Menu
RSS

Сельскохозяйственное страхование в Китае: История, развитие и факторы успеха

Краткое резюме

Китай является одной из крупнейших мировых экономик сельскохозяйственного производства с быстро развивающейся системой агрострахования. Система агрострахования в Китае отличается своей успешностью и эффективностью. Такой успех был достигнут благодаря системным усилиям и реформам. Модель включает в себя высокий уровень правительственных мер на пути внедрения программы страхования в сельском хозяйстве с субсидированием премий.

 

В 2007 году, после введения системы субсидирования премий, сумма совокупных собранных премий взлетела до 0,68 млрд долларов США, увеличившись более чем на 500% по сравнению с 2006 годом (0,11 млрд долларов США). Такая положительная тенденция размера собранных премий сохранялась в течение последующих лет, достигая, по предварительной оценке, 6,3 миллиарда долларов США в 2016 году.

В 2007 году Правительство Китая выделило 0,28 млрд долларов США на программу субсидирования премий для финансирования 50% страховых премий. В 2008 году правительство потратило 1,1 миллиарда долларов США, чтобы покрыть 60% страховых премий. Государственная поддержка, направленная на субсидирование премий, в 2007 году значительно способствовала проникновению агрострахования,на рынок, делая страхование основным инструментом снижения рисков для фермеров. В 2010 году программа субсидирования в агростраховании была внедрена в 25 провинциях страны.

В 2016 году на рынке агрострахования работало около 26 страховых компаний, которые предлагали около 170 видов страховых продуктов для основных культур, коммерческих культур, скота, лесных насаждений, фруктов, овощей, лекарственных трав и местных сельскохозяйственных продуктов. В настоящее время страховые компании предлагают мультирисковое страхование, индексное страхование, страхование на основе ценового индекса, страхование на основе возмещения прямых убытков и страхование потери прибыли (пилотная программа).

Перестрахование обеспечивается Китайским сельскохозяйственным перестраховочным пулом (China’s agricultural reinsurance pool (CARP)), созданным в 2014 году китайской компанией P&C Re и 23 лицензированными страховыми компаниями. Китайская компания P&C Re была назначена в качестве управляющего агентства. Управляющее агентство согласовывает требования и условия перестрахования с его членами, рассматривает предпринимательскую деятельность членов, оценивает потенциал пула и его бизнес-планы. Участники пула передают приблизительно 50% от перестраховочной премии в пул.

Среди вызовов, оказывающих влияние на сельскохозяйственную систему страхования в Китае, можно выделить следующее: отсутствие качественных данных на уровне фермерского хозяйства, необходимость совершенствования процедур оценки ущерба и отсутствие прозрачности в информации, предоставляемой международным перестраховочным компаниям.

История сельскохозяйственного страхования в Китае

Агрострахование в Китае было внедрено в 1982 году путем предоставления страхового покрытия как для домашнего скота, так и для сельскохозяйственных культур. История развития агрострахования в Китае может быть разделена на две основные фазы. Первая фаза была между 1982 и 2002 годами, когда Народная страховая компания Китая (Peoples Insurance Company of China (PICC)) разработала продукты страхования в сельском хозяйстве и предоставила их фермерам через местные государственные органы [7].

Тем не менее, в течение данного периода страховые продукты в сельском хозяйстве оказались в значительной степени убыточными и страховые компании стали менее заинтересованными в их дальнейшей продаже. Как следствие, сельскохозяйственные страховые премии снизились с 140 млн долларов США в 1992 году до 57 млн долларов США к 2002 году [9] (см. Таблицу 1).

Диаграмма 1. Сельскохозяйственные страховые премии в период 1982-2005, млн долл. США

Второй этап развития сельскохозяйственного страхового рынка привел к ситуации, которая присутствует на рынке на сегодняшний день. Новый виток в развитии начался в 2003 году путем введения различных пилотных программ по субсидированию. Компания единого страхования имущества в Китае (China United Property Insurance (CUPI)) предоставляла страхование для риса, пшеницы и ячменя в провинции Синьцзян на экспериментальной основе. Компания PICC, в сотрудничестве с местными государственными органами, также запустила на рынке ряд пилотных страховых продуктов в секторе сельского хозяйства [9].

 

Начиная с 2003 года, кроме компаний CUPI и PICC, четыре страховые компании (Sunlight, Anxin, Anhua, and Groupama) также начали предлагать страховые продукты в секторе сельского хозяйства. В 2005 году китайский рынок агрострахования был еще очень мал и составил 91,1 миллиона долларов США [7]. Субсидирование премий составило менее 40 миллионов долларов США [10].

В последующие годы развития, китайское правительство способствовало расширению рынка, предлагая страховым компаниям участие в программе сельскохозяйственного страхования, и объявило, что сельскохозяйственное страхование в качестве одного из основных элементов своей политики развития сельского хозяйства. Субсидирование сельскохозяйственного страхования стало значимым компонентом в развитии сельскохозяйственного производства и стабилизации доходов фермеров [7].

 Новая модель агрострахования

В июне 2006 года Государственный Совет издал свои комментарии по поводу реформирования и развития страховой отрасли. Среди них присутствовала декларация о важности страхования в национальной сельскохозяйственной политике. Заявление было подтверждено, как Документ № 1, выданный Государственным Советом в 2007 году и был призван разработать механизм для смягчения риска, который включал продвижение агрострахования, расширение охвата пилотными программами страхования путем субсидирования премий и создание методов диверсификации катастрофических рисков при финансовой поддержке со стороны правительства [9]. Документ считается вехой в истории развития агрострахования в Китае, поскольку обеспечивает правовую основу для дальнейшей государственной финансовой поддержки страхования в сельском хозяйстве.

В 2006 году общий объем премий, собранных в рамках программ агрострахования, приблизился к 0,11 млрд. долларов США [8]. Размер страховых выплат в секторе сельского хозяйства составил приблизительно 0,07 млрд. долларов США [8] с общим коэффициентом убыточности 68%. Площадь, покрываемая страхованием, в то время была равна 9,66 млн га [7].

В 2007 году китайское правительство выделило 0,13 млрд долларов США [9] на субсидирование для финансирования 50% страховых премий, выплачиваемых фермерам в провинциях Цзянсу, Цзилинь, Синьцзян, Хунань, Сычуань и Внутренней Монголии, на пять основных культур: кукуруза, пшеница, рис-сырец, хлопок и соя (см Рисунок 1). В этом году правительство выделило дополнительные 0,15 миллиарда долларов США для программы страхования на разведение свиней [9].

В 2007 году субсидирование премий для отдельных культур распределялось следующим образом: 25% премий финансировалось центральным правительством, 25% - провинциями (региональное правительство), и 50% страховых премий для сельскохозяйственных культур покрывались фермерами [7]. Государственная поддержка по программе субсидирования премий в 2007 году значительно увеличила уровень проникновения агрострахования на рынке.

В 2007 году, общие страховые премии в секторе сельского хозяйства значительно увеличились и достигли 0,68 млрд. долларов США [8], т.е. увеличение на 518% по сравнению с 2006 годом. Общий размер страховых выплат в сельском хозяйстве оценивался в 0,3 млрд долларов США [8] (комбинированный коэффициент убыточности 44%), составляя 2,83% от общих страховых выплат в сегменте страхования коммерческой недвижимости в Китае в том году. Страховая сумма превысила 22,7 млрд долларов США [6]. Более 50 миллионов фермеров были застрахованы в 2007 году, было застраховано 15,33 млн га [7] посевов, что составило около 10% от посевной площади всей страны, с общей площадью для посевов в 153,6 млн га для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране в то время.

В 2008 году китайское правительство увеличило субсидии для сельскохозяйственных культур c 50% до 60%. 35% страховых премий были профинансированы центральным правительством и 25% провинциями [10]. Таким образом, такое распределение предоставление субсидий снизило долю выплаты страховой премии для фермера до 40%.

В 2008 году программа страхования в сельском хозяйстве была расширена на 17 провинций. Провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Фуцзянь и Хайнань были дополнительно отобраны для участия в национальной системе страхования (см. Рисунок 1). Более 33,3 миллиона га [6] посевной площади были покрыты в рамках программы с участием более чем 90 миллионов фермеров. Общая сумма страховых премий оценивалась в 1,84 млрд долларов США [4], размер субсидий составил 1,1 млрд долларов США [10]. Общие страховые выплаты превысили 1,1 млрд долларов США [3], с комбинированным коэффициентом убыточности 59% в 2008 году Страховая сумма достигла 34,7 млрд долларов США [6] в тот год.

В 2009 году общий объем сельскохозяйственных страховых премий составил около 2 млрд долларов США [6] со страховой суммой в 55,7 млрд долларов США [6]. Общая застрахованная площадь составила 44 млн га [1] посевов. В 2009 году, страховые выплаты в размере около 1,4 млрд долларов США [6] были выплачены застрахованным фермерам, комбинированный коэффициент убыточности составил 70%.

В 2010 году программа сельскохозяйственного страхования была введена в 25 провинциях страны (см Рисунок 1). Объем собранных страховых премий оценивался в 2,26 млрд долларов США [4], страховая сумма составила 59,1 млрд долларов США [1]. В рамках программы было охвачено около 45,3 миллиона га [1] посевной площади. В 2010 году страховые выплаты достигли 1,6 млрд. долларов США [3], комбинированный коэффициент убыточности 71%. Такая ситуация показывает, что 2010 год был наиболее убыточным с момента реализации программы субсидирования страхования в Китае.

В 2011 году общий объем собранных премий в рамках агрострахования оценивается в 2,9 млрд долларов США [4]. Страховая сумма достигла 100,7 млрд. долларов США [1], а страховые выплаты, полученные фермерами, приблизительно 1,4 млрд долларов США [3]. В отличие от предыдущего года, комбинированный коэффициент потерь в 2011 году показал снижение и выровнялся на 48%. Общая застрахованная площадь составила 53,3 млн га [1].

В 2012 году размер страховых премий достиг 4,01 млрд. долларов США [4], страховая сумма 2,3 млрд долларов США [3], а комбинированный коэффициент убыточности 57%. Общая сумма страхового покрытия достигла 142,5 млрд. долларов США [1], а общая застрахованная площадь оценивается в 64,7 млн ​​га [1].

В 2013 году количество сельскохозяйственных страховых премий составило 4,9 млрд долларов США [5], страховые выплаты в размере 3,4 миллиарда долларов США [5] были произведены 32 миллионам пострадавшим фермерам, комбинированный коэффициент убыточности был равен 69%. Было застраховано около 73,3 млн га [5] основных сельскохозяйственных культур, что составляет 45% от общей посевной площади по стране (153,6 млн га). Страховая сумма достигла 226,5 млрд долларов США [1]. Около 2,04 млрд долларов США [13] было выделено китайским правительством для финансирования страховых премий в сельском хозяйстве в 2013 году.

В 2013 году агрострахование было предоставлено 25 из 64 китайских страховых компаний, специализирующихся на страховании недвижимости и страховании от несчастных случаев в бизнес-секторах [5].

В 2014 году общий размер страховых премий достиг 5,3 млрд долларов США [15]. Страховые выплаты, полученные фермерами, составили 3,5 миллиарда долларов США [15], комбинированный коэффициент убыточности 66%. Общая застрахованная площадь составила 78,7 млн га [1], застраховано 160 миллионов фермеров [15]. Страховая сумма составила 269,9 млрд долларов США [15].

В 2014 году, уровень субсидирования премий варьировался между 65% и 80%, в зависимости от региона и типа страхования. Центральное правительство профинансировало 40% страховых премий, провинции - 25%, префектуры - 15%. Остальные 20% страховой премии были покрыты соответственно фермерами.

В 2015 году общий объем собранных страховых премий в сельском хозяйстве оценивался в 5,6 млрд долларов США [12], страховая сумма составила 295 миллиардов долларов США [12]. Страховые выплаты достигли 4 млрд долларов США [12], комбинированный коэффициент убыточности 71%. Программой было охвачено около 92 миллиона га [12] посевной площади или 60% посевной площади всей страны.

В 2016 году размер сельскохозяйственных страховых премий составил 6,3 млрд долларов США [16], размер страховой суммы 328 миллиардов долларов США [12]. Программой было покрыто около 115 миллиона га [12] посевной площади основных сельскохозяйственных культур, что составляет 75% от общей посевной площади в стране. В 2016 году страховые выплаты достигли 5,2 млрд долларов США [12], комбинированный коэффициент убыточности 83%.

В 2016 году, на рынке агрострахования оперировали 26 страховых компаний. Около 93% коммерческих операций в агростраховании было разделено между 6 большими страховыми компаниями: Китайская народная страховая компания (People's Insurance Company of China), Китайская единая компания страхования недвижимости (China United Property Insurance Company), Компания взаимного страхования в сельском хозяйстве Sunlight (Sunlight Agricultural Mutual Insurance Company), страховая компания в секторе сельского хозяйства Guoyuan (Guoyuan Agricultural Insurance Company), страховая компания в секторе сельского хозяйства Anhua (Anhua Agricultural Insurance Company) и компания AVIC Groupama insurance. В 2016 году, Китайская народная страховая компания (PICC) была лидирующей компанией, предоставляющей страхование в сельском хозяйстве, с долей на рынке в размере 54% [3].

Таблица 1. Сельскохозяйственный рынок страхования в период 2006-2016 годов

Рисунок 1. Китайские провинций, отобранные для программы страхования в сельском хозяйстве и финансируемые правительством в период с 2007 по 2010 годы

 

Диаграмма 2. Общий размер страховых премий, собранных в период 2006- 2016, млрд долларов США

 

Диаграмма 3. Общая страховая сумма в период 2006-2016, млрд долл. США

 

Диаграмма 4. Общая площадь сельскохозяйственных страховых выплат в период 2006-2016, млрд. долл. США

 

Таблица 5. Коэффициент убыточности за период 2006-2016

Диаграмма 6. Общая застрахованная площадь в период 2006-2016, млн га

 

Китайский сельскохозяйственный перестраховочный пул (CARP)

21 ноября 2014 года китайская перестраховочная компания China Property & Casualty Reinsurance Company Ltd, совместно с 23 лицензированными страховыми компаниями, создали Китайский сельскохозяйственный перестраховочный пул (China Agricultural Reinsurance Pool (CARP)). Компания China P&C Re была определена в качестве управляющего агентства [14].

Управляющее агентство согласовывает требования и условия перестрахования с его членами, рассматривает предпринимательскую деятельность членов, оценивает потенциал перестраховочного пула и его бизнес-планы. Агентство также проводит тренинги, координирует обмен информации и оказывает консультационные услуги местным игрокам рынка [3].

Ежегодно, Агентство устанавливает административные сборы, направленные на управление бизнес процессами пула, научные исследования, тренинги, урегулирование претензий, расходы на конференции, обмен опытом, маркетинг, заработную плату и связанные командировочные расходы [3].

Участники перестраховочного пула передают 50% от перестраховочной премии в пул. Доля участника в административном сборе рассчитывается по формуле: размер премии, полученная участником из пула, плюс премия, переданная участником в пул, деленное на общий размер премий, полученная всеми участниками из пула, плюс общий размер премий, переданный всеми участниками в пул [3]:

Для удовлетворения квалификационных требований к участию в пуле, страховые и перестраховочные компании должны отвечать следующим критериям [3]:

Страховая организация и страховой филиал образованы в Китае;

  • Уставной капитал равен или выше 160 миллионов долларов США;
  • Срок работы компании на рынке - 3 года;
  • Коэффициент платежеспособности на уровне 150% и выше за предыдущие 2 сезона;
  • Для специализированных сельскохозяйственных страховых компаний, коэффициент платежеспособности на уровне 100% и выше за предыдущие 2 сезона.

Страховые продукты в сельском хозяйстве

В 2007 году пять ведущих страховых компаний (PICC, CUPIC, Anxin, Anhua и Sunlight) предлагали страхование в животноводстве для репродуктивных свиноматок против эпидемических заболеваний, в том числе болезнь «синеушье» («blue ear») (известная как заболевание репродуктивного и респираторного характера у свиней) и стихийных бедствий, включая наводнение, пожар и тайфун. В 2010 году большая часть репродуктивных свиноматок и молочного стада крупного рогатого скота в Китае была застрахована в рамках таких программ страхования против эпидемических заболеваний [8].

В 2008 году большинство индивидуальных фермеров Китая были застрахованы программой мультирискового страхования в растениеводстве. Страховые продукты, основанные на определенных индивидуальных рисках в растениеводстве, также были доступны на рынке. Основные культуры, застрахованные в Китае в 2008 году, включали кукурузу, рис, соевые бобы, пшеницу и хлопок [8].

В 2008 году страховая компания Anxin пилотировала программу индексного страхования против избыточных осадков/влажности для арбузов в городе Шанхай. В 2009 году сельскохозяйственная страховая компания Guoyuan запустила пилотную программу индексного страхования от избыточных осадков и засухи для фермеров в отдельных районах провинции Аньхой [8]. К 2014 году некоторые страховые компании пробовали реализовывать программу страхования на основе погодного индекса, однако компании столкнулись с некоторыми проблемами, такими как ценовой риск и базисный риск [4].

В мае 2013 года, на китайском рынке было представлено страхование в животноводстве на основе ценового индекса, который, однако, стал доступен только для свиноводов [4].

В 2015 году на рынке были доступны около 170 разновидностей страховых продуктов в секторе сельского хозяйства, обеспечивая страховое покрытие для основных культур, коммерческих культур, скота, лесных насаждений, фруктов, овощей, лекарственных трав и местной сельскохозяйственной продукции [1].

Сельскохозяйственные страховые продукты на рынке в Китае в 2017 году [12]:

 

Оценка ущерба и урегулирование убытка

У каждой деревни в Китае есть назначаемый или избираемый деревенский староста, с занятостью в полный рабочий день, финансируемый из средств правительства. Староста деревни сотрудничает с местными страховыми компаниями по целому ряду вопросов в рамках программы сельскохозяйственного страхования и имеет право действовать от имени страховой компании в целях оценки ущерба и урегулированию убытка [3].

Староста деревни имеет право:

· Сохранять записи/ведомости застрахованных ферм и сельскохозяйственных культур в деревне;

· Определять фермерские хозяйства, расположенные в районах, подверженных наводнениям и уведомлять страховую компанию какие из них не должны быть включены в программу страхования;

· Участвовать в оценке ущерба в результате масштабных событий, выступая в качестве посредника для расчета конечной страховой выплаты.

Оценка ущерба осуществляется группой оценщиков, которая включает сельскохозяйственного эксперта из правительства провинции или университета, оценщика со стороны клиента и представителя фермерского хозяйства [3].

Вызовы

Китайское правительство продолжает поддерживать развитие сельскохозяйственного страхования в стране путем субсидирования премий, которое со временем покрывает все больше и больше областей и сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, необходимо дальнейшее улучшение и адаптация, направленные на размер и охват субсидий для страховых премий.

Основная проблема заключается в том, что страхованием покрывается сумма, как правило, ниже, чем ожидает фермер на основе реальных рыночных цен. Такой факт снижает заинтересованность фермеров покупать страховой полис. Так, например, площадь в 0,07 га риса-сырца может принести около 600 - 1000 кг риса, который будет стоит 140-250 долларов. Страховой продукт с покрытием для риса компенсирует только прямые затраты на материалы, используемые для производства сельскохозяйственной продукции, с размером страховой суммы на уровне около 50 долларов. Данная сумма составляет не более одной трети доходов фермера от дохода за рис, тем самым делая компенсацию возмещения ущерба в плохой год абсолютно не привлекательной для фермеров. В то же время, более обширное покрытие требует более высокого размера премии, и, соответственно, большего количества правительственных расходов на субсидии [11].

Среди других проблем, которые оказывают влияние на систему сельскохозяйственного страхования в Китае, можно рассматривать следующие [3]:

  • Рост рынка премий в агростраховании сильно зависит от постепенного замедления общего экономического роста страны;
  • Отсутствие прозрачности в информации, предоставляемой международным перестраховочным компаниям;
  • Отсутствие качества и полноты данных, предоставляемых на уровне фермерского хозяйства;
  • Методы оценки ущерба и урегулирования убытка непрозрачны и требуют значительных изменений в будущем.

Выводы

Около 35 лет кардинальных реформ и политических изменений в страховании в сельском хозяйстве потребовалось Китаю, прежде чем стать одним из крупнейших мировых рынков агрострахования. Начиная с 1982 года, нормативно-правовая база страны непрерывно развивается с целью поддержки фермеров по всей стране. Документ No. 1, выданный Государственным Советом в 2007 году, считается значимым шагом в истории страны, обозначая важную веху в развитии программ страхования в сельском хозяйстве, обеспечивая правовую основу для интенсивной финансовой поддержки на государственном уровне.

В 2007 году, после внедрения новой модели субсидирования страховой премии, размер ежегодных премий показывал непрерывный рост, развивая рынок из года в год. Правительственные мероприятия и государственная поддержка за счет премиальных субсидий за последние 10 лет способствовали значительному росту в охвате различных зерновых культур и рисков по всей стране. Непрерывное увеличение проникновения на рынок агрострахования привлекает все больше и больше внимания крупнейших мировых перестраховщиков, что делает его одним из наиболее привлекательных рынков в мире.

Исследование развития страхования в Китае наглядно иллюстрирует существенную роль и значение государственной поддержки, и структурированных усилий государственно-частного партнерства, наряду с долгосрочной стратегией и политическими шагами в развитии национальной системы сельскохозяйственного страхования. Эффективность модели ГЧП и государственной поддержки была доказана различными примерами в разных странах мира, в то время как китайский опыт следует подчеркнуть, среди других случаев, своим масштабом поддержки, достигнутыми результатами и уровнем устойчивого развития рынка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диаграмма 7. Страховые премии в сельском хозяйстве, собранные в период 1982-2005, млн. юаней

 

Диаграмма 8. Общий объем сельскохозяйственных страховых премий, собранных в период 2006- 2016, млрд. юаней

 

Диаграмма 9. Общая страховая сумма в период 2006-2016 годов, млрд. юаней

 

Диаграмма 10. Общий объем сельскохозяйственных выплат в период 2006-2016 годов, млрд. юаней

 

 

 

 

Список сокращений

АС

Административный сбор

CARP

Китайский сельскохозяйственный страховой пул

CIRC

Китайская комиссия по регулированию страхования

CNY

Китайский юань

КПК

Коммунистическая партия Китая

GWP

Брутто подписанные страховых премий

MPCI

Мультирисковое страхование урожайности

PICC

Народная страховая компания Китая

 

 

 

Автор:

Людмила Кришевска

Эксперт по вопросам сельскохозяйственного страхования (Agroinsurance International LLC.)

Соавторы:

Ян Шинкаренко, Старший Эксперт по вопросам сельскохозяйственного страхования (генеральный директор, Agroinsurance International LLC.)

Роман Шинкаренко, Старший Эксперт по вопросам сельскохозяйственного страхования (технический директор, Agroinsurance International LLC.)

 

Источник: Казахстанский портал о страхований -Allinsurance.kz

 

 

Поделиться с друзьями в социальных сетях!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить