Не надо бояться Госстраха

В советское время личное страхование было очень популярным: чуть ли не каждая семья копила деньги на свадьбу отпрысков или на их совершеннолетие, на другие цели. Четырехзначная инфляция начала 1990-х, а затем введение национальной валюты в Казахстане превратили накопления в копейки (за 1000 советских рублей давали 2 тенге). Почему-то больше всего пострадало именно страхование, может быть, благодаря как раз широкому распространению. Страховщики обычно вспоминают об утрате доверия населения, когда говорят о причинах непопулярности страховых продуктов, хотя нынешние перспективные клиенты вряд ли застали то время. Скорее тут речь идет о низкой страховой культуре в целом, нежели об историческом аспекте проблемы.

Тем не менее в Казахстане уже 12 лет развивается отрасль страхования жизни, рассчитанная на физических лиц, а с некоторого времени компании по страхованию жизни (КСЖ) начали продвигать и накопительные продукты, похожие на те, которые когда-то практиковал Госстрах.

По свидетельству самих страховщиков, в Казахстане накопительное страхование жизни (НСЖ) пока находится в зачаточном состоянии. «По итогам 2012 года объем премий по классу “страхование жизни” составил порядка 6% от общего рынка страхования, при этом значительная доля в данном классе приходится на страхование заемщиков. Можно предположить, что накопительное страхование жизни в структуре указанного класса составляет не более 10–15%. Иные аннуитеты составили 0,4% от всего рынка страхования. Таким образом, в целом накопительное страхование (на старость, на образование и другие цели) можно оценить на уровне не более 1,5% от общего рынка страхования»,— говорит заместитель председателя правления АО «ДК по страхованию жизни БТА Жизнь» Элеонора Омарова.

По словам Рамая Курбангалиева, директора департамента продаж и регионального развития АО «КСЖ НОМАД LIFE», не более 1% населения имеют в настоящее время полисы накопительного страхования. Низкий старт дает основание говорить о больших перспективах НСЖ.

Обязаны выжить

Как следует из слов Элеоноры Омаровой, в странах с развитыми рынками отрасль страхования жизни занимает намного более существенную долю. В пример наш эксперт приводит Европу. В сравнимых с Казахстаном по уровню развития странах Центральной и Восточной Европы соотношение страхования жизни к общему рынку страхования составляет от 12% до 40%. В Германии этот показатель достигает 50%, наибольшая доля страхования жизни в Великобритании — около 67%.

По данным комитета финансового надзора Национального банка РК (КФН НБРК), доля премий по классу страхования жизни на май 2013 года превысила 30% (см. график 1) в общем объеме страховых премий. С самого начала импульс отрасли придало розничное кредитование: страхование заемщика от болезни, несчастного случая — необходимое условие для выдачи займа. Однако драйвером роста для КСЖ стало аннуитетное страхование, особенно пенсионный аннуитет. Несмотря на увеличение объема премий по другим видам страхования жизни аннуитет пока остается якорным продуктом для КСЖ.

С прошлого года компании по страхованию жизни дождались обязательного вида: им было полностью передано страхование работника от несчастного случая на производстве. ОСНС очень быстро стало вторым после аннуитетного страхования продуктом, приносящим КСЖ деньги (см. график 2).

Но ничто не длится вечно. Над КСЖ нависла угроза сокращения премий по основным видам страхования — пенсионному аннуитету и ОСНС. Накопительные пенсионные фонды высказывали недовольство тем, что КСЖ уводят у них наиболее перспективных клиентов. Для покупки пенсионного аннуитета мужчинам нужно иметь накопления 2,7 млн тенге, женщинам — 3,1 млн. Пенсионщики видели в аннуитете способ вывода денег из НПФ: заключив договор с КСЖ, можно сразу получить на руки до 90% всей накопленной суммы. К тому же с нынешнего года женщины имеют право на пенсионный аннуитет с 50 лет. Как подсчитали страховщики, это даст для КСЖ дополнительные 10 млрд тенге, привлеченные по пенсионному аннуитету. Но одновременно поправки в пенсионное законодательство сильно ограничили единовременную выплату из КСЖ, привязав ее к сумме накоплений: чем она ниже, тем меньший процент от нее можно получить сразу. Мало того, с июня до конца 2013 года действует мораторий на заключение договоров пенсионного аннуитета в связи с образованием Единого пенсионного фонда.

Еще одна плохая новость для КСЖ — планы регулятора вернуть ОСНС в компании по общему страхованию.

КСЖ пока надеются на лучшее, и все же они должны искать новые пути для развития.

Накопительство поощряется

Не случайно продвижение накопительных продуктов началось с этого года: страховщики хотят компенсировать возможное снижение премий по основным видам — ОСНС и аннуитету. «На период действия моратория по переводу средств из накопительных пенсионных фондов в страховые компании КСЖ будут развивать другие направления бизнеса: накопительное страхование жизни, срочное страхование, кредитное страхование. Естественно, это приведет к усилению конкуренции между компаниями, что в свою очередь повлияет на расширение продуктовой корзины по добровольным видам страхования, предоставлению лучшего сервиса, внедрению инноваций»,— уверена г-жа Омарова.

Компания НОМАД LIFE в мае предложила коллегам запустить совместную рекламную кампанию по продвижению накопительного страхования. По словам управляющего директора по вопросам страхования компании Аскара Шакенова, уже создана рабочая группа, идет работа по составлению бюджетов, а осенью начнется активное продвижение накопительных страховых продуктов.

НОМАД LIFE несколько опередила конкурентов, уже представив СМИ два новых продукта — «Свадебный» и «Образование», а также запланированную на будущее программу «Крупная покупка». Все они рассчитаны на массового клиента, поэтому максимально упрощены условия договора, а также ценообразование; кроме того, предусмотрено участие страхователя в прибыли. Продукты похожи на госстраховские, однако за основу при их создании был взят опыт Индии. В НОМАД LIFE надеются, что накопительное страхование позволит КСЖ двигаться дальше. Нужно отметить, что эксперты, да и сами представители компаний по страхованию жизни сомневались в жизнеспособности лайфовых компаний — в связи с приостановлением аннуитетов и планами регулятора передать ОСНС в КОС.

Другие игроки также планируют расширить продуктовую линейку и не в последнюю очередь за счет накопительного страхования, хотя и не считают, что НСЖ займет большую долю в бизнесе компании. «При приостановлении пенсионных аннуитетов доля данных программ страхования на рынке возрастет, но незначительно»,— считает Натали Ананьева, начальник отдела маркетинга АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life». В то же время, по ее словам, среди населения существует спрос на продукты накопительного страхования: ведь во многом успех таких программ зависит от уровня доходов, а он сегодня растет не только в обеих столицах. «Мы видим интерес на западе страны, в Павлодаре, в Усть-Каменогорске,— говорит Натали Ананьева. — Развитие программ накопительного страхования жизни — приоритетное направление в деятельности компаний по страхованию жизни, потому что это долгосрочный консервативный инструмент для инвестирования, что дает регулярность и долгосрочность отношений с клиентом, поступлений страховых премий, чего нельзя сказать о срочном виде страхования».

Только не под матрас

Чем можно заинтересовать клиента, предлагая ему новый продукт для инвестирования? Универсальный метод — показать преимущество по сравнению с более известными видами инвестиций, в частности с банковскими депозитами. На наш взгляд, главное отличие в том, что депозит призван сохранить деньги от инфляции и уберечь их от воров, именно это желание движет вкладчиками. Накопительное же страхование, как следует из его названия, позволяет в течение многих лет накопить определенную сумму. При этом размер взносов может быть разным и в зависимости от итоговой суммы и срока достаточно необременительным. Ну а другие отличия связаны с особенностями страхования, которое, по определению, должно защищать клиента.

«Накопительное страхование обеспечивает страховую защиту при непредвиденных жизненных ситуациях, так как жизнь каждого человека подвержена серьезным рискам (травма, инвалидность, болезнь, потеря кормильца). Накопительное страхование не рассматривается как исключительная альтернатива депозиту. Но исходя из функций защиты накопительное страхование должно быть в каждой семье. И на сегодняшний день это единственный финансовый инструмент, который предоставляет возможность накопления средств, а также получения страховой защиты. Накопительное страхование позволяет принимать участие в прибыли страховой компании. Начиная с третьего года на полисы клиентов распределяются страховые дивиденды, которые увеличивают сумму накоплений»,— так говорит о преимуществах НСЖ Элеонора Омарова.

Участие в прибыли страховщика — по сути та же защита накоплений от инфляции, что и вознаграждение по депозиту. Некоторые банки, имеющие дочерние КСЖ, предлагают кредитование страхователя под залог выкупной суммы по страховому полису с более низкой процентной ставкой по сравнению с банковской ставкой. На еще одно преимущество накопительного страхования по сравнению с депозитом обращает внимание Натали Ананьева: «Отличительной чертой банковских депозитов выступает краткосрочность заключения договора, возможность когда и сколько угодно пополнять сумму депозита, расторгнуть договор в любое время с неизменным размером вклада. А страхователь скован условиями договора, по которым он должен осуществлять свои страховые взносы регулярно. Это очень дисциплинирует страхователей и помогает им грамотно планировать свои расходы».

Казалось бы, особых препятствий для развития НСЖ не существует: как показывает опыт других стран, да и наш прошлый, продукт действительно привлекательный и должен пользоваться популярностью. Но участники рынка не ожидают быстрого успеха. В обществе сильно недоверие к долгосрочным программам накопления. Возможность получить деньги в отдаленной перспективе не многим по душе. К тому же существующая в Казахстане система гарантирования страховых выплат покрывает только обязательные виды. Страховщики говорят также о необходимости налоговых льгот. Пока человек копит деньги, сумма взносов вычитается из налогооблагаемого дохода, страховые же выплаты облагаются подоходным налогом.

Источник: «Эксперт Казахстан»