Новое исследование, опубликованное в июльском номере журнала Nature, подтвердило, что агрострахование в Китае оказывает не только защитное, но и мощное экономическое влияние на развитие сельского хозяйства. По результатам анализа, каждое увеличение объёма взносов по агрострахованию на одну единицу приводит к росту аграрной экономики страны на 8,99% и это при том, что агрострахование не является обязательным видом в Китае.
Это означает, что страхование сельскохозяйственных рисков превращается в инвестиционный инструмент, напрямую связанный с повышением эффективности сельхозпроизводства, модернизацией и ростом доходов аграриев.
Масштабное покрытие и институциональная поддержка
Китайская модель агрострахования считается одной из самых охватных в мире. В 2023 году, по данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, объём премий по агрострахованию превысил 104,7 млрд юаней (около $14,3 млрд), что на 13% больше по сравнению с 2022 годом. При этом уровень проникновения страхования по ключевым культурам, включая рис, пшеницу и кукурузу, достиг 99% в ведущих аграрных провинциях, а по страхованию животных — до 80%.
Ключевым фактором стало активное субсидирование страховых взносов: правительство покрывает от 60% до 80% страховых премий. Эта нагрузка распределяется между центральными и региональными бюджетами. Например, по линии Министерства финансов КНР в 2022 году было выделено около 27 млрд юаней субсидий для поддержки агрострахования, что свидетельствует о системном и долгосрочном подходе.
Агрострахование в Китае осуществляется, в том числе, и при поддержке иностранного капитала в виде перестрахования доли премий. По оценкам Munich Re и Swiss Re, только 10–15% аграрных рисков Китая перестраховываются у международных перестраховщиков. Остальная доля покрывается:
- государственными программами перестрахования (национальными фондами) и собственным удержанием страховщиков (45%),
- внутренними китайскими перестраховочными компаниями (например, China Re – 35%).
Основные перестраховочные партнёры агростраховщиков Китая: China Re – крупнейший внутренний игрок; Swiss Re, Munich Re, Hannover Re – участвуют в катастрофических и параметрических продуктах, особенно в пилотных провинциях; Lloyd’s of London – в ограниченных продуктах через брокеров.
С начала реформирования системы агрострахования в 2017–2018 гг., Китай начал тестировать международные перестраховочные механизмы, особенно для: защиты от засух, тайфунов и наводнений в южных и прибрежных регионах.
Параметрические продукты в Китае чаще всего перестраховываются за пределами страны, поскольку требуют специализированной андеррайтинговой экспертизы. Пример: перестрахование через Global Parametrics, Guy Carpenter и Swiss Re Corporate Solutions.
По прогнозам аналитиков AM Best и Fitch Ratings, доля международного перестрахования агрострахования в Китае может вырасти до 20–25% к 2030 году, особенно при расширении параметрических программ, развитии ILS (страховых облигаций) в агросекторе, увеличении катастрофических потерь, стимулирующих передачу риска за рубеж.
Структура выплат по агрострахованию: акцент на ущерб от стихийных бедствий
По данным China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), в 2023 году выплаты по страхованию сельского хозяйства составили 39,5 млрд юаней (более $5,4 млрд). В структуре выплат:
около 67% приходится на ущерб от стихийных бедствий (наводнения, засухи, морозы);
15% — убытки, вызванные болезнями животных и эпидемиями;
10% — повреждения посевов вследствие вредителей;
8% — прочие риски (включая пожары, угоны, погодные аномалии).
Наибольший объём страховых выплат зафиксирован в провинциях Хэнань, Сычуань и Цзянси, что связано с их высокой уязвимостью к наводнениям и весенним заморозкам.
Особое внимание уделяется страхованию климатических рисков: в 2023 году в пилотном режиме начали внедряться параметрические продукты, основанные на спутниковом мониторинге осадков и температуры, что позволяет автоматизировать процесс урегулирования убытков и повышает доверие фермеров.
В целом китайское агрострахование демонстрирует устойчивые показатели убыточности в диапазоне 60–75%, что указывает на здравый баланс между страховыми премиями и выплатами, хотя в периоды массовых катастроф (наводнения, засухи) убыточность резко возрастает, но компенсируется за счёт резервирования и поддержки государства.
Пилотные программы в части параметрического страхования приводят к временной перегрузке платежами (до 500%), но стимулируют реформу тарифных моделей и внедрение механизмов ограничения риска, таких как удержания.
Экономическая эффективность и региональная неоднородность
Исследование профессоров Вэньшэна Вана и Ехун Чжуна (Университет Ханчжоу Дяньцзы) охватывает период с 2004 по 2021 год и использует современные эконометрические методы для выявления эффекта агрострахования.
Результаты показывают, что наибольший положительный эффект от страхования наблюдается в восточных регионах Китая, где выше уровень механизации, плотность сельского населения и инфраструктура поддержки сельхозпредприятий. В этих провинциях агрострахование не просто компенсирует убытки, но и стимулирует инвестиции, расширение производства и внедрение новых технологий.
Механизм опосредованного влияния: не только защита, но и развитие
В отчёте Nature подчёркивается, что агрострахование способствует росту аграрной экономики не только напрямую, но и через посреднические каналы. Оно влияет на:
масштабы производства — фермеры расширяют посевные площади, имея уверенность в защите;
интенсивность инвестиций — увеличение затрат на удобрения, семена и орошение;
механизацию — повышение использования сельхозтехники благодаря снижению финансовых рисков.
Кроме того, программа страхования становится основой для сельскохозяйственного кредитования: застрахованные риски повышают кредитоспособность фермеров, особенно в малых хозяйствах.
Стратегия будущего: цифровизация и универсализация защиты
Правительство Китая продолжает реформировать систему агрострахования, внедряя цифровые платформы, которые объединяют фермеров, страховщиков, правительство и агросервисные компании. Через такие платформы возможно в реальном времени отслеживать погоду, подтверждать наступление страхового случая и автоматически запускать выплаты.
Следующий шаг — развитие параметрического страхования, особенно для засушливых регионов и малых фермерских объединений. Также обсуждаются инициативы по включению страхования дохода и страхования цен, которые позволят защитить фермеров не только от физических потерь, но и от ценовых колебаний на рынке.
Выводы для Казахстана и стран СНГ
Модель Китая заслуживает внимания при разработке или обновлении систем агрострахования в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других странах региона. Уровень субсидирования, цифровизация, региональная адаптация тарифов и работа с фермерскими кооперативами — это элементы, которые могут быть переняты с учётом локальных условий.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства РК, уровень субсидирования агрострахования в Казахстане составляет 80%, но при этом охват остаётся значительно ниже китайского. В 2023 году агрострахование в РК охватывало лишь 13% посевных площадей. Китайский опыт показывает, что без глубокой институциональной поддержки и субсидий с двусторонним участием государства и фермеров добиться устойчивости системы невозможно.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz