Страховой рынок Казахстана в 2012 году: Есть успехи, есть новые идеи

Структура рынка

Приходится констатировать, что наши ряды поредели. В начале года была отозвана лицензия у АО «СК «Экополис», произошло присоединение АО«СК «Пана иншуранс» к АО «СК «Альянс Полис», также был завершён процесс присоединения АО «СК «Забота» к АО «СК «БТА страхование». Покинули рынок один страховой брокер - «CooperGay» и 3 актуария.

Давно не было такого резкого уменьшения количества страховых компаний в течение года, но процесс этот прошёл довольно безболезненно. Даже ликвидация АО «СК «Экополис» обошлась без выплат из Фонда гарантирования страховых выплат, поскольку весь портфель ликвидируемого страховщика по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был выкуплен АО «СК «Standard».

Итак,на 1 января 2013 года в структуре страхового рынка - 35 страховых компаний, из них 7 по страхованию жизни; 13 страховых брокеров и 82 актуария. На текущий момент 31 компания является  участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

По состоянию на 1 января 2013 года из Фонда гарантирования были осуществлены страховые выплаты в размере 871,3 млн тенге кредиторам принудительно ликвидированных страховых компаний, в том числе:

- АО «СК «Алтын Полис» - в размере 694,9 млн тенге;

- АО «Premier Страхование» - в размере 165,7 млн тенге;

- АО «СК «НАСКО-Казахстан» - в размере 8,8 млн тенге;

- АО «СК «Валют-Транзит Полис» - в размере 1,9 млн тенге.

Фондом по возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью потерпевшего в случае, когда виновник скрылся с места транспортного происшествия, за год выплачено 5,7 млн тенге.

Активы и пассивы

Совокупный объём активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2013 года составил 442 647,7 млн тенге, что на 14,2 % больше аналогичного показателя на 1 января 2012 года. Более 75 % в структуре активов страховщиков составляют высоколиквидные финансовые инструменты: 23,8 % - вклады размещенные и 51,9 % - ценные бумаги. Произошёл значительный рост активов перестрахования - на 33 %, до 43 724,3 млн тенге, но доля их в структуре активов по-прежнему незначительна - 9,9 %.

В структуре обязательств большую долю - 85,8 % занимают страховые резервы, причём по сравнению с показателями 2011 года они выросли на 36,2 % - до 174 148,4 млн тенге. Примечателен почти двукратный рост обязательств по расчётам с посредниками - до 1 689,9 млн тенге, но в структуре обязательств эта статья составляет только 0,9 %. Совокупный рост обязательств страхового рынка по сравнению с предыдущим годом составил 27,9 %.

Доходы и расходы

Структура доходов страхового рынка на протяжении последних трёх лет- стабильна: доля доходов от страховой деятельности держится на уровне 86-87 % , при этом довольно хорошо приросли за 2012 год доходы от инвестиционной (42,5 %) и иной деятельности (60,6 %).

Если совокупный доход страховщиков за 2012 год вырост на 34,0 %, до 193 536,6 млн тенге, то расходная часть баланса страховщиков выроста на 49,6 %, до 156 840,3 млн тенге. Закономерным на таком фоне выглядит снижение чистого дохода до уплаты подоходного налога на 7,5 %, до 36 696,3 млн тенге, и чистой прибыли на 6,9 %, до 32 128,2 млн тенге.

Если обратить внимание на структуру доходов и расходов (см. таблицу 1), то вырисовывается довольно интересная тенденция: на фоне абсолютного роста показателей можно заметить, что разница между доходами от страховой деятельности и расходами стремительно сокращается - с 20 854,6 млн тенге в 2011 году до 9 784, 3 млн тенге в 2012 году. Вывод напрашивается сам собой: страховщики практически зарабатывают не на страховании, а основные доходы формируются за счёт инвестиционной и иной деятельности, то есть комплексная убыточность страховщиков стремится к 100 %.

Из основных макроэкономических показателей, свидетельствующих о роли страхового рынка в экономике, можно отметить рост страховой премии в расчёте на душу населения на 18,8 %, до 12 517,9 тенге.

В 2012 году на страховом рынке увеличился уровень концентрации по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 32,5 % совокупных страховых премий (увеличение на 0,7 %) и 24,6 % страховых выплат (увеличение на 2,2 %). Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 49,5 % (уменьшение на 3,1 %).

Прирост поступления страховых нетто-премий по всем отраслям страхования за 2012 год составил 20,5 %. Отраслевая структура страховых премий (см. таблицу 2) свидетельствует о значительном росте страховых премий в отрасли страхования жизни - на 72 % по сравнению с показателями предыдущего года. Теперь доля страхования жизни в общих премиях составляет 24,8 %. Но причины роста стоит рассмотреть отдельно.

Таблица 1.Доходы и расходы страховых (перестраховочных) организаций за 2012 год

Таблица 2.Поступление страховых премий по отраслям страхования

Источник: Журнал «Рынок страхования»  № 1-2 (100-101), Январь-февраль 2013 г.