С халявой пора завязывать!

Как на дрожжах!

Если привязывать рост популярности в Казахстане автоКАСКО к финансовым показателям, которые регулярно публикует Национальный Банк Республики Казахстан, то может сложиться впечатление, что «лёд тронулся», народ поверил в страхование и начал покупать добровольное КАСКО. И действительно, начиная с 2011 года прирост объёмов премий страхования автотранспорта ежегодно не опускается ниже 30 %, а количество заключенных договоров страхования и количество застрахованных автомашин выросло за последние 3 года в 2 раза. На 1 сентября 2013 года по автоКАСКО застраховано 885,8 тыс. автомашин, а это практически 20 % от всего автопарка страны! Но если вникнуть в суть обобщённых показателей и рассмотреть отдельно объёмы по юридическим и физическим лицам, то картина становится не такой уж радужной. (Автору данной статьи была доступна статистика по состоянию на 1 сентября 2013 года (показатели за 8 месяцев), поэтому именно на эту дату и в ретроспективе за 2011 - 2012 годы и будет рассматриваться финансовое состояние рынка добровольного автоКАСКО с оговоркой, что это и есть исследуемый период.)

Так вот, в нынешнем году за отчётный период было застраховано по действующим договорам страхования всего 855, 8 тыс. авто, в том числе по договорам с физическими лицами - 779,4 тыс. единиц, по договорам с юридическими лицами - 76,5 тыс. единиц. Ну разве не впечатляет разница между категориями страхователей - физических лиц в 10 раз больше, чем юридических? А в 2011 году разница была в 12 раз! Но при таком, можно сказать, гигантском разрыве доля физических лиц в премиях составляет 42,6 %, а юридических лиц - 57,4 %. Справедливости ради нужно отметить, что доля физических лиц выросла по сравнению с 35,2 % в 2011 году.

Интересны и другие показатели. Средний тариф для физических лиц стабильно держится на уровне не выше 0,8 %, а для юридических лиц в пределах - 1,9 %, то есть разница - в 2,5 раза, и это при том, что в соседней России средний тариф, с учётом, конечно же, регионального аспекта, составляет 4-5 %. Среднее покрытие по договорам страхования также имеет разницу в 10 раз, но уже в пользу юридических лиц. Средняя страховая сумма для юридических лиц в нынешнем году - 3321,7 тыс. тенге, а для физических лиц - 316,6 тыс. тенге. Надо отметить, что в 2011 году разница была в 24 раза, когда физические лица в среднем страховали авто на 162,8 тыс. тенге, а юридические лица - на 3912,3 тыс. тенге.

Примерно такой же перекос наблюдается и в средней премии по договорам автоКАСКО. В нынешнем году средняя премия для физического лица - 4,16 тыс. тенге, а для юридического - 57, 17 тыс. тенге, то есть разница - в 14 раз! А в 2011 году разница между средней премией физических и юридических лиц составляла 21,7 раза!

Как же объяснить такие значительные разрывы?

И кто же настоящий страхователь?

АвтоКАСКО в секторе юридических лиц - это давно освоенное направление, начавшее развиваться в Казахстане с приходом иностранных компаний, которые страховали свой служебный автопарк. Вклад в рост объёмов также привносят немало автопредприятий (таксопарки, автобусные парки), которые на постоянной основе страхуют свое автоимущество, понимая выгоды страхования. Количество застрахованных автомашин юридическими лицами за последние 3 года увеличилось более чем в 2 раза и составило в 2013 году 67,4 тыс. тенге, причём средняя страховая сумма по заключенным договорам составила 3321,7 тыс. тенге, что вполне соответствует стоимости новенькой иномарки! Средний тариф по юридическим лицам составляет в 2013 году 1,72 %. Но есть и исключения, которые в основном касаются автопредприятий, уровень аварийности в которых выше по сравнению с другими категориями страхователей и тариф для них может составлять до 5 %. В целом рынок автоКАСКО юридических лиц развивается качественно и с довольно хорошей динамикой.

С категорией физических лиц ситуация обстоит намного хуже. АвтоКАСКО в секторе физических лиц развивается в большинстве случаев как «подарочный полис» к обязательной страховке по ОС ГПО ВТС. С развитием автокредитования открылось ещё одно направление - страхование КАСКО автомобиля, который является залоговым имуществом по автокредиту. В классическом виде добровольное страхование КАСКО автомобиля с суммой покрытия, которая соответствует его рыночной стоимост, - крайне редкий продукт. "В месяц мы продаём не более 50 полисов добровольного автоКАСКО со страховым покрытием по полной стоимости автомобиля", - говорит председатель правления АО СК «Коммеск-Омир» Олег Ханин. То есть это случаи, когда страхователь сам приходит в офис компании и сознательно покупает страховку не потому, что его кто-то обязал это сделать. И это при том, что АО СК «Коммеск-Омир» довольно хорошо рекламирует свои продукты автоКАСКО.

"К полноценному авто КАСКО у автовладельцев интерес слабый, - отмечает эксперт, - поскольку не многие понимают разницу между обязательной страховкой ОС ГПО ВТС и КАСКО. Кроме того, в первую очередь большинство автовладельцев интересует не сервис и уровень страховой защиты и стоимость страхового полиса и подарки, которые страховые компании предлагаются с целью привлечения страхователей". Вот и получается, что страховщики сами «вырыли себе яму» тем, что ради привлечения страхователей разбаловали их предложением разных бонусов, в том числе и страховок КАСКО. "Думаю, что теперь ситуацию переломить будет трудновато, - считает О. Ханин, - поскольку, однажды и не единожды попробовав продукт бесплатно, страхователь не имеет в него никакой веры и вряд ли его купит. К примеру, АО СК «Коммеск-Омир» прекратил практику подарочных полисов автоКАСКО, и мы реально видим ситуацию, когда сумма в 4-5 тысяч тенге становится реальным препятствием для страхователя в приобретении добровольного полиса автоКАСКО".

Реально оценить, какую долю в объёмах автоКАСКО физических лиц на сегодняшний день составляют подарочные полисы на основе имеющихся данных, просто не представляется возможным. Но, сравнивая данные по страховым премиям с объёмом договоров физических и юридических лиц, можно предположить, что из 617 тысяч договоров физических лиц по добровольному авто КАСКО не более 60 тысяч реально являются оплаченными страхователями, а остальные застрахованные просто получили полис в подарок.

Вот и получается: хотели как лучше, а по факту сами себе испортили рынок, поскольку ни к чему так быстро не привыкают и ничто так не развращает, как халява. И нет более сложной задачи для страховщика, чем отучить страхователя от этой халявы.

А ведь какой мог бы быть рынок!? Как минимум 600 тысяч полисов автоКАСКО для физических лиц по 10-15 тысяч тенге - это уже от 6 до 9 миллиардов тенге! А ведь у нас в стране автотранспортных средств - около 4 миллионов, ну если не считать 350 тысяч единиц автотранспорта на балансе юридических лиц, то даже страшно становится считать - какие могли бы быть перспективы! А теперь это всё - халява...