Ссудный день, или Нужны ли страховому рынку новые риски?

Разделение по рискам

За последние месяцы рынок кредитования пришёл в движение. Банки стали охотнее расставаться с накопившейся ликвидностью - экономика начала восстанавливаться, и, значит, пора подумать о более агрессивном росте. Хотя, конечно, говорить о докризисном  возрождении объёмов кредитования ещё рано.

По статистике Национального Банка, общий объём кредитования банками экономики за январь - ноябрь 2010 года снизился на 2 %, составив 7494,6 млрд тенге. Хотя до этого, за семь месяцев того же года, ссудный портфель банков сжимался на 6 %. Это говорит о том, что банки хоть ещё не вышли в плюс, но уже сократили падение.

Кроме желания банков, в росте выдачи кредитов экономике страны заинтересовано государство: отсутствие у компаний средств на развитие бизнеса способствует падению объёмов производства, поскольку не все субъекты предпринимательства имеют возможность развиваться за счёт собственных средств. В январе наступившего 2011 года Глава страны Нурсултан Назарбаев поручил председателю Национального Банка Республики Казахстан Григорию Марченко разработать методы стимулирования кредитования банками реального сектора экономики.

Как же скажется на страховом рынке очередной виток банковского кредитования? С одной стороны, для страхового сектора это хорошая новость. Ведь с активизацией выдачи новых кредитов страховой бизнес также пойдёт в рост. Как показывает статистика, основной сбор премий по добровольному имущественному страхованию как раз приходился на годы массовой выдачи кредитов компаниям и населению страны, когда компании активно страховали ответственность заёмщика, тогда как во время кризиса, когда банки перестали «раздавать» заёмные деньги, этот вид страхования моментально «сдулся». Подобную корреляцию имеет и страхование от несчастного случая, когда банки в обязательном порядке страховали здоровье заёмщиков - физических лиц.

С другой стороны, страхования финансовых убытков многие страховщики на сегодняшний день избегают - слишком велики риски. Хотя на протяжении всего периода кризиса сотрудничество банков второго уровня со страховыми компаниями не прекращалось. Банки тщательно подбирали для себя и своих клиентов хорошую, надежную страховую компанию, за исключением аффилиированных структур. Кризисный период, в свою очередь, дал время страховым компаниям усовершенствовать и модернизировать бизнес-процессы по работе с заёмщиками банков.

Можно ожидать, что в этом плане страховщики будут индивидуально оценивать собственные возможности и последствия работы с финансовыми рисками. Значит, можно ожидать перераспределения рыночных портфелей и передела в этом сегменте страхового рынка.

Не всем с банками по пути

Развитие ситуации будет зависеть от того, какие именно риски намерены брать на себя страховые компании. Разъясним, что страховщики чётко подразделяют банковское страхование на страхование рисков заёмщиков банка и страхование ссудного портфеля банка. В этой связке страхование ответственности заёмщика - наиболее понятный и менее рискованный продукт. Дело в том, что просчитать риски конкретного лица, независимо от того, юридическое это лицо или физическое, всегда проще. У физического лица риски прежде всего связаны с возможностью потери здоровья, поэтому имеет место страхование от несчастного случая. Андеррайтинг такого страхования у компаний поставлен очень чётко, наработаны статистические таблицы, и здесь страховщики чувствуют себя достаточно уверенно. Если это корпоративный клиент, который страхует залоговое имущество, здесь также все понятно: происходит объективная оценка актива, рисков его потери или повреждений, рассчитывается стоимость страховки.

При страховании ссудного портфеля банка риски страховщика увеличиваются в разы. В данном случае оценить совокупный риск будет непросто, так как непонятно, какого качества заёмщики «сидят» в этом портфеле. К тому же, страхуя риски, что называется, «оптом», банки будут стремиться получить от страховой компании пониженные тарифы. Получается, что страховщики и денег не заработают, и примут на себя не адекватные стоимости риски, что чревато для развития бизнеса страховой компании.

По словам Мурагера Амренова, директора департамента по работе с финансовыми институтами СК «БТА Страхование», у некоторых компаний уже наблюдается горький опыт, связанный со страхованием ссудного портфеля. Поэтому «БТА Страхование» отказалась, в частности, от реализации предполагаемых задумок по налаживанию партнерских отношений с банками в части страхования отмеченного вида из-за высоких рисков и минимальных тарифных ставок, предлагаемых банками.

Страховщики по-прежнему насторожено относятся к страхованию финансовых рисков кредитного портфеля финансовых институтов. «Я не думаю, что страховщики готовы охотно брать на страхование финансовые риски. Причем это касается не только казахстанских страховых компаний, но и зарубежных. Страховщики всегда очень осторожно относились к данному виду страхования, и при этом многие компании, как на Западе, так и здесь, в кризис понесли крупные убытки, - отмечает Зауреш Далеева, председатель правления СК «Альянс Полис». - Мало того, страхование финансовых рисков требует дополнительных действий перед заключением договора страхования и в первую очередь - серьёзного анализа, аудита того банка, источника, вида риска, который берётся на страхование. В свою очередь зарубежные перестраховщики очень неохотно и сегодня берут финансовые риски на перестрахование».

«По нашей информации, на данный момент такого продукта не существует ни у одного страховщика, - добавляет Мурат Кылышбай, заместитель председателя правления АО «СК «НСК». - Сегодня финансовые институты несут этот риск сами, закладывая его в процентную ставку кредита, по которым мы можем видеть, что они существенно оценивают данный риск - не менее 3-5 % от суммы кредита». Получается, что если на рынке всё же будет лоббироваться идея страхования банковских портфелей, её повсеместное применение за счёт высоко оцененных банковских рисков окажет замедляющий эффект на развитие данного сектора страхования.

Жадность - двигатель торговли

Означает ли этот скепсис то, что страховые компании вообще не будут страховать риски ссудного портфеля. Вовсе нет. Скорее всего, для отдельной категории страховщиков эти риски будут весьма привлекательны. Например, для настроенных на быстрый рост независимых страховщиков. Не секрет, что страховой рынок поделён между несколькими крупными игроками, входящими в различные финансово-промышленные группы. По данным Агентства финансового надзора, пять крупнейших страховых компаний собирают 39 % премий и выплачивают 33 % возмещений, их доля в совокупных активах страхового рынка равна 52,7 %. Более мелкие компании, у которых отсутствует возможность работать с крупными корпоративными клиентами, единственным путём расширения своего присутствия на рынке видят сегмент малого и среднего бизнеса и розничное кредитование.

Компании, ориентированные преимущественно на розницу, легко можно вычислить по их агрессивной рекламе в СМИ и на улицах, высокую узнаваемость среди населения, большое количество точек продаж. Поэтому можно с уверенностью сказать, что часть страхового рынка готова удовлетворить потребность банков в страховании и давно ждёт активизации розничного кредитования. «Страховой рынок всегда готов активно включиться в страхование банковской розницы и удовлетворить потребность банков и их заёмщиков в страховании их рисков при кредитных операциях. Страховой рынок находится в ожидании более активной деятельности банков на розничном кредитном рынке, - говорит Игорь Яковенко, заместитель председателя правления АО «Страховая Компания «Amanat Insurance».

Наряду с независимыми игроками, настроенными на рост премий за счёт розничного кредитования, активно страховать ссудный портфель банка могут кэптивные компании.

«В части активизации потребительского кредитования здесь надо говорить о готовности не столько всего рынка, сколько кэптивных страховых компаний, входящих в структуру крупных финансово-промышленных групп, поскольку этот сегмент страхования осуществлялся именно ими», - резюмируетВладимир Акентьев, заместитель председателя правления АО «СК «Коммеск-?мір».

Похоже, что у кэптивных компаний не будет выбора. Следовательно, их собственные риски вырастут, поскольку выгодно отдать клиентские риски на перестрахование будет сложно. Исправлять положение компаниям придется за счёт усиления позиций по другим, менее убыточным видам страхования.

Для потребителей страховых услуг - банковских заёмщиков - конкурентная борьба страховщиков только пойдет на пользу. Согласно новым правилам кредитования банк не вправе навязывать заёмщику своего страховщика. Теперь у клиента есть право выбора. Поэтому страховые компании просто обязаны доходчиво объяснять потенциальному клиенту преимущества работы с собой.

Здесь можно ожидать усреднение страховых тарифов, улучшение качества сервиса, расширение каналов продаж в регионах. Также важно, что компании окажут финансовому рынку неоценимую услугу - поспособствуют повышению финансовой грамотности населения. А главное, компании будут стремиться активней осваивать новейшие технологии. «Учитывая опыт предкризисного кредитного бума, а также усиливающееся внимание страховых компаний к автоматизации бизнес-процессов, думаю, что новый период роста страхования рисков, связанных с потребительским кредитованием, будет сопровождаться внедрением новых информационных технологий и автоматизацией бизнес-процессов страхования данных рисков, а также автоматизацией отношений между банками и страховыми компаниями», - уверен Игорь Яковенко, заместитель председателя правления АО «Страховая Компания «Amanat Insurance».

Другой вопрос заключается в политике банков в отношении страхования. «Некоторые банки для увеличения привлекательности своих продуктов отменяют требование по наличию страховой защиты. Другие берут расходы по страхованию на себя, третьи проводят формальную аккредитацию страховых компаний, что приводит к тому, что заемщики страхуются в той компании, которая предложит наименьшую страховую премию, не принимая во внимание качество страховой защиты и репутацию страховщика. Рынок ещё не забыл про печальный опыт СК «Алтын-полис», когда компания предлагала огромные скидки по обязательному страхованию и в итоге отказывала в страховой выплате под любым предлогом», - комментирует Жанар Калиева, председатель правления АО «СК «Allianz Kazakhstan». 

По словам эксперта, страхование заемщиков и залогового имущества - это в первую очередь риски кредитных организаций, так как при утрате имущества или трудоспособности заёмщика страховая выплата должна быть направлена в счёт погашения задолженности. Поэтому кредитным организациям нужно более внимательно подходить к выбору партнеров по страхованию и условиям их страховых продуктов, тогда в будущем они смогут избежать убытков, связанных с невозвратами кредитов.

Тем самым величина «страхового пирога» по розничному кредитованию будет во многом зависеть от ценовой политики разноликого банковского сектора, когда более агрессивно настроенные банки будут стремиться получить лояльность заёмщиков за счёт отказа от их страхования. Данный шаг, конечно же, усилит собственные риски «банков-отказников».

Что касается страховых компаний, то они будут адекватно оценивать собственные риски, ведь повторять судьбу компаний, покинувших рынок из-за ничем не подкреплённого роста, никто не хочет.

Источник: Журнал «Рынок страхования»  № 1 (76), Январь 2011 г.