнкинга по сбору премий приходилось 47,6 % собранных премий, то в 2018 году этот показатель составил 66,5%.

ТОП-5 по 2018 году обновился почти на половину: АО СК «Сентрас» и АО СК «НСК» покинули рэнкинг, а вошли в него АО СК «Комеск» и АО СК «Халык». Кроме того, компании, входящие в ТОП-5 рэнкинга 2018 года показали довольно хороший темп прироста доли в премиях. Лидерами по темпу прироста стали АО СК «Халык» (150%) и АО СК «Коммеск» (137%), замыкает тройку лидеров по темпам прироста премий АО СК «Евразия» (117%).

Внутри ТОП-5 распределение долей неоднородное: лидер рэнкига имеет долю 20,1% (АО СК «Евразия»), замыкающий рэнкинга - 9,9% (АО СК «АСКО»), хотя годом ранее все компании ТОП-5 имели долю в портфеле ОС ГПО ВТС в диапазоне примерно 10 % (плюс-минус 2%).

Отмена ограничения уровня агентского вознаграждения, выплачиваемого при заключении договора страхования, предоставила страховым компаниям возможность значительного наращивания агентских продаж за счет предложения более высокого агентского вознаграждения. В течение 2018 года две страховые компании, которые в совокупности в 2017 году имели долю в портфеле по ОС ГПО ВТС более 12%, прошли процесс слияния с компаниями материнских банков. Агентские сети, которые очень болезненно воспринимают «перерывы в производстве», моментально переориентировались на новые партнерские отношения на очень выгодных для себя условиях. Это и обусловило появление довольно крупных игроков рынка моторного страхования, но не оказало положительного влияния на охват обязательным страхованием.

К примеру, количество заключенных договоров страхования за 2017 год составило 5 177 721ед., а количество объектов страхования 6 333 729 ед., тогда как в 2018 году количество заключенных договоров составило 5 228 228 ед., а количество объектов страхования 6 019 236 ед. То есть при видимом увеличении количества заключенных договоров, количество объектов страхования, по которым фактически идет поступление страховых премий – уменьшается. Это свидетельствует о снижении охвата обязательным страхованием.

При этом добровольное страхование автомобилей показало рост за 2018 год, как в части количества заключенных договоров страхования на 7,4%, так и по количеству объектов страхования на 48,3%. Причем, если количество объектов страхования в 2017 году по договорам физических и юридических лиц было примерно одинаковым, то в 2018 году юридические лица застраховали в 3 раза большее количество авто, чем физические лица.

Рост концентрации рынка ОС ГПО ВТС трудно назвать положительной тенденцией, поскольку в числе участников ТОП-5 появляются страховщики, которые фактически являются специализированными, что повышает их персональные риски и соответственно риски системы гарантирования страховых выплат, в случае невыполнения компаниями своих обязательств. Например, АО СК «АСКО» имеет в своем страховом портфеле долю ОС ГПО ВТС на уровне 87,9% или АО СК «Коммеск» - 58,9 %. Такая концентрация рынка ОС ГПО ВТС и значительная зависимость некоторых игроков в ТОП-5 от рентабельности этого класса страхования, может привести к тому, что крупные игроки могут «искусственно влиять» на уровень выплат.

Таблица 1. Динамика премий ОС ГПО ВТС за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


280119 1

Если посмотреть на динамику коэффициента выплат, то можно констатировать, что коэффициент выплат за 2018 год снизился значительно с 47,5% в 2017 году до 36,3 % в 2018 году. Даже если учесть примерный объем расторжений страховых договоров, который по экспертной оценке KERIMBAYEV ONLINE составляет 12%, то коэффициент выплат в 2018 году достиг уровня 41,2%, что соответствует снижению на 6,4% за прошедший год.

Таблица 2. Динамика коэффициента выплат по ОС ГПО ВТС за 2017-2018 год, в тыс. тенге.

290119 2

Уровень инфляции за период декабрь 2017- декабрь 2018 года составил по официальным данным НБРК 5,3%, при этом количество урегулированных страховых случаев уменьшилось на 12,8% с 68 609 ед. в 2017 году до 59 835 ед. в 2018 году, а средняя страховая выплата выросла всего на 5,8% с 342 747 тенге в 2017 году до 368 017 тенге в 2018 году, что наводит на мысль, что некоторые игроки рынка ОС ГПО ВТС начали оптимизацию страховых выплат, то есть реальное сокращение суммы выплат, причитающихся пострадавшим.

Такой вывод очевиден, если учесть неравномерное снижение коэффициента выплат по компаниям. С трудом верится, что при агрессивном росте страхового портфеля компании могут проводить реальную селекцию рисков страхователей. Значит, основным инструментом управления убыточностью стало занижение страховых выплат, особенно в высокоубыточных регионах, о чем мы будем говорить в нашем следующем обзоре.

К сожалению, на основе публикуемых регулятором страхового рынка данных нет возможности отследить динамику в разрезе страховых компаний, но тенденция, которая обозначилась по итогам 2018 года в целом по рынку, заставляет задуматься.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Малайзия: иностранным страховщикам предписано представить планы сокращения владения долями акций…

15-02-2019 Просмотров:37

Малайзия: иностранным страховщикам предписано представить планы сокращения владения долями акций к апрелю

Малайзия предписала иностранным страховым компаниям до апреля предоставить информацию о своих планах...

Munich Re инвестирует $7 млн долларов в коммерческого автомобильного страховщика…

15-02-2019 Просмотров:32

Munich Re инвестирует $7 млн долларов в коммерческого автомобильного страховщика Inshur

Коммерческая автомобильная страховая Insurtech компания «Inshur» привлекла $7 млн в рамках раунда...

Отчисления в Фонд социального медицинского страхования: сколько должны платить казахстанцы?

15-02-2019 Просмотров:46

Отчисления в Фонд социального медицинского страхования: сколько должны платить казахстанцы?

С 2019 года финансирование системы здравоохранения в Казахстане осуществляется, в том числе...

Росийские страховщики недоплатили миллиарды рублей налогов из-за новых требований ЦБ

15-02-2019 Просмотров:57

Росийские страховщики недоплатили миллиарды рублей налогов из-за новых требований ЦБ

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам потребовала от страховщиков разъяснить,...

Китай: ожидаемая продолжительность жизни увеличится с падением уровня загрязнения воздуха

15-02-2019 Просмотров:58

Китай: ожидаемая продолжительность жизни увеличится с падением уровня загрязнения воздуха

Китай может увеличить среднюю продолжительность жизни на 2,9 года, если улучшит качество...

Куралбай Куракбаев: достаточно ли инвестиций на охрану здоровья?

15-02-2019 Просмотров:30

Куралбай Куракбаев: достаточно ли инвестиций на охрану здоровья?

Госрасходы на медицинскую помощь казахстанцам увеличиваются в 2020 году на 16,6%, но...

Тайвань: предлагаемые изменения правил форекс могут привести к снижению коэффициентов…

15-02-2019 Просмотров:56

Тайвань: предлагаемые изменения правил форекс могут привести к снижению коэффициентов хеджирования для страховщиков

Изменения, предложенные Тайваньским страховым регулятором и Комиссией по финансовому надзору (FSC) для...

Дубайская служба услуг такси Careem, предоставляет страхование от несчастных случаев…

15-02-2019 Просмотров:66

Дубайская служба услуг такси Careem, предоставляет страхование от несчастных случаев для водителей и пассажиров

Дубайская служба услуг такси Careem Networks FZ ищет новые способы опередить основного...

Регулятор рынков ЕС ищет возможности для быстрого реагирования на проблемы…

15-02-2019 Просмотров:72

Регулятор рынков ЕС ищет возможности для быстрого реагирования на проблемы после Brexit

Регулятор рынков Европейского Союза призвал законодателей в среду предоставить ему полномочия для...

Пять жизненно важных вопросов о печном отоплении

15-02-2019 Просмотров:32

Пять жизненно важных вопросов о печном отоплении

Какие печи безопасны, как не угореть и в случае ЧП получить компенсацию.

5 советов страховщику, который хочет занять лидирующую позицию на рынке…

15-02-2019 Просмотров:71

5 советов страховщику, который хочет занять лидирующую позицию на рынке

Чтобы выделиться на современном конкурентном страховом рынке, требуется хороший опыт обслуживания клиентов,...

Китай: все больше китайцев покупают туристическую страховку по мере роста…

14-02-2019 Просмотров:69

Китай: все больше китайцев покупают туристическую страховку по мере роста числа туристов

Согласно отчету Ctrip.com International, крупнейшего китайского агентства онлайн-путешествий, число китайских путешественников, которые...

Южная Корея: первый онлайн-страховщик дебютирует в конце этого года

14-02-2019 Просмотров:67

Южная Корея: первый онлайн-страховщик дебютирует в конце этого года

Ожидается, что InFit, первая в Южной Корее страховая компания, осуществляющая свою деятельность...

В 2018 году в Беларуси было заключено почти 12 млн…

14-02-2019 Просмотров:69

В 2018 году в Беларуси было заключено почти 12 млн договоров страхования

По данным Министерства финансов РБ, в 2018 году в РБ страховые организации...

Снижение средних тарифов в ОСАГО оказалось в 7,5 раз радикальнее…

14-02-2019 Просмотров:77

Снижение средних тарифов в ОСАГО оказалось в 7,5 раз радикальнее для юрлиц, чем для физлиц, после старта ценовой реформы - РСА

Общее снижение среднего значения тарифов в ОСАГО по заключенным договорам за период...

Риск ухудшения состояния окружающей среды продолжает расти

14-02-2019 Просмотров:103

Риск ухудшения состояния окружающей среды продолжает расти

Возникающие риски меняют виды страхового покрытия, необходимые для смягчения финансового воздействия экологических...

S & P: европейские страховщики имеют "хорошую позицию" даже в…

14-02-2019 Просмотров:76

S & P: европейские страховщики имеют "хорошую позицию" даже в случае Brexit без сделки

Европейские страховщики имеют все возможности для того, чтобы справиться c возможными проблемами...

Чем казахстанские страховщики могут мотивировать своих сотрудников кроме высокой зарплаты?…

14-02-2019 Просмотров:135

Чем казахстанские страховщики могут мотивировать своих сотрудников кроме высокой зарплаты?

Казахстанская страховая отрасль всегда была «хлебным местом» и многих привлекала высокими заработками,...

Нарастающее движение против вакцин открывает путь к возвращению серьезных заболеваний

14-02-2019 Просмотров:44

Нарастающее движение против вакцин открывает путь к возвращению серьезных заболеваний

Рост числа противников иммунизации ведет к росту числа случаев заболевания корью, что...

Национальный банк РК пояснил свое решение относительно лишения лицензии АО…

13-02-2019 Просмотров:112

Национальный банк РК пояснил свое решение относительно лишения лицензии АО «СК «Kompetenz»

В связи обсуждением в СМИ действий Национального Банка по лишению лицензии АО...

AXA XL объединяет европейские команды с ожидаемым сокращением рабочих мест

13-02-2019 Просмотров:79

AXA XL объединяет европейские команды с ожидаемым сокращением рабочих мест

AXA XL объявила еще один шаг в интеграции после слияния, который, как...

Новая страховая программа «ТРИ» от Berkshire Hathaway призвана упростить страхование…

13-02-2019 Просмотров:67

Новая страховая программа «ТРИ» от Berkshire Hathaway призвана упростить страхование малого бизнеса

Страховая группа Berkshire Hathaway запустила комплексный страховой продукт для малых предприятий, который...

Комитет Госдумы РФ не поддержал законопроект о 10%-ной скидке на…

13-02-2019 Просмотров:84

Комитет Госдумы РФ не поддержал законопроект о 10%-ной скидке на электронное ОСАГО

В отзыве отмечается, что прямой связи между формой продажи полиса и автоматическим...