В начале 2025 года международное рейтинговое агентство AM Best опубликовало отчет, в котором подтверждается стабильный прогноз для мирового рынка киберстрахования.
Несмотря на умеренное ослабление роста после пикового 2022–2023 годов, спрос на киберстрахование остается устойчивым и демонстрирует признаки дальнейшего расширения. Рынок опирается на комплекс положительных факторов: улучшение практик кибербезопасности среди страхователей, приток капитала от перестраховщиков и альтернативных источников, внедрение искусственного интеллекта в процессы отбора рисков и регулирование, способствующее увеличению охвата.
Текущая рыночная динамика и роль кибергигиены
Согласно анализу AM Best, прибыльность сектора в среднесрочной перспективе остается стабильной. Это связано в первую очередь с тем, что страхователи начали более ответственно подходить к вопросам цифровой безопасности. Компании стали активнее внедрять стандарты кибергигиены, инвестировать в защиту сетей и обучение персонала. Это позволяет значительно снизить число уязвимостей, ведущих к убыткам, и соответственно уменьшить количество заявленных страховых случаев. В свою очередь, страховщики фиксируют улучшение убыточночности и удерживают рентабельность на фоне роста конкуренции.
Искусственный интеллект как технологический двигатель сектора
Отдельное внимание в отчете уделяется роли ИИ в трансформации андеррайтинга. Страховые компании все активнее используют автоматизированные системы для анализа массивов данных и оценки рисков в режиме реального времени. Это повышает точность ценообразования и позволяет адаптировать страховые продукты под изменяющиеся угрозы. Переход от традиционных анкет и ручной оценки к динамическим моделям на основе API способствует более гибкому управлению портфелем клиентов.
Регуляторная поддержка и развитие законодательной базы
Правовые требования в области защиты данных становятся ключевым фактором роста спроса на киберстрахование. Законы, аналогичные Общему регламенту по защите данных в Европе (GDPR), а также меры национальных регуляторов в США, таких как Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), побуждают бизнес включать киберриски в корпоративные стратегии управления. В некоторых секторах, таких как здравоохранение и финансы, страхование киберрисков становится обязательным элементом операционной устойчивости.
Риски эскалации киберугроз и системные уязвимости
Несмотря на позитивную динамику, AM Best фиксирует сохраняющиеся проблемы. Основными источниками претензий по-прежнему остаются программы-вымогатели, компрометация корпоративной электронной почты и мошенничество с финансовыми переводами. Причем в 2024 году количество инцидентов с программами-вымогателями увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожной тенденцией стало использование искусственного интеллекта злоумышленниками для автоматизации атак и создания персонализированных фишинговых сообщений. При этом сама страховая отрасль становится мишенью атак, учитывая, что компании аккумулируют значительные объемы конфиденциальных данных клиентов.
Важным вызовом остается и системный риск, обусловленный цифровой взаимозависимостью. Инцидент в одной части цифровой экосистемы может спровоцировать масштабные сбои в других сегментах, включая логистику, энергетику и финансы. Примеры крупных сбоев в системах поставщиков ИТ-услуг, таких как CrowdStrike и CDK, в 2024 году подчеркнули уязвимость глобальных инфраструктур и ограниченность текущих моделей оценки подобных рисков.
Перестрахование, ILS и роль альтернативного капитала
Развитие сектора сопровождается активным привлечением капитала, в том числе через перестраховочные механизмы и рынки альтернативных инвестиций. Перестраховщики сохраняют ключевую роль в поддержке страховых компаний, особенно при предоставлении покрытий по крупным рискам. Примечательно, что наблюдается переход от пропорционального к непропорциональному покрытию, что обеспечивает страховщикам большую защиту в случае масштабных убытков.
Рынок ценных бумаг, связанных со страхованием (ILS), становится значимым элементом финансирования киберрисков. Так, в 2024 году объем эмиссии облигаций, связанных с киберкатастрофами, превысил $750 млн. Одной из крупнейших сделок стала Beazley PoleStar 2024-3 на сумму $210 млн. Такие инструменты позволяют диверсифицировать источники капитала и снизить давление на традиционные перестраховочные рынки.
Глобальные и региональные перспективы роста
Объем премий по киберстрахованию, по данным Munich Re, в 2024 году составил $15,3 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. AM Best прогнозирует, что в ближайшие пять лет среднегодовые темпы роста премий могут превысить 10%, при этом основным рынком останутся США с долей около 59% от глобального объема. Однако европейские и азиатские рынки также демонстрируют устойчивую тенденцию к росту, благодаря развитию цифровых экономик и внедрению обязательных требований к защите данных.
Наиболее перспективным сегментом остается малый и средний бизнес, где уровень охвата страхованием пока остается недостаточным. Учитывая рост осведомленности и доступность более адаптированных страховых продуктов, компании из этого сектора начинают активнее включать киберполисы в свой арсенал защиты.
Вывод: стабильность с осторожностью
Подводя итоги, можно утверждать, что AM Best обоснованно сохраняет стабильный прогноз по мировому рынку киберстрахования. Сектор демонстрирует устойчивость на фоне растущих вызовов и адаптируется к меняющимся условиям с помощью технологических решений, привлечения капитала и регулирования. Однако высокая степень взаимосвязанности цифровых систем, эволюция методов атак и потенциальные системные сбои требуют постоянного пересмотра подходов к андеррайтингу, моделированию рисков и взаимодействию с клиентами.
В условиях, когда киберугрозы становятся неотъемлемой частью глобальной экономики, страховщики обязаны сохранять гибкость и инвестировать в инновации, чтобы обеспечить устойчивую защиту и поддерживать доверие клиентов.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz