Согласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка РК, страховой рынок за период с января по сентябрь 2017 в совокупном объеме собрал страховых премий на сумму 310,1 млрд. тенге, что на 7, 53% больше по сравнению с аналогичным показателем на 1 октября 2016 года. Годом ранее рост страховых премий составил 30,0% и был равен около 288,4 млрд. тенге. В данный момент страховой сектор представлен 32 страховыми организациями, из которых 7 – по страхованию жизни.
Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 октября 2017 года составили 923 млрд. тенге (на начало 2017 года – 874 млрд. тенге). В структуре активов наибольшую долю от совокупных активов традиционно занимают ценные бумаги. Страховые резервы составили 455 млрд. тенге.
За три квартала 2017 года доходы страховых компаний составили 55,6 млрд. тенге, что на -5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь 2017 года 28 страховых компаний из 32 показали прибыль, 12 из них увеличили объем прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 104 млрд. тенге или 40, 0% от совокупного объема страховых премий.
Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование, на него приходится 47,4% от общего объема страховых премий или 137 млрд. тенге. За 9 месяцев 2017 года по добровольному личному страхованию было собрано 76 млрд. тенге (или 26,3% от совокупного объема страховых премий). По обязательному страхованию было собрано 76 млрд. тенге или 26,3% от общего объема премий.
Отрицательную динамику продемонстрировали страхование грузов (-37,7% с объемом премий 4,3 млрд. тенге), рекордное падание показало страхование от прочих финансовых убытков (-76,7%), которое является частью беззалогового потребительского кредитования.
Среди обязательных видов страхования необходимо выделить страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Поступления по премиям в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев на 01 октября 2017 увеличились 2,3% по сравнению с аналогичным показателем на 01 октября 2016 года. В период с января по сентябрь 2017 страховые компании собрали по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев 37, 5 млрд. тенге. Выплаты по данному виду страхования составили 17, 5 млрд. тенге, что на 4,5% больше по сравнению с показателем 9 месяцев 2016 года. В прошлом году рост премий по ОГПО во многом был обеспечен за счет увеличения тарифа для въезжающих на территорию Республики Казахстан. В нынешнем году взрывного роста количества автотранспортных средств не наблюдается, равно как и иностранного транзита на территорию Казахстана. Система «бонус-малус» по-прежнему не даёт расти премиям из-за применения понижающего коэффициента, несмотря на рост минимального расчётного показателя (МРП). В данный момент можно говорить о том, что ОГПО ВТС – самый массовый и наиболее конкурентный демонстрирует признаки стагнации и рост убыточности.
Необходимо отметить рост в секторе добровольного страхования гражданской ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. Добровольное страхование ГПО позволяет увеличить страховой лимит при наступлении страхового случая. Всего было собрано премий 36,1 млрд. тенге, прирост за год составил 12,0%. В сегменте добровольного страхования автотранспорта объем страховых премий, собранных компаниями, снизился за год на – 2,9% и составил 12,4 млрд. тенге. Причем, 52,1% от общего объема премий по добровольному страхованию автотранспорта было собрано двумя страховыми компаниями, являющимися аффилированными к банковским организациям.
Выплаты по вышеуказанному виду страхованию за 9 месяцев 2017 составили 4,3 млрд. тенге. Кроме того, зампредседатель Нацбанка РК Жанат Курманов после заседания Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, где состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности» (далее – законопроект) сообщил, что в Казахстане планируют повысить не менее чем на 50% сумму страховых выплат по автострахованию и в случаях причинении вреда здоровью. Он отметил, что планируется увеличить объемы ответственности страховых организаций, поскольку стоимость имущества транспортных средств выросла в результате девальвации.
В сфере добровольного личного страхования лидерами по поступлениям премий стало страхование жизни и аннуитет. По итогам 9 месяцев 2017 совокупный объем премий по добровольному страхованию жизни составил 24 млрд. тенге, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объемы страховых выплат по данному виду уменьшился на - 10,7% по сравнению с показателем на 01 октября 2017. Помимо страхования жизни вскоре страховые компании в секторе смогут предложить гражданам РК еще один вид услуг: 13 ноября текущего года на заседании Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК состоялась презентация законопроекта. Согласно новому законопроекту, женщины и мужчины смогут выходить на пенсию на 8 лет раньше, заключив с компанией по страхованию жизни договор о пенсионном аннуитете.
Если рассматривать региональный аспект, то лидирующие позиции по сбору страховых премий занимают города - Алматы (53,8%) и Астана (6,9)%. «Здесь надо сказать о том, что, несмотря на лидирующие позиции городов Алматы и Астаны, другие регионы демонстрируют рост премий и увеличение доли на рынке. Я считаю, что сейчас перед страховщиками стоит задача более активного продвижения услуг страхования в регионах РК», – говорит Председатель Правления АО «СК «Kompetenz» Аида Махметовна Айдарханова.
Страховые выплаты за 9 месяцев 2017 год в целом рынку составили 64 млрд. тенге, что на -12,9% меньше аналогичного показателя на 01 октября 2016. По обязательному страхованию было выплачено 22,7 млрд. тенге, добровольному личному страхованию – 24,8 млрд. тенге, добровольному имущественному страхованию – 17 млрд. тенге. Статистика говорит о том, что страховщики стали больше оплачивать обязательств собственными средствами.
Компания Kompetenz традиционно занимает лидирующие позиции по объему собранных премий по страхованию грузов, за 9 месяцев 2017 она занимает второе место с долей 20,0% от общего объема премий по данному виду страхования.
Вместе с тем объём страховых премий, привлечённых СК «Kompetenz» за 9 месяцев составил 6,1 млрд. тенге. Активы компании по состоянию на 1 октября 2017 года составили 6,5 млрд. тенге, страховые резервы – 3,3 млрд. тенге.
«Мы считаем, что результаты достигнутые компанией воодушевляют коллектив СК «Kompetenz» на дальнейшие свершения и достижения новых вершин в бизнесе. Если же говорить, что может значительно изменить ситуацию на рынке - это слияние «Казкоммерц-Полиса» и «Халык-Казахинстраха», таким образом, на рынке появиться мега крупный игрок, который во многом сможет определять и диктовать условия, которые придется принимать всем другим проф. участникам. А небольшим страховым компаниям конкурировать с крупными игроками станет еще труднее», - завершает Председатель Правления АО «СК «Kompetenz».