После семи лет роста ставок мировой рынок страхования устойчиво вошел в фазу смягчения. По данным Marsh, в первом квартале 2025 года ставки коммерческого страхования снизились в среднем на 3% — продолжив тенденцию, начавшуюся в 2021 году.
Формирование нового рыночного баланса происходит в условиях усиленной конкуренции между страховщиками, роста емкости благодаря новым участникам, стабилизации рынков перестрахования и оптимизации убытков по основным линиям страхования.
-
- Основные причины продолжающегося падения ставок:
- Возросшая капитализация страховщиков.
- Умеренные убытки по ключевым рискам в 2024 году.
- Снижение стоимости перестрахования.
- Стремление страховщиков к активному расширению доли рынка.
Глобальные тенденции: разные скорости снижения ставок по регионам
Анализ данных Marsh, представленных на графике изменения региональной ставки комплексного страхования, показывает, что темпы смягчения ставок в первом квартале 2025 года значительно различались в зависимости от региона.
Тихоокеанский регион: максимальное снижение — 8%, что отражает сильную ценовую конкуренцию в условиях избыточной емкости.
Великобритания: ставки упали на 6%, продемонстрировав ускорение смягчения по сравнению с концом 2024 года.
Индия, Ближний Восток и Африка (IMEA): умеренное снижение на 4%.
Азия и Канада: падение ставок на 3%, что соответствует среднему мировому уровню.
Латинская Америка и Карибский бассейн (LAC): снижение составило 2%.
США и Европа: минимальное падение — всего 1%, что отражает более жесткую конкурентную среду.
Эта неоднородность указывает на локальные особенности развития рынков: более зрелые рынки демонстрируют меньшую эластичность ставок по сравнению с регионами, где страховщики активно наращивают долю.
Европа: устойчивое, но осторожное смягчение
Композитный рынок
В Европе темпы снижения ставок в первом квартале 2025 года замедлились: падение составило лишь 1% после снижения на 2% в конце 2024 года.
Это минимальный показатель среди всех мировых регионов.
Marsh отмечает, что, несмотря на начало смягчения в имущественном страховании, экономические и политические риски в ключевых экономиках ЕС (Германия, Франция, Италия) сдерживают более активное падение ставок.
Недвижимость: первый квартал падения за четыре года
На европейском рынке недвижимости зафиксировано первое за 16 кварталов снижение ставок на 1%.
Рост конкуренции, наличие дополнительных мощностей и желание страховщиков заключать долгосрочные контракты стали основными драйверами этого изменения.
Marsh подчеркивает, что крупные организации получают более благоприятные условия, чем средний рынок, при этом активно обсуждаются кибероговорки в рамках имущественных программ.
Страхование от несчастных случаев: обратная динамика
На фоне общего падения ставок ставки страхования несчастных случаев в Европе выросли на 2%. Рост был обусловлен изменениями в компенсационных системах работников в Бельгии и Италии, а также требованиями по ответственности организаций, ведущих деятельность в США.
Особенность: европейские клиенты, не работающие на рынке США, в большинстве случаев сохраняли фиксированные условия страхования.
Финансовые линии и киберстрахование: активное снижение ставок
Финансовые и профессиональные линии в Европе продолжают дешеветь: среднее падение ставок в первом квартале составило 6%.
В киберстраховании зафиксировано еще более выраженное снижение — на 10%, что обусловлено как конкуренцией страховщиков, так и повышением киберосведомленности клиентов.
Великобритания: ускорение смягчения рынка
Британский рынок страхования в первом квартале 2025 года пережил одно из самых значительных снижений ставок — 6%, что является наибольшим падением после Тихоокеанского региона.
Имущественное страхование: ставки снизились на 6%, с усилением конкуренции даже для объектов с повышенными рисками.
Финансовые и профессиональные линии: снижение на 10%, особенно в сегменте D&O.
Киберстрахование: снижение на 8%, при этом 78% клиентов получили более выгодные условия.
Несчастные случаи: рост ставок на 1% был вызван увеличением стоимости страхования автопарков.
Тренд: страховщики активно предоставляют клиентам долгосрочные соглашения с понижающимися ставками во втором и третьем годах действия полиса.
Остальные регионы: консолидация трендов
В других регионах также отмечена позитивная для страхователей динамика:
В Тихоокеанском регионе — максимальное падение ставок, особенно в недвижимости и финансовых линиях.
В IMEA и Азии ставки стабильно снижаются, рынок становится всё более конкурентным.
В США наблюдается комбинированная картина: несмотря на общее снижение ставок на 1%, ставки страхования несчастных случаев выросли на 8% из-за роста судебных исков и крупных решений.
Заключение: чего ожидать дальше?
Согласно прогнозу Marsh, тренд на снижение ставок сохранится, если не произойдет существенных изменений макроэкономической ситуации или резкого увеличения убытков.
«Мы ожидаем, что общая тенденция сохранится, а конкуренция страховщиков усилится, если не произойдет непредвиденных изменений условий», — заключает Джон Доннелли, президент Global Placement компании Marsh.
Для страхователей это открывает возможности:
- расширять лимиты покрытия,
- снижать удержания (франшизы),
- вводить креативные решения в страховых программах, включая кэптивные схемы.
Тем не менее, повышенное внимание к отдельным линиям риска, таким как страхование автопарков в Великобритании или страхование ответственности в США, остается актуальным.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz