Рынок банкострахования в Казахстане

Интервью с председателем правления АО «Нефтяная страховая компания» Жаркыном Альжановым.

-    Как вы оцениваете итоги 2011 года на рынке банкострахования?

-    В целом для нашей компании итоги хорошие: достигнуты договоренности о сотрудничестве с несколькими банками, расширены сферы взаимодействия с уже существующими партнерами. Рынок банкострахования по итогам прошлого года, по нашему мнению, практически не изменился. Это объ­ясняется незначительным ростом самого банковского сектора.

-    В 2011 году произошли существенные изменения на рынке банкострахования - поправки в закон «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщика в выборе страховщика. Как вы оцениваете эти законодательные по­правки, в чем их положительные стороны?

-    «НСК» положительно оценивает эти законодательные изменения. Сами по себе поправки делают рынок банкострахования более открытым для свободной конкуренции между страховыми компаниями. Снижение тарифов, упрощение процедур оценки и страхования могут отразиться на конечной стоимости займов, сделав их более доступными.

-    А какие основные ограничения указанных законодательных изменений вы можете отметить?

-    Главное ограничение - отмена обязательного страхования от риска несчастного случая. Мы считаем, что данная мера снижает надежность страхования рисков банка. Также существует угроза ухода в ценовой демпинг страховых компаний при кредитовании заемщиков в отдельных банках. Это может негативно сказаться на надежности страховой защиты и привести к росту неплатежей самого банка и финансовым проблемам страховой компании, которые не обладают достаточными резервами и ликвидным портфелем.

-    Можно как-нибудь избежать данной проблемы?

-    Разумным компромиссом в этой ситуации может стать аккредитация страховщиков при крупных банках. Это позволит определить финансовые и другие требования к участникам страхового рынка для работы с крупными залоговыми базами. Аккредитация трех-четырех крупных, финансово стабильных и обладающих широкой филиальной сетью страховых компаний будет выгодна как банкам, так и клиентам. Но в настоящее время понятные правила аккредитации страховых компаний при банках не определены.

-    В таком случае какие критерии должны стать основой для аккредитации страховщиков при банках?

-    К основным критериям стоит отнести наличие достаточного объема страховых резервов, ликвид­ных активов, развитой филиальной сети, отработанных и прозрачных процедур страхования: тарифов, продуктовой линейки, списка предоставляемых заемщикам документов.

-    Давайте вернемся к законодательным поправкам, какой реальный эффект они возымели?

-    Одним из первых последствий внедрения данных поправок стало усиление конкуренции на рынке банкострахования. При пассивности основной массы заемщиков эта конкуренция главным образом про­исходит в административном поле. Реальная конкуренция как в уровне обслуживания, так и по условиям страхования будет иметь место только тогда, когда сами заемщики в полной мере будут пользоваться свободным правом выбора страховой компании.

-    То есть сейчас роль заемщиков в распределении страховых премий на рынке банкостра-хования нельзя назвать существенной?

-     Пока роль страхователей незначительная. Практически все заемщики не делают осознанного вы­бора страховой компании при оформлении займа, полагаясь на выбор банка. Главными причинами этого являются низкая финансовая грамотность населения, заинтересованность в получении только займа, а не надежной страховой защиты, в целом низкая страховая культура.

-     Наверняка имеет место и невысокая осведомленность заемщиков о свободном выборе страховой компании. На ваш взгляд, каким образом можно ее повысить и кто должен прово­дить эту работу?

-     Вопрос комплексный. Но, безусловно, в первую очередь сами заемщики должны повышать свои знания по условиям получения и обслуживания займов, формировать осознанный и рациональный выбор банковских и страховых продуктов. Потребители должны сами проявлять большую инициативность в поиске финансовой информации и в своих правах в получении качественных услуг. Возможно, в этом процессе должны более активную роль играть общества по защите прав потребителей. В условиях низкой финансовой грамотности населения, правового нигилизма, а также непрозрачной работы банков в части страхования усилия страховых компаний в пропаганде свободного выбора будут неэффективными.

-     В целом насколько привлекательными являются продукты банкострахования для страхов­щиков?

-     Для страховой компании, которая работает с большим количеством не аффилированных с ней банков, банкострахование является привлекательной сферой, поскольку позволяет в полной мере ди­версифицировать свои риски, наращивать клиентскую базу среди клиентов банков и снижать издержки, используя в качестве агентов самих сотрудников банков либо создавая агентскую сеть на базе банка.

-     А что можно сказать об убыточности? Различается ли убыточность кредитного страхового портфеля и обычного?

-     При правильном распределении рисков по видам страхования убыточность в банкостраховании может находиться на среднем уровне 30%. В целом убыточность кредитного страхового портфеля и обычного примерно одинаковая.

-     Ваша компания не является аффилированной с каким-либо из банков. В чем заключаются основные трудности работы на рынке банкострахования для вас?

-     Основная трудность работы на рынке банкострахования - получить фактический доступ к клиентам того или иного банка. Несмотря на принятие поправок в закон о банках, они по-прежнему предпочитают работать с аффилированными страховыми компаниями, передавая на страхование свои риски по основ­ным видам залоговых кредитов: ипотека, другие виды кредитования имущества. Данное сотрудничество носит скрытый характер - зачастую клиенты банка по-прежнему не знают или не хотят пользоваться своим правом свободного выбора страховой компании.

-     А какую долю премии по банкострахованию занимают в страховом портфеле вашей компа­нии? И как она изменилась с принятием поправок в закон «О банках и банковской деятельности»?

-     По результатам 2011 года доля премий банкострахования (включая страхование заемщиков бан­ков, объектов залогов и рисков самих банков) составила 1 млрд тенге, что составило 10% от общей суммы страховых премий. С момента принятия поправок в закон «О банках и банковской деятельности» в 2011 году мы не наблюдаем каких-либо кардинальных изменений в структуре привлекаемых премий. Возможно, о каких-либо тенденциях можно будет говорить по итогам 2012 года.

-     Каковы ваши прогнозы по основным видам банкострахования на 2012 год?

-     Мы ожидаем небольшой рост, соразмерный с ростом всего банковского сектора. Среди перспек­тивных видов страхования можно выделить добровольное страхование автомобилей, купленных в кредит, ипотеку, «коробочные» страховые продукты, разработанные в связке кредитами по залоговому имуществу.

Интервью с председателем правления АО «СК «Лондон-Алматы» Ергали Бегимбетовым.

В прошлом году в закон «О банках и банковской деятельности» были приняты поправки, в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщика в выборе страховщика. Какова основная цель указанных поправок? Какие проблемы на рынке банкострахования они решают?

-    Основная цель - создать условия для конкуренции и, соответственно, лучшего сервиса для заемщи­ков и максимально избежать ситуации, когда «все яйца в одной корзине». То есть банк имеет дочернюю страховую компанию и все свои риски страхует в ней же, встает вопрос о разумности распределения рисков внутри финансовой группы. Проблему недостаточной конкуренции на рынке банкострахования законодательные поправки решают, но пока слабовато - конкуренция до сих пор сильно ограничена. Отечественные банки нашли лазейку в законе - сами выступают в роли страхователя рисков заемщиков и страхуют их в своей дочерней компании.

-    Какие основные ограничения указанных законодательных поправок вы можете выделить?

-    Введенным в законодательство требованием на практике все-таки не решается вопрос о страхова­нии рисков банков в своих аффилированных страховых компаниях. На сегодняшний день официально банк не может принудить заемщика страховаться в своей дочерней компании. Однако при получении банковского займа потенциальный заемщик по факту все-таки впадает в некую зависимость от банка. Безусловно, это обстоятельство позволяет банку диктовать, пусть и не официально, свои условия. Ска­жем, в виде очень убедительных рекомендаций застраховать залог в своей аффилированной страховой компании. То есть навязывание своих правил банком все равно будет иметь место. Отказ же заемщика от навязываемых условий может обернуться для заемщика волокитой в выдаче займа, затягиванием срока выдачи займа, также не исключен и отказ банка от выдачи займа.

В конце концов, выдавать или не выдавать заем тому или иному лицу - это решение банка, которое он может мотивировать, как посчитает необходимым. Таким образом, по сути, не заемщик свободен в выборе банка при получении займа, а банк свободен в выборе заемщика. И на сегодняшний день банки диктуют свои условия для заемщиков.

-    В соответствии с поправками в закон «О банках и банковской деятельности» на заемщика также не может быть возложена обязанность страховать свою жизнь или здоровье. Как вы оцениваете эти изменения?

-    В целом я за то, чтобы обязывать заемщика страховать свою жизнь или здоровье. Это в его же интересах. Представьте себе ситуацию, когда заемщик купил в кредит дом/квартиру и умер через не­которое время в результате несчастного случая или от болезни. В этом случае его семья окажется без крыши над головой, так как банк заберет имущество, продаст его, возместит свои убытки и оставшуюся сумму отдаст семье погибшего. Это настоящая трагедия для семьи - потерять кормильца и крышу над головой. Я против того, чтобы заемщика обязывали страховать свою жизнь и здоровье именно в аффилированной/дочерней компании.

-    Считаете ли вы целесообразным введение аккредитации страховых компаний при банках и почему?

-    Считаю, при условии, что аккредитация будет объективной и грамотной. К сожалению, пока такого подхода я не встречал среди кредитных учреждений. ФКУ должны разработать у себя единые прозрач­ные критерии и формы типовых договоров страхования по каждому продукту, включая размер фран­шизы, перечень рисков и исключений для страховых компаний, чтобы создать равные условия для них. Тогда не будут возникать ситуации, когда право привилегированного доступа к заемщикам ФКУ будет

искусственно создано для какой-то одной страховой компании и при этом не пострадают интересы как заемщика, так и ФКУ. Для разработки таких документов можно привлечь международного страхового брокера. Он, как профессионал, со всей серьезностью и компетентностью подойдет к этому вопросу.

-     А каким критериям должны удовлетворять страховщики для аккредитации их при банках?

-     Критерии могут быть разными, главное, чтобы они не были намеренно завышенными, чтобы исключить подавляющее большинство страховых организаций. Основными критериями могут быть: достаточность маржи платежеспособности, наличие международных облигаторных программ перестра­хования и защиты портфеля от катастрофических рисков на международном рынке перестрахования в достаточных объемах, оперативность в осуществлении страховых выплат и грамотном оформлении договоров страхования.

Интервью с директором департамента по работе с финансовыми институтами АО «БТА Страхование» Нариманом Жакпаровым.

-   Каковы итоги 2011 года на рынке банкострахования?

-   По итогам 2011 года по банковским страховым продуктам многие страховщики воспользовались принятыми поправками в закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», в соот­ветствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщиков в выборе страховщика. Таким образом, страховые премии по банкострахованию были распределены между многими страховыми компаниями. Однако из-за принятых поправок в законе игроки страхового рынка стали необоснованно снижать сто­имость продуктов страхования, в связи с чем рост страховых премий в этом направлении сильно не изменился.

-   Как вы оцениваете указанные поправки в закон «О банках и банковской деятельности»?

-     Это нормальные явление, так как на рынке страхования должны быть условия здоровой конкурен­ции, в связи с чем у страхователя появляется понимание выгодного для него страхования.

-     В целом насколько привлекательными являются продукты банкострахования для страхов­щиков?

-     Продукты банкострахования очень привлекательны для страховщиков, так как этот вид страхо­вых премий интересен ввиду наличия постоянного спроса на кредитование у населения, что, в свою очередь, дает возможность страховым компаниям расширять границы своего влияния на всех уровнях существующих видов экономической деятельности. Клиентами банков являются как физические, так и юридические лица, которые путем кредитования развивают свой бизнес. Страховщики целенаправленно стремятся увеличивать портфель по корпоративному сектору, так как убыточность по нему всегда ниже, чем по розничному сектору. Как правило, страховая компания разрабатывает специальные программы страхования основных рисков банка. Это такие программы, как страхование залогового/лизингового иму­щества, страхование от несчастного случая самих заемщиков, страхование рисков невозврата кредита.

-     А какую роль в развитии конкуренции на рынке банкострахования играют сами страхова­тели? Насколько высока их осведомленность о свободном выборе СК?

-     Страхователи - заемщики финансовых институтов играют огромную роль в развитии конкурен­ции как на рынке местного потребления, так и на внешнем рынке страхования. Осведомленность по­требителей на сегодняшний день неплохая, так как казахстанский потребитель стал понимать, за что платит деньги. Многие осведомлены о возможности свободного выбора страховой компании благодаря средствам массовой информации.

-    Считаете ли вы целесообразным введение аккредитации страховых компаний при банках и почему?

-    Введение аккредитации страховых компаний в банках второго уровня является не только целесоо­бразным, но и необходимым, так как при прохождении определенных условий аккредитации отсеивают­ся нестабильные и недобросовестные страховщики. При заключении договора страхования заемщика с надежным страховщиком банк может быть спокоен в получении достойной страховой выплаты при страховом случае в счет дальнейшего погашения займа/кредита заемщика.

-    Каким критериям должны удовлетворять страховщики для аккредитации их при банках?

-    На наш взгляд, в случае принятия аккредитации в законодательном порядке основными критериями для ее получения в определенном банке второго уровня может стать устойчивое финансовое состояние страховщика, положительные показатели по доходам, наличие хорошей филиальной сети, наличие рейтинга и, конечно же, отсутствие административных правонарушений в основной деятельности.

-    Какие риски несет в себе свободный доступ всех страховщиков к рынку банкострахования? Может ли это вызвать рост демпинга на рынке?

-    Конечно же, из-за высокой конкуренции принятый закон вызывает рост активного демпинга, так как, во-первых, у всех страховых компаний, независимо от финансового состояния, появляется возмож­ность заключать договоры страхования с любым заемщиком банка на любых условиях; во-вторых, как показывает практика, основной части населения не важно наличие рисков в договоре страхования, не важны условия страхования, условия выплаты, для любого страхователя на текущий момент остается привлекательной в основном наименьшая сумма страховой премии, в связи с чем около 80-85% страховщиков готовы необоснованно снижать страховые тарифы.

-    Каковы ваши прогнозы по основным видам банкострахования на текущий год?

-    Мы прогнозируем тенденцию устойчивого роста банкострахования, напрямую связанного с авто­кредитованием и кредитованием беззалоговых займов, так как на рынке нашего государства большим спросом пользуется транспорт первичного и вторичного рынка, а также использование денежных средств на срочные нужды потребителя. В связи с чем основными видами банковских страховых продуктов вы­ступят добровольное страхование залогового автомобильного транспорта и добровольное страхование заемщиков от несчастных случаев.

РЕЗЮМЕ

На кредитной волне: основной поток премий в рамках банкострахования обеспечивает ипотечное, потребительское и автокредитование.

Снижение объемов кредитования в 2008-2010 годах сузило банковский канал продаж страховщи­ков, что способствовало сокращению премий по страхованию жизни, автотранспорта, страхованию от несчастных случаев и замедлению темпов роста по страхованию имущества по сравнению с 2007 годом. В 2011 году с оживлением на рынке банковского кредитования премии по видам страхования, связанным с кредитованием, вновь пошли вверх и по некоторым из них достигли максимальных значений.

Закрытый клуб: рынок банкострахования долгое время был доступен только для аффилированных с банками страховщиков. С целью исправления этой ситуации и развития конкуренции в сегменте банковского страхования в закон «О банках и банковской деятельности» были внесены поправки, в соответствии с которыми банки не вправе ограничивать заемщиков в выборе страховой компании. Законодательные поправки придали неаффилированным с банками страховщикам стимул для активизации работы в сегменте имущественного страхования, но далеко не все из них отмечают улучшение ситуации с конкуренцией на рынке банкострахования.

Ограничение конкуренции: навязывание услуг определенных страховщиков, низкая осведомленность заемщиков о свободном выборе страховой компании, отсутствие еди­ных правил аккредитации сдерживают развитие конкуренции. Только комплексное решение имеющихся проблем на рынке банкострахования будет способствовать созданию реальной конку­рентной среды на нем. Аккредитация надежных страховщиков при банках, просветительская работа с заемщиками жесткие требования по исполнению законодательства банками способны направить эффект от законодательных поправок в продуктивное русло.